疑虑俄乌局势 欧美股市回落 油气金属全线反弹 欧洲天然气涨近10%

article.author.display_name 李丹
标普道指告别四连涨,纳指跌超1%、和标普跌离一个多月高位;能源板块涨超1%逆市领涨,苹果止步11日连涨,芯片股指跌超3%;B站跌超5%,新能源车“蔚小理”均涨。俄股指涨超3%,俄航涨近25% 。泛欧股指跌离逾五周高位,但油气板块涨超3%。原油涨超4%摆脱逾一周低谷。10年期美债收益率盘中下破2.4%脱离近三年高位;2年期德债收益率升为正值、续创七年多新高。卢布续创一个月新高,欧元四周新高。伦镍一日涨上千美元、涨超3%终结三连跌,复牌以来第三日收涨,伦锌本月二度创十五年新高。黄金结束三连阴,走出一个月来盘中低谷。

俄乌谈判仍存变数。据央视,白宫称,拜登将准备与普京进行直接会谈,但会谈的前提是,俄罗斯能就美方提出的一些条件做出保证;据环球网援引媒体,乌克兰总统泽连斯基评价周二在土耳其举行的俄乌新一轮谈判称,看到“积极信号”,但信号并没有盖过爆炸或俄罗斯炮弹的声音,不会“缩减防御努力”。据央视,俄罗斯国防部称,正按计划重新部署乌克兰基辅和切尔尼戈夫方向的军队;俄罗斯谈判代表团团长称,俄方在克里米亚和顿巴斯地区上的立场没有变化,如果乌方能做到周二谈判提交的书面建议内容,乌克兰就不会成为北约攻击俄罗斯的基地;周三和泽连斯基通电话时,拜登表示,美国拟向乌克兰提供5亿美元援助。

同时,德国公布的3月CPI同比超预期大增7.3%、增速创上世纪90年代初东西德统一以来四十年新高;西班牙3月CPI创1985年5月以来最高增速;滞胀威胁下,英国央行行长警告国民实际收入将遭受“历史性冲击”。本周二俄乌谈判带来的乐观情绪没能持续,战争局势降温希望消减,投资者权衡通胀加速高涨对经济增长的风险,风险偏好退烧。连日上涨的欧美股市回落,欧股中,只有大宗商品相关能源股吃重的英股继续上涨,芯片股等科技股板块领跌美股。而周四将取消股票卖空禁令的俄罗斯股指反弹,能源和银行巨头全线上涨,俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)连续第二日两位数大涨。

欧洲国家通胀高企,欧洲央行更快加息的压力增加,在周二七年多来首次升为正值后,对利率更敏感的2年期德国国债收益率再度盘中“转正”,刷新七年多来高位。美股回落之际,避险资产美国国债盘中价格反弹,基准10年期美债收益率盘中转降,暂时脱离本周一所创的将近三年来高位。

欧央行加息预期升温,欧元兑美元汇率进一步走高,刷新一个月来高位,美元指数承压继续下行。俄罗斯卢布兑美元汇率继续刷新2月末以来高位。

多种大宗商品全线反弹。市场怀疑俄乌战火不会很快消散,美国又宣布对伊朗实施新制裁,周二盘中跳水的国际原油和欧洲大陆天然气强劲反弹,原油期货盘中涨超4%,在德国为俄罗斯“断供”做准备、启动天然气一级应急预案后,欧洲大陆基准荷兰天然气期货一日涨近10%。关注铝矿和镍矿出口大国俄罗斯局势的多种基本金属也强势走高,伦镍一日涨1000多美元,和伦锌及伦铝均一日涨超3%,伦镍复牌十个交易日来的累计跌幅由此收窄到30%以内,伦锌更是本月第二日创2007年来新高。美元走软和美债收益率回落的支持下,连日下跌的黄金等贵金属也都反弹。

标普道指告别四连涨 能源板块逆市领涨 芯片股跑输大盘 苹果止步11日连涨 俄股反弹 泛欧股指跌离逾五周高位

三大美国股指集体低开。标普500指数和纳斯达克综合指数全天低开低走。道琼斯工业平均指数开盘不到半小时后转涨,早盘刷新日高时涨近70点、涨近0.2%,但开盘不到一小时后就转跌,此后震荡下行。午盘刷新日低时,道指跌超230点、跌近0.7%,标普和纳指分别跌近1.1%和逾1.6%。

尾盘三大指数跌幅有所收窄,最终集体收跌。连涨两日的纳指收跌1.21%,报14442.27点,回吐周二创1月14日以来新高的多数涨幅。标普收跌0.63%,报4602.45点,周二创1月14日以来收盘新高。道指收跌65.38点,跌幅0.19%,报35228.81点,告别周二所创的2月9日以来收盘高位,和标普结束四日连涨。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.97%,跑输大盘,回吐周二涨超2%的多数涨幅。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.1%,结束两日连涨。

标普500各大板块中,周三只有四个板块收涨,涨超1%的能源领涨,公用事业涨逾0.8%,医疗健康和必需消费品涨幅不足0.3%。下跌的7个板块中,苹果和英伟达等芯片股所在的IT板块和亚马逊及特斯拉所在的必需消费品都跌超1%,金融板块跌逾0.7%,其他板块跌不足0.6%。

龙头科技股全线回落,特斯拉收跌逾0.5%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,奈飞收跌逾2.6%,亚马逊跌近1.8%,原名Facebook的Meta跌近0.9%,连续11个交易日上涨、创2003年5月以来最长连涨的苹果收跌近0.7%,微软跌近0.5%,谷歌母公司Alphabet跌0.4%。

芯片股跑输大盘,费城半导体指数和芯片股ETF SOXX均收跌逾3%。IT板块中的芯片股高通跌超5%,英伟达、AMD、拉姆研究都跌超3%,希捷科技跌超2%,英特尔、博通跌超1%。

波动较大的个股中,被摩根士丹利首次覆盖给予持有评级、认为其Lululemon若要保持吸引力需要扩大产品的网红券商Robinhood(HOOD)收跌约8.5%;四季度亏损高于预期且营收低于预期的Chewy(CHWY)和RH(RH)分别跌超16%和13%;被Loop Capital将评级从持有下调至卖出的Wayfair(W)跌超6%;而四季度收入低于预期但盈利高于预期、且宣布10亿美元股票回购的Lululemon(LULU)收涨近9.6%。

热门中概股多数回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约2.8%和1.9%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌约1.2%。纳斯达克 100的四只成份股中,百度收跌2.6%,网易跌约2%,京东跌近2%,拼多多跌超1%。其他个股中,高途教育跌超9%,知乎跌超8%,斗鱼跌超6%,B站跌逾5%,腾讯音乐跌超4%,好未来跌近4%,趣头条、老虎证券、唯品会、滴滴跌超3%,腾讯粉单、微博、陆金所、富途控股跌超2%,趣活、叮咚买菜、满帮跌超1%,阿里巴巴跌不足0.1%,而掌门教育涨超8%,无忧英语涨超7%,尚德机构涨超6%,理想汽车涨近2%,蔚来汽车、新东方、 悦刻电子烟母公司雾芯科技涨超1%,小鹏汽车涨逾0.8%,爱奇艺涨0.4%。

俄罗斯基准股指MOEX指数周三收涨4.34%,复牌第五个交易日里第二日收涨,抹平周二逾0.9%的跌幅。周二涨超16%的俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)收涨24.7%;周二跌近5%的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)收涨逾3.8%;周二涨超3%的俄罗斯石油公司(Rosneft)收涨近4.6%;周二涨3%的俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)收涨逾4.5%,周二跌超2%的俄罗斯外贸银行(VTB)收涨近4%

连涨三日的泛欧股指回落。欧洲斯托克600指数跌落周二所创的2月17日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周三只有英股上涨、连涨两日,领跌的德股跌超1.4%,创近三周来最大日跌幅。各板块中,周三只有5个收涨,涨约3.3%的油气和涨约2.4%的矿业股所在板块基础资源领涨,其他板块涨幅不超过0.9%,收跌的14个板块中,跌超2.6%的零售和跌近2.5%的旅游领跌,汽车跌约2%。

10年期美债收益率盘中下破2.4%脱离近三年高位 2年期德债收益率升为正值续创七年多新高

欧洲国债价格总体继续下挫,收益率保持升势。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升2.4个基点,报1.666%;10年期德国国债收益率升1.3个基点,报0.646%,盘中最高升至0.713%,接近周二升破0.73%所创的2018年2月以来高位;2年期德债收益率升5.6个基点,报0.002%,盘中最高升至0.062%,继续创七年多来新高,周二自2014年以来首次盘中升为正值。

美国10年期基准国债收益率在亚市盘中下破2.34%刷新日低,日内降逾5个基点,后回升,欧股早盘抹平所有降幅转升,美股盘前升破2.43%刷新日高,日内升逾4个基点,但很快回落,美股早盘转降后震荡下行,到美股收盘时约为2.35%,日内降4个基点,在周二逼近周一突破2.55%所创的2019年5月以来高位后,又脱离这一高位。

各期限美债收益率全线下降,到纽约尾盘,2年期美债收益率降逾5.8个基点,10年期和30年期的收益率分别降逾4个和2个基点。

卢布续创一个月新高 欧元四周新高 美元指数跌破98创四周新低

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率收报84.55,日内涨约0.8%,连涨八个交易日,盘中曾逼近83.00,连续两日创2月25日以来新高,日内涨超2.6%。

欧元兑美元汇率在美股早盘曾冲上1.1170,创3月1日以来盘中新高,日内涨超0.6%,收报1.1156。

受欧元走强影响,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)全天保持跌势,欧股早盘跌穿98.00,美股早盘一度跌破97.70,创3月2日以来新低,日内跌超0.7%。到周三美股收盘时,美元指数处于97.90下方,日内跌超0.5%;彭博美元现货指数跌0.4%,处于3月3日以来同时段低位。

离岸人民币(CNH)兑美元连涨两日且连日涨超百点,北京时间31日5点59分报6.3598元,较周二纽约尾盘涨157点,盘中曾涨至6.3560,创3月17日上上周四以来新高。

比特币(BTC)在亚市早盘曾跌破4.65万美元刷新日低,此后反弹、很快重上4.7万美元,美股午盘一度升破4.76万美元刷新日高,较日内低位涨超1000美元、涨近3%,但此后回落,美股收盘时徘徊4.71万美元上下,最近24小时跌0.6%左右。

欧洲大陆天然气周二跳水后一日涨近10% 原油涨超4%摆脱逾一周低谷

欧洲天然气周三大反弹。 周二涨超7%后跌超4%的ICE英国天然气期货收涨7.52%,报283.23便士/千卡,欧市尾盘涨7.38%,报283.500便士/千卡。周二涨超5%后跌超4%的TTF基准荷兰天然气期货收涨9.77%,报118.97欧元/兆瓦时,欧市尾盘涨8.88%,报116.500欧元/兆瓦时。

周二盘中跳水的国际原油期货周三持续回涨。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油突破108.70美元,日内涨超4.3%,布伦特原油涨至114.8美元,日内涨逾4.1%。最终,WTI 5月原油期货收涨3.58美元,涨幅3.43%,报107.82美元/桶。布伦特5月原油期货收涨3.22美元,涨幅2.92%,报113.45美元/桶。

美国汽油和天然气期货均结束两连跌。NYMEX 4月汽油期货收涨3.8%,报3.325美元/加仑;NYMEX 5月天然气期货收涨5.2%,报5.605美元/百万英热单位。

伦镍一日涨上千美元、涨超3%终结三连跌 伦锌本月二度创十五年新高 黄金结束三连阴走出一个月来盘中低谷

伦敦基本金属期货自3月23日上周三以来首次全线上涨。伦镍终结三日连跌,一日涨超1000美元、收涨逾3.4%,自3月26日上上周三恢复交易以来,11个交易日里第三日收涨,11日累计跌幅收窄到不足30%,11日中有四日连续跌停。

伦铅连涨四日,连续两日创三周来新高。周二回落的伦铜、伦铝、伦锌和伦锡均反弹。伦铝和伦锌均一日涨超3.3%,涨幅居前,伦锌继3月8日之后本月再度刷新2007年初以来高位。

纽约黄金期货终结三日连跌,COMEX 6月黄金期货收涨1.1%,最近四个交易日内首次一日涨超1%,报1939.00美元/盎司,走出周二所创的3月16日以来收盘低谷,周二曾跌破1900美元创2月25日以来盘中新低。

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