今年有FOMC会议投票权的圣路易联储主席布拉德称,不应排除美联储一次加息75个基点的可能,经济衰退说法为时过早。部分企业财报业绩优于预期,财报季期间投资者重新权衡美联储量化紧缩的前景,以及经济的韧性。
连日下挫的美股强劲反弹,标普和纳指摆脱一个多月来低谷,除能源外其他板块均涨,多个板块涨超1%,领跑蓝筹科技股的亚马逊所在板块涨近3%;一季度业绩优于预期的银行Citizens Financial(CFG)和玩具巨头孩之宝(HAS)分别涨约7%和逾5%,一季度流媒体付费用户意外不增反降、十余年来首次单季下降的奈飞盘后暴跌, 一季度营收超预期增长8%、云业务收入更是两位数大增的IBM盘后进一步走高;美国取消机上强制戴口罩命令后,航空公司普涨,美国航空一度涨近7%。而随着乌东大战开打,欧洲各国股指在复活节假期后首个交易日全线下跌,俄罗斯基准股指盘中一度跌超5%,跌至2月下旬俄乌危机升级以来最低谷。
债市对美联储大幅收紧货币的预期进一步升温,欧美国债抛售持续,收益率继续集体上行。基准10年期美国国债收益率盘中突破2.90%、逼近3%,继续刷新2018年末以来高位;同期英国和德国国债收益率创2015年来新高,盘中升幅均曾超过10个基点。
美联储要大力“收水”之际、坚持宽松的日本央行货币立场更加打击日元,日元兑美元汇率跌至2002年来低谷,并创有纪录以来最长连跌日;美元指数继续刷新两年来高位,两年来首次盘中上破101.00;离岸人民币兑美元汇率半年来首次盘中失守6.42。
大宗商品中,虽然利比亚最大油田关闭后国内两个港口暂停石油装船,但在美元汇率走高以及中国疫情对需求预期的影响下,一再刷新至少两周来高位的国际原油大幅回落,将近两周来首度一日跌超5%,跌至一周低谷;连日收创逾十三年来新高的美国天然气更是一日跌超8%,创2月初以来最大日跌幅;美元走强的打击下,黄金迅速跌落周一所创的一个月来高位,跌至一周来低谷,继本月1日后本月再度一日跌超1%;而基本金属多数上涨,伦锌刷新上周二和周三所创的2006年来收盘高位。
三大美股指创两月最大涨幅 纳指标普走出四周低谷 奈飞盘后暴跌 俄股指一度跌超5%
三大美国股指集体小幅低开,盘初即转涨,后持续走高。尾盘刷新日高时,标普500指数和纳斯达克综合指数分别涨近1.8%和2.3%,道琼斯工业平均指数涨近540点、涨近1.6%。
最终,连续两日集体收跌的三大指数收涨,均创3月16日以来最大收盘涨幅。截至周一连续两日收创3月15日以来新低的纳指收涨2.15%,继4月13日后4月第二日收涨逾2%,报13619.66点。截至周一连续两日收创3月16日以来新低的标普收涨1.61%,报4462.21点,收创4月8日上上周五以来新高。道指收涨499.51点,涨幅1.45%,自3月16日以来首次收涨将近500点,收报34911.2点,创4月4日以来新高。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2%,告别两连跌。科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.15%,连涨两日。
除跌近1%的能源外,标普500其他板块周二均收涨,亚马逊所在板块非必需消费品涨逾2.9%领跑,房地产以及奈飞和Facebook母公司Meta所在板块通信服务也涨超2%,必需消费品、金融、工业、IT都涨超1%,涨幅最小的公用事业涨逾0.6%。
龙头科技股集体收涨,盘后均转跌,特斯拉收涨近2.4%,连续两日涨超2%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,亚马逊收涨近3.5%,奈飞收涨近3.2%,原名Facebook的Meta收涨3.1%,谷歌母公司Alphabet收涨逾1.8%,微软收涨1.7%,苹果收涨1.4%。盘后奈飞公布财报后股价跳水,盘后跌幅不断扩大,目前跌约26%,盘后亚马逊和Meta均曾跌超1%。
其他公布财报的个股中,下调全年销售指引、停止提供新冠疫苗营收指引但一季度盈利高于预期的强生(JNJ)收涨逾3%;Citizens Financial(CFG)和玩具巨头孩之宝(HAS)分别收涨近6.9%和5.2%;虽然一季度收入和EPS盈利优于预期但被指出潜在利润逊于预期的Travelers(TRV)收跌近4.9%;收涨2.4%的IBM盘后涨幅一度超过3%。
航空公司中,美国银行收涨5.7%,美联航收涨超4%,达美航空和西南航空涨超2%。此外,道指成份股波音收涨3.4%。
波动较大的个股中,媒体称私募巨头Apollo Global Management考虑为收购推特提供资助后,推特(TWTR)收跌4.7%,Apollo(APO)涨超3%;以近130亿美元收购学生贷款公司American Campus Communities的黑石(BX)收涨4.9%,American Campus(ACC)涨超12.5%;被Piper Sandler首次覆盖给予增持评级的WeWork(WE)收涨逾8%;被Truist将评级从持有上调至买入的Lululemon(LULU)收涨4.4%;与沃尔玛合作提供绿色液化氢的Plug Power(PLUG)涨9.8%。
热门中概股涨跌不一,中概ETF KWEB收涨0.5%,CQQQ收跌0.6%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨1%。纳斯达克 100的四只成份股中,京东跌超1%,拼多多跌逾0.5%,百度跌不足0.1%,网易涨近0.2%。其他个股中,叮咚买菜收涨逾11%,爱奇艺涨约8%,网易有道涨超7%,金山云和趣头条涨超5%,欢聚时代、中概电子烟第一股雾芯科技涨超4%,B站、蔚来汽车、小鹏汽车、新东方、富途控股涨超3%,腾讯音乐、虎牙涨超1%,腾讯粉单涨0.4%,而流利说跌超20%,第一高中教育集跌近6%,中通快递跌超2%,阿里巴巴、理想汽车跌超1%。
俄罗斯基准股指MOEX指数连跌两日,盘中刷新日低时日内跌近5.4%,收跌 1.07%,报2317.46点,创2月24日以来收盘新低。不过,能源巨头逆市反弹,周一跌超1%的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)和俄罗斯石油公司(Rosneft)分别收涨逾1.7%和近0.04%。
连续两日收涨的泛欧股指在本周首个交易日回落。欧洲斯托克600指数收创4月7日上上周四以来新低。主要欧洲国家股指全线回落。周二欧股只有5个板块收涨,涨逾0.7%的汽车领跑。收跌的14个板块中,防御性板块房地产跌超2%领跌,保险和传媒跌超1.7%,食品、医疗健康、电信、金融服务、工程都跌超1%。
10年期美债收益率三年来首次升破2.9% 德债收益率创逾六年新高一度升逾10个基点
欧洲国债价格延续上周跌势。到周二欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升7.8个基点,报1.967%,欧市早盘曾升至1.999%,创2015年12月以来新高,日内升约11个基点;同期德国国债收益率升6.8个基点,报0.910%,美股盘前一度涨至0.956%,创2015年7月来新高、日内升幅超过11个基点。
美国10年期基准国债收益率在亚市盘中刷新日低时下破2.84%,日内降逾1个基点,欧美交易时段持续攀升,欧股早盘两年来首次升破2.90%,美股午盘一度逼近2.95%,连续三个交易日刷新2018年12月以来高位,日内升近10个基点,到美股收盘时约为2.94%,日内升约9个基点。
各期限美债收益率全线上扬,短债收益率升幅超过长债,2年和5年期美债收益率日内升幅都超过10个基点。2年期收益率在美股盘前曾突破2.60%,创2019年1月以来新高。
日元创二十年新低及史上最长连跌日 美元指数三日连创两年新高 离岸人民币创半年新低
日元兑美元汇率全天持续下跌,美股盘中跌穿128.00后一度逼近129.00至128.97,创2002年5月以来新低,最终收报128.94,日内跌1.5%,日元至此连跌13个交易日,创有纪录以来最长连跌日。
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二多数时间保持涨势,仅在欧股早盘曾转跌,亚市盘中就已两年来首次站上101.00,美股早盘重上101后一度冲上101.02,连续三个交易日创2020年4月以来盘中新高,日内涨逾0.2%。到周二美股收盘时,美元指数接近110,日内涨逾0.2%;彭博美元现货指数涨0.4%,处于2020年6月以来高位,此前持续刷新2020年7月以来高位。
周一反弹的离岸人民币(CNH)兑美元回落,北京时间20日5点59分报6.4192元,较周一纽约尾盘跌415点,美股午盘曾跌至6.4230,自去年10月19日以来首次盘中跌破6.42。
加密货币继续走高。比特币(BTC)在美股早盘曾涨破4.17万美元,创4月11日上周一以来盘中新高,较欧股盘中的日内低位涨超1000美元、涨近3%,美股收盘时处于4.1万美元上方,最近24小时涨超1%。
原油跌超5%创近两周最大跌幅及一周新低 美国天然气终结五连涨
国际原油期货在连涨四日后回落。周一收创3月25日来新高的美国WTI 5月原油期货收跌5.2%,报102.56美元/桶;截至周一连续三日收创3月30日以来新高的布伦特6月原油期货收跌5.2%,报107.25美元/桶,均收创4月12日以来新低,均创4月6日以来最大收盘跌幅,继4月6日之后4月第二日一日跌超5%。
美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 5月汽油期货收跌3.9%,报3.247美元/加仑,连跌两日;NYMEX 5月天然气期货收跌8.2%,创2月3日以来即月合约最大收盘跌幅,报7.176美元/百万英热单位,回吐周一逾7%的涨幅,终结五日连涨,跌离周一所创的2008年9月23日以来收盘高位。
欧洲天然气连续两个交易日集体下跌,但跌幅都明显较上个交易日上周四缓和。上周四跌近17%的ICE英国天然气期货收跌2.21%,报173.33便士/千卡,连跌三日;上周四跌超9%的TTF基准荷兰天然气期货收跌1.94%,报93.768欧元/兆瓦时,连跌两日。
伦锌四日内三日收创逾十五年新高 黄金创一周新低 两周多来首次一日跌超1%
伦敦基本金属期货周二多数上涨。伦镍和伦铅连涨四个交易日,伦镍创上上周五以来新高,伦铅连续第三个交易日创4月1日以来新高。上个交易日上周四分别结束四日和两日连涨的伦锌和伦锡反弹,伦锌收盘逼近4500美元,最近四个交易日内第三日创2006年11月以来收盘新高。而上周四反弹的伦铜和伦铝回落,伦铝逼近上周三所创的2月中以来低谷。
周一反弹的纽约黄金期货重回跌势,COMEX 6月黄金期货收跌1.4%,4月1日以来首次收盘跌超1%,报1959.00美元/盎司,创4月11日上周一以来收盘新低,周一收创3月10日以来新高。