桥水一季度持仓:增持多只新兴市场ETF和阿里ADR,清仓特斯拉

作者: 粥七
13F报告显示:桥水基金一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、Medtronic、Linde Plc.、Ishares MBS ETF、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司、爱彼迎(Airbnb)等股票或ETF。清仓特斯拉、威瑞森、AutoZone等股票。第一季度持仓规模较上一季度增长44%。

美东时间5月13日周五,截止2021年3月31日的第一季度的13F陆续出炉,作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会SEC披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件,投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”。

全球最大对冲基金桥水BridgeWater Associates的13F报告显示,一季度整体持仓规模达到248亿美元,较上季度172.02亿美元增加44%,十大重仓股集中度为33.94%。本季度总共增持546个标的、减持156个标的、新建仓261个标的、清仓24个标的。

从行业来看,相较上一季度进一步押注健康医疗、消费品等,减少金融相关标的。

其中,集中度最高的五只标的分别为占比4.22%的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,一季度增加591万股至2270万股(市值10.5亿美元),其次宝洁公司(Procter & Gamble Co.)增持163万股至682万股(市值10.4亿美元)。此外,前五大重仓股/ETF还包括领航富时新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、iShares MSCI新兴市场ETF、以及SPDR标普500ETF信托。

桥水基金一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司等;增持iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、领航富时新兴市场ETF、阿里巴巴ADR、可口可乐、领航富时新兴市场ETF、沃尔玛、百事可乐等547只股票或ETF。

桥水基金一季度清仓特斯拉、威瑞森、AutoZone等24只股票;减持家得宝、劳氏百货、iSharesMSCI墨西哥ETF等156只股票或ETF。

华尔街见闻稍早前文章提及,桥水告别两年前的“失利”,“意外”领跑百亿私募,桥水中国产品截至3月24日年内净值涨幅为4.58%,显著跑赢国内对冲基金同行。桥水在华尔街的打榜产品也传来喜讯,一季度收益达16%,随即宣布封盘不再允许申购。

两年前,桥水基金一度名落孙山,曾在2020年一季度出现23%的净值跌幅,当年末业绩在全球对冲基金市场倒数。此次翻身源于其近期收益,与美国、欧洲和英国的利率期货做空有关,近两年相关交易的的胜率达到61%。

桥水还告诉投资者:自2020年三月以来,贡献收益前五大前资产类别依次为商品、利率期货空头、名义债券、现金(多/空)以及股票,前三个类别贡献度均超过10%。

此外,5月出达利欧撰文提醒投资者,通过其“泡沫指示器”中判断美股泡沫的六大标准——股价相对于传统标准的位置、企业盈利增速与价格走势、新股民入场数量、市场情绪状况、杠杆交易数量和企业资本支出状况来看,美股目前已走出泡沫极端,但与历史相比,美股未来收益的贴现率仍然有些高,此外泡沫往往会过度修正,而非恢复到正常水平。

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