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播音 | 田东
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市场概述
美联储主席鲍威尔称加息75个基点非常规，美股尾盘涨幅扩大一度刷新日高，标普仍处熊市，科技和热门中概全天强势，欧股止步六连跌。各期限美债收益率两位数大跌，短端收益率跌幅更深，欧央行紧急会议后欧债止步五日连跌。担心经济和需求，油价集体跌超3美元至两周新低，减供恐慌令欧洲天然气飙升20%。鲍威尔记者会期间美元转跌失守105，离岸人民币涨幅扩大至超800点，比特币下逼2万美元。鲍威尔记者会后黄金重新涨超1%，需求前景改善令伦敦金属普涨并止步四日连跌。
要闻
国常会：既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来。
新华社点评前5个月中国经济走势：坚定信心，巩固恢复态势。
美联储加息75个基点，为1994年来最大力度，删除预计通胀将回到目标2%说辞，强烈承诺降低通胀，鲍威尔称75基点加息不会是常态，下次50或75基点都可能，没迹象显示经济广泛放缓，交易员们预计美联储7月再次加息75基点。
欧央行召开紧急会议，计划引入新工具应对危机，市场认为只是重温上周内容，可能进一步损害欧央行信誉。
债券交易员与日本央行“大摊牌”！日本国债暴跌触发熔断。
市场收报
美股：道指涨1%，标普500指数涨1.46%，纳斯达克涨2.5%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.42%。德国DAX 30指数收涨1.36%。法国CAC 40指数收涨1.35%。英国富时100指数收涨1.20%。
A股：沪指收报3305.41点，涨0.50%，成交额6220亿元。深成指收报12137.76点，涨0.95%，成交额6706亿元。创业板指收报2575.09点，涨1.05%，成交额2188亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.3%，报1819.60美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期货收跌3.62美元，跌幅3.04%，报115.31美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.66美元，跌幅2.20%，报118.51美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨1.43%，纳斯达克100 QQQ收涨2.5%，黄金GLD收涨1.31%，金矿GDX收涨1.65%，白银SLV收涨3.05%，美国原油基金USO收跌1.72%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.74%。
要闻详情
A股冲高回落！成交额创2月底以来最高 大金融尾盘回落 多只券商股炸板
6月15日，A股冲高回落，截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.95%，创业板指涨1.05%。板块方面，券商、保险等大金融板块全线爆发临近尾盘有所回落，教育股、中船系冲高，油气、煤炭、磷化工跌幅居前。
港股全天高开高走 券商股午后暴涨 光大证券尾盘跳水 新东方在线一周四倍
盘面上，科技、教育、券商、汽车股集体冲高。
中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持，密切两国战略协作，加强在联合国、金砖国家、上海合作组织等重要国际和地区组织的沟通协调，促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，推动国际秩序和全球治理朝着更加公正合理的方向发展。
国常会：既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来
立足当前稳增长，着眼长远促进经济持续健康发展。抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。支持平台经济健康发展，支持民间资本发展创业投资。会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合老旧管网改造推进建设。科学规划，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。引导金融机构发放长期贷款。
要依法加快产能核增、用地用草、安全生产、环境影响评价等手续办理进度，积极推动新增产能落地，加强煤炭储备能力建设，促进国内能源市场平稳运行。
中信证券：随着经济的复苏，利率有上行风险，货币政策重心也可能从宽货币向宽信用转移。
展望全年，摆在中国经济面前的，是一张难度不小的“考卷”。放眼全球，国际环境依然复杂严峻，乌克兰危机加剧新冠肺炎疫情对全球经济的影响，外部不确定性增大；纵观国内，疫情防控形势依然严峻复杂，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然突出。越是关键时刻，越要保持战略定力，进一步加强政策调控、释放政策效应。
东吴证券称，不论是工业、投资还是消费均普遍向好，经济将迎来供给修复+需求回补的双重驱动，从而在6月实现V型反弹。
5月份，采矿业增加值同比增长7.0%；制造业增长0.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。
5月份，社会消费品零售总额33547亿元，同比下降6.7%。其中，商品零售30535亿元，同比下降5.0%；餐饮收入3012亿元，下降21.1%。
基础设施投资同比增长6.7%，制造业投资增长10.6%，采矿业投资增长17.3%。
中国1-5月房地产开发投资同比下降4%，商品房销售额下降31.5%
1-5月，全国房地产开发投资52134亿元，同比下降4.0%；商品房销售额48337亿元，下降31.5%，商品房销售面积同比下降23.6%。
本地户籍人口调查失业率为5.5%；外来户籍人口调查失业率为6.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为6.2%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.4%、5.1%。
5月原煤生产保持较快增长 原油、天然气生产稳定 电力生产降幅收窄
5月份火电降幅收窄，水电、核电增速加快，风电由增转降，太阳能发电增速放缓。
5月份，全社会用电量6716亿千瓦时，同比下降1.3%，日均用电量环比增长2.2%。
1994年来最大力度！美联储如期加息75个基点 强烈承诺降低通胀
美联储决议声明删除了预计通胀将回到目标2%的说辞，新增一句强烈承诺让通胀回落到2%。令人意外的是，被视为鹰派的堪萨斯城联储主席本次投反对票，因为主张加息50个基点。点阵图显示所有官员预计到今年底加息至3%以上，绝大多数预计明年利率超过3.5%，但一人预计明年降息。联储将今年GDP预期增速大幅下调1.1个百分点至1.7%，上调今明后三年失业率预期，将今年政策利率预期大幅上调1.5个百分点至3.4%，明年预期升1个百分点至3.8%，预计后年为3.4%。
鲍威尔：75基点加息不会是常态 下次50或75基点都可能 没迹象显示经济广泛放缓
鲍威尔称，通胀预期在上涨，因此美联储认为这次需要采取激进行动。美联储需要先发制人行动，这样之后有更多选择余地。
沃尔克回来了！6月75个基点加息后，交易员们预计美联储将在7月再次加息75基点
市场预计，美联储在今天加息75个基点后，在7月的议息会议上会再加息75个基点，9月的议息会议上，加息75个基点的概率为40%。不过，首个喊对本次加息75个基点的华尔街大行巴克莱预计，7月加息50基点。
美国5月零售销售环比下跌0.3% 增速创2021年12月以来新低
随着经济中的价格压力变得更加根深蒂固，支出可能会因为价格上涨和/或利率上升而退潮。
但只要通胀持续，欧央行就将加息。
6月15日周三欧央行会议后，其声明缺乏细节，仅表态将灵活调整大流行紧急购买计划（PEPP）赎回的再投资，要求员工准备新的抗危机工具以备审批，以保持货币政策传导机制的功能。市场认为，紧急会议无非是重温上周新闻发布会的内容，可能只会进一步损害欧洲央行本已十分脆弱的信誉。
拜登向石油巨头发了一封“威胁信”：创纪录的利润是“不可接受的”
黔驴技穷？
美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国上周石油产量达到1200万桶/日，为2020年4月以来首次。上周原油库存意外大幅增加，但汽油库存仍在下降。
IEA月报：中国复苏推动石油需求增长，2023年石油或供不应求
需求端，IEA预计2023年全球石油需求将增至平均1.016亿桶/日。供给端，IEA表示，因欧美对俄制裁力度加剧、OPEC+其他成员国闲置产能缓冲减少，明年的供应可能难以跟上需求的步伐。
对于日本央行坚持宽松的努力，债券交易员们并不买账。
以知名对冲基金BlueBay为首的日债空头，在与日本央行首回合的交锋中大获全胜。这一次，“寡妇交易”恶名会被赢家改写吗？
美国“加息风暴”席卷新兴市场！斯里兰卡之后，这个亚洲国家也面临违约
燃料短缺、货币大幅贬值、美元储备短缺......新兴市场可能将爆出“第二颗雷”。
中国资讯——地区及产业
1、数字货币丨今年以来，数字人民币在金融应用场景实现多领域“破冰”。近日，全国首张数字人民币车险保单正式诞生，这标志着数字人民币在保险应用场景成功落地。同时，目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快，并已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
点评：业内人士预计，未来数字人民币在贷款场景、跨境支付等领域均有新的突破，技术方面也将进一步与智能合约相结合，运用智能合约的条件支付属性实现定向人群、定向场景及定向用途的功能，在资金监管、补贴发放、消费券发放等领域起到更为高效的作用。目前数字人民币金融应用场景落地有提速迹象，随着数字人民币深入金融等应用场景，将释放更多潜力，更大范围提升数字人民币普惠性。
2、欧拉丨6月15日，华为伙伴暨开发者大会上，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版，将社区创新成果应用于千行百业。目前，整个欧拉系的装机量累计超过170万套，新增市场份额达到19%，预计年底将达到25%，明年将做到中国新增市场份额第一。
点评：随着欧拉系统全新升级，从服务器场景，扩展到云计算、边缘计算和嵌入式场景，成为面向数字基础设施的开源操作系统。从华为宣布OpenEuler开源之后，生态伙伴积极加入到开源社区建设。随着欧拉的商业发行版不断发布，将加速在更多行业商用落地。企业上云、行业信息化均会为欧拉操作系统带来巨大的市场空间。
3、地下管廊丨6月15日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合老旧管网改造推进建设。科学规划，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。
点评：随着地产投资和经济增速持续走弱，基建投资仍是稳增长主要抓手，海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大，海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。
4、钒电池 | 据“大连发布”消息，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。该储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能。
点评：国泰君安李鹏飞表示，通过深入调研，结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看，我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜。随着储能的发展和钒电池性能的上升，钒电池在储能中的渗透率将快速上升。
5、富锰电池 | 据巴斯夫介绍，由其持股51%、杉杉股份（600884）持股49%的巴斯夫杉杉电池材料有限公司正在扩大电池材料产能，以满足快速增长的电动汽车市场需求。新产线可用于制造先进的正极活性材料产品组合，包括多晶和单晶的高镍和超高镍镍钴锰（NCM）氧化物，以及富锰（Mn-rich）镍钴锰产品，年产能将提高至十万吨。当前，巴斯夫杉杉的富锰产品已实现吨级规模生产。
点评：开源证券金益腾认为，磷酸锰铁锂保留了磷酸铁锂的优良安全性与稳定性能，理论能量密度则接近三元电池NCM523，国内主流正极材料与电池厂商均在积极布局磷酸锰铁锂业务。伴随新兴技术逐步应用，含锰材料企业将充分受益。
今日要闻前瞻
中国70城房价。茅台年度股东大会。英国央行公布利率决议和会议纪要。美国上周首次申请失业救济人数。美国6月费城联储制造业指数。美国5月新屋开工。瑞士央行公布利率决议。
“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！
