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播音 | 田东
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市场概述
美股回落，三大美股指跌离两周高位，能源板块逆市涨近3%，中概ETF逆市走高继续跑赢大盘，京东百度网易涨超2%，纳斯达克金龙中国指数迈向第七周上涨，有望创2020年1月来最长连涨周，腾讯美股跌4%。泛欧股指创两周新高，矿业板块领涨，腾讯大股东Prosus涨近16%。2年期美债标售得标利率创2007年12月以来新高；10年期美债收益率继续回升，盘中升破3.20%远离近两周低谷。美元指数跌破104创逾一周新低。原油盘中抹平逾1%跌幅收涨近2%，布油创逾一周新高。黄金创近两周新低。伦锡涨近10%摆脱15个月低谷。
中国市场方面，A股震荡强势，HJT电池领涨两市，汽车、机器人概念继续活跃，赣锋锂业大涨9%；科技股带领港股强势反弹，阿里系集体冲高，腾讯遭大股东减持跳水。
要闻
易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。
财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴，共计超27亿元。
腾讯最大股东时隔一年再度减持，每日减持额占总成交一小部分；出售分红所得京东股份，套现36.7亿美元。
G7将采取新一轮对俄制裁，还无法统一出台对俄黄金进口禁令。
瑞士法院判瑞信帮毒贩洗钱罪名成立，瑞信成瑞士史上首家被判刑事罪的大行。
市场收报
美股：道指收跌0.2%，标普500指数跌0.3%，纳斯达克跌0.72%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.52%。德国DAX 30指数收涨0.52%。法国CAC 40指数收跌0.43%。英国富时100指数收涨0.69%。
A股：沪指收报3379.19点，涨0.88%，成交额5416亿元。深成指收报12825.57点，涨1.10%，成交额6803亿元。创业板指收报2830.60点，涨0.22%，成交额2370亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌5.50美元，跌幅0.30%，报1824.80美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收涨1.95美元，涨幅1.81%，报109.57美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.97美元，涨幅1.74%，报115.09美元/桶。
ETF：标普500 SPY收跌0.38%，纳斯达克100 QQQ收跌0.74%，黄金GLD收跌0.11%，金矿GDX收跌0.71%，白银SLV收跌0.1%，美国原油基金USO收涨2.04%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.65%。
要闻详情
国内宏观
国家统计局对工业企业利润数据进行了解读。要点包括：一是工业企业营收有所回升。二是企业单位费用下降。三是工业企业利润降幅收窄。四是长三角、东北地区工业企业利润降幅明显收窄。五是煤炭、石油等能源行业利润仍保持成倍增长。六是装备制造业利润边际改善明显。七是基本消费品行业盈利继续恢复。
易纲：中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。
财政部下达2022年地方电网光伏、风电等补贴，共计超27亿元
财政部下发了《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元。
外交部：中方始终欢迎一切促进全球基础设施建设的倡议，但反对打着基础设施建设旗号、推进地缘政治算计、抹黑污蔑“一带一路”倡议的言行。
有记者提问，七国集团领导人正在召开会议，这些领导人说他们将会筹集6000亿美元主要用于基础设施的投资，帮助发展中国家来抗衡中国的“一带一路”倡议。外交部对此回应。
6月28日24时，新一轮成品油调价窗口将开启，机构预测本轮成品油价格将呈现“大幅下跌”行情，迎来年内的第二次下调。
国内公司
腾讯大股东Naspers/Prosus宣布减持用于“长期、开放式”回购，每日减持额占总成交一小部分；出售分红所得京东股份，套现36.7亿美元
时隔一年，腾讯第一大股东——Naspers集团旗下互联网资产投资公司Prosus因回购而再次发起对腾讯的减持。消息发布后，腾讯股价跳水转跌。Naspers还宣布，已在6月24日完成出售从腾讯处获得的京东股份，实现总收益约为36.7亿美元，此次出售不受任何先决条件的限制。京东集团盘中一度上涨10%。
原神赚的钱踩了房地产的雷。据上海证券报记者从接近五矿信托人士处了解到，该产品涉及的资金或已投入地产项目中，相关投资者想要追回的难度较大。
“女人的茅台”爱美客递交赴港上市申请书，近三年毛利率超90%
被资本市场戏称千亿“医美茅”的爱美客递交在香港上市申请，这是继去年7月之后爱美客再度申请，若成功，爱美客将成为首个“A+H”上市的医美企业。按2021年的销量计，爱美客是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商，市场份额为39.2%。财务数据显示，2019年、2020年及2021年，爱美客的毛利率始终高于90%。
海外宏观
澎湃新闻援引路透社报道，这名美国官员在德国举行的七国集团（G7）峰会期间表示，G7领导人的目标一方面是通过能源制裁，削减俄罗斯的收入；但另一方面也尽量减少对G7经济体和世界其他地区的连带效应和影响。
G7将采取新一轮对俄制裁，主要针对军备生产和供应链等方面；乌终止与俄的系列核能安全合作协议
由于俄罗斯对乌克兰采取的军事行动，美国和其他G7国家希望对俄罗斯采取进一步的制裁措施。美国政府在七国集团峰会举办期间透露称，这些措施主要针对军备生产和供应链等方面。此外，乌克兰终止与俄罗斯的系列核能安全合作协议。
媒体提到， 数据显示，俄罗斯90%的黄金出口到G7国家，其中很大一部分出口到英国。
耐用品订单环比数据连续第三个月增长，同比增速达到惊人的12%。即便在利率上升和对经济担忧加剧的情况下，美国企业投资迄今仍保持强劲。
达拉斯联储公布的6月得州制造业调查总体企业活动指数从5月的-7.3暴跌至-17.7，创2020年5月以来的最低点。受访者表示，美国制造业的“过度依赖进口”、高企通胀带来的原材料成本骤增、过度监管以及拜登政府的能源政策构成了目前制造业遇到的“困局”。
美国楼市销售有回暖迹象：5月成屋签约销售指数七个月来首次上升
美国房地产市场的领先指标成屋签约销售指数在5月上升，环比增长0.7%，高于市场预期，达到99.9。不过在按揭贷款利率飙涨的情况下，比去年同期下降12%。此前同作为楼市领先指标的新屋市场，5月销售也意外环比大涨。
欧洲开始自救：今年冬天前天然气存储率要达到80%，成员国有义务共享
为俄罗斯进一步断气做准备。
政治动荡局势加剧，再加上油田和港口的抗议活动，使得利比亚今年的石油产量被大幅削减，全球油市供应将进一步收紧。
拜登又有坏消息：美国战略油储已创1986年来新低 沙特阿联酋警告几乎不可能增产
马克龙在G7峰会场外对拜登说，阿联酋总统和他通话时说，阿联酋的产能已经达到最大，沙特只可以增产15万桶/日左右，但没有很多产能了。
“一个本来有办法的政府被外部政府强迫违约，这是非常、非常罕见的事情。这将是历史上违约的一个重大分水岭。”
乌克兰总统泽连斯基要求七国集团对乌克兰提供全面的援助，包括运送防空系统等。
声明草案称：“我们将继续为乌克兰提供财政、人道、军事和外交支持，并在必要时与乌克兰站在一起。”
海外公司
瑞士法院判瑞信帮毒贩洗钱罪名成立，瑞信成瑞士史上首家被判刑事罪的大行
瑞士最高刑事法庭认定瑞信未能充分监控银行账户、确保符合反洗钱规定，因此让该团伙可能在2007年7月到2008年12月间利用该行洗钱。法院对瑞信处以200万瑞郎（210万美元）的罚款，并要求向瑞士政府支付约1900万瑞郎，等值于因瑞信内部缺陷可能政府无法追回的洗钱金额。瑞信称将提起上诉。
通胀压力下耐克季度收入高于预期 但中国收入逊色 宣布180亿美元回购丨财报见闻
耐克第四财季营收略高于市场预期，但毛利率同比微降，低于预期。财报公布后，耐克盘后曾跌超3%。
通过压力测试后，高盛等多家大行提高股息
上周美联储公布通过年度压力测试后，高盛、富国、美银、摩根士丹利宣布提高股息，摩根大通和花旗维持不变。高盛计划将季度股息上调25%，从每股2美元提高至2.50美元。摩根士丹利将季度股息从每股70美分提高10.7%至77.5美分。摩根士丹利还将股票回购计划提高至200亿美元。
中国资讯——地区及产业
1、太阳能汽车丨据报道，由荷兰“光年”汽车公司设计的全球首款量产版太阳能汽车，近日在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。这款车名为“光年0号”，按计划，“光年0号”将在今年秋天开始量产，最早11月在欧洲上市，首批售价在25万欧元左右（约合人民币176万元）。
点评：一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。
2、广电丨6月27日，拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。
点评：机构研报认为，当下通信运营商面向的C端市场为存量市场，随着中国广电的入局，存量用户将出现流动，“携号转网”将成为常态。中国广电有望在5G商用放号后依靠新兴和后发优势，从其他电信运营商手里分得一杯羹，实现5G业务用户数量突破，推动产业经营筑底回暖。
3、乙肝丨据报道，由中联肝健康促进中心发起，首都医科大学附属北京佑安医院陈新月教授和中山大学附属第三医院高志良教授共同牵头的“乙肝临床治愈星光计划”启动。该计划将在全国范围内设立200余家项目医院，在2年时间内入组15000名患者。
点评：“星光计划”是国内首个针对非活动期HBeAg（乙型肝炎病毒e抗原）阴性慢性HBV（乙型肝炎病毒）感染者（IHC人群）的大型公益项目，旨在帮助更多的慢性乙肝病毒感染者获得临床治愈。
4、聚醚胺丨5月以来，国内大批风电项目陆续开工，受新装风电持续增加拉动需求，聚醚胺价格持续上行，目前风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨，较去年均价上涨了15%。下半年风电装机迎来阶段性的旺季，源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动，聚醚胺价格有望进一步上扬。
点评：全球聚醚胺主要供应商共有7家，国内5家主要厂商合共占36%，目前国内达到万吨级别的厂商仅有3家，正大新材料3.5万吨，阿科力2万吨，晨化股份3.1万吨。由于聚醚胺行业进入壁垒较高，短期内聚醚胺产能新增有限，2022年仅有正大新材料一家计划扩产4万吨。
5、特高压丨据报道，6月底，白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程将正式投产。该工程承担全球在建最大水电站——白鹤滩水电站电力大规模外送，是实施“西电东送”战略的重点工程，项目全部投运后每年可为江苏省输送电量300亿千瓦时。另一条外送线路白鹤滩-浙江特高压工程也在加紧建设中，计划11月开始带电调试。
点评：“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。今年电网投资5000亿元以上达到历史最高水平，按照规划，国网将尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌等8项特高压工程，今年下半年到2023年将是开工线路核准的高峰期，特高压产业链将进入景气上行周期。
6、二手车丨中国汽车流通协会会长沈进军在接受媒体采访时表示，我国汽车保有量超过3亿，这些存量一旦盘活将对新车销售产生巨大的贡献。目前从政策角度讲，二手车流通的堵点已经全部打通，下一步目标是要让二手车流通跟新车流通一样顺畅。
点评：去年全年，我国二手车交易量约为1700万辆，新车销售量约为2500万辆。在美国，新车销售量的峰值是1750万辆，但二手车年均零售量早已达到4000万辆。
7、华为产业链丨华为将于7月4日召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新产品。此前，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东已透露，问界M7预期7月底交付。
点评：作为华为重点合作的汽车品牌，赛力斯今年5月首次登上国内新能源车销量榜单前十五。在华为推动下，问界品牌的发展非常迅速，问界M5车型87天累计交付破万，创出了新品牌单款车型交付破万的最快纪录。问界M7的推出不仅丰富了家族的产品矩阵，还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。
今日要闻前瞻
德国7月GfK消费者信心指数。美国4月S&P/CS20座大城市房价指数。美国6月谘商会消费者信心指数。
“唯爱与生命不可辜负”，沃尔沃XC90祝各位听众朋友新的一天所行皆坦途！
