美股集体低开,欧债价格上行,国际油价持续下挫,WTI原油一度大跌5%

article.author.display_name 高智谋
随着美联储官员朝向股市反弹“泼冷水”,美股集体低开,但“蔚小理”纷纷上涨。商品市场上,今日国际油价持续下挫,布伦特原油日内一度跌破100美元关口。受益于市场对美国经济衰退的担忧不减,避险资产黄金、日元继续受捧。

8月首个交易日,随着美联储官员朝向股市反弹“泼冷水”,美股集体低开,但“蔚小理”纷纷上涨。

欧洲市场上,普遍低开的欧股,多数迎来反弹。与此同时,欧洲主要债券价格纷纷上行,且意大利10年期国债收益率5月来首次跌破3%。

商品市场上,今日国际油价持续下挫,WTI原油日内跌幅一度触及5.0%,布伦特原油日内一度跌破100美元关口。而受益于市场对美国经济衰退的担忧不减,避险资产黄金继续受捧。

欧股反弹,美股集体低开,“蔚小理”上涨

(1)欧股多数反弹

8月1日,欧股普遍低开,随后多数迎来反弹。

截至发稿,德国DAX指数转涨0.23%,法国CAC40指数涨0.17%,英国富时100指数涨0.34%,意大利富时MIB指数涨1.36%,欧洲斯托克50指数涨0.15%,西班牙IBEX35跌0.27%。此前,欧洲斯托克50指数一度跌超2%。

(2)美股集体低开,“蔚小理”上涨

8月1日美股开盘,道指跌0.49%,纳指跌0.6%,标普500指数跌0.62%。

不过,“蔚小理”表现出色。其中,蔚来涨超2%,7月交付新车10052台同比增26.7%;小鹏汽车涨超2%,7月总交付11524台同比增43%;理想汽车涨超3%,理想ONE第20万辆车下线。汇丰控股涨超6%,公司第二季度利润超预期。

华尔街见闻提及,在7月议息会后的新闻发布会上,鲍威尔表示,未来加息的步伐将取决于数据。他还表示,如果需要,美联储会毫不犹豫地采取更大的举措,但在某个时候放慢加息速度可能是合适的——尽管整场发布会仍以鹰派为基调,但不少投资者仍从这句话里嗅到了货币政策“灵活性”的味道。因此,市场预期美联储将放慢加息步伐,推升美股走高。

不过,上周五,美联储官员给这种鸽派转向预期狠狠地“泼了盆冷水”。今日稍早文章提及,明尼阿波利斯联储行长、“鸽派”官员Neel Kashkari直言,"对市场的解读感到震惊",市场已经过分预期美联储将很快在紧缩道路上退缩。

而就今日美股期指的表现来看,推动美国股市创下2020年以来最单月涨幅的“鸽派转向”,看起来似乎有点脆弱啊...

宏观数据方面,值得投资者注意的是,北京时间今晚22:00公布的美国7月ISM制造业指数即将出炉。此外,由于美联储表示,未来货币政策将取决于经济数据,而就业数据作为经济表现中的重中之重,周三公布的“重磅”7月ADP非农就业人数,有望再次点燃市场。

欧债价格上行,意大利10年期国债收益率5月来首次跌破3%

8月首个交易日,欧债市场“开门红”。截至发稿,德国、法国、希腊、意大利、奥地利等国10年期国债收益率纷纷走低。

特别的,意大利10年期国债收益率盘中一度跌至2.92%,为5月来首次,一举收复“超级马里奥”德拉吉“辞职风波”带来的跌幅,随后涨幅有所收窄。市场有分析称,之所以意大利国债大幅反弹,是因为投资者押注新一届政府将信守释放约2,000亿欧元(2,050亿美元)欧盟资金所需的承诺。

据媒体报道,在民意调查中处于领先地位的极右翼领导人 Giorgia Meloni 计划在她获胜后遵守欧盟预算规则。荷兰国际集团(ING Groep NV)高级利率策略师 Antoine Bouvet 表示:

“这反映出人们希望,选举活动和新政府不会挑战德拉吉的财政和改革记录。当然,现在就得出这样的结论还为时尚早,我个人对此保持谨慎。”

黄金、日元上涨

由于市场对美国经济衰退的担忧不减,避险资产黄金、日元受到热捧,两者上周涨约2.2%。截至发稿,现货黄金上涨0.41%,日元汇率升至132下方。

华尔街见闻提及,媒体引述一位要求匿名的亚洲外汇交易员话称,对冲基金正在抛售美元头寸,并越来越多地买入日元作为避险资产;另据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据,杠杆基金(leveraged funds)的日元期货净空头、期权净空头头寸已“跑路”至2021年3月以来的最低水平,仅剩的约23000份净空头合约量不足4月份峰值的三分之一。 

国际油价持续下挫,WTI原油期一度大跌5%

今日,国际油价持续下挫,WTI原油日内跌幅一度触及5.0%,布伦特原油日内一度跌破100美元关口。

截至发稿,WTI原油日内跌幅达4.87%,报93.82美元/桶;布伦特原油跌3.78%,报100.04美元/桶。

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