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播音 | 田东
市场概述
能源板块涨超3%领涨标普，特斯拉跌超2%领跌蓝筹科技股；迪士尼涨近5%领涨道指；拼多多涨5%，蔚来涨4%，智富融资跌超10%连跌三日。泛欧股指连创两月新高，油气板块涨近2%，葛兰素史克跌超8%。10年期美债收益率较周三低位回升20个基点，和2年期收益率倒挂减轻。美元指数逼近六周低位后抹平日内跌幅。原油涨超2%又创逾一周新高，美国天然气涨超8%创逾两周新高，欧洲天然气续创五个月新高，德国电价再创历史新高。黄金暂别六周高位止步三连阳。伦镍涨超5%创六周新高，伦铅四日连创两月新高。
中国市场方面，上证50、深成指涨超2%，大金融板块全线大涨，苹果概念股爆发；恒生科技收涨3.67%，券商、地产、苹果概念股集体上冲，龙湖一度飙升11%。
要闻
雷军演讲展示全尺寸人形仿生机器人，发布小米折叠机，自动驾驶作为造车突破方向，宣言2024进入第一阵营。
中芯国际二季度营收同比增长41.6%，续创单季历史新高，毛利率39.4%。
中汽协：7月汽车销量同比增29.7%，为历年同期最高，环比降3.3%；动力电池装车量同比增114.2%，环比降超10%，磷酸铁锂电池仍占主导。
美国通胀或见顶：7月PPI环比下降0.5%，为2020年4月以来首次。
经济下行风险令OPEC下调原油需求预期，警告本季度出现供应过剩，分析称这或为OPEC未来减产铺路；IEA则称异常高温与天然气危机下，全球石油需求将提振。
MSCI季度调整：天齐锂业，盐湖集团，同仁堂新晋纳入新兴市场指数。
市场收报
美股：道指涨0.08%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克跌0.58%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收跌0.05%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收跌0.55%。
A股：沪指收报3281.67点，涨1.60%，成交额4274亿元。深成指收报12474.03点，涨2.05%，成交额6314亿元。创业板指收报2721.49点，涨2.37%，成交额2379亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌6.5美元，跌幅0.36%，报1807.20美元/盎司，为近一周首次收跌。
原油：WTI 9月原油期货收涨2.41美元，涨幅2.62%，报94.34美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.2美元，涨幅2.26%，报99.60美元/桶。
ETF：标普500 SPY收平，纳斯达克100 QQQ收跌0.57%，黄金GLD收跌0.26%，金矿GDX收跌1.88%，白银SLV收跌1.48%，美国原油基金USO收涨2.64%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.76%。
要闻详情
国内宏观
中汽协：7月汽车销量同比增29.7%，为历年同期最高，环比降3.3%；动力电池装车量同比增114.2%，环比降超10%，磷酸铁锂电池仍占主导
7月汽车企业出口连续创历史新高；其中新能源汽车出口5.4万辆，环比增长89.9%，呈现快速增长势头。动力电池装车量方面，磷酸铁锂电池依旧在产量、装机量，乃至出口量上占据绝对主导地位。
国家电影局联合猫眼、淘票票、抖音等电影票务平台，发放1亿元观影消费券，设立“爱电影·爱生活”2022年电影惠民消费季专区专栏，对观众购票费用予以补贴，激发消费热情。
国内公司
中芯国际二季度营收同比增长41.6%，续创单季历史新高，毛利率39.4%
中芯国际2022年二季报显示，该季度公司实现营收19.032亿美元，同比增长41.6%；毛利率为39.4%，同比增加9.3%，环比减少1.3%。二季度，公司产能继续释放，12英寸营收占比环比提升至68.3%。由于部分工厂岁修并没有在二季度进行，加之疫情影响有限，中芯国际二季度营收、毛利率表现均超过一季度指引上限。
雷军演讲展示全尺寸人形仿生机器人，发布小米折叠机，自动驾驶作为造车突破方向，宣言2024进入第一阵营
小米介绍称，CyberOne由小米机器人实验室全栈自研完成，具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏锐、可对真实世界三维虚拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等四大技术能力。
小米在自动驾驶领域首期投入33亿元研发费用，已组建超500人规模的研发团队。小米自动驾驶技术已进入测试阶段，第一期规划140辆测试车，将陆续在全国进行测试，目标是2024年进入行业第一阵营。
小鹏P7高架撞上故障车致人死亡，网传聊天记录显示车主称其当时开着辅助驾驶，公司回应称全力配合调查
网传聊天记录显示，小鹏P7车主称其当时开着LCC辅助驾驶（版本2.5）巡航，并且车速固定了80km/h，但系统“未识别出前方故障车与人”，同时自己当时“分神”了，因此造成事故。
根据隆基能源研究院的预测，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW，且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑，进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。
宝能集团：高级副总裁黄炜因个人原因配合有关部门调查，与集团无关
深圳市宝能投资集团有限公司与中炬高新相继发布公告称，董事黄炜正在配合有关部门调查。
MSCI季度调整：天齐锂业，盐湖集团，同仁堂新晋纳入新兴市场指数
本次MSCI全球标准指数新增13只个股，剔除8只个股，具体到MSCI中国A股指数，新增7只标的，剔除5只个股。有关调整将于2022年9月1日生效。
海外宏观
美国通胀或见顶：7月PPI环比下降0.5%，为2020年4月以来首次
美国7月PPI同比增长9.8%，低于预期的10.4%和6月的11.3%；环比下降0.5%，预期为上涨0.2%，6月为上涨1.1%，环比增速为2020年4月以来首次录得负值。剔除波动较大的食品和能源，7月核心PPI同比上升7.6%，虽然低于预期的7.7%和6月的8.2%，但仍接近历史高位，核心PPI环比上升0.2%，低于预期和6月的0.4%。
旧金山联储主席戴利：现在就宣布“战胜了通胀”为时过早，不排除9月加息75个基点
旧金山联储主席戴利泼冷水，她称并不排除美联储在9月政策会议上加息75个基点的可能性，但50个基点是她的“底线”。
经济下行风险令OPEC下调原油需求预期，警告本季度出现供应过剩，分析称这或为OPEC未来减产铺路；IEA则称异常高温与天然气危机下，全球石油需求将提振
OPEC悲观预言，二季度全球石油供需接近平衡，三季度将转为供应过剩。有分析认为，这表明OPEC认为没有超量增产的必要，甚至为未来进一步减产铺路。
同日，国际能源信息署EIA的最新月报则似乎暗示油价还将水涨船高。IEA在月报中称，异常高温与天然气危机刺激下，全球石油需求将提振。天然气和电力价格飙升至新纪录，激励了一些国家的天然气向石油转换。这些收益绝大多数集中在中东和欧洲，掩盖了受衰退担忧困扰的经济体的疲软。
海外公司
最懂苹果分析师：iPhone 14系列均价将比13系提升15%
郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone 14 Pro的价格上涨及出货比例提升。
桥水基金二季度建仓做多亚马逊，增持谷歌和Meta，重仓必需品消费
桥水基金二季度增持谷歌A和Meta等612只股票或ETF，减持SPDR Gold Shares和麦当劳等255只股票或ETF，重仓股包括宝洁、强生、可口可乐等。
中国资讯——地区及产业
1、充电桩丨中国充电联盟最新公布数据显示，今年1至7月，充电基础设施增量为136.2万台，公共充电桩增量同比上涨199.2%，私人充电桩同比上升390.1%。充电桩持续保持高速增长的态势。此外，特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纷宣布，将加码布局超级充电桩。
点评：充电桩建设通常超前于新能源汽车发展，当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。国联证券贺朝晖测算，若建设端按3:1车桩比，预计到2025年，充电桩保有量将达到930万台，保有量年化增长率为37.3%，充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费，预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元，年化增长率为48.2%。
2、养鸡丨近期黄羽鸡价格持续上行，主要上市公司销售量大增。截至上周，浙江地区快大三黄鸡均价达到7元/斤，创下了2021年3月以来新高。
点评：根据黄羽肉鸡生长周期规律，今年三季度商品代鸡苗的供应量由去年四季度的父母代鸡苗供应量决定，当时监测企业的父母代鸡苗销量环比减少7.7%。因此，预计三季度市场依然处于鸡苗偏紧缺状态。华安证券称，截至7月底，黄羽快大鸡盈利高达8元/羽。目前，黄羽在产父母代存栏、父母代鸡苗销量均处于2018年以来低位，黄羽鸡价格有望维持高位。
3、镍丨特斯拉日前宣布，将在今年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。据光大证券殷中枢测算，在特斯拉的技术引领下，预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh，在动力电池中的渗透率达到22%。
点评：天风证券孙潇雅指出，圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化，常常镀镍处理。根据镀镍环节所处顺序的不同，可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更均匀，可以大大提升冲压后电池壳的多项关键指标。在需求高增背景下，供给端仅日韩少数厂家有量产能力，且扩产保守，或为国内企业带来市场机遇。
4、折叠屏丨折叠屏手机产品正在加速迭代。据报道，8月10日，三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而今年以来，华为、小米等厂商均提升折叠屏更新速度，扩充品类，这意味着折叠屏手机品类持续扩容。三星电子移动通信部门总裁卢泰文在当日表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。
点评：8月11日，Strategy Analytics发布二季度全球折叠屏智能手机市场数据显示，中国智能手机品牌有望占据亚太地区折叠屏智能手机出货量的一半。三星在全球领跑市场，到目前为止，华为、OPPO、vivo、荣耀和小米在中国以外的市场份额有限，但仍在努力赶超。随着折叠屏智能手机逐渐获得市场认可，各大手机厂商都将折叠屏手机视为扩大自家高端市场份额的契机。除了三星，华为、OPPO、小米和vivo都已引入合作方，在折叠屏铰链、材料等方面不断升级。
5、网络安全丨据报道，IDC数据显示，2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元，并有望在2026年增至2875.7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.3%。聚焦中国市场，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔。
点评：我国高度同样重视网络安全。《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》共同形成了网络安全法律领域的“三驾马车”。“数据安全”也成为“十四五规划”部署的关键领域，并连续两年被写入政府工作报告。
6、核电 | 在以“核能创新助力碳中和未来”为主题的第29届国际核工程大会上，国家核安全局副局长汤搏指出，截至2022年6月，我国在运核电机组54台，在建核电机组23台，总数居全球第二位。截至今年上半年，核电装机容量达5553万千瓦。与发达国家相比，核能发电占比还存在较大的进步空间。除中国之外，欧洲各国也在加速启动核电项目，全球迎来核电新一轮建设高潮。
今日要闻前瞻
东方财富、寒武纪、海康威视财报。MSCI将公布指数季度调整结果。英国二季度GDP同比初值。欧元区6月工业产出。美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。
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