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播音 | 田东
市场概述
道指、标普和欧股均从近两年新低反弹，道指收涨超500点暂离熊市，标普涨2%幅度近两个月最大，明星科技仅苹果跌，奈飞涨超9%。10年期美债收益率从十二年高位跌超32个基点，跌幅十三年最深，英国央行介入购债令30年期英债收益率跌超1个百分点。美油重上82美元，布油上逼90美元，欧洲天然气两连涨。美元创二十年新高后转跌超1%，英镑兑美元跌1.8%后转涨1.7%，离岸人民币升破7.16元。黄金涨超2%脱离两年半新低。
中国市场方面，创业板指、深证成指均跌超2%，两市超4400股飘绿，天然气、热泵逆势活跃；恒指收跌3.4%，地产、新能车全天领跌，小鹏汽车大跌10%，旭辉控股集团重挫32%。
要闻
李克强：围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间。
中国央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输；人民币盘中大幅反弹。
英国央行宣布“无限量”临时购债，英国30年期国债收益率盘中暴跌100基点；媒体称英国央行此举是为救市，养老金巨额保证金追缴迫在眉睫。
美联储偏鸽派高官称抗高通胀进展不够，明确支持11月加息75基点。
俄否认制造“北溪”管道泄漏事故；欧盟委员会宣布第八轮对俄制裁措施；欧盟再议“俄罗斯石油上限”，船运限制或成最新武器。
媒体称苹果放弃iPhone 14增产计划，苹果股价逆势下跌；郭明錤质疑该传闻，另称今年内苹果或新建汽车团队。
市场收报
美股：道指涨1.88%，标普500指数涨1.97%，纳斯达克涨2.05%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.30%。德国DAX 30指数收涨0.36%。法国CAC 40指数收涨0.19%。英国富时100指数收涨0.30%。
A股：沪指收报3045.07点，跌1.58%，成交额2760亿元。深成指收报10899.70点，跌2.46%，成交额3700亿元。创业板指收报2313.77点，跌2.57%，成交额1173亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨2.1%，报1670.00美元/盎司。
原油：WTI 11月原油期货收涨3.65美元，涨幅4.65%，报82.15美元/桶。布伦特11月原油期货收涨3.05美元，涨幅3.53%，报89.32美元/桶。
ETF：标普500 SPY收涨1.97%，纳斯达克100 QQQ收涨1.99%，黄金GLD收涨2.08%，金矿GDX收涨7.18%，白银SLV收涨3.25%，美国原油基金USO收涨4.21%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.85%。
要闻详情
国内宏观
李克强：围绕重点工作狠抓政策落实，促进经济回稳向上确保运行在合理区间
中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。李克强说，要针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩投资促消费，调动市场主体和社会资本积极性，继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，注重用好近期出台的两项重要政策工具。
中国央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输；人民币盘中大幅反弹
中国央行召开全国外汇市场自律机制电视会议，会议指出，必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。周三晚间，人民币兑美元汇率大幅反弹。在岸人民币兑美元短线拉升超百点，盘中报7.2278；离岸人民币兑美元盘中拉升超200点，报7.2362。
中国央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造
专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。
中国央行表示，在三地开展普惠金融改革试验有助于探索普惠金融服务乡村振兴的有效路径，有利于形成错位发展、各具特色的区域金融改革格局，为全国普惠金融发展进一步积累可复制可推广的经验。
上海市政府表示，要大力促进汽车、住房等大宗消费，取消对符合国五及以上排放标准的小型非营运二手车迁移限制，按照国家政策规定延续免征新能源汽车购置税政策至2023年底，合理支持刚性和改善性住房需求。
国内公司
李嘉诚再抛资产，210亿港币出售香港豪宅物业，变现总收益约63亿港元
李嘉诚旗下长实集团周三晚间发布公告，将以207.66亿港元向新加坡金融机构Sino-Suisse出售香港物业项目，其中包含半山波老道21号豪宅项目未售出部分，变现总收益约为63亿港元。
锂电再迎扩产潮，宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业纷纷宣布在锂盐、锂电材料，以及动力电池方面的扩产计划，投资金额超250亿元
9月27日和9月28日短短两天，动力电池的龙头公司宁德时代，和二线前沿动力厂商亿纬锂能，以及锂盐龙头企业赣锋锂业纷纷宣布在锂盐、锂电材料，以及动力电池方面的扩产计划，投资金额超250亿元，布局手段更是包括扩产、增资、收购和合资等，锂电产业似乎再次迎来了扩产潮。
目前，全国主要城市已有北京、上海、杭州、青岛、厦门、无锡、合肥等完成了第三轮集中供地，而龙湖在北京、上海、合肥第三轮集中供地里都有斩获，斥资约51.58亿元（含联合拿地），这在国企主力拿地大环境中的表现格外突出。
海外宏观
英国央行宣布“无限量”临时购债，英国30年期国债收益率盘中暴跌100基点，全球国债也暴涨；媒体称英国央行紧急购债，是为了救市，养老金巨额保证金追缴迫在眉睫
英国央行周三发布声明称，将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债，以恢复英国债券市场秩序。声明公布后，英国国债全线暴涨，英镑兑美元汇率直线下跌、不过随后转涨。全球国债也随着暴涨，这包括英法德意美债市，就连日债也止跌上扬。英国央行放大招之前，周三稍早，英国30年期国债收益率升至1998年以来最高水平，一度达到5.14%。媒体称，英国央行周三迅速扭转其此前“不干预”立场，是由于养老基金面临的巨额追缴保证金要求。投资银行和基金经理最近几天警告英国央行，追缴保证金的要求可能引发英国债市崩盘。
美联储偏鸽派高官称抗高通胀进展不够，明确支持11月加息75基点
亚特兰大联储主席博斯蒂克称他的基准预测是11月加75基点、12月加50基点，都取决于未来数据。他重提暂停加息论，称为避免过度紧缩，应在通胀降至目标2%前停手。他还提到，面临很多地缘政治不确定性，留意英国等地形势。
拉加德表示，将在接下来几次会议中继续提高利率，将通胀率恢复到2%的中期目标是欧洲央行的主要任务。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日对俄媒体表示，所谓俄参与制造“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道泄漏事故是“可预见的愚蠢推测”。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利同日发表声明说，所有信息表明，该事故是蓄意破坏造成的。
欧盟委员会宣布第八轮对俄制裁措施；欧盟再议“俄罗斯石油上限”，船运限制或成最新武器
据央视新闻，冯德莱恩宣布将全面禁止俄罗斯商品在欧盟市场的销售，这将使俄罗斯减少70亿欧元的收入；增加禁止对俄出口的商品、技术和服务清单；同时欧盟还将公布为俄罗斯石油设定限价的法律基础，并采取措施惩处试图逃避欧盟对俄制裁的行为。同日媒体称，欧盟继续讨论对俄罗斯石油实施“价格上限”，考虑在对俄罗斯石油的制裁方案中增加船运限制。分析认为，“石油价格上限”是一场危险的赌博。
报道称，为了稳定股市，韩国正在研究禁止卖空的方案。今年以来，韩国股市跌幅达到28%，较2021年6月底触及的高点回撤了32%。消息公布后，韩国股市当日跌幅小幅收窄。
海外公司
媒体称苹果放弃iPhone 14增产计划，苹果股价逆势下跌；郭明錤质疑该传闻，另称今年内苹果或新建汽车团队
据媒体报道，苹果已告知供应商，要在今年下半年减少iPhone 14系列产品最多600万部的生产。苹果股价逆势收跌。知名苹果分析师郭明錤称，苹果公司放弃iPhone增产的传闻对他来说有点奇怪。正如他之前调查显示，Apple有转换iPhone 14和Plus产线到iPhone 14 Pro和Pro Max以及降价iPhone 13的计划，但他没听过有任何整体iPhone增产的计划。他另外表示，苹果可能今年底之前建立新的苹果汽车团队，即Apple Car项目团队。
阿尔兹海默治疗重要里程碑：卫材与渤健宣布新药能够显著缓解认知能力下降
新药Lecanemab成为第一款在最后试验阶段能明显减缓症状发展的药物，该药物在18个月内将受试早期患者的认知下降速度较对照组减缓27%。
中国资讯——地区及产业
1、北斗丨据报道，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。
点评：卫星导航在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信系统、电力调度、救灾减灾、公共安全等众多领域广泛应用。此次中国与俄罗斯在导航方面的合作意义重大，有望打破美国在全球卫星导航领域的垄断地位，助推北斗导航系统面向全球为多国提供服务，打开国际市场。
2、黄磷丨据报道，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅超前一周，报价3800元/吨。
点评：业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。
3、自行车丨如今骑自行车被当作一种运动健身、健康生活的方式。这不仅带动了自行车销量的增长，也带动了头盔、手套、骑行服等相关配套产品的销售。据报道，京东数据显示，今年1至8月，骑行装备中的公路车成交额同比增长155%，骑行服成交额同比增长130%，骑行穿戴装备成交额同比增长80%。
点评：我国是全球最大的自行车生产国与出口国，国内自行车出口在全球的占比为40%左右，自行车原材料的降低和出口海运费用的回落，大大减轻了企业的经营压力。
4、油气管网 | 28日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，即西气东输四线天然气管道工程正式开工。这是继西气东输一线、二线、三线管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道，对于我国充分利用国际油气资源、实现开放条件下的能源安全，具有重大战略意义。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫，管道全长约3340公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕。
点评：2000年2月，国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程，这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目，是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。目前，西气东输一线、二线和三线西段、东段相继建成投产，西气东输管道系统作为起步最早、管输能力最大的天然气管道系统，成为我国自然资源跨区域调配的“四大工程”之一。
5、医药连锁 | 近日，江苏省医保局公示了首批符合带量采购资质要求的药店，根据名单，已有2519家药店参与卖集采药。同时这些定点药店按挂网价格采购并按采购价格“零差率”销售。业内表示，零差率售药可对药店起到引流作用，同时药店可以通过集采药品的关联销售，带动一些高毛利药品的销售。除了江苏，浙江、云南、山东、湖南、河南等多地都已开展药品零售企业药品集采工作。已有几家头部连锁药店表示将积极参与集采。
点评：《药品网络销售监督管理办法》即将实施，将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。从下半年的业绩增长看，零售药房业绩有望进一步改善。
6、铜箔 | 胜利精密宣布，子公司安徽飞拓计划总投资56亿元，一期建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线；二期建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。
点评：复合铜箔兼具高安全性、低成本、提高能量密度的优势，今年以来复合铜箔产业化进度明显提速，多家公司公告了复合铜箔的布局。根据广发证券机械团队的调研情况，复合铜箔目前处于试验线往量产线过度的大拐点，从10GWh到50GWh以上，产业趋势明确，背后是产品验证和工艺良率成本的进步。
今日要闻前瞻
美国二季度实际GDP终值，核心PCE物价指数。美国上周首次申请失业金人数。德国9月CPI初值。圣路易斯联储主席布拉德讲话。
袁骏大师课·宏观变局的应对之道 | 全球加息潮，超级央行周，如何看待2022宏观变局？
