瑞信自救进展:据称接近完成出售“现金牛” 证券化资产

除了出售纽约的证券化产品业务部门,本月瑞信还传出其他自救行动的消息,比如出售旗下酒店、考虑引入外部投资者、分拆业务成立单独的顾问和投行业务公司、出售美国资管业务。

距离本周四发布三季度财报时披露重大重组计划的详情只剩两天,瑞士第二大银行瑞信正加快速度寻求自救。

美东时间25日周二,媒体援引知情者消息称,作为目前最大一笔资产处置交易,瑞信目前接近完成出售总部设在纽约的证券化产品部门。该业务有两批竞购者,一批是包括“债券之王”格罗斯创立的基金公司Pimco和私募股权公司Apollo Global Management在内的财团,另一批是由投资机构Centerbridge Partners和寿险及再保险公司Martello Re Ltd.联手。

目前尚不清楚,竞购成功的一方是会收购所有证券化资产业务,还是只会收购多数股份。无论怎样,这都是瑞信自救的重要进展。

证券化产品业务部门向来是瑞信的“现金奶牛”之一,出售后能给瑞信提供更多现金收益,并释放保证金等监管要求缴纳的资本。因此它是瑞信进行架构调整和改革的一个重要步骤,将有助于该公司完成其他重组举措。

在世纪爆仓和洗钱风波打击下,瑞信已连续三个季度巨亏。目前瑞信要出售价值几十亿美元的资产,帮助为战略转型筹措资金。但分析师认为,瑞信可能还需要增加资本,才能让投资者对瑞信撤出一些业务以及一些非核心业务所在国家感到放心。

本月瑞信多次传出出售资产的自救消息。月初华尔街见闻文章提到,瑞信确认,启动出售旗下酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich的程序,媒体称该酒店价值4亿瑞郎。还有媒体称,瑞信试图引入外部投资者,为该行拆分后的顾问和投资银行业务注资。

两周多以前,媒体称,Pimco、Centerbridge等知名华尔街投资都希望能买下瑞信的证券化资产业务。约有10家竞标者对瑞希的证券化产品部门提交了报价,一些竞标者提出购买所有资产和整个团队,另一些则提出购买部分资产。

上周一,媒体消息称,瑞信考虑出售旗下瑞信资产管理公司(CSAM)在美国的资产管理业务,最近已启动CSAM在美子公司的出售程序。还有媒体称,阿布扎比和沙特正在权衡,是否在瑞信股价低迷之际,通过各自的主权基金,对瑞信的投资银行和其他业务进行投资。

上周五,瑞信出售了所持8.6%的基金分销公司Allfunds Group股份,筹资3.27亿美元。

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