约10家机构竞标!瑞信现金奶牛证券化产品部门吸引Pimco等兴趣

当前大约有10家竞标者为该银行的证券化产品部门提交了报价,一些竞标者提出购买所有资产和整个团队,而另一些则提出购买部分资产。该部门向来是瑞信的现金奶牛之一,但出售之后,能够给瑞信提供更多现金收益,并释放保证金等监管要求缴纳的资本。

华尔街向来弱肉强食。面对陷入困境的瑞士信贷,诸多资本大鳄早已虎视眈眈。

Pimco、Centerbridge等知名华尔街投资集团希望能够买下瑞信赚钱的证券化资产业务。

10月7日,有消息称,Centerbridge正在以人寿和年金再保险公司Martello的联合资产管理人的身份争夺瑞信的该部门。不过,目前尚不清楚Pimco是单独进行交易还是作为投资者团体的一部分进行交易。

随着瑞士信贷将在不到三周的时间内宣布其战略改革计划,部分业务的出售计划也变得越发清晰。上个月,法国巴黎银行和阿波罗全球管理公司已对瑞信该业务表示了兴趣。不过,据媒体援引知情人士的话说,此后法国巴黎银行的兴趣已经降温。

一些知情人士说,当前大约有10家竞标者为该银行的证券化产品部门提交了报价。其中一位知情人士说,一些竞标者提出购买所有资产和整个团队,而另一些则提出购买部分资产。

出售证券化产品业务部门,是瑞信进行架构调整和改革的重要步骤之一,并且有助于该公司完成其他重组举措。该部门向来是瑞信的现金奶牛之一,但出售之后,能够给瑞信提供更多现金收益,并释放保证金等监管要求缴纳的资本。

该部门自2016年以来由纽约的Jay Kim领导,主要业务包括交易由按揭贷款和其他资产(如汽车贷款或信用卡债务)支持的证券。该部门还为想要购买这些产品的客户提供融资,并将代表他们将贷款“证券化”——将它们分成不同风险和回报的新证券——并将其出售给投资者并收取一定费用。

截至第二季度末,该部门在瑞士信贷2780亿美元的风险加权资产中约占200亿美元。分析师表示,完全处置它可以给其他地方分配约20亿美元的资本,并减少潜在的新股发行规模。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。