上周北上资金净买入322.85亿元,周度净买入额创年内次高。其中,周一单日净买入额达166.02亿,创下年内新高。
食品饮料获外资超60亿加持
从行业角度来看,白酒、大金融为外资重点加仓方向。
其中,食品饮料行业以66.74亿元的数额位居外资加仓榜首,其中逾半数资金流向了白酒龙头“茅五泸”,华鑫证券指出,当前板块处于业绩真空期,密切关注酒企打款政策,蓄势明年开门红。当前板块加快走出底部,中长期布局时点已现。
东亚前海证券也表示,春节旺季即将临近,疫情管控逐步精准、消费场景恢复的背景下,高端白酒有望依靠强劲的品牌力和渠道管控力率先打响开门红。此外四季度也是速冻品及预制菜旺季,叠加防疫措施优化,消费场景有望逐步打开。
非银金融上周同样被外资青睐有加,加仓家数最多的为券商股,其背后主要逻辑为市场的超跌反弹,方正证券提出,在反转初期券商板块胜率较高,除2008年外历次反转行情初期均具有正的超额收益。目前来看,券商板块的超额收益还未见顶,反转行情仍将持续。
银行板块方面,据上周银保监会发布的三季度银行业主要监管指标显示,三季度末,商业银行的不良贷款率创下近年来低位,而拨备覆盖率进一步提升。
对此,光大证券表示,叠加第二支箭、卫健委优化疫情防控的20条等举措,有助于提升银行顺周期表现,未来一段时间,银行股利好因素较多,银行板块具有一定向上空间。
白酒、家电龙头获20亿增持
具体到个股来看,上周北上资金加仓金额最多的为白酒一哥贵州茅台,其次为白色家电龙头美的集团,数额均位居20亿元上方。
数据显示,当前家电行业的估值处于历史底部,兴业证券指出,展望2023年,低基数下白电需求有望持续修复,原材料降本红利逐步释放,龙头盈利改善确定性较强。
紫金矿业上周被外资加仓的数额超14亿元,公司上周斥资16亿元拿下江南化工近12%的股权,这也是其年内第二度增加对江南化工的持股,后者为大型民爆公司,主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产和销售等。另外公司金矿属性被市场关注。
保险股中国平安上周获外资加持超18亿,消息面上,上周银保监发布《人身保险产品信息披露管理办法》,东吴证券称新规将从源头降低潜在销售纠纷,肃清行业乱象,提升行业整体形象,利好行业长期健康发展。
净卖出方面,隆基绿能周内被净卖出4.51亿元居首,国电南瑞、闻泰科技、亿纬锂能、天齐锂业、北方稀土、长江电力均遭净卖出超3亿元。
加持防水龙头近2%
从增仓比例上看,北上资金上周对11只个股增持比例超1%,数量较前一周持平,东方雨虹和蒙娜丽莎位居前两位,增仓比例分别为1.82%和1.5%。
外资增仓比例靠前的东方雨虹和蒙娜丽莎都是房地产产业链公司,伴随着近期房地产支持政策出台,行业在竣工端等有望受到不同程度的刺激,此外,强制性国标防水新规于2022年4月开始实行。
一心堂上周获外资增仓1.32%,催化方面,部分地区出现囤药现象,带动医药零售公司走强。《药品网络销售监督管理办法》将自2022年12月1日起施行,提出了处方药网销需实名制等监管要求,而公司电商总销售额同比增长62.64%,其中O2O业务同比增长77.59%,已实现与线下门店同步融合。
上周获北上+机构共同增仓的个股有三只,分别为华兰生物、中公教育、理邦仪器,其中华兰生物属于国内流感疫苗龙头,消息面上,据光明网暴打,流感已入高发季,专家建议特殊人群可及时接种疫苗、可备板蓝根等抗病毒药物。公司周五深股通对其买入1.72亿元并卖出5841万元,两机构买入4025万元。