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市场概述
周五，美国银行业财报释放了经济恶化或预期衰退的信号。密歇根大学的1月消费者未来一年通胀预期意外加速回落，早盘曾齐跌的三大美股指午盘均涨，纳指六连涨，和标普均创三个月最大周涨幅；盘初领跌的金融板块收盘涨幅居前。特斯拉降价掀汽车股抛售潮，多只汽车股大跌，福特跌超5%，通用跌近5%。中概跑赢大盘，纳斯达克中国金龙指数涨近3%，B站涨近5%，南航涨超2%。美元指数又创七个月新低，离岸人民币创半年新高。2年期收益率盘中较周四的三个月低谷回升逾10个基点，全周仍累计下降。原油一周涨超8%创三个月最大涨幅，美油七连阳。伦锡涨近5%，三日连创近七个月新高，伦铝六连涨又创七个月新高，全周都涨超10%；伦铜终结六连阳，仍一周涨近7%。黄金全周第四日创八个月新高。
中国市场方面，沪指涨超1%逼近3200点，上证50进入技术牛市，大消费、大金融板块走强，北向资金净买入超130亿元，北向资金单周净买入额居历史第三高；港股低开高走，恒生科技指数收涨1.51%，教育股大涨，新东方在线涨超15%。
要闻
23省份定下今年GDP增长目标：最高9.5%左右，着力促消费；上海市长龚正谈5.5%增速目标：有足够支撑和信心，三方面要下更大力气。
针对辉瑞二价新冠疫苗增加老年人中风风险的初步数据，美国疾控中心称正在调查，尚未改变接种建议。
国家发展改革委约谈有关铁矿石资讯企业；国家发展改革委建议屠宰企业适当增加商业库存。
工信部：加大对优质中小企业直接融资支持。
华为2022年度分红预案出炉，预计1.61元/股，同比正增长。
建发股份计划入股红星美凯龙，阿里巴巴高价债转股，引发“全球Mall王”股权争夺战猜想。
市场收报
美股：标普500涨幅0.40%，创最近两个月最大单周涨幅。道琼斯涨幅0.33%。纳斯达克涨幅0.71%。纳斯达克100涨幅0.71%，连续第六个交易日上涨，创2021年以来最长连涨天数。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.52%，全周累涨1.83%，连续第二周上涨。德国DAX 30指数收涨0.19%，全周累计上涨3.26%，连续第二周上涨。法国CAC 40指数收涨0.69%。英国富时100指数收涨0.64%。
A股：沪指收报3195.31点，涨1.01%，成交额2881亿元。深成指收报11602.30点，涨1.19%，成交额4059亿元。创业板指收报2493.13点，涨1.41%，成交额1308亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨6.53个基点，报3.5053%，全周累计下跌5.45个基点。两年期美债收益率涨9.17个基点，报4.2364%，全周累跌1.31个基点。
商品：WTI 2月原油期货收涨1.47美元，涨幅1.87%，报79.86美元/桶，全周累计上涨8.25%。布伦特3月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.49%，报85.28美元/桶，全周累涨8.54%。COMEX 2月黄金期货收涨1.2%，报1921.70美元/盎司。LME期铜收跌2美元，报9186美元/吨。LME期锡收涨1347美元，报28756美元/吨。
要闻详情
国内宏观
23省份定下今年GDP增长目标：最高9.5%左右，着力促消费
- 上海市、广东省、浙江省、山东省等23省份在政府工作报告中公布了2023年GDP目标增速，数值在4%至9.5%，其中，最高的是海南省（9.5%左右），最低的是4%左右，其他省份该数值多集中在5%至6.5%。中央经济工作强调“加快建设现代化产业体系”，制造业、数字经济成为多个省市今年的重点布局。
- 北京：今年发展预期目标地区生产总值增长4.5%以上。一般公共预算收入增长4%左右，城镇调查失业率控制在5%以内，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量、能源、水资源等指标落实国家要求。
- 新疆：今年GDP目标增长7%左右，力争接待游客达到2亿人次。2023年，将实施“新疆是个好地方”品牌提升计划，推动旅游大数据平台提档升级，加强旅游宣传推介，力争接待游客达到2亿人次。今后五年，新疆将大力发展旅游产业，深入实施旅游兴疆战略，打造“新疆是个好地方”文旅融合品牌。
- 湖南：预计去年GDP增速4.5%以上，今年GDP目标增长6.5%左右。2023年湖南重点工作包括，力争经济增速继续走在全国十强省前列；力争社会消费品零售总额突破2万亿元；重点抓好岳阳乙烯炼化一体化等十大产业项目；重点抓好长赣高铁等十大基础设施项目等。
- 河南：2023年GDP目标增长6%，抓好4家村镇银行后续风险处置。2023年河南将全面促进消费增长。把恢复和扩大消费摆在优先位置，调整妨碍消费的限制性措施，改善消费条件，创新消费场景。落实好提振市场信心90条措施。激活房地产市场，落实首套房贷款支持政策，优化二套房认定标准，满足刚性住房需求和改善性需求。
上海市长龚正谈5.5%增速目标：有足够支撑和信心，三方面要下更大力气
实现5.5%以上的增长目标，需要全市上下共同努力、奋力拼搏。龚正还表示，将在多个领域赋予浦东更大的改革自主权。
国家发展改革委约谈有关铁矿石资讯企业
近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。
国家发展改革委建议屠宰企业适当增加商业库存
据国家发改委，针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。
工信部：加大对优质中小企业直接融资支持
工信部印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，加大对优质中小企业直接融资支持。支持专精特新中小企业上市融资，北京证券交易所实行“专人对接、即报即审”机制，加快专精特新中小企业上市进程。发挥国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金的政策引导作用，带动更多社会资本投早投小投创新。
国内日均客运航班量破万班次，已恢复至疫情前同期八成以上水平
据央视财经，最新数据显示，1月7日-13日春运首周，国内民航实际执行客运航班量连续7天上涨，已达7万班次以上，日均客运航班量破万班次。国内客运航班量同比2022年春运首周增长12%，已恢复至疫情前同期八成以上水平。其中，春运第2天，1月8日，国内客运航班量时隔近5个月再次破万班次。
国内公司
虎年最后一周A股解禁超1700亿，环比增加50.55%
本周为虎年最后一个交易周，Wind数据显示，除将上市的新股外，将有55只股票面临限售股解禁，合计解禁量为274.33亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1770.30亿元，较上周解禁市值环比增加50.55%。从解禁股情况来看，京沪高铁解禁金额将超1000亿元，占本周解禁市值的6成以上，翱捷科技-U、兰州银行、沪江材料、奥普家居、益客食品、佳缘科技、诚达药业、美之高、迈威生物-U、德石股份流通盘将增加超100%。
沪市主板新股信达证券周一新股申购，有望成为今年最容易中签的新股之一
虎年最后一批新股即将上市，其中信达证券将成为第43家A股上市券商，并有望成为今年最容易中签的新股之一。
华为2022年度分红预案出炉，预计1.61元/股，同比正增长
按照7.85元/股的虚拟股价计算，华为员工的持股收益率高达20.5%。华为轮值董事长徐直军在2023新年致辞中透露，预计华为2022年实现销售收入6369亿元人民币，扭转下滑态势。
千亿芯片龙头韦尔股份业绩大跌，去年净利润将同比减少超七成，预计去年计提的存货跌价准备为13.4-14.9亿元
1月13日晚，韦尔股份发布业绩预告，2022年净利润将同比上年减少73.19%到82.13%，另外，预计去年计提的存货跌价准备为13.4亿元至14.9亿元。消费电子产业遇寒冬，但分析师认为，2023下半年若全球宏观经济有边际改善，智能手机市场有望迎来温和复苏。
建发股份计划入股红星美凯龙，阿里巴巴高价债转股，引发“全球Mall王”股权争夺战猜想
建发股份在1月13日晚间公告，称计划以不超过63亿元的代价收购红星美凯龙29.95%的股份。过了几分钟，红星美凯龙又公告，称阿里巴巴拟将此前持有债券“债转股”，换取红星美凯龙约2.48亿股A股股票。如果后续转股顺利，阿里巴巴将成为第三大股东。高价转股、第三大股东，这些名词联系到一起，难免让投资者畅想，后续阿里巴巴会在红星美凯龙上演一出股权之争。
丘栋荣旗下港股相关产品已基本满仓，近百亿资产加仓煤炭地产，减持有色美团
季报显示，丘栋荣管理的资产在2022年末已经超过295亿元，叠加本月初成立的港股新基金，及近期指数上涨，其最新受托规模有可能已逼近320亿元。投资上，他的态度颇为积极，在管的基金在仓位已很高的前提下继续加仓。尤其是港股，相关产品已经基本满仓。丘栋荣在2022年最后一个季度持续加仓煤炭和能源，同时适当布局地产，但对美团为代表的互联网股和有色股明显减持。丘栋荣在季报中重申其观点，A股和港股市场是系统性配置机会。
国药控股：多地子公司协同实现莫诺拉韦首单供应
1月13日至14日，首批新冠治疗药物莫诺拉韦胶囊发运以来，国药控股各地子公司协同联动，通过全国分销网络资源和现代化物流体系，实现在北京、上海、天津、四川等当地的首单销售、配送。
德赛电池回应苹果砍单对公司经营是否有影响：目前生产经营情况正常
有投资者在互动平台向德赛电池提问，贵公司前五大下游客户集中度较高，第一大下游客户为苹果，近期苹果因需求疲软砍单对贵公司经营的是否有影响？具体影响程度和贵公司应对策略？对此，德赛电池回复称，目前公司生产经营情况正常，与各主要客户商务合作良好。
海外宏观
尼泊尔客机坠毁遇难人数升至68人，其中包括6名婴幼儿
尼泊尔政府官员15日说，尼泊尔当天发生的客机坠毁事故遇难人数上升至68人，其中包括6名婴幼儿。目前搜救工作仍在持续。尼泊尔雪人航空公司一架搭载72人的客机当天在尼中部博克拉地区坠毁。尼泊尔民航局发言人贾甘纳特·尼如拉告诉新华社记者，目前已在飞机失事现场发现68具遗体。尼军方发言人克里希纳·普拉萨德·班达里对新华社记者说，机体80%已被烧毁，搜救工作仍在继续。
海外公司
针对辉瑞二价新冠疫苗增加老年人中风风险的初步数据，美国疾控中心称正在调查，尚未改变接种建议
初步数据显示，辉瑞二价疫苗或与65岁以上老人中风有关。65岁以上人群在接种辉瑞/BioNTech二价疫苗的21天内，发生缺血性中风的概率高于接种疫苗后的22-44天。在接种辉瑞二价加强剂的55万名65岁及以上人群中，有130人在接种疫苗后的前三周发生中风，但没有死亡报告。美国食品药物管理局和美国疾控中心表示，当下无需改变接种建议，正在进行进一步调查。
芒格大举清仓“周期股”，不赚钱也要抛。截至四季度末，Daily Journal持仓的美股组合市值为1.74亿美元，较三季度末的1.63亿美元有所增加，共持有4只股票，分别为第一大重仓股美国银行、第二大重仓股富国银行、第三大重仓股阿里巴巴、第四大重仓股美国合众银行。当季芒格清空了浦项钢铁，对其它股票按兵不动。
行业/概念
1、数据安全丨工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。意见提出，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。为此，加强核心技术攻关，布局新兴领域融合创新，加强第五代和第六代移动通信、工业互联网、物联网、车联网等领域的数据安全需求分析，推动专用数据安全技术产品创新研发、融合应用。
点评：数字化浪潮下，顶层建设革新、新兴技术爆发、细分产业涌现的交织作用，数据安全新一轮的进化与迭代已是呼之欲出，一大批具有产业特色的数据安全细分领域随之涌现，数据安全、云安全等新兴技术应用集体爆发。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。
2、粮食丨曾经寸草不生的海滨滩涂，或是直泛盐花的盐碱地上，竟然能长出香喷喷的稻米。这是我国农业科技工作者创造的奇迹！据报道，最新统计显示，截至2022年年底，我国耐盐碱水稻（俗称“海水稻”）种植面积已突破100万亩。
点评：我国有近15亿亩盐碱地，一向被视为“农业荒漠”，而在中国农业科技人员眼中，种植海水稻，是唤醒这一“沉睡”资源的重要方式。小小海水稻，打开中国粮食增产新版图。10年来，我国海水稻已从科研试验阶段进入规模化推广，实现了对全国四大类典型盐碱地的全覆盖。海水稻技术得以推广普及，将有效保障国家粮食安全，为改善全球粮食短缺做出重大贡献，经济和社会价值不可估量。
3、生物基材料丨工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，提出到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。
点评：行动计划提出了五项重点任务：突破非粮生物质高效利用关键技术、推进技术放大和应用示范、强化渗透能力拓展应用领域、培育龙头企业和特色产业基地、强化产业支撑体系建设。
4、房地产丨人民银行货币政策司司长邹澜13日表示，人民银行最近在研究推出几项结构性工具，支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划、民企债券融资支持工具等。另外，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，其中包括设立全国性资产管理公司专项再贷款、设立住房租赁贷款支持计划等一系列新举措。
点评：国金证券认为，结合近期多个部门的积极表态，预计未来房地产需求侧政策将持续落地，信贷支持、购房限制宽松都将进一步加大，尤其将释放置换性改善需求的购买力。
5、转基因 | 13日， 农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》， 邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。同时发布的还有《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（二）》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等单位申报的10个项目获批。
点评：天风证券认为，我国转基因政策持续出台，生物育种方向坚定，转基因种子落地可期。农业农村部近期已召开转基因审定会议，审定转基因玉米品种。转基因玉米预计可在2023年第一季度开始种植销售，会先试点种植，后全面放开。国内转基因技术储备丰富的公司有望取得先发优势。
今日要闻前瞻
- 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
- 中国央行续作MLF。
- 新东方财报。
- 2023年达沃斯世界经济论坛年会召开。
- 美股休市。
- 欧元集团财长会议举行，欧洲央行行长拉加德出席。
- 英国央行行长贝利就金融稳定性做证词陈述。
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课程亮点:
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【从周期复盘总结经验教训】复盘2012-2015地产周期，对本轮周期有何借鉴意义？
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课程嘉宾：刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问，每年与多家品牌房企创始人和管理层进行深度交流研讨和培训，并提供战略诊断和优化建议。
刘晨光先生深耕房地产研究与咨询，掌握着丰富的一手行业信息，能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。他的研究覆盖宏观趋势、城市改革、土地供给、企业行为、行业智库、地产重要关联领域等方向，这些都是将房地产行业讲深、讲透所必不可少的知识储备。
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