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市场概述
鲍威尔承认美国通胀开始下降,美股午盘集体转涨,科技股领跑令纳指100涨超2%。但他也警告,超好经济数据或令美联储被迫加息至终端利率超预期,美股闻讯转跌至日低。尾盘美股重新转涨,道指涨超260点,标普500指数涨超1%,纳指涨近2%,谷歌、微软、百度等ChatGPT概念股齐涨,能源股追随美油涨超4%而领跑。鲍威尔讲话后美债收益率和美元转跌至日低,尾盘收复全部跌幅,黄金涨7美元至日高后抹去大部分涨幅,伦铝近四周低位。
中国市场方面,沪指窄幅震荡涨0.29%,ChatGPT、机器人概念齐掀涨停潮,光伏板块走强;港股反弹,恒生科技指数收涨1.15%,内房股、科技股全线回暖,百度涨超15%。
要闻
习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化。
李克强主持召开各界人士、基层代表座谈会:创新政策实施方式,直面市场主体需求发力。
鲍威尔就业报告后首次讲话:通胀开始下降,就业强劲环境必须进一步加息;又有美联储高官“放鹰”:今年票委警告称美国非农数据表明还要继续加息。
百度将推“文心一言”,应战ChatGPT,3月完成内测,向公众开放,百度美股涨12%;微软利用AI升级Bing搜索和Edge浏览器;月活用户史上最快达1亿后,OpenAI跻身全球TOP 50网站。
美国2022年贸易逆差创历史新高,对华商品逆差史上次高。
河南首批“保交楼”交房时间表出炉:10月底前全部交付。
市场收报
美股:道指涨0.78%,标普500指数涨1.29%,纳斯达克涨1.9%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.23%。德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.07%。英国富时100指数收涨0.36%。
A股:沪指收报3248.09点,涨0.29%,成交额3213亿元。深成指收报11926.88点,涨0.12%,成交额5198亿元。创业板指收报2537.97点,跌0.24%,成交额2006亿元。
债市:美国10年期基准国债收益率上涨3.55个基点,报3.6754%。两年期美债收益率大体持平,报4.4728%。
商品:WTI 3月原油期货收涨3.03美元,涨幅4.08%,报77.14美元/桶。布伦特4月原油期货收涨2.70美元,涨幅3.33%,报83.69美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1884.80美元/盎司。LME期铜收涨54美元,报8925美元/吨。LME期镍收跌10美元,报27248美元/吨。LME期锡收涨191美元,报27071美元/吨。
要闻详情
国内宏观
习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调,正确理解和大力推进中国式现代化
习近平最后强调,推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。要全面贯彻落实党中央决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,推动高质量发展,进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期,努力实现经济运行整体好转。
李克强主持召开各界人士、基层代表座谈会:创新政策实施方式,直面市场主体需求发力
李克强指出,推进改革开放,深化简政放权、放管结合、优化服务改革,支持大众创业万众创新,激发市场活力和社会创造力。以民之所望为施政所向,解决重点民生问题。
中国1月外汇储备31844.6亿美元,较12月上升568亿美元
中国1月外汇储备31844.6亿美元,较2022年末上升568亿美元,升幅为1.82%。黄金储备为6512万盎司,环比增加48万盎司,为连续第三个月增加。
河南省住房和城乡建设工作会议在郑州召开。会议提出,围绕第一批专项借款项目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目标。同时,逐步提高预售门槛,以郑州、开封为试点,积极探索现房销售。
今年汇算在确保优化服务常态化的基础上,又新推出了三点服务举措,一是优先退税服务范围进一步扩大,二是预约办税期限进一步延长,三是推出个人养老金税前扣除智能扫码填报服务。
国内公司
百度将推“文心一言”,应战ChatGPT,3月完成内测,向公众开放
全球AI大战正在走向高潮。百度“类ChatGPT应用”文心一言将在今年3月份完成内测,面向公众开放。目前,文心一言在做上线前的冲刺。周二,百度港股大涨15%,美股大涨12%。
海外宏观
鲍威尔就业报告后首次讲话:通胀开始下降,就业强劲环境必须进一步加息
鲍威尔称,通胀下降过程已开始,还在早期,限制性利率必须保持些时间;就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间,若就业继续强劲,很可能必须有更多行动,加息可能超出市场定价水平。他讲话开始后,美元和美债收益率刷新日低,美股指拉升,但此后股指转跌刷新日低,美元指数短线转涨,美债收益率收窄多数降幅,后美股又转涨。
又有美联储高官“放鹰”:今年票委警告称美国非农数据表明还要继续加息
明尼阿波利斯联储主席表示,美联储尚未取得足够的进展,他维持此前的利率前景预期。美国强劲的1月劳动力市场数据表明,美联储在控制通胀方面还有更多工作要做,还要继续加息。这是最近几日里,至少第三位美联储高官发表鹰派讲话,而且他们都不是传统意义上的鹰派官员。
美元走强成为美国贸易逆差的推手。美国商务部数据还显示,2022年,中美商品贸易额和美国对华出口商品均创年度最高纪录,对华进口商品仅次于2018年所创的最高纪录。
摩根士丹利首席策略师Wilson警告称,不要和美联储作对,在此刻押注股市上涨注定是徒劳。尽管他承认,基于上周的价格走势,很难得出暴跌即将到来的结论,但他相信,只要把时间尺度稍微拉长,市场就会证明他是对的。
在优衣库宣布为日本员工加薪至多40%后,周二,日本第一大券商野村证券宣布,为应对通胀加速及人才竞争,员工的加薪幅度将较过去几年的平均水平高约3%。12月日本名义工资增速同比增长4.8%,远超经济学家2.5%的预期,创26年来最大涨幅。市场质疑,日本央行期盼的“良性经济循环”,是否真的会来。
土耳其金融市场受地震冲击,延续前一日震荡行情,土耳其股指下跌5%,触发市场熔断机制,恢复交易后,土耳其股指下跌7%,触发第二次熔断。此前,土耳其南部地区接连发生两次7.8级地震,已致土、叙两国至少超4000人死亡、近两万人受伤,楼房崩塌,港口起火,街道满目疮痍,城市损毁严重。据极目新闻援引土耳其《新黎明报》报道,地震发生的地方在四个主要断裂带的交界处,威力约为130颗原子弹持续爆炸了43秒。
澳大利亚联储上调利率至十年高点,预计未来可能继续加息50基点,重申降通胀决心
澳大利亚联储将基准利率上调25个基点至3.35%,符合预期。澳洲联储主席强调,通胀仍处高位,加息脚步还不能停止,未来还可能有至少50个基点的加息幅度。分析指出,澳洲联储此次声明暗示了通胀下滑路径漫长,较慢的紧缩步伐反映出其致力于让经济实现软着陆的目标。分析师警告“抵押贷款悬崖”的风险,预计今年房价将进一步下跌。
海外公司
微软利用AI升级Bing搜索和Edge浏览器;月活用户史上最快达1亿后,OpenAI跻身全球TOP 50网站
- 微软称Bing采用比ChatGPT所用模型更强大的升级版AI语言模型GPT-3.5,Edge新增聊天和编写两个功能,升级版Bing和Edge本周二推出台式机的有限预览,计划后几周内面向数以百万用户,并将有移动版。
- 在过去短短两个月时间里,OpenAI的访问量已从1830万增长到6.72亿,增长了3572%。OpenAI已成为世界上排名第一的科技类网站。
- 针对为何最近突然火了、没有颠覆性创新等围绕ChatGPT的核心问题,申万宏源指出,ChatGPT优化负面结果,同时连贯对话也更加流畅,达到了可以商用的效果。但传统NLP最大缺陷,即自然语言理解、缺乏逻辑等问题,在GPT中仍未被解决。
Adani股价盘中大涨20%,但期权定价暗示:危机还远未结束
两周后即将到期的旗舰公司Adani Enterprises的2月股票期权、跌至低点的认沽认购比、以及影响颇大的斐波那契回撤位均表明,股价仍有不少下跌空间,甚至较上周五再跌60%。
科技股疲软拖累软银业绩承压,愿景基金连续四季度亏损,Arm上市进展备受关注
软银第三财季净亏损为7834.15亿日元,上年同期净利润为290.48亿日元。愿景基金亏损6601亿日元,上年同期收益503.5亿日元。全球股市疲软仍是软银面临的主要风险。据悉,软银计划让Arm上市,以改善软银的财务状况并提高股东回报。但如果科技领域的疲软迫使软银芯片子公司Arm继续推迟IPO,那么该公司业绩可能会继续下滑。
英国石油去年利润277亿美元创新高,扩大股息和回购,考虑并购等交易增产
英国石油公司2022年净利润创纪录,达到276.5亿美元,将股息增加10%,股票回购规模增加27.5亿美元。受高利润驱使,公司计划放缓化石燃料领域的业务收缩。CEO透露,可能会通过收购等大宗交易,扩大石油和天然气投资组合。周二,英国石油公司的股价盘中大涨8%。
行业/概念
1、AI丨据报道,2月7日,百度公司确认,此前流传的类ChatGPT聊天机器人项目名字确定为“文心一言”,英文名ERNIE Bot,3月完成内测,面向公众开放。据介绍,ChatGPT的相关技术百度都已有涵盖。在人工智能四层架构中,百度有全栈布局,包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用。
点评:机构分析人士认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望日益提升,在机器人、人机交互、智能客服、语音对话、AI视觉、AIGC、智能公文写作等领域持续落地,不断拓宽泛AI技术在现实生活中的应用。
2、液态金属丨据报道,近日,上海交通大学材料科学与工程学院教授邓涛团队、副研究员尚文团队等通过构建微米玻璃球阵列支撑的液态金属柔性密封复合材料,解决了传统封装材料无法同步兼顾可拉伸和高气密性的难题。科研人员介绍,此类器件作为可拉伸电子器件中的储能组件潜力巨大。这项研究已发表于《科学》。
点评:近年来,人类社会的智能化引领了柔性可穿戴器件的飞速发展。高性能密封材料可以防止外部破坏性气体/液体的渗入以及内部活性物质的流失,对于保障柔性器件的长期稳定运行至关重要。
3、人机对话丨据报道,近日,多家知名互联网公司纷纷公布人机对话相关专利。其中,腾讯科技(深圳)有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利可实现人机顺畅沟通。
点评: 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司申请的“人机对话及预训练语言模型训练方法、系统及电子设备”专利可提升问答交互的准确性;华为技术有限公司申请的“人机对话方法以及对话系统”专利可识别用户异常行为进行回复。
4、固态电池丨赣锋锂电宣布,其在固态动力领域获新突破,搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。目前,重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地,助力更多车企实现动力系统迭代。
点评:光大证券认为,当前主流的三元锂电池和磷酸铁锂电池均属于液态电池,由于电解液的存在,能量密度大打折扣,并始终面临充电效率低、碰撞起火等问题。出于对高能量密度和高安全性电池的追求,各国企业进入军备竞赛阶段,加注研发固态电池。
5、黄金丨截至1月末,我国外汇储备规模为31844.62亿美元,环比增加567.7亿美元,自去年10月以来连续四个月增长。市场人士指出,当月全球债券和股票价格总体上涨,且我国经济复苏的强预期吸引外资加速流入股市,均推动了外储规模上升。
点评:中信证券认为,作为金价上涨最有效的风向标之一,央行购金有望持续推动金价上行。另外,地缘政治冲突引发的避险情绪,以及对于海外经济衰退的担忧均对金价形成有效支撑。
今日要闻前瞻
- 纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事丽莎库克、美联储理事巴尔、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事沃勒发表讲话。
- 迪士尼、优步财报。
- 印度央行公布利率决议。
- 美国上周EIA原油库存变动。
刘晨光大师课《地产的真相》·课程完更
刘晨光大师课《地产的真相》已完更,在课程中他将对以下内容进行详细的解读:
1、本轮地产困局的根源如何追溯?
2、二十大之后的行业发展会面临哪些改革举措?
3、以史为鉴,本轮地产周期应汲取哪些经验教训?
4、新模式下的地产行业将迎来哪些机遇?
课程嘉宾:刘晨光 易居企业集团企业战略部总经理
刘晨光先生长期担任知名开发企业和金融企业的战略顾问,掌握着丰富的一手行业信息,能从企业端、政策端等多维度跟踪行业动态。刘晨光先生将从业近20年的深刻感悟和沉淀浓缩于此门课程中,并以内行人视角带你看清房地产行业的“真相”,相信学完这门课程的朋友一定能有所收获!