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市场概述
市场等待鲍威尔重磅讲话，美股重挫。此外，美国上周失业数据不升反降，有美联储官员称可能需进一步加息，美债收益率回升，也施压美股。道指创五个月最大点数跌幅，纳指跌近2%。芯片股指数跌超3%，英伟达涨近7%创盘中历史新高后，险些收跌，AMD跌7%。AI概念股大跌，C3.ai跌超11%。
两年期美债收益率重上5.0%。美元指数再创两月新高。土耳其里拉盘中飙涨7%。
欧洲天然气两日均跌超10%，创近两周新低。原油止住三连跌，美油暂别四周低位。黄金止步四连涨，仍接近两周高位。
中国市场方面，美股时段，中概指数转跌，财报后网易跌4%、富途控股涨超1%。离岸人民币涨破7.29创逾一周新高，后一度转跌。A股港股午后走高，创业板指涨1.26%，恒生科技涨3.72%，核污染概念股午后爆发。
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要闻
习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会，强调金砖扩员是金砖合作的新起点，将为金砖合作机制注入新活力。
李强在广东调研：着力培育创新型企业，加快制造业数字化转型。
证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。
美团二季度多项业绩超预期，营收增33.4%，线下消费复苏显著；电话会：第三季度增长可能会放缓，线上消费的频率会更高。
AI概念股中报业绩“冰火两重天”：海光信息净利同比高增42%，昆仑万维净利下滑44%。
前美联储“大鹰派”称美国经济回暖或需再加息，现任票委称加息或已完成。
市场收报
美股：道指跌1.08%，标普500指数跌1.35%，纳斯达克跌1.87%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.41%。德国DAX 30指数收跌0.68%。法国CAC 40指数收跌0.44%。英国富时100指数收涨0.18%。
A股：沪指收报3082.24点，涨0.12%。深成指收报10256.19点，涨1.02%。创业板指收报2064.57点，涨1.26%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨3.74个基点，报4.2292%。两年期美债收益率涨4.32个基点，报5.0100%。
商品：WTI 10月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.20%，报79.05美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.15美元，涨幅0.18%，报83.36美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌0.07%，报1928.50美元/盎司。LME期铜收跌92美元，报8360美元/吨。
要闻详情
国内宏观
习近平指出，要提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，支持发展中国家实现更好发展。要坚持真正的多边主义，构建全球发展伙伴关系，为共同发展营造安全稳定的国际环境。
习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会，强调金砖扩员是金砖合作的新起点，将为金砖合作机制注入新活力
当地时间8月24日上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会。会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。习近平发表重要讲话。
李强指出，我国正处于经济转型升级的关键期，要保持推动高质量发展的定力，在转方式、调结构、增动能上持续发力、久久为功。要大力推进科技创新，加大基础研究投入，发挥重大创新平台作用，着力培育创新型企业，加快制造业数字化转型。要坚定不移深化改革开放，在激发各类经营主体活力、加快建设全国统一大市场、营造一流营商环境等方面实施更多引领性改革，在稳步扩大制度型开放、稳定国际市场份额、更大力度吸引和利用外资等方面采取更多创造性举措，进一步增强发展动力活力。
证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时
会议提出，在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。下一步，证监会将认真研究相关机构提出的意见建议，主动加强与有关部门的政策协同，共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。
财政部表示，将一步加大财政政策扶持力度，缓解中小企业的经营压力和实际困难，促进中小企业健康高质量发展。
穆迪表示，该事件对受评中国金融机构的直接影响可能有限，因为受评银行、保险公司和其他非银行金融机构对信托业的直接敞口规模不大。
长沙房价限价创新高释放积极信号，从14800元/平方米到19000元/平方米
为提振市场信心，长沙市国土资源网上交易系统挂牌一宗涉宅用地房价限价创新高，住宅（毛坯）限价（均价）19000元/平方米，较此前的最高限价14800元/平方米大幅上涨超28%。
- 日方坚称“处理水”已达标可排，但实际情况并非如此。第一，核污染水中，很多放射性核素尚无有效处理技术。第二，核污染水中的放射性核素，影响人类健康。第三，核污染水影响范围，涉及全球。
- 海关总署表示，自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。海关总署将持续关注日本核污染水排海情况，视情动态调整有关监管措施，防范核污染水排海对我国民健康、食品安全带来的风险。海关总署发布的数据显示，去年我国从日本进口鱼类等水产品34亿元，1~7月进口总额为19.37亿元。
- A股水产养殖板块大涨，核污染防治概念、食品检测概念也有所表现。
国内公司
美团二季度多项业绩超预期，营收增33.4%，线下消费复苏显著；电话会：第三季度增长可能会放缓，线上消费的频率会更高
- 美团周四大涨7%。盘后财报多项业绩超预期，是本地消费无可撼动的王者。美团营收680亿元，同比增33.4%，预期672亿元。净利润47亿元，上年同期净亏损11.16亿元，同比扭亏为盈。平台即时配送订单数达54亿单，同比增31.6%。
- 电话会上美团管理层表示，世界变化非常的快，但是唯一不变的一点就是人总是要吃饭的，年轻人不想做饭，即时配送仍然是非常好的机会。相信长期来看，美团外卖渗透率会进一步激增，业务量将会在今后继续增长。
网易二季度营收同比增3.7%不及预期，净利润增67%超预期，股价跌近4%
网易二季度营收240亿元，略低于预期247.8亿元，去年同期为232亿元；净利润90亿元，同比增67%，网络游戏服务毛利润126.8亿元，均超出预期。
富途二季度营收同比增42%，净利润涨近75%，财富管理业务维持高速增长，总交易量下降，股价高开7%后收涨1%
富途二季度利息收入翻倍大增近127%，占总营收比例达56%；财富管理业务维持高速增长，该业务的客户资产总额同比增98.8%、环比增17.5%至435亿港元。但市场波动令总交易量同比下降28.7%、环比跌21.5%至1万亿港元。
AI概念股中报业绩“冰火两重天”：海光信息净利同比高增42%，昆仑万维净利下滑44%
2023年中报显示，AI概念股龙头企业上半年业绩分化。其中，高端处理器的龙头海光信息、中科曙光净利润同比分别大涨42%和15%，紫光股份净利同比增长6%，光器件龙头天孚通信归母净利大涨36%。与这几家公司业绩表现截然相反，光模块公司新易盛净利同比下滑37%，“All in”AGI与AIGC的昆仑万维净利同比下滑44%，人民网净利同比下滑35%。
小米汽车进入生产阶段，开始急招大量工人，五大操作工种缺口达百人
小米汽车将在2024年上半年量产。而小米董事长雷军为小米汽车定下了进入世界前五的目标。
产能过剩，亿纬锂能又现增收不增利，46系列大圆柱电池是公司未来支柱
亿纬锂能二季度营业收入117.9亿元，同比增43.92%，环比增5.41%；归母净利润10.11亿元，同比增20.69%，环比降11.27%；毛利率达15.07%，同比降0.89个百分点，环比降低1.76个百分点。随着特斯拉、宝马等新能源前沿车企对于4680和4695大圆柱电池的青睐和投入，亿纬锂能也将重心逐步全部转移至大圆柱电池的研发。
海外宏观
前美联储“大鹰派”称美国经济回暖或需再加息，现任票委称加息或已完成
曾在美联储内部颇具影响力的今年7月辞职的前美联储知名大鹰派Bullard表示，今夏美国经济活动的回升可能给通胀带来上行压力，促使利率更高。波士顿联储主席与Bullard意见类似。今年票委、费城联储主席则表示，美联储在利率问题上可能做得足够多了。
30年期美国TIPS债券标售完成，国内需求强劲，美债收益率继续回升
80亿美元的30年期TIPS标售结果公布后，美债价格回落、收益率回升的势头不改。10年期美债收益率重上4.20%，不过还远低于周二所创的2007年来高位。
美国7月耐用品订单环比初值下降5.2%，降幅为2020年4月以来最大，超过预期的下降4%，前值由增长4.6%下修为4.4%。由于非国防飞机订单在6月飙升后大幅下跌近44%，7月耐用品订单环比初值降幅超预期。
海外公司
“越南特斯拉”盘中暴涨56%，市值突破1200亿美元，空头闻风丧胆
虽然VinFast收入下滑的同时，亏损规模仍在扩大，但稀少的流通股市值，令空头闻风丧胆，也造就了其上市以来股价持续的疯狂，周四盘中市值超过标普500指数中的400多家公司，知名的老牌银行花旗也被PK下去。
美国经济韧性有退潮迹象。由于利率上升和通胀粘滞，美国消费者捂紧钱袋子，甚至连一元店的业绩也受到了冲击。Dollar Tree下调业绩指引，将此主要归咎于消费者将购物清单缩窄到食品和生活必需品等低利润产品上。市场担忧未来消费者行为的变化会进一步压缩该公司利润，公司股价周四跌超12%，触及52周低点。
行业/概念
1、换电 | 8月24日，全国首条高速公路重卡换电绿色物流专线一宁德厦门干线正式通车，由福建省高速集团与宁德时代子公司时代骐骥共同建设。骐骥换电块基于宁德时代第三代磷酸铁鲤化学体系，用户可以针对不同路况、距离，自由选择1至3块电池数量，按需配电，单次换电最高可实现300km续航，将加速推动公路货运行业迈入零碳时代。
点评：双碳目标之下，重卡电动化成为大势所趋。有研究表明，柴油重卡是碳排放“大户”。重卡电动化是扭转这一局势的关键路径，换电模式凭借车电分离与快速补能优势，的已经成为产业共识。
2、新型城镇化 | 近期，多地相继出台加快新基建发展政策举措，涉及谋划一批重大项目、补贴奖励等多个方面。上半年各地发行用于项目建设的专项债券2.17万亿元，累计支持专项债券项目近2万个。专家预计，今年新基建投资或达2.6万亿元至3万亿元，助力新型城镇化发展。
点评：近期广州、上海等多地加快推进城中村改造。今年4月召开的中共中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。研究机构认为，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。在城中村改造和新型城镇化的推动下，规划设计等行业将迎来发展机遇。
3、污水处理 | 国家发展改革委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动 (2023-2025年)》，目标到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。
点评：东吴证券认为，环保行业经历资金和政策驱动的1.0时代、杠杆驱动的2.0时代后，正在得到真实现金流和优质技术的驱动，进入高质量发展的3.0时代。当前水务板块估值水平为2015年以来最低，2018-2022年水运营收入毛利稳定增长，且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升，高分红、高股息类企业吸引力加大，有望迎来运营资产价值重估。
4、脑机接口 | 据报道，国际著名学术期刊《自然》最新发表两篇神经科学论文，研究人员报告研发出新的脑机接口装置（BCI$，能够比现有技术更迅速、更准确且覆盖更大词汇量地将大脑活动解码为语言。该研究结果旨在帮助严重瘫痪人群恢复沟通能力。
点评：脑机接口在人脑与计算机或其它电子设备之间建立的直接的交流和控制通道，通过这种通道，人可以直接通过脑来表达想法或操纵设备，而不需要语言或动作。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。
5、空气储能 | 据报道，近日，我国压缩空气储能系统研发方面取得重大突破，由中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司联合自主研发的国际首套300MW级先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试，顺利下线。
点评：储能技术是能源革命的关键支撑技术和国家战略性新兴产业。压缩空气储能具有规模大、成本低、效率高、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。
今日要闻前瞻
2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德讲话。
日本8月东京CPI。
美国8月密歇根大学消费者信心。
