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市场概述
美国7月JOLTS职位空缺超预期降至两年多最低，8月咨商会消费者信心指数显著回落，市场对11月加息押注跌至42%。美股三日连涨收于日高，道指涨近300点，纳指100涨超2%，特斯拉涨近8%，英伟达涨超4%收创新高，现货比特币ETF获批希望蹿升令Coinbase涨15%。
美债收益率全线跳水超10个基点，两年期美债收益率从日高重挫16个基点。美元指数跌穿104。日元失守147创九个半月最低后转涨。比特币涨7%，徘徊2.8万美元。
中国市场方面，美股时段，中概指数涨近4%，财报后拼多多涨超15%、老虎证券涨超28%、蔚来汽车跌14%后收跌超1%，离岸人民币涨超百点上逼7.28。A股、港股双双冲高，沪指涨超1%、恒科指涨2.5%，半导体、汽车股爆发。
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要闻
李强会见美国商务部长。
农行回应下阶段房贷策略：将抓紧制定存量房贷利率调整具体操作细则，调整优化信贷政策；广深两大一线城市“认房不认贷”传闻火热，官方未确认，但地产销售终端已有相应动作。
张坤最新“发声”：优质公司到了私有化都“合算”的时候了；“华尔街之狼”正在抄底中国房地产，多家外资经纪商出现在港股内房股净买入席位。
拼多多继续狂飙，Q2营收、净利同比大增、远超预期；电话会：良性低价竞争有利于行业发展，高质量发展是首要目标；股价大涨15%。
中融信托大股东经纬纺机突宣退市。
美国职位空缺意外骤降至两年多新低，自主离职数、招聘数均下降。
苹果官宣9月12日举行发布会，iPhone 15两周后首秀。
市场收报
美股：道指涨0.85%，标普500指数涨1.45%，纳斯达克涨1.74%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.97%。德国DAX 30指数收涨0.88%。法国CAC 40指数收涨0.67%。英国富时100指数收涨1.72%。
A股：沪指收报3135.89点，涨1.20%。深成指收报10454.98点，涨2.17%。创业板指收报2118.19点，涨2.82%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌9.20个基点，报4.1100%。两年期美债收益率下跌17.24个基点，报4.8777%。
商品：WTI 10月原油期货收涨1.06美元，涨幅1.32%，报81.16美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.07美元，涨幅1.27%，报85.49美元/桶。COMEX 10月黄金期货收涨0.94%，报1946.10美元/盎司。LME期铜收涨93美元，报8448美元/吨。
要闻详情
国内宏观
李强表示，去年习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美相处的正确之道。希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。
报告指出要重点做好五方面工作：一是加力提效实施好积极的财政政策，二是支持做强做优实体经济，三是切实保障和改善民生，四是防范化解地方政府债务风险，五是进一步严肃财经纪律。
专责小组将全面检视影响市场流动性的内外主要因素，包括上市制度、市场结构、交易机制等方面。专责小组亦会就提升香港股票市场的竞争力、促进其可持续发展，以及如何向重点市场的发行人和投资者推介本港股票市场等事宜，提出具体建议。
农行回应下阶段房贷策略：将抓紧制定存量房贷利率调整具体操作细则，调整优化信贷政策；广深两大一线城市“认房不认贷”传闻火热，官方未确认，但地产销售终端已有相应动作
- 农行副行长林立表示，近期央行明确要指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，农行认为，一方面有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务成本负担，另一方面也有利于商业银行平滑提前还款的压力，有利于平稳经营。
- 据多家媒体报道，随着官方稳地产稳经济政策频发，“认房不认贷”将在广深两大一线城市落实的消息流传甚广。不过银行方面尚未公开执行“认房不认贷”、官方部门也未发文落实，但地产销售终端却已有动作。多家银行称，对可能发生的业务调整，已经做好了预案。
不要“臣服”于情绪，不要无视历史。短短两个月，张坤通过定期报告两度“发声”，表述一次比一次直白。他两次都强调了以下两点：一是目前市场的估值水平很有吸引力；二是（估值）已经到了不少优质公司私有化都可以算得过来账的程度了。
“华尔街之狼”正在抄底中国房地产，多家外资经纪商出现在港股内房股净买入席位
周二，港股地产板块大涨。截至收盘，富力地产、绿地香港涨超18%，融创中国涨超12%，龙光集团涨超9%。从交易商席位看，多家外资经纪商出现在港股内房股净买入席位，或预示着“华尔街之狼”们正在逢低吸纳。港交所数据显示，摩根大通在地产政策调整前夕“火速抄底”碧桂园1.7亿股。除了在二级市场买入股票和债券外，外资倾向于在核心的一二线城市热门地段抄底房产资产。
国内公司
拼多多继续狂飙，Q2营收、净利同比大增、远超预期；电话会：良性低价竞争有利于行业发展，高质量发展是首要目标；股价大涨15%
- 消费恢复态势向好，拼多多“一骑绝尘”，二季度营收达522.8亿元，同比增66.3%，超市场预期近90亿元，较此前的58%继续加速。二季度净利润131亿元，同比增长47%，市场预期为85.99亿元。
- 电话会上拼多多认为，对手会加码补贴，从消费者出发的良性竞争是有利于行业发展的。应对行业的快速变化的核心，不是关注对手经营战略的变化，而是立足于消费者的需求，提升自身的能力，直面竞争，把精力放在落实高质量发展上。
小米二季度营收逆市环比增13.2%，净利润超预期大增，高端化稳步推进；电话会：过去几年取得长足进步，友商最新发布的5G芯片不会有太大影响，印度冻结资金非没收、仍在通过法律解决
- 小米Q2营收675亿元，超出市场预期的658亿元，较去年同期的702亿元下滑4%，但环比增长13.2%；实现经调整净利润51亿元，超出市场预期的41亿元，同比大增147%，环比增长59%。今年上半年，小米经调整净利润为人民币84亿元，已接近去年全年经调整净利润水平。
- 业绩电话会上，针对此前遭印度政府冻结资金一事，小米回应称，在印度的经营始终合法合规，正在积极与当地政府部门沟通。尽管过程非常漫长，但小米相信印度司法的公正性和独立性。
蔚来Q2营收87.7亿元不及预期，三季度交付和营收指引创新高；电话会：目标月销3万台，蔚来手机9月交付，阿尔卑斯明年下半年发首款车；蔚来早盘跌14%、收跌1%
- 蔚来二季度营收87.7亿元，市场预期91.5亿元。Q3交付指引为5.5-5.7万台，同比增74%-80.3%；营收指引为189.0-195.2亿元，同比增45.3%-50.1%，为历史最高交付和营收指引。
- 李斌等高管在业绩会上表示，蔚来计划9月底完成月销3万台销售能力的建设，10月开始逐步显现成果；已消化降价影响，三季度毛利率目标两位数，四季度15%；手机有助提高蔚来汽车的竞争力；尚需时间评估取消免费换电政策影响；第三代换电站每天换电60次可盈亏平衡；蔚来欢迎各种形式的电池和充换电技术合作，在和一些OEM初步沟通合作。
8月29日晚，已因与央企股东中国恒天集团筹划重大事项而停牌的经纬纺机（000666.SZ），并没有兑现外界想象的资产注入预期，反而通过连发13条公告宣布了主动退市的计划。经纬纺机称，“由于市场变化，经纬纺机经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响”，并经中国恒天集团、中国恒天控股等提议，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在深交所的上市交易，转而申请退市至全国股转系统挂牌。
华为新机Mate 60 Pro支持卫星通话，接入盘古人工智能大模型，不到1小时售罄
华为开启反攻，新款手机线上开卖。Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。对于外界最关心的处理器和通信能力，华为则尚未发布。华为新机的发布比市场传闻的时间提前了半个月。
“券商一哥”中信证券上半年营收同比降9.7%，归母净利润同比微增，财富管理体量“逆向”增长
2023年上半年中信证券实现营业收入315亿元，同比降9.7%，归属于母公司股东的净利润113.06亿元，同比增长0.98%。上半年仅证券承销业务实现收入同比增长，其他各项主营业务均出现不同程度的下滑。
上半年中国平安实现归属于母公司股东的营运利润819.57亿元，归属于母公司股东的净利润698.41亿元，实现15.9%的同比增长率。中国平安宣布向股东派发2023年中期股息每股现金人民币0.93元，这个分红水平比去年增加1.1%。
本次为国家新闻出版总署年内第二次发放进口网络游戏版号，共有31款游戏获得游戏版号。值得注意的是，往年进口游戏版号一般只发放一次。今年截至目前共发放58个进口游戏版号，总数量已突破上一年度的44款。
海外宏观
美国7月份职位空缺跌幅超过预期，跌至882.7万，创两年多新低，意味着劳动力市场变得更为平衡，这将有助于抑制通胀上行压力，是美联储想要看到的。美股美债大涨。
美国6月标普凯斯席勒房价数据进一步印证了楼市价格可能触底的判断。然而这对于美联储来说并不是好消息。鲍威尔点名房地产业可能反弹，或迫使美联储继续加息。不过近来按揭贷款利率恢复上涨，或意味着房价回暖只是短暂的。
美国法院为比特币现货ETF扫清障碍，比特币盘中暴拉2000美元，概念股两位数大涨
美国上诉法院推翻了美证监会SEC否决Grayscale申请比特币现货ETF上市的决定，认为SEC的决策武断，未能解释为何此前批准类似的比特币期货ETF。
海外公司
Wonderlust发布会预告图logo可能暗示iPhone 15的新颜色，苹果或将发布新Apple Watch。郭明錤称，潜望镜是iPhone 15系列最大的卖点，市场对iPhone 15的下半年出货预期过于保守。
AI主题相关
谷歌Gemini被曝算力达GPT-4五倍，手握TPU王牌，碾压OpenAI
著名的SemiAnalysis分析师再爆料行业内幕，谷歌的下一代大模型Gemini，算力已达GPT-4的5倍，没有足够GPU的人，在商业化战争中铁定出局。
特斯拉1万个H100集群上线，超算Dojo 7月已经开工，全力加速L4自动驾驶
特斯拉10000块H100 GPU集群上线，加速FSD V12落地。拥有自家超算的和H100集群的特斯拉，正式入局算力军备竞赛。
行业/概念
1、华为产业链 | 29日午间12:08，在尚未召开发布会的情况下，华为突然宣布Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元，开售后不久即迅速售罄。据介绍，华为在卫星通信领域再次突破，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。
点评：对于此次开售，有市场分析人士称，可能是为了在与苹果的正面交锋中抢得先机。华为手机去年出货量约2800万台，今年恢复了P系列和Mate系列双旗舰的更新节奏，全年出货量有望同比翻倍，市场份额尤其是在高端市场的占有率有望进一步提升。
2、折叠屏 | 29日下午，OPPO召开Find N3 Flip全球发布会。该机型基于航天级MIM合金材料，通过莱茵折叠无忧测试，可经受60万次极限折叠测试。内屏采用0.03mm超薄柔性玻璃，抗冲击力性能强大。该机型将于9月8日开售。
点评：平安证券指出，尽管全球智能手机市场出货趋缓，但高端市场依旧坚挺，折叠屏手机出货量进入快速增长阶段。2022年全球折叠屏手机出货量约1310万台，同比增长44%,预计2025年将达到5470万台。折叠屏手机的大尺寸屏幕在大屏观影、文字阅读、商务办公等场景下具备独特优势，产品价格也在逐步回应市场期望。
3、数字人民币 | 据报道，近日很多城市市民使用数字人民币支付时，可扫支持数字人民币、支付宝、微信支付、云闪付的聚合码，这意味着数字人民币聚合支付码正进入大众视野。
点评：数字人民币聚合支付码上线，对于加速拓展期应用场景，降低公众使用数字人民币的门槛、普及数字人民币等方面大有裨益。于消费者而言，聚合码到来，消费者使用数字人民币更为方便，无需再纠结于商户是否支持数字人民币。于商户而言，基于聚合码，随着更多人选择使用数字人民币支付，由于其无需服务费，可降低成本支出，减轻一定的负担，“支付即结算”的特性则能保证商户资金的及时周转。数字人民币聚合支付码的推广，对于应用场景的加速拓展来说，或将起一个“引爆”作用。
4、养殖 | 国家标准委、农业农村部、生态环境部近日联合印发《关于推进畜禽粪污资源化利用标准体系建设的指导意见》。
点评：这是国家层面首次围绕全链条畜禽粪污资源化利用提出的标准体系建设指导意见。自古以来，畜禽粪污就是种植农作物的肥料来源，经有效处理后还田既可以为农作物提供养分，也可为耕地提供大量有机质。加快提高畜禽粪污资源化利用标准化、规范化、科学化水平，对促进畜牧业绿色发展、治理畜禽养殖污染、改善提升耕地质量和助力碳达峰碳中和都具有重要意义。
5、房地产 | 据贝壳财经消息，8月29日，农业银行发布业绩报告并召开中期业绩发布会。农业银行副行长林立表示，近期央行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，这有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务负担，也有利于商业银行平滑提前还款的压力。
点评：申港证券认为，9月中旬-10月是地产行业基本面修复的验证期，同时也是新一轮政策宽松的预期区间，即若现有政策下修复不及预期，地产宽松政策进行新一轮加码。另外，从基本面来看，9-10月销售绝对值在前期或仍疲软，但也将好于市场预期水平，即边际改善开始显现。
今日要闻前瞻
美国二季度实际GDP。
美国8月ADP就业。
德国8月CPI。
美国上周EIA原油库存变动。
万科、美的集团、格力电器、瑞银、戴尔、融创中国公布财报。
大师课
9月2日本周六，华尔街见闻大师课将邀请兴业证券经济与金融研究院大健康研究中心总经理，医药首席分析师孙媛媛，携手兴业医药医疗器械组长东楠、创新药组长杨希成，带来医药行业大师课《掘金医药行业新机遇——新技术、新赛道、新方向》！点击报名
纵观医药行业，复盘2006-2022年医药板块长周期，供应端、需求端、政策端发生了怎样的变化？中国医药行业的研究框架该如何重构？
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