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市场概述
感恩节美国股债休市。PMI回暖，欧股续涨，泛欧股指两日连创两个月新高，“荷兰特朗普”赢得议会选举，两荷兰巨头ASML和ING逆市收跌，盘中曾分别跌3%和逾1%。
英国综合PMI超预期升至扩张区间，英债收益率升10个基点；媒体称德国政府将提高举债上限，发债潮担忧击倒德债，十年期德债收益率刷新日高。欧元和英镑走强，美元指数止步两连阳，靠近8月末以来低位。
原油跌势缓和，布油两连跌至一周低位。黄金小幅反弹，未能收复2000美元关口。伦镍涨超1%，告别两年半低位。
中国市场方面，北证50收跌逾2%，港股科指收涨逾2%，内房股尾盘飙升，旭辉控股大涨超48%。离岸人民币反弹，一度涨破7.14、涨超200点，逼近7月末以来高位。
要闻
在沪金融机构座谈会：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求；房企融资迎来多重利好，万科、龙湖、卓越等有望在列融资“白名单”。
广州拟推出全国首个城中村改造条例，三分之二以上成员和村民同意可启动改造。
国务院：取消北京增值电信业务外资股比限制，研究建设国家新型互联网交换中心。
央企大动作：中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，数字产业“巨无霸”登场。
欧元区11月PMI初值回暖，仍连续六个月低于荣枯线，欧股续涨，泛欧股指连创两月新高；“荷兰特朗普”赢得议会选举，部分荷兰蓝筹股逆市收跌。
英国11月综合PMI超预期升至扩张区间，英债收益率升10个基点；媒体称德国政府将提高举债上限，发债潮担忧击倒德债。
欧央行会议纪要：对通胀谨慎乐观，将必要时进一步加息。
卡塔尔外交部：以色列与哈马斯达成的临时停火协议将于24日7时生效。
OpenAI内乱被曝导火索：研究人员致信董事会，警告AI重大新突破或危及人类。
市场收报
美国市场因感恩节休市。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.23%。法国CAC 40指数收涨0.24%。英国富时100指数收涨0.19%。
A股： 沪指收报3061.86点，涨0.60%。深成指收报9933.02点，涨0.78%。创业板指收报1961.35点，涨0.58%。
商品：布伦特1月原油期货收跌0.54美元，跌近0.66%，报81.42美元/桶。伦锌和伦镍至多涨约1.7%，伦锡跌超0.7%。
要闻详情
国内宏观
在沪金融机构座谈会：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。会议要求，金融机构要落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。
房企融资迎来多重利好，万科、龙湖、卓越等有望在列融资“白名单”。华尔街见闻获悉，金融监管部门确实有意推进多家房企获得多元融资，但名单并非固定。亿翰智库根据企业销售规模、投资者认可程度预测，混合所有制企业万科、金地、绿地集团、远洋集团有望在列，碧桂园、滨江集团、新城控股、旭辉、美的置业、卓越集团也有望进入名单。
广州拟推出全国首个城中村改造条例，三分之二以上成员和村民同意可启动改造。此前，广州进行城中村改造意愿表决需要村民大会80%同意，才能启动改造。
国务院：取消北京增值电信业务外资股比限制，研究建设国家新型互联网交换中心。国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。主要任务包括，研究建设国家新型互联网交换中心。在北京取消信息服务业务（仅限应用商店，不含网络出版服务）、互联网接入服务业务（仅限为用户提供互联网接入服务）等增值电信业务外资股比限制，研究适时进一步扩大增值电信业务开放。
工信部：推进5G专网建设，引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度。
生态环境部：拟全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治工作，建立排查整治清单，“淘汰一批、整治一批、提升一批”。
中国数字贸易总规模再创历史新高，跨境电商进出口额同比增长9.8%。《中国数字贸易发展报告2022》显示，2022年，中国可数字化交付的服务进出口额为3727.1亿美元，同比增长3.4%；跨境电商进出口额达2.11万亿元人民币，其中，出口额达1.55万亿元，同比增长11.7%。
卫星互联网技术试验卫星成功发射。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。
中华人民共和国和乌拉圭东岸共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明。双方重申在装备制造、新能源汽车、高科技园区，通信基础设施、人工智能等领域开展合作的重要性。乌方注意到并将认真研究中方提出的《全球人工智能治理倡议》。乌方重申技术中立原则，欢迎中国企业参与乌5G网络建设。双方愿共同推动建立西班牙语“一带一路”税务学院。
国内公司
央企重组大动作：中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，数字产业“巨无霸”登场。重组完成后，市值约230亿元的易华录也将成为中国电科所属上市公司。分析认为，将规模相对较小的华录集团整体并入中国电科，有助于补全、补强电科的信创产业链，从而增强其核心竞争力。同时，也解决两家公司在数字经济领域重合的问题。
中日韩美全固态电池技术“军备竞赛”开始，广汽埃安宣布新突破。一周以来，中、日、美、韩多家企业高调宣布全固态电池技术的新突破。在试验测试中，相比常规固态电池，广汽埃安采用界面改性技术的固态电池在150周循环后容量的保持率大幅提高，超过90%，电池寿命衰减率降低了50%。
海外宏观
“荷兰特朗普”赢得议会选举，部分荷兰蓝筹股逆市收跌。据新华社报道，荷兰媒体11月22日晚公布的出口民调结果显示，由海尔特·维尔德斯领导的极右翼自由党在当天举行的荷兰议会众议院选举中领先。这意味着，被一些媒体称为“荷兰特朗普”的威尔德斯有望当选荷兰首相。
德国政府据称将提高举债规模，德债收益率刷新日高。媒体周四称，德国最高法院上周做出的裁决迫使德国政府进行彻底的预算改革，德国将连续第四年暂停宪法对新增净借款设置的上限。德国政府计划提高举债上限的消息传出后，基准十年期德债收益率刷新日高，日内升近8个基点。
卡塔尔外交部：以色列与哈马斯达成的临时停火协议将于24日7时生效。哈马斯将于当天释放13名被扣押人员。
欧央行会议纪要：对通胀谨慎乐观，将必要时进一步加息。部分欧央行管委会的委员认为，鉴于当前的前景，可以预期，管委会将能够在2025年将通胀率降低到2%的目标水平。
欧元区11月PMI初值回暖，但仍连续六个月低于荣枯线。欧元区11月制造业和服务业的均有所改善，新订单的降幅较为温和，但是由于需求下降，工厂减少了原材料的采购，大部分生产活动来自挤压订单，积压订单指数已连续第18个月低于50。
海外公司
内乱前夕，OpenAI研究人员致信董事会，警告AI重大新突破或危及人类。报道称，该项技术突破为此次OpenAI内乱导火索；微软的CEO周三告诉员工，这封有关AI模型Q*实现突破的信件促使OpenAI董事会采取了行动。马斯克评论：该报道极度令人担忧。
行业/概念
1、央改 | 经报GWY批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团成为中国电子科技集团的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。
点评：据查，中国华录集团是国务院国资委直接管理的专业从事数字音视频、电子信息与文化创意产业开发、生产、营销、服务及系统集成的大型企业集团，目前是上市公司易华录的控股股东。中国电子科技集团主业涉及电子装备、网信体系、产业基础网络安全等板块，旗下上市公司包括太极股份、电科数字、凤凰光学、普天科技等中金公司认为，在“一利五率”经营指标体系、“一增一稳四提升”目标要求下，通过战略性重组、专业化整合等资本运作方式，可以为国企央企带来较好拓展机遇。从上市公司的角度，国企央企经营绩效和活力改善也有助于估值端的修复。
2、卫星互联网 | 11月23日18时00分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
点评：中金公司认为，国内卫星互联网关键技术已取得突破，国内卫星互联网星座组网节奏有望进一步加快，将驱动卫星制造环节景气提升，下游卫星应用环节也有望持续受益。
3、自动驾驶 | 随着智能驾驶持续获得政策支持，快速实现推广，激光雷达销量火爆。数据显示，三季度，禾赛科技ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%;速腾聚创激光雷达总销量近6万台，超过今年前六个月的销量总和。
点评：另外，近日特斯拉中国车主手册更新FSD Beta内容，FSD(完全自动驾驶) 也有望进入中国。12月1日，华为将全球发布车路协同 (V2X) 标准。连番催化之下，自动驾驶产业有望迎来全面蜕变升级。德邦证券认为，AI加持下，L3级自动驾驶上路或在眼前，激光雷达、摄像头等设备需求将继续提升。
4、城中村 | 《广州市城中村改造条例》拟于今年12月下旬进行第三次审议并交付表决，这是广州市首次针对城中村改造进行的立法工作，也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。其中提出，城中村改造应当先行安排安置房项目供地和建设;征地补偿安置方案需“双三分之二”同意;对个别未达成征地补偿安置协议的，将由区人民政府依法作出征收补偿安置决定。
点评：德邦证券认为，今年城中村改造脱离城市更新大框架成为独立政策表述，凸显了城中村改造的战略高度，有望在中央统筹下加速推进。国内21个超大特大城市的城中村人口约3893万人，城中村建面约8.99亿平方米，预计将拉动建安投资约4万亿元，对高能级城市产生积极拉动作用。
5、华为云 | 据报道，近日在以“开放同飞，共赢行业AI新时代”为主题的华为云盘古大模型主题论坛深圳站上，华为云正式发布了华为云AI出海计划，帮助出海企业构筑大模型优势。华为云AI出海计划将在海外节点陆续上线大模型全栈技术成果，通过能力共建、商机共享、商业加速，帮助出海企业构筑大模型优势。
点评：目前华为盘古大模型已经深入金融、制造、政务、电力、煤矿、医疗、铁路等10多个行业，支撑400多个业务场景的AI应用落地。近年来，出海成为很多中国企业的战略选择，越来越多的企业积极“走出去”，开拓海外市场。华为云始终坚持全球化发展，成为众多出海企业的首选。
6、SIM | 据报道，近日，中国移动拿下运营商领域首个以超级SIM卡为产品核心能力获得《商用密码产品认证证书》的密码服务平台。据中国移动介绍，中移互联网有限公司自主研发的超级SIM密码服务平台（密码模块）通过国家密码管理局的安全性审查，符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，获颁《商用密码产品认证证书》。截至2023年11月，中国移动超级SIM持卡用户数突破1亿。
点评：超级SIM卡的功能和能力得到了显著的增强。它通常具有更高的存储能力、更强的数据处理能力和更多的安全特性。随着物联网的发展，需要大量的设备进行连接。超级SIM卡的高级功能使其成为物联网设备的理想选择。超级SIM卡的增强安全性使其在移动支付领域具有广泛的应用前景。超级SIM卡可能支持多个国家和地区的网络，使用户在跨国旅行时无需更换SIM卡。超级SIM卡代表了SIM卡技术的一次重要进步，随着移动通信和物联网技术的进一步发展，超级SIM卡有望在未来发挥更大的作用。
7、数据要素 | 广电运通拟8.6亿元收购北京中数智汇科技股份有限公司2388.89万股股份。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计3999.9995万元的投资价款认购中数智汇新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。
点评：此次股权收购及增资完成后，公司持有中数智汇42.16%的股权，中数智汇将纳入公司合并报表范围内。中数智汇为业内优秀的大数据企业征信公司，此次交易是公司全面布局数据要素业务的重要战略举措，将补全公司在人工智能“算法、算力、数据、场景”四大要素中数据这一核心关键要素的缺位。
今日要闻前瞻
美国11月Markit制造业、服务业、综合PMI。
日本10月CPI。
德国三季度季调后GDP。
欧洲央行行长拉加德讲话。
<全文完>
专业赋能 径向成功，CFA协会祝各位CFA持证人和考生们还有各位听众朋友们，新的一天万事顺意！
