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市场概述
美联储释放鸽派信号，美股五连阳，道指历史新高，标普纳指齐创近两年新高。苹果亚马逊创历史新高；特斯拉大规模召回车后一度跌近4%，后转涨；芯片股指涨超1%创历史新高；明年指引逊色的辉瑞跌超6%。
美联储决议公布后，美债收益率大跳水，两年期收益率一度降30个基点，创半年新低，十年期收益率三个月来首度下测4.20%。美元指数转跌，创本月内新低。
现货黄金突破2000美元，飙涨超2%。原油反弹，脱离五个多月低位，美联储决议后曾涨近2%。
中国市场方面，美股时段，中概股指三连涨，蔚来涨超2%，而小鹏汽车跌近1%；离岸人民币盘中跌至7.20创三周新低，后反弹超600点。A股三大指数均收跌逾1%，白酒大跌，碳酸锂期货尾盘涨停，港股内房股重挫。
要闻
中国11月新增社融2.45万亿元，新增人民币贷款1.09万亿元，M2同比上涨10%。
韩文秀解读“稳中求进，以进促稳，先立后破”：先立后破不能脱离实际，急于求成。
美联储继续按兵不动，承认通胀放缓，暗示鸽派大转向，预计明年三次降息；鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展。
美国11月核心PPI超预期放缓至2%，创近三年新低；PPI同比增0.9%，为6月以来最低。
COP28气候峰会落幕，各国历史性同意“摆脱”化石燃料。
特斯拉人形机器人Optimus第二代亮相，走的更快，重量更轻，轻松拿捏鸡蛋。特斯拉因自动驾驶问题召回203万辆汽车。
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市场收报
美股：道指涨1.4%，标普500指数涨1.37%，纳斯达克涨1.38%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.06%。德国DAX 30指数收跌0.15%。法国CAC 40指数收跌0.16%。英国富时100指数收涨0.08%。
A股：沪指收报2968.76点，跌1.15%。深成指收报9476.62点，跌1.54%。创业板指收报1872.34点，跌1.66%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌17.29个基点，报4.0296%。两年期美债收益率跌27.08个基点，报4.4579%。
商品：WTI 1月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.25%，报69.47美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.02美元，涨幅1.39%，报74.26美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.21%，在美联储决议声明发布前收报1997.30美元/盎司；鲍威尔发布会后，黄金涨约1.9%，最高触及2017美元。伦钴连跌五天，失守3万美元关口。
要闻详情
国内宏观
习近平会见越南国会主席王庭惠。习近平强调，新形势下，双方要继续从战略高度和长远角度看待中越关系，沿着友好合作的道路坚定前进。
中国11月新增社融2.45万亿元，新增人民币贷款1.09万亿元，M2同比上涨10%
- 11月社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。11月人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。11月人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元，其中，住户存款增加9089亿元。11月末，M2同比增长10%，增速分别比10月末和上年同期低0.3和2.4个百分点。M2-M1剪刀差为8.7%，较10月的8.4%走扩。
韩文秀解读“稳中求进，以进促稳，先立后破”：先立后破不能脱离实际，急于求成。
- 在中国国际经济交流中心举行的2023-2024中国经济年会上，中央财办分管日常工作副主任、中央农办主任韩文秀介绍，2023年，我国经济社会发展主要预期目标有望圆满实现。今年我国汽车出口将超过500万辆创新历史纪录。我国经济发展机遇大于挑战。先立后破不能脱离实际，急于求成。加强和改善宏观调控，强化宏观政策一致性。财政低风险地区要推动高质量发展上能快则快。
住房和城乡建设部：支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题。风险出清还需要一个过程，将继续配合金融管理部门，抓好各项政策的落实，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题。
2023年国家医保药品目录发布：126种新药进医保，谈判平均降价61.7%。新版医保药品目录新增了抗肿瘤、罕见病、抗病毒等领域的药品，如治疗I型戈谢病成年患者的酒石酸艾格司他。糖尿病等慢性病领域也有药品被纳入，如针对Ⅱ型糖尿病患者的多格列艾汀等。
国内公司
碧桂园地产：“22碧地02”本金及利息已足额支付指定账户。碧桂园地产发布关于“22碧地02”债券持有人回售结果的公告，“22碧地02”本次回售部分债券的本金及利息已足额支付，本次回售登记期有效回售金额为8亿元。
光伏组件龙头“抱团自救”联合倡议，推动700W+光伏组件标准设计和应用。跨界新贵离场、融资寒冬、组件价格持续下跌，产能严重过剩，无一不证明光伏当前的窘境。超高功率组件标准化，再次加速光伏产能出清。
海外宏观
美联储继续按兵不动，承认通胀放缓，暗示鸽派大转向，预计明年三次降息；鲍威尔：利率或已接近峰值，不排除再加息，已开始讨论降息，核心通胀取得进展
- 美联储如市场所料连续三次会议未加息。本次决议声明新增评价，经济活动相比三季度强劲步伐已放缓，重申通胀高企，但新增说辞过去一年通胀已放缓；利率指引新增一词，称将考虑需要的“任何”额外紧缩程度，被视为加息立场软化。点阵图显示过半美联储官员预计明年至少降息三次，近三成官员预计至少降四次；美联储的明年利率预期中位值下调50个基点，显示未来一年降息75个基点、约合降息三次；美联储将今年GDP预期增速上调50个基点至2.6%，下调今明后年PCE通胀预期，其中今年预期下调50个基点。“新美联储通讯社”评价，美联储暗示通胀好转速度比预期快，为明年降息敞开大门。
- 鲍威尔表示，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值；虽然鲍威尔仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但美联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。供给侧已基本恢复至疫情前水平，美国经济软着陆成为可能，暗示即便明年经济实现增长也会降息。
美国11月核心PPI超预期放缓至2%，创近三年来新低。11月PPI同比增长0.9%，为今年6月以来的最低水平，能源价格下跌再次成为PPI放缓的主因。
COP28气候峰会落幕，各国历史性同意“摆脱”化石燃料。COP28达成妥协性协议，呼吁向清洁能源过渡，到2030年将全球可再生能源的发电能力提高到三倍，将能源效率提高两倍。但不包括“逐步淘汰”一词，而是“在能源系统转型中脱离化石燃料”。
OPEC月报：明年一季度全球石油供应将出现严重短缺。OPEC这一前景展望与其上个月宣布采取更大幅度减产措施不相一致。
海外公司
特斯拉人形机器人Optimus第二代亮相，走的更快，重量更轻，轻松拿捏鸡蛋。相比早前展示的原型，Optimus Gen2重量减轻10公斤，行走速度提高30%，灵活性、平衡性大幅提升。有分析人士认为，以目前的速度迭代下去，Optimus机器人可能很快就能在许多领域取代人工。
特斯拉因自动驾驶问题召回203万辆汽车。美国国家公路交通安全管理局表示，特斯拉FSD无法有效阻止错误操作，无法确保驾驶员集中注意力，将召回自2015年底推出该系统以来，在美国销售的几乎所有车型。
微软小模型击败Llama 2，96块A100 GPU训练14天，参数规模仅27亿，可以在笔记本电脑、手机等移动设备上运行。微软小语言模型Phi-2进一步抢占开源模型长尾市场。
奥多比2024财年业绩展望逊于市场预期，股价盘后跌9%。奥多比（Adobe）第四财季调整后EPS为4.27美元，预期4.14美元；营收50.5亿美元，预期50.2亿美元。公司预计2024年营收213-215亿美元，预期217.4亿美元。
行业/概念
1、航运 | 据媒体报道，12月13日，交通运输部等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。其中提到，加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用，全面推进船舶经纪、船舶管理、船舶代理、客货运代理、助导航服务等航运服务业务转型升级。加强航运贸易数字化平台应用推广，强化数据共享和业务协同，进一步提升航运贸易便利化水平。
点评：当前，数字化已成为全球航运贸易发展的趋势，区块链、人工智能等新一代信息技术是航运贸易数字化转型的有力工具。航运贸易业务场景复杂，链条长，参与方多，货值高，往往涉及跨境多方协作，区块链技术透明、公开、不可篡改的特性，可以提升航运贸易运作的安全和效率。
2、AI电商 | 据报道，阿里旗下淘天集团刚刚梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品 “图灵”。目前，国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人。今年9月，阿里新任CEO吴泳铭在内部全员信中将 “AI 驱动” 确立为集团的两大战略重心之一。2023年11月29日，淘天集团CEO戴珊、等人共同牵头该团队组建工作。淘宝将举集团科技和数据能力，升级所有现有商家工具，并创造AI时代全新的用户产品和服务。
点评：分析认为，AI产品能够提升用户体验和使用粘性，对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题，提升价值创造。同时，采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高，目前主要电商及线下巨头均已积极拥抱AI，以提高效率和产品。随着AI的加速赋能，电商等领域望成为AI落地的重要场景之一，相关产业链公司估值望提升。
3、环保 | 近日，经市场监管总局（国家标准委）批准，由中国饭店协会牵头制定的推荐性国家标准《绿色外卖管理规范》（GB/T 43285-2023）发布实施。这是首个绿色外卖国家标准。规范提出，外卖餐品经营企业应减少各种包装材料的用量，用环保的材料替代，避免或减少环境污染。
点评：近年来，外卖已经成为现代人解决就餐问题的重要方式。中国互联网络信息中心数据显示，截至今年6月，我国网上外卖用户规模达5.35亿人，占网民整体的49.6%。近年来，国家发展改革委、市场监管总等部门发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》等相关政策文件，将外卖列为餐饮行业反食品浪费、减塑等绿色化发展的重点领域。此次发布《规范》，通过标准将绿色餐饮服务理念推广至外卖活动中，是对制止餐饮浪费、减塑行动的积极响应。
4、甲醇 | 据报道，远程星瀚H醇氢电动牵引车黑河至长春寒区长测正式收官。全程历时3天，一路穿越极限温度零下23°的大兴安岭腹地，远程星瀚H全车满载全重49吨，凭借一箱绿色甲醇在极寒环境下完成了1341公里续航挑战。
点评：这条路线下的甲醇增程动力新能源商用车由醇氢车载发电系统、电驱动系统、电池、电控与超级热管理系统构成，以绿色零碳甲醇作为动力源驱动增程系统产生电能，为车辆提供动力。同时，由于甲醇在常温常压下为液态，低温条件下不易上冻，对寒冷气候的适应性也比传统燃料更强。
5、AI PC | 2024年CES（消费电子展）大会将于2024年1月9-12日举行。CES是世界最具影响力的科技盛宴，是消费电子品类的风向标，巨头们发布新品的最佳舞台。据悉，英伟达有望于CES期间发表全新RTX 40 SUPER系列显卡。业界预期，宏碁、华硕、微星、技嘉等品牌厂都会在CES推出首波AIPC及电竞产品，象征AIPC暖身赛开打。
点评：PC将正式进入AI时代，2024年有望迎来规模出货元年。据Canalys预测，2024年AI PC出货量将超过5000万台。英特尔CEO帕特基辛格表示，AI行业已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI将成为PC行业的关键转折点。研究机构认为，低延迟+隐私保护拉动大模型本地化需求，AIPC具备边缘算力有望解决行业痛点，成为首个大批量落地AI终端。AIPC能在PC用户端实现部分AI应用，有望拉动大量PC换机需求，或可带动PC行业进入新一轮上升周期。
6、华为鸿蒙 | 2023开源产业生态大会将于12月19日在拉开帷幕。大会立足上海未来数字产业远期规划，是由上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术协会和"科创中国"开源创新联合体共同指导的重点活动。大会携手OpenHarmony生态委员会共同推出鸿蒙生态分论坛，将邀请鸿蒙生态核心共建企业的管理者、技术专家项目负责人等，分享基于鸿蒙带来的千行百业技术创新及解决方案。
点评：随着万物互联时代的到来，鸿蒙操作系统正在构建面向消费市场、行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、金融、能源、工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台。OpenHarmony是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代、基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。
今日要闻前瞻
欧洲央行公布利率决议。
英国央行公布利率决议。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国11月零售销售。
Costco公布财报。
<全文完>
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