CPI重挫降息预期,美债跳水,标普创一年多最惨CPI日跌,纳指盘中跌超2%,现货黄金跌穿2000美元

article.author.display_name 李丹
三大美股指险些齐创一年最大日跌,尾盘跌幅收窄,道指收跌超500点创五个月最大跌幅。小盘股指收跌近4%;芯片股指跌超2%,英伟达盘初跌超3%后一度涨超1%,小幅跌落收盘纪录高位,Arm跌近20%;地区银行NYCB跌超6%;AI概念股C3.ai跌近8%,但SMCI涨超2%,再创历史新高;财报后Lyft盘后涨超60%,后回吐过半涨幅、涨不足20%。中概股指跌近3%,蔚来跌超6%,B站跌超5%。CPI公布后,十年期美债收益率升超10个基点、两月来首次升破4.30%,两年期收益率升破4.60%,创去年12月美联储会议来新高,一度升近20个基点;美元指数跳涨至三个月新高;黄金盘中较日高跌超2%,现货黄金两月来首次盘中跌穿2000美元。日元近三个月来首次跌破150;比特币再创逾两年新高后跌落5万美元,一度回落2000美元。离岸人民币盘中跌逾200点失守7.23,创三个月新低。CPI后原油曾回吐多数涨幅,收创逾两周新高,美油收涨超1%、七连阳;美国天然气六连跌,又创三年多新低。伦锡六连涨,又创半年新高;伦铜连日反弹;伦铅五连跌至15个月低位。

周二公布的数据显示,美国1月CPI降温不及预期,同比增速由12月的3.4%放缓至3.1%,市场预期放缓至2.9%,环比增长未如预期放缓至0.2%,而是企稳12月的0.3%;1月核心CPI同比增速持平12月的3.9%,未如分析师所料放缓至3.7%,环比还由12月的0.3%加快增长至0.4%,创八个月最高环比增速。

CPI通胀开年呈稳固高企迹象,数据重挫市场的通胀持续降温期望,可能促使美联储推迟启动降息。CPI公布后,互换合约定价显示,交易者预计的美联储5月降息概率大缩水,较CPI公布前的约64%砍半至约32%;定价充分消化的首次降息时间从6月推迟到7月。市场目前预计,今年共四次25个基点降息、降息100个基点的概率只有约50%,而一个月前1月中还预计今年合计降息约170个基点。

市场预计今年降息100个季度的概率仅50%,一个月前预计今年降息170个基点

CPI公布后,美国股债惨跌。美国国债价格跳水,收益率盘中蹿升超10个基点,基准十年期美债收益率两个月来首次升破4.30%,对利率敏感的两年期美债收益率继上周五之后又创去年12月美联储议息会议以来新高,盘中升幅曾扩大到近20个基点;美元指数时隔一周又创去年11月以来新高;三大美股指险些齐创一年来最大日跌幅,标普500创一年多来最大CPI发布日跌幅。

美元走强之际,非美货币普跌,日元兑美元将近三个月来首次跌破150.00关口,市场对日本政府可能干预汇市的猜测重燃;周一突破5万美元大关后连创逾两年新高的比特币一度回落近2000美元,终结连涨七日的一年来最长连涨。

大宗商品中,美元跳涨、美债收益率上扬的打击下,黄金跳水,迅速止涨回跌,现货黄金自12月美联储会议以来首次盘中跌穿2000美元关口,和期金均一度较CPI发布前的日内高位回落逾2%,期金跌向2000美元重要支撑位,创1月初以来最差单日表现。

而尽管美国CPI公布后曾回吐日内多数涨幅,国际原油最终仍保住盘中涨势,站上两周多来高位,美油延续一周多连涨势头。评论称,地缘政治的紧张局势和OPEC看好油需前景的报告都助推油价上行。美国、埃及、以色列和卡塔尔就加沙地带停火进行的磋商周二未能取得突破;也门胡塞武装继续在红海水域发起攻击;OPEC月报继续预计2024年和2025年全球石油需求增长相对强劲,并上调这两年的经济增长预期,认为有进一步上行的潜力。‘

美国天然气一周来持续下跌,评论称,气价遭到暖冬天气和充裕供应的双重打击,美国天然气库存量仍远高于五年均值,不过,若冬末出现风暴,可能迅速改变市场情绪。

三大美股指险些齐创一年最大日跌 道指创五个月最大跌幅 小盘股、银行股跑输大盘 英伟达一度转涨

三大美国股指集体低开,全天保持跌势。道琼斯工业平均指数午盘跌超700点,一度跌近760点、跌近2%,标普500指数早盘跌超1%,午盘刷新日低时跌幅略超过2%。纳斯达克综合指数盘初曾跌逾2.2%,早盘跌幅收窄到2%以内,午盘跌幅又扩大到2%以上,刷新日低时跌近2.5%。若保持午盘跌势,三大指数恐齐创2023年2月21日以来最大日跌幅,不过尾盘跌幅均有所收窄。

最终,三大指数集体收跌,标普和纳指连跌两日,均创1月31日、即美联储主席鲍威尔在联储会后暗示短期内不会降息当天以来最大跌幅。标普收跌1.37%,创2022年9月以来每月CPI发布日的最大跌幅,报4953.17点,刷新2月5日上周一以来低位。纳指收跌1.8%,报15655.60点,刷新2月6日以来低位。道指收跌524.63点,跌幅1.35%,创2023年3月9日以来最大收盘跌幅,报38272.75点,刷新1月31日以来低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌3.96%,创2020年6月以来最大跌幅,跑输大盘,在连涨三日至2023年12月28日以来收盘高位后大幅回落。科技股为重的纳斯达克100指数盘初跌约2%,收跌1.58%,连跌两日至2月6日以来低位,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初曾跌2.6%,早盘也跌不足2%,均继续跌离上周五刷新的收盘历史高位。

标普500创2022年9月以来CPI发布日最大跌幅;小盘股指创2020年6月以来最大跌幅

标普500各大板块全军覆没,除了跌近1%的必需消费品和跌近0.9%的医疗以外,其他板块至少跌约1%。领跌的亚马逊和特斯拉所在板块非必需消费品跌约2%,对利率敏感的房产跌1.8%,公用事业跌近1.7%。

龙头科技股齐跌,部分盘中收窄跌幅。在德国对多款Model Y涨价的特斯拉收跌近2.2%,在四连涨后连跌两日至2月5日以来低位。

FAANMG六大科技股中,亚马逊盘初曾跌逾3.8%,收跌近2.2%,连跌两日至2月1日以来低位;Facebook母公司Meta盘初曾跌近3%,收跌近1.9%,微软盘初跌近2.9%,收跌近2.2%,谷歌母公司Alphabet盘初曾跌2.2%,收跌1.6%,均连跌两日至2月6日以来低位;苹果收跌1.1%,连跌两日至1月31日以来低位;奈飞盘初曾跌1.6%,早盘和午盘曾转涨,收跌0.6%,连跌两日至1月24日以来低位。

微软、英伟达等七大科技股总体创去年10月以来第二大日跌幅

芯片股总体连跌两日,早盘跌幅收窄。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初跌超3%,分别收跌约2%和近2.1%,在上周五创收盘历史新高后继续回落。尽管被瑞银将目标价从580美元大幅上调至850美元、升幅46.6%,英伟达盘初仍曾跌逾3.6%,在包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内的七大科技股中领跌,早盘转涨后涨逾1%,午盘又转跌,在连续两个交易日创收盘历史新高后收跌近0.2%;截至周一三日内累涨超90%的Arm收跌近19.5%,自上周四发布财报以来首次下跌;AMD盘初跌超4%,收跌0.2%;到收盘,美光科技跌近5%,安森美跌近3%,高通跌2%,英特尔跌近2%,博通跌超1%。

英伟达盘初跌超3%后早盘曾转涨并涨超1%
Arm周二一日跌超10%,此前三日、即财报发布后三日累涨超90%

AI概念股总体追随大盘下挫、跑输大盘。收盘时,BigBear.ai(BBAI)跌超8%,C3.ai(AI)跌近8%,Palantir(PLTR)跌超4%,SoundHound.ai(SOUN)跌超3%,Adobe(ADBE)跌1.6%,但超微电脑(SMCI)盘初跌近3.6%后早盘转涨,收涨2.4%,将连涨七日且七日创收盘历史新高。

热门中概股总体回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2.7%,跌落连涨两日刷新的1月12日以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌2.8%和2.2%。周一追随比特币大涨的两家比特币矿机巨头大跌,嘉楠科技和亿邦国际分别收跌7.5%和13.9%。其他个股中,到收盘,蔚来汽车跌超6%、B站、达达跌超5%,金山云跌超4%,京东、网易、小鹏汽车跌超3%,百度跌近3%,阿里巴巴跌超2%,理想汽车、拼多多、腾讯粉单跌近2%。

连日上涨的银行股指数齐跌,跑输大盘。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近3%,将在连涨两日后回落至1月18日以来收盘低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌4.5%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌4.2%,均在连涨两日后跌至2023年11月30日以来收盘低位。

地区银行中,周一盘中大涨超10%后小幅收跌的纽约社区银行(NYCB)早盘曾跌超8%,收跌超6%;收盘时,阿莱恩斯西部银行(WAL)跌近5.8%、Keycorp(KEY)、Zions Bancorporation(ZION)跌超4%。

公布财报的个股中,四季度业绩优于预期、但一季度自由现金流利润低于预期的电商Shopify(SHOP)收跌13.4%;四季度营收和利润超预期下降的生物科技公司渤健(BIIB)收跌7.4%;四季度营收、一季度和全年盈利指引均低于 预期的连锁酒店万豪国际(MAR)收跌5.6%;四季度盈利和收入低于预期的孩之宝(HAS)盘初曾跌10%,收跌近1.4%;而四季度盈利高于预期、一季度指引略强于预期的软件和数据服务公司ZoomInfo Technologies(ZI)收涨14.4%;四季度营收、全年有机增长指引均优于预期的生物科技公司Bruker(BRKR)收涨8.8%;公布四季度盈利和收入高于预期、且上调2024年指引后,谷类早餐巨头家乐氏去年剥离的WK Kellogg(KLG)收涨8.1%;收跌逾2%的网约车巨头Lyft(LYFT)盘后公布四季度EPS盈利和一季度订单额指引高于预期,盘后股价跳涨,盘后涨幅曾超过60%,后迅速收窄到20%以内。

其他波动较大的个股中,周一比特币带动的多只加密货币概念股大幅回落,MicroStrategy(MSTR)、Marathon Digital(MARA)、Coinbase(COIN)早盘曾分别跌近9%、11.7%和7%,分别收跌4.4%、5.7%和4.7%;而为评估可能的“潜在交易”提案而成立特别委员会后,旅游点网猫途鹰(TRIP)收涨13.8%。

欧股方面,泛欧股指大幅回落。周一刷新2022年1月6日以来收盘高位的欧洲斯托克600指数跌近1%,创1月17日以来最大收盘跌幅,刷新1月25日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐跌,连涨三日的意大利股指跌约1%领跌,周一反弹的德法英西股回落,德股跌离周一所创的收盘历史高位。

各板块中,周一连涨八日至二十三年来高位的科技板块收跌2.7%领跌,受累于德国芯片设备供应商Siltronic公布2023年销售下滑16%后又预计2024年EBIT 盈利将大幅下降,Siltronic收跌4.1%,科技板块的成分股中,德国上市的英飞凌跌近5%,欧洲最高市值芯片股、荷兰上市的ASML收跌近3.1%,结束八日连创历史新高势头;对利率敏感的房产板块跌2.4%至12月1日以来两个多月低位。

其他个股中,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德盘中曾跌近0.5%,后转涨,收涨0.2%,在周一回落后,刷新上周五反弹所创的收盘历史高位。

CPI后美债收益率拉升 十年期收益率创两月新高 两年期收益率升近20个基点

美国CPI数据也打击投资者对欧洲央行和英国央行降息的信心,欧洲国债价格齐回落,收益率追随美债盘中转升。

到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.14%,日内升约9个基点,美国CPI公布后曾接近4.17%,刷新2023年12月4日以来高位;2年期英债收益率收报4.65%,日内升约13个基点,美国CPI公布后曾迅速冲上4.70%,后曾升破4.71%,刷新2023年11月末以来高位;基准10年期德国国债收益率收报2.39%,日内升约3个基点,美国CPI公布后曾逼近2.42%,刷新上周五所创的12月1日以来高位;2年期德债收益率收报2.75%,日内升约7个基点,美国CPI公布后曾升破2.78%,刷新12月1日以来高位。

美国10年期基准国债收益率在美国CPI公布前曾下破4.13%刷新日低,日内降逾5个基点,公布后迅速升破4.30%,后很快回到4.30%下方,美股午盘重上4.30%并上测4.32%,日内升近14个基点,刷新2023年12月1日以来高位,到债市尾盘时约为4.31%,日内升约13个基点,在周一大致收平后猛升。

CPI公布后,十年期美债收益率拉升超10个基点,升破4.30%

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在CPI公布前曾下破4.45%刷新日低,日内降约3个基点,公布后迅速升破4.60%,美股午盘升破4.66%,刷新上周五所创的12月13日美联储议息会议首日以来高位,到债市尾盘时约为4.66%,日内升近19个基点,在周一止步三日连升后大反弹。

各期限美债收益率盘中均在CPI公布后拉升,短债收益率升幅居前

CPI后 美元指数跳涨至三个月新高 日元跌破150 比特币跌落5万美元 一度回落2000美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美国CPI公布前曾跌破104.00刷新日低,日内跌近0.2%,CPI公布后迅速转涨、重上104.00,美股盘前曾上逼104.90,刷新上周一所创的2023年11月14日以来高位,日内涨近0.7%。

到周二美股收盘时,美元指数处于104.80上方,日内涨超0.6%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾0.6%,处于去年11月16日以来同时段高位,和美元指数均连涨两日。

美元指数突破100日均线,创去年11月中以来新高

非美货币中,日元自2023年11月以来首次跌破150.00关口,美元兑日元在美国CPI公布后拉升,美股盘前即涨破150.00,美股午盘曾逼近150.90,刷新2023年11月以来高位,日内涨约1%,美股收盘时处于150.80上方、日内涨近1%;欧元兑美元在美国CPI公布后迅速转跌,美股盘前曾下测1.0700,刷新2023年11月以来低位,日内跌超0.6%;英镑兑美元在美国CPI公布后迅速跌破1.2600,美股午盘曾靠近1.2570,日内跌逾0.4%,刷新2月8日以来低位,还未逼近上周一跌破1.2520刷新的12月23日以来低位。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股早盘曾涨至7.2116刷新日高,美国CPI公布后迅速转跌并失守7.22,美股早盘自2023年11月17日以来首次盘中失守7.23,午盘曾跌至7.2333,继续刷新11月17日以来低位,较日高回落207点。北京时间2月14日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2314元,较周一纽约尾盘跌162点,在周一结束三连跌后重回跌势。

比特币(BTC)最近八日首度下跌,在周二欧股盘中曾涨破5.03万美元,连续两日刷新2021年12月以来高位,后跌破5万美元关口,美国CPI公布后加速回落,美股盘前已跌穿4.9万美元,美股午盘曾跌至4.84万美元下方,较日高跌约2000美元、跌约4%,后持续回涨,美股收盘时处于4.96万美元上方,最近24小时跌1%左右。

比特币盘中跌落5万美元后在4.85万美元左右找到支撑

CPI后原油曾回吐多数涨幅 美油七连阳 美国天然气六连跌

国际原油期货在亚市盘初转涨后基本保持涨势,欧股盘前曾短线转跌,美国CPI公布后,美国WTI原油在美股盘前均曾下测77.00美元,美股早盘曾短线跌破77.00美元,布伦特原油曾下逼82.00美元,回吐日内大多数涨幅,后早盘涨幅扩大。午盘刷新日高时,美油接近78.50美元,日内涨约2%,布油涨至83.20美元上方,日内涨1.5%。

最终,原油集体收涨。WTI 3月原油期货收涨1.23%,自2月5日以来连续七个交易日收涨,继续创2023年9月6日以来最长连涨日,报77.87美元/桶,七个交易日累涨约7.8%;周一小幅回落止步五连阳的布伦特4月原油期货收涨约0.94%,报82.77美元/桶,和美油均刷新1月26日以来收盘高位。

美国WTI原油突破100日均线和200日均线,自去年7月以来首次涨破100日均线

美国汽油和天然气期货继续涨跌互见。NYMEX 3月汽油期货收涨近1.2%,报2.3946美元/加仑,连涨两日,刷新2023年10月2日以来高位;NYMEX 3月天然气期货收跌将近4.47%,报1.689美元/百万英热单位,连跌六日,创2023年10月20日以来最长连跌日,连续两日创2020年7月以来收盘新低,连续五日创至少2020年9月以来三年多新低。

伦锡六连涨 伦铅五连跌 CPI后黄金一度较日高跌超2%  现货黄金两月来首次跌破2000美元 

伦敦基本金属期货周二涨跌不一。领涨的伦镍涨超1%,连涨两日至1月末以来将近两周高位。伦锡涨1%,连涨六个交易日,连续两日创去年8月以来半年新高。伦铜继续走出上周五所创的近三个月来低位。

而伦铅跌超1%,五连跌,收盘跌穿2000美元关口,创2022年11月以来新低。周一止住三连跌的伦锌小幅回落,开始靠近上周五所创的五个多月来低位。伦铝也回落,开始跌向上周一所创的两周来低位。

纽约黄金期货在美国CPI临公布前曾刷新日高至2047.3美元,日内涨逾0.7%,CPI公布后迅速跌破2030美元,抹平涨幅转跌,美股早盘曾刷新日低至2002.8美元,日内跌近1.5%,较日高跌近2.2%。

最终,COMEX 4月黄金期货收跌1.27%,创1月3日以来最大收盘跌幅,报2007.2美元/盎司,连跌四个交易日,刷新1月17日以来收盘低位。

现货黄金在美国CPI临公布前曾接近2033美元,刷新日内高位,日内涨逾0.6%,CPI公布后迅速跌破2020美元,美股盘初,自12月13日以来首次盘中跌穿2000美元关口,早盘曾下测1990.20美元,继续刷新12月13日以来低位,日内跌近1.5%,较日高跌去近2.1%,美股收盘时略高于1992美元,日内跌超1%。

现货黄金自去年12月美联储会议以来首次盘中跌破2000美元
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8 条评论
MobileUser2160
中国陕西省 举报

加息根本没有到位,通胀还会新高

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MobileUser1168
中国广西 举报

一天天烂下去,就是烂不完。这一波硬抗是铁定要收割别的国家。

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长者
中国山东省 举报

回想一下付鹏去年春节的长白山讲话,只能说🐮🍺

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wscn2086531738
中国山东省 举报

降息预期炒高了,美股市值疯狂,跌也是很快的

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MobileUser0494
奥地利 举报

实在太无聊了,一群贪婪无耻的人玩着无聊至极的游戏,多行不义必自毙啊

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