通胀预期不利降息,道指终结八连涨,游戏驿站一度狂飙近120%,中概大涨

标普道指暂别近六周高位,纳指反弹至一个月高位;特斯拉收涨2%、止住四连跌,谷歌盘初跌近3%后转涨;芯片股指和英伟达两连涨,Arm涨7.7%;游戏驿站收涨逾74%。德法英股跌落历史高位,马士基涨7.7%。中概股指涨近4%,反弹至八个月高位,极氪和蔚来盘中均曾涨超10%,B站收涨超10%,阿里涨近6%。美消费者通胀预期后,美债收益率收窄多数降幅,美元指数收窄过半跌幅;日元创逾一周新低,离岸人民币跌逾百点失守7.24,也创逾一周新低。原油反弹、盘中涨超1%,布油告别逾七周低位。黄金跌落三周来收盘高位,收跌近1.4%,创本月内最大跌幅。伦铜涨逾1%,创两年新高,伦锌涨超2%,三连涨至14个月新高。

纽约联储周一公布的4月美国消费者预期通胀和房价均加速攀升,传来了通胀升温、打压降息前景的坏消息。在此前四个月预期都徘徊3%左右后,4月预计的未来一年通胀率升至3.3%,创五个月新高,同时预计房价涨幅也达3.3%,创2022年7月以来最大涨幅。

机构预计,周三公布的4月美国CPI将显示通胀上行压力缓和,摩根士丹利认为CPI增速将明显低于预期。摩根大通的交易部门称,投资者正在为 CPI 发布后标准500指数的大幅波动做准备。期权市场的每日盈亏平衡显示交易者押注CPI公布后标普将向上涨或下跌1%。

周一美股在本周三公布重磅CPI前涨势受限。三大股指盘中均曾下跌,道指恐终结一周多来的连涨势头。科技巨头涨跌不一。媒体称Meta研究开发AI耳机,连涨逾一周的Meta仍回落;而连跌四日的特斯拉反弹;OpenAI赶在谷歌举行开发者大会前一日推出新旗舰AI模型GPT-4o,未发布备受期待的AI搜索引擎,谷歌母公司盘初跌近3%后转涨。媒体称Arm将生产AI芯片后,Arm等多数芯片股继续上行。

比蓝筹科技股更令美股投资者兴奋的是,因2021年在美股贴吧号召短线交易员轧空而一举成名的Keith Gill时隔三年回归社交媒体X,这位三年前掀起散户大战华尔街的“头号牛散”疑似吹响再发力的号角。三年前轧空大战核心个股游戏驿站周一盘中一度狂飙近120%,其他多只散户抱团股、美股贴吧所在论坛Reddit以及散户偏爱的网红券商Robinhood也走高。中概股同样跑赢大盘,包括上周五首秀涨超30%的极氪在内,部分中概股盘中曾大涨超10%,周二公布财报前阿里巴巴追随港股上涨。

周一早盘,高盛追踪最影响对冲基金做多投资组合个股的对冲基金VIP指数与高盛追踪的做空力度最大个股之差暴跌7%,创2021年来最大跌幅

纽约联储的消费者通胀预期公布后,美国国债价格盘中收窄涨幅,收益率逐步抹平日内多数降幅,美元指数盘中收窄过半跌幅,仍未能保住上周五的反弹势头。美元跌幅收窄之际,日元兑美元盘中跌幅扩大,5月1日以来首次盘中失守156.00,离岸人民币一周多来首次盘中失守7.24。

大宗商品中,伦敦基本金属普涨,上周五重上1万美元关口的伦铜进一步上行,时隔两周再创两年来新高,但一些分析师警告,铜价已进入超买旗舰,CFTC数据显示,期铜的投机性净多仓规模正在接近历史最高水平;上周站上三周来收盘高位的纽约黄金期货回落,创进入本月以来最大日跌幅,评论称,在重磅CPI公布前,一些投资者选择获利回吐。

上周五盘中转跌的国际原油反弹,部分源于美国驾车汽油需求强劲的预期。美国汽车协会预计,今年美国阵亡将士纪念日假期的出行活动将达到2005年来高峰,公路出行降创2000年来新高。此外,中国CPI连升三个月体现居民消费需求回复,且本周五开始发行总规模1万亿元的超长期特别国债,也提振油市情绪。

标普道指暂别近六周高位 纳指反弹 特斯拉止住四连跌 游戏驿站收涨逾74% 中概股指反弹至八个月高位

三大美国股指集体高开,早盘均曾下跌。道琼斯工业平均指数早盘曾涨超130点、涨逾0.3%,早盘尾声时转跌,午盘刷新日低时跌近110点。标普500指数盘初涨近0.3%,早盘尾声时曾转跌、跌不足0.1%,未到午盘即转涨,午盘再度转跌后刷新日低时跌逾0.2%,尾盘短线转涨。纳斯达克综合指数曾涨0.4%,后曾短线微幅转跌。

最终,三大指数仅纳指收涨,涨幅0.29%,报16388.24点,在上周五回落后刷新上周一所创的4月11日以来收盘高位。道指收跌81.33点,跌幅0.21%,终结连涨八个交易日所创的2023年12月19日以来最长连涨日,报39431.51点。连涨两日的标普收跌0.02%,报5221.42点,和道指均暂别和道指4月1日以来收盘高位。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.21%,连涨三日,三日刷新4月11日以来高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.31%,连涨两日至4月11日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.11%,未继续跌离上周四反弹所创的4月9日以来高位。

主要美股指中,道指周一表现最差,标普收盘微跌,上周五回落的纳指反弹

道指成份股中,上周五收涨2.6%领涨的麦当劳跌超1.3%,家得宝和美国运通也跌逾1%,英特尔涨超2%,涨幅居首,涨近2%的耐克紧随其后,苹果涨幅位居第三。标普500各大板块中,周一只有涨近0.5%的芯片股所在IT和涨近0.3%的房产收涨,收跌的九个板块跌幅较小,跌幅最大的工业跌不足0.5%,公用事业微跌。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.21%,连涨三日,三日刷新4月11日以来收盘高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.31%,连涨两日,刷新上周一所创的4月11日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.11%,未继续跌离上周四反弹所创的4月9日以来高位。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”中,仅特斯拉和苹果盘中未曾下跌。其中表现最好的特斯拉早盘曾涨4.1%,收涨2%,在连跌四日至4月26日以来收盘低位后反弹。

FAANMG六大科技股中,上周五连涨三日至4月12日以来收盘高位的微软盘初转跌后曾跌逾0.9%,收跌近0.3%;Meta收跌1.7%,跌落连涨八日刷新的4月24日以来高位;亚马逊盘初转跌,收跌近0.5%,继续跌离上周四反弹至收盘历史高位;而在媒体称苹果准备首次在美国以外销售Vision Pro后,苹果收涨近1.8%,反弹至2月12日以来收盘高位;周二谷歌举行Google O/I开发者大会前,Alphabet盘初跌近2.7%,午盘抹平跌幅,收涨近0.4%,在上周五回落后反弹;盘初转跌的奈飞早盘尾声时转涨,收涨逾0.9%,在上周五回落后反弹至4月16日以来高位。

芯片股总体上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘曾涨0.8%,分别收涨0.3%和0.2%,连涨两日,刷新上周一所创的4月11日以来高位。芯片股中,英伟达盘初转跌后曾跌1.5%,早盘小幅转涨,收涨近0.6%,继续脱离上周四连跌三日刷新的5月2日以来低位;Arm收涨7.7%;收盘时,英特尔涨超2%,美光科技涨超1%,博通涨近0.4%,而上周五收涨超4%的台积电美股跌1.9%,午盘转跌的AMD跌0.9%。

AI概念股多数上涨。SoundHound.ai(SOUN)涨超8%,BigBear.ai(BBAI)涨5.8%,C3.ai(AI)涨超4%, Palantir(PLTR)涨超1%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨近0.3%,Adobe(ADBE)涨近0.2%,而超微电脑(SMCI)跌近2%,甲骨文(ORCL)跌近0.3%。

散户抱团概念股中,游戏驿站(GME)早盘涨幅一度扩大至近119%,日内至少四次因波动过大而触发暂停交易,此后收窄部分涨幅,收涨74.4%,S3 Partners数据显示,该个股的卖空者已因周一盘中大涨而合计损失10亿美元;收盘时,AMC院线(AMC)78.4%,Koss(KOSS)涨36.7%,黑莓(BB)涨6.9%,而早盘曾涨18.2%的Express跌4.2%。受益于散户抱团股大涨的美股贴吧所在论坛Reddit(RDDT )盘中曾涨超10%,收涨8.7%,Robinhood盘中曾涨超5%,收涨近4.1%。

游戏驿站美股早盘曾涨近120%,后回吐部分涨幅,收涨逾74%

热门中概股总体反弹、跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾涨近4.3%,收涨逾3.7%,在上周五回落后,反弹至2023年9月以来收盘高位。造车新势力中,上周五首秀大涨近35%的极氪早盘曾涨逾14%,收涨近2.8%,早盘曾涨近12%的蔚来汽车收涨6.7%,早盘曾涨逾9%的小鹏汽车收涨4.7%,早盘曾涨近4%的理想汽车收涨1.2%,小米粉单也收涨超1%。其他个股中,收盘时,B站涨超12%,大全新能源涨约5%,晶科能源涨超4%,周二将发布财报的阿里巴巴涨5.7%、腾讯粉单涨近3.5%,京东涨近5%,拼多多涨超3%,百度涨近2.9%,网易涨近1%。目前机构普遍预计阿里和腾讯一季度营收均将同比增长超5%,东方证券预计一季度淘天集团GMV增速提速,CMR有望超预期。

银行股指数在三日连涨后回落。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌0.4%,跌离连续三日刷新的2023年3月以来高位;连续三日刷新3月28日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近0.5%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌0.1%。

欧股方面,泛欧股指收盘微涨,勉强连涨七个交易日。欧洲斯托克600指数连续五日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指周一涨跌互见。 连涨六日的德法英股回落,英股和德股分别跌落连续六日和连续三日所创的收盘历史高位,法股也告别上周五刷新的收盘历史高位,而意股和西股分别连涨三日和两日。

各板块中,汽车收涨近1.4%,止住四日连跌;医疗板块涨近0.7%,得益于丹麦药品管理局称,该国未来几个月面临诺和诺德旗下减肥神药Wegovy供应短缺,此后欧洲最高市值药企诺和诺德收涨3%。其他个股中,运费上涨之际,丹麦上市的航运巨头马士基大涨7.7%,在斯托克成分股中领涨。

美消费者通胀预期后 美债收益率收窄多数降幅

美国10年期基准国债收益率在欧市盘初曾接近4.50%刷新日高,美股盘前下破4.46%,仍接近上周二下逼4.42%刷新的4月10日以来低位,美股早盘美国消费者通胀预期公布后,收窄降幅,曾靠近日高、上逼4.49%,到债市尾盘时约为4.49%,日内降不足1个基点,和其他期限美债的收益率均在上周五反弹后略有回落。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前下破4.83%刷新日低,消费者通胀预期公布后加速回升,美股午盘重上4.86%,到债市尾盘时约为4.86%,日内降不到1个基点,接近上周五升破4.87%刷新的5月3日以来盘中高位。

各期限美债收益率周一窄幅波动,纽约联储公布美国消费者通胀预期后,普遍收窄降幅

美国消费者通胀预期后 美元指数收窄过半跌幅 日元创逾一周新低

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾涨破105.30刷新日高,日内涨不足0.1%,欧股盘前转跌后保持跌势,美股盘初跌破105.10刷新日低,日内跌逾0.2%,美股早盘纽约联储通胀预期公布后,跌幅迅速收窄,重上105.20,日内跌不足0.1%,继续跌离上周四涨破105.70刷新的5月2日以来高位。

到周一美股收盘时,美元指数处于105.20上方,日内跌不足0.1%,在上周五反弹后回落,最近六个交易日内第二日下跌;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数大致收平,上周五反弹的势头消减。

彭博美元现货指数大致收平,美股早盘美国消费者通胀预期公布后逐步抹平日内跌幅

非美货币中,日元连跌两日,美元兑日元在美股午盘涨破156.20,刷新上周四所创的5月1日以来高位,日内涨0.3%;欧元兑美元在欧股盘初涨破1.0800,逼近上上周五所创的4月10日以来高位,日内涨近0.4%,后回吐部分涨幅,美股收盘时涨近0.2%;英镑兑美元在美股早盘曾逼近1.2570,刷新上周一以来高位,日内涨近0.4%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日高至7.2326,亚市早盘转跌后保持跌势,欧市盘初曾跌至7.2434,自5月2日至7.2451以来首次失守7.24,较日高回落108点,北京时间5月14日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2397元,较上周五纽约尾盘跌56点,在上周四止住三连跌后连跌两日。

上周五转跌前曾处于6.3万美元上方的比特币(BTC)在美股盘中曾涨破6.34万美元、部分平台涨破6.35万美元,较亚市盘中跌破6.08万美元的日内低位回涨逾2600美元、涨超4%,走出上周五跌破6.03万美元刷新的5月3日以来低位,美股收盘时处于6.3万美元上方,最近24小时涨近3%。

上周五盘中跌落6.3万美元的比特币周一盘中重上6.3万美元

原油反弹、盘中涨超1% 布油告别逾七周低位

国际原油期货盘中转涨。亚市早盘刷新日低时,美国WTI原油跌破77.80美元,日内跌0.6%,布伦特原油跌破82.30美元,日内跌逾0.6%,欧股盘前转涨后保持涨势。美股早盘刷新日高时,美油逼近79.50美元,日内涨近1.6%,布油涨破83.80美元,日内涨近1.3%,都未触及上周五盘中转跌前刷新的5月1日以来盘中高位。

最终,上周五止步两连涨的原油均反弹。上周五刷新5月3日以来收盘低位的WTI 6月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.10%,报79.12美元/桶,开始靠近上周四刷新的4月30以来高位;布伦特7月原油期货收涨0.57美元,涨幅0.69%,报83.36美元/桶,告别上周五刷新的3月12日以来低位。

美国WTI在跌破78美元至100日均线左右后反弹涨超1%,抹平上周五的多数跌幅

美国汽油和天然气期货齐反弹。NYMEX 6月汽油期货收涨约0.4%,报2.5105美元/加仑,脱离上周五刷新的2月21日以来低位;NYMEX 6月天然气期货收涨5.71%,报2.381美元/百万英热单位,继上周四之后再创1月末以来收盘新高。

伦铜创两年新高  黄金跌落三周来收盘高位 创本月内最大跌幅

伦敦基本金属期货周一齐涨。领涨的伦锡涨近2.6%,收盘逼近3.3万美元关口,创4月下旬以来新高,和伦镍、伦铅、伦铝均在上周五回落后反弹。伦镍和伦铅涨超1%,伦镍逼近上周二所创的一周来高位,伦铅刷新上周二所创的去年11月以来高位。伦铜涨逾1%,连涨两日,收盘重上1万美元大关且涨至1.01万美元上方,刷新两周前所创的2022年4月以来高位。伦锌涨近2.3%,连涨三日,自去年3月以来首次收盘逼近3000美元关口。

黄金周一总体保持跌势,美股早盘刷新日低时,纽约黄金期货跌至2337.6美元,日内跌近1.6%,现货黄金跌至2333美元下方,日内跌近1.2%。

到美股午盘期金收盘,COMEX 6月黄金期货收跌1.35%,创4月30日以来最大日跌幅,报2343美元/盎司,跌落上周五报2375美元刷新的4月19日以来收盘高位。

美股收盘时,现货黄金处于2340美元下方,日内跌约1%,跌离上周五涨至2378美元上方刷新的4月21日以来盘中高位。

现货黄金周一一日回吐上周约半数涨幅,回到2340美元下方
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