华见早安之声
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市场概述
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克支持马上降息，不用等到通胀降至2%。美联储褐皮书证实经济增长放缓、物价下跌、招聘降温。美国7月JOLTS职位空缺超预期降至三年半新低，对美联储9月大幅降息50个基点的市场押注显著升温。
美股低开高走，但午盘后集体转跌，标普大盘、纳指、小盘股指和中概指数连跌两日，道指勉强收涨。恐慌指数VIX走高。芯片指数跌超1%后一度转涨1.8%，最终收涨0.3%。明星科技股涨跌不一，英伟达尾盘转跌1.7%，盘初曾跌超3%，特斯拉涨超4%，AMD涨近3%，阿斯麦跌4%。美国钢铁跌超17%为七年最差。欧股连续两天跌约1%。
两年期美债收益率跌超10个基点至一年多新低，盘中与10年期收益率曲线一度结束倒挂，为两年来第二次发生。
美元指数跌离两周高位。日元连续两日涨1%，升破144至一周高位。离岸人民币一度涨146点并短暂升破7.11元。比特币隔夜跌穿5.6万美元后转涨、重返5.8万美元。
市场对美国经济前景悲观，OPEC+或推迟10月增产的消息未提振油价，油价短线上涨后转跌，跌超1.4%，美油跌破70美元至九个月低位。
亚洲时段，A股三大指数集体收跌，沪指收跌0.67%，国债期货涨跌不一，黑色系齐跌。
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要闻
淘宝平台拟全面引入微信支付，大型平台间加速“拆墙”。
富时中国A50重磅调整，将纳入中国核电、华能水电，删除中国中免及金龙鱼，将于9月20日收盘后正式生效。
美国7月JOLTS职位空缺大幅不及预期，创2021年初以来最低，裁员人数为2023年3月以来最高。
英伟达：尚未收到美国司法部关于反垄断调查加码的传票。
G7先锋加拿大央行连续第三次降息25基点，预计将继续降。
两年来，美债收益率曲线第二次短暂结束倒挂。但从历史上看，结束倒挂时，经济开始出现问题，对股市也许是负面信号。
OPEC+或推迟10月增产，原油短线跳涨超1%，但随后转跌，美油失守70美元，一度跌超2%。
市场收报
美股：道指涨0.09%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克跌0.3%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.97%。德国DAX 30指数收跌0.83%。法国CAC 40指数收跌0.98%。英国富时100指数收跌0.35%。
A股：沪指跌0.67%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌7.58个基点，报3.7552%。两年期美债收益率跌10.71个基点，报3.7601%。
商品：WTI 10月原油期货收跌1.14美元，跌幅1.62%，报69.20美元/桶。布伦特11月原油期货收跌1.05美元，跌1.42%，报72.70美元/桶。COMEX黄金期货涨0.14%，报2526.45美元/盎司。COMEX白银期货涨0.98%，报28.622美元/盎司。COMEX铜期货跌0.07%，报4.0890美元/磅。
要闻详情
全球重磅
淘宝平台拟全面引入微信支付，大型平台间加速“拆墙”。这是微信和淘宝互相屏蔽11年后，首次实现实质性的“互联互通”。淘宝引入微信支付，可以看做是支付行业的重要节点性事件，为未来更多支付工具和平台之间的合作做了一个示范，也预示着行业有了更多打破原有格局的机会，为支付科技创新提供了更多可能性。分析认为，对于淘宝而言，此番合作有利于进一步开拓下沉市场，对腾讯来说，将直接带来一笔新收入。
富时中国A50重磅调整！富时中国A50指数是海外投资者的重要参考。9月4日，富时罗素宣布，富时中国A50指数将纳入中国核电、华能水电，删除中国中免及金龙鱼，该变更将于2024年9月20日星期五收盘后正式生效。
美国7月JOLTS职位空缺大幅不及预期，创2021年初以来最低。美国7月JOLTS职位空缺767.3万人，大幅不及预期的810万人，前值从818.4万人下修至791万人。职位空缺与失业人数之比降至1.1，为三年来的最低。自主离职率为2.1%，接近2020年以来的最低水平。裁员人数升至176万，为2023年3月以来的最高。分析普遍认为，美国劳动力市场疲软迹象明显。
英伟达：尚未收到美国司法部关于反垄断调查加码的传票。
- 英伟达重挫，能抄底吗？有分析师乐观预计AI需求强劲，每次抛售都是买入机会。不过，在“9月魔咒”及本周非农数据“炸场”之前，部分投资者会谨慎行事。
G7先锋加拿大央行连续第三次降息25基点，预计将继续降。加拿大央行如期降息25基点。加拿大央行表示通胀压力持续缓解，这是继续降息的理由。尽管如此，行长Macklem警告未来通胀可能面临的风险，他表示，随着基数效应的消退，加拿大的通胀可能会在今年晚些时候上升，而且通胀的上行力量可能比预期更强。不过，最有可能的剧本是接下来进一步降息。
两年来，美债收益率曲线第二次短暂结束倒挂。疲软的劳动力数据助长美联储降息押注，令美债收益率曲线短暂结束倒挂，上次发生在8月5日欧美股市因非农不佳而大跌之际。但从历史上看，当收益率曲线结束倒挂时，经济开始出现问题，这对股市来说也许是一个负面信号。
OPEC+或推迟10月增产，原油短线跳涨超1%，但随后转跌，美油失守70美元，一度跌超2%。有媒体称OPEC+很可能推迟原定10月开始的增产计划，OPEC+供应增加的前景、利比亚出口中断的争端结束、油需前景疲软，引发OPEC+内部担忧。还有媒体称，OPEC+接近决定推迟增产。
国内宏观
中国8月财新服务业PMI降至51.6，新业务量继续增长但放缓。需求基本面改善推动新业务量增长，新出口订单加速增长。8月财新综合PMI持平上月的51.2，仍为近十个月来最低。
财政部两部门：扩大支持企业改制印花税政策适用范围，符合条件可免征营业账簿印花税、应税合同印花税。公告强调，凡符合条件的企业改制重组及事业单位改制，均可按规定享受印花税支持政策；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；符合条件可免征营业账簿印花税、应税合同印花税。
A股指数近期最低点可能已经过去了。东吴证券预测，第三季度上市公司收入同比增速或是本轮周期最低点，可能还是负值。但从第四季度开始，收入同比增速开始回升。即现在正在经历企业盈利最低点，股票价格最低点已经过去了。
国内公司
国联证券并购民生证券获股东大会通过，千亿券商整合步入监管审核关键期。
梅赛德斯-奔驰宣布对华增资，“投资中国就是投资未来”。计划与中国合作伙伴共同对乘用车和轻型商务车业务分别投资超过100亿元人民币和40亿元人民币。
锂矿回暖：反弹还是反转？锂矿的至暗时刻已经过去，但反转还不能讲，因为锂矿供需仍未到逆转之时，行业出清还在更早的阶段，不过阶段性局部反弹已经可期。
海外宏观
美联储褐皮书：经济活动持平或下降地区增至9个，消费支出放缓，就业市场喜忧参半。美联储褐皮书的整体评估不够乐观。大多数地区的经济活动持平或下降，从七月的5个增至9个，仅三个地区的经济活动略微增长，同时大多数地区的消费支出放缓。劳动力市场喜忧参半，雇主变得更为挑剔，不愿扩招员工，但裁员仍然很少见。分析称，美联储越发担心经济增长速度，这也是鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中鸽派转向的原因之一。
高盛资金流专家转向，9月16日起看跌美股。准确预测到今年夏末美股回调的专家Rubner称，过往数据显示，9月的下半月是标普500一年中表现最差的两周，本周二观察到，市场参与者已提前交易9月看跌的观点，没等到技术面转负就出手。
美国银行客户连续第二周净卖出美股，规模为2020年11月以来最大。这也是该公司自2008年有数据以来的第二大净卖出规模。截至8月30日当周，机构、对冲基金和散户全部减持美股，净卖出80亿美元。其中ETF自6月以来首次录得资金流出。科技股引领资金流出，创出5月以来的最大流出规模。能源股在过去六周内持续遭遇卖出。
美国7月贸易逆差环比增7.9%，至788亿美元。经通胀调整后，美国7月商品贸易逆差扩大至976亿美元，是自2022年6月以来的最高。
能源成本上涨推动，欧元区7月PPI环比加速至0.8%。欧元区7月PPI同比下降2.1%。能源是驱动价格上涨的主要因素，本月能源价格环比飙升2.8%，而其他板块的价格波动较小。欧洲央行将于9月11-12日召开议息会议，外界普遍预计，继6月首次降息后，欧央行将再次调降借贷成本。
无视经济低迷，德国股市冲向记录高位。尽管德国经济徘徊在衰退边缘，汽车制造业低迷、企业破产率上升、政局动荡，但德国DAX指数今年仍上涨了13%。金融股和软件巨头SAP在今年DAX指数重估过程中扮演了关键的角色。
越南8月制造业PMI降至52.4，新出口订单连续5个月增长。受益于对客户需求和新订单进一步改善的预期，制造商对未来一年前景持乐观态度。但是企业信心连续第二个月下降，为1月以来的最低水平。
高盛：AI浪潮可能在未来10年拖累油价。高盛指出，未来十年内，AI可能通过提高石油勘探和生产效率来降低生产成本，进而增加石油供应。然而，AI对石油需求的提振作用相对有限，与其在电力和天然气需求方面的提升效果相比，显得微不足道，甚至不足以抵消这些能源对石油需求的替代效应。
海外公司
OpenAI基础设施计划曝光，从数据中心到能源，在美投资数百亿美元。据悉，该项目旨在组建一个全球投资者联盟，正在讨论的项目类型包括建设数据中心、通过涡轮机和发电机增加能源容量和传输、以及扩大半导体制造，以支持AI发展。其中，首先在美国各州实施的一项计划预计将耗资数百亿美元。
Anthropic推出Claude快速入门项目库，新手也能快速上手。
挑战英特尔PC芯片霸主地位，高通推出AI PC芯片Snapdragon X Plus 8。Snapdragon X Plus 8处理器专为运行微软Windows操作系统的PC设计，承诺能够在保持长时间电池续航的同时处理AI任务。高通首席执行官Cristiano Amon表示，公司进军PC芯片市场，是其摆脱仅仅依赖移动芯片组的“多元化”战略的一部分。
英特尔最新制造工艺未通过博通测试。作为公司扭亏为盈的关键战略之一，英特尔这次测试失败无疑又是一记重击。英特尔代工制造业务启动以来连年亏损，目前已亏损70亿美元。
又一美国一元店巨头亮消费红灯，Dollar Tree全年盈利指引猛砍20%，股价大跌22%。
行业/概念
1、华为产业链 | 据潮新闻报道，华为海外官方账号宣布全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那正式举行。据海报信息，本次发布会有望推出全新智能手表华为WATCH GT5系列。结合上周华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会的官宣内容，媒体预测该手表或将搭载华为全新玄玑感知系统，望支持更精准的长周期连续监测能力，帮助用户及时发现潜在健康风险，同时监测范围也将从生理指标进阶到心理指标，为用户管理情绪提供有效手段。
点评：据IDC最新公布的报告，华为今年上半年接连凭借手环和智能手表新品上市取得显著增长，已连续两个季度位居全球腕戴市场出货量第一，在中东非、拉美和中东欧等地区均取得长足进步，并且华为在中国腕戴市场自2021年开始蝉联出货量第一。华为此次发布会势必将再次在全球范围内引发广泛关注与热烈讨论，全新玄玑感知系统的加持下，华为新款智能手表望引爆可穿戴市场。
2、固态电池 | 据网易新闻报道，近日在新一代MG5发布会的媒体沟通会上，上汽乘用车常务副总经理俞经民透露，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世。据悉上汽集团与清陶集团在多年联合研究固态电池的基础上，于2023年合资成立了上汽清陶，专注于固态动力电池研发及装车量产应用。
点评：分析认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能，能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电，获得全产业链的共同关注与合力布局。据悉，以大众、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期也将显著提升锂用量的市场空间。
3、量子通信 | 天眼查App显示，近日，国测量子科技(浙江)有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)为股东，公司注册资本由1578.9万元增至1651.2万元。国测量子是北京大学在量子精密测量领域发起设立的产业化公司，主营业务聚焦量子精密测量领域，提供高精度的时间频率产品及服务。
点评：国投证券研究所 认为，量子科技已成为新质生产力的重要方向，有望迎来政策支持。当前量子科技产业主要包括量子计算、量子通信、量子测量、抗量子密码四大研究领域。根据ICV的报告，2023年全球量子计算产业规模达到47亿美元，2023至2028年的年平均增长率有望达到44.8%。
4、人形机器人 | 9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品--赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，目标让机器人的成本从数十万美元降至一两万美元，这需要在制造上不断进行创新。特斯拉预计从明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。
点评：此前在8月27日的小鹏新车发布会上，何小鹏宣布小鹏自主研发的第二代人形机器人将在今年的“1024科技日”上首次亮相。该机器人采用基于端到端自动驾驶模型，灵巧手有超过60个关节，大幅提升了灵活性。高工产业研究院预计，中国人形机器人市场规模将在2024年达到21.58亿元，2030年达到近380亿元，年复合增长率超过61%。
5、算力 | 工业和信息化部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，其中提到，优化布局算力基础设施。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。鼓励企业发展算力云服务，探索建设全国或区域服务平台。
点评：分析认为，随着人工智能、大数据和云服务的蓬勃发展，算力产业链正迎来前所未有的增长机遇。从半导体到云服务，整个产业链的市场规模预计在2025年将突破万亿美元大关，展现出巨大的投资潜力和发展前景。从芯片到服务器，从光模块到网络设备，每个环节都蕴含着巨大的增长潜力。随着国产化进程的推进和垂直整合的深化，算力产业链将为中国经济的高质量发展注入新的动力，并在全球市场中占据更加重要的地位。
6、水文监测 | 近日，水利部印发了《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024—2027年）》。《方案》要求，到2027年底，基本建成较为完善、与水资源刚性约束制度相适应的水资源监测体系，水资源前端信息采集、传输系统及承接管理平台基本健全，跨行政区界和重要控制断面、地下水、取退水口等监测感知能力进一步提升，水资源监测信息实现汇聚共享，水资源管理与调配“四预”能力进一步增强，能够更加及时、准确、全面掌握各水源、各领域用水情况，对落实水资源刚性约束制度形成有力支撑。
分析认为，我国基本建成了覆盖大江大河及其重要支流、有重点防洪任务中小河流的水文站网体系，水文测站数量大幅度增加，站网整体布局和功能不断完善。2023年我国水资源总量为24780亿平方米，水文监测行业市场规模近200亿元。近年来随着社会对环境要求的不断提升，政府及企业对环境保护的投入逐年加大，水文监测市场空间随之拓展。
今日要闻前瞻
国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。
美国8月ISM非制造业指数。
美国8月ADP就业人数变动。
美国二季度非农单位劳动力成本。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国上周EIA原油库存变动。
欧元区7月零售销售。
蔚来汽车公布财报。
<全文完>
