巴菲特“左膀右臂”猛砍美股持仓!主要副手Ajit Jain伯克希尔A减持过半

何浩
伯克希尔保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票,这是他1986年加入伯克希尔以来的最大抛售。Ajit的本次抛售,正值伯克希尔最近股票回购活动大幅放缓、以及大规模抛售旗下苹果和美国银行两大持仓之际。

周四消息显示,伯克希尔哈撒韦的保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票,减持幅度过半。

据监管文件,Ajit Jain以每股约695,418美元的价格出售了200股伯克希尔A类股票。此次出售意味着他手中依然持有伯克希尔A类股总计166股,其中他个人直接拥有的为61股。

 

Ajit将于9月15日迎来73岁生日,他是巴菲特的“左膀右臂”、主要副手之一。Ajit于1986年加入伯克希尔负责该集团的保险业务,包括汽车保险公司GEICO。2018年,Ajit被任命为保险公司副主席。

巴菲特长期以来对Ajit赞誉有加。例如,巴菲特在2017年时表示,Ajit为伯克希尔赚的钱可能比自己还多。巴菲特甚至说,“如果真的有另一个Ajit,你可以用我换他,不要犹豫。交易吧!”

2021年,巴菲特公开表示,董事们一致同意,如果他卸任,将由伯克希尔非保险业务的副董事长Greg Abel接任CEO。Greg比Ajit小十岁,最终被选为巴菲特的接班人。年龄是伯克希尔公司最终做出这一决定的关键因素。

投资者质疑,一旦现年94岁的巴菲特离开公司,Ajit是否还会留下来帮助Greg管理。财经金融博客Zerohedge评论称,答案似乎是否定的。

Ajit的本次大举抛售,也是其自1986年加入伯克希尔以来的最大抛售。目前尚不清楚Ajit如此大规模卖出股票的动机是什么,但他确实利用了伯克希尔最近的高股价:

今年8月下旬,伯克希尔哈撒韦公司市值首次突破1万亿美元大关,成为首家加入“万亿美元俱乐部”的非科技行业的美国公司,伯克希尔A类股在9月初一度达到72.7万美元,Ajit的卖出价格距离历史最高点并不远。

有分析认为,这似乎表明Ajit认为伯克希尔的估值已得到充分实现。这至少表明股价并不便宜。当前伯克希尔的市净率大于1.6,可能在巴菲特保守估计的内在价值左右。预计伯克希尔接下来不会回购很多股票,如果有的话。

媒体打电话联系到Ajit时,他拒绝置评。伯克希尔哈撒韦公司也没有立即回应置评请求。

Ajit的本次抛售,正值伯克希尔最近股票回购活动大幅放缓、以及大规模抛售旗下苹果和美国银行两大持仓之际:

伯克希尔在今年第二季度仅回购了价值3.45亿美元的自有股票,远低于前两个季度每个季度20亿美元的回购规模。

伯克希尔8月初公布的二季度财报显示,其第二季度苹果持股量从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股,降幅接近50%。该消息一度引发美股暴跌。

伯克希尔持续抛售美国银行的持股,是2020年三季度以来首次减持这只长期“爱股”,美银已从伯克希尔的第二大持仓降至第三大。

伯克希尔在今年第二季度将现金水平提高到了创纪录的1890亿美元。

市场普遍认为,伯克希尔近来的操作,似乎是一种防御性举措,正在为更大幅度的美股回调做准备。从历史上看,标普500指数大约每18个月就会经历一次20%以上的回调。这些健康的回调为市场估值从过高状态重置提供了机会,这也是投资者重新购买股票的原因。

周四,美股市场延续近期回暖态势,标普500指数连续第四个交易日上涨,伯克希尔股价本周则逆市下跌,最近几个交易日逊于美股大盘。

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