华见早安之声
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市场概述
美国大选日，科技股力撑美股反弹，三大美股指齐涨逾1%。英伟达涨近3%、市值超越苹果，晋升全球第一。特斯拉收涨3.5%。特朗普媒体早盘涨近19%后午盘一度转跌超4%。超微电脑盘后财报，一度跌近20%。
中概股指两日均涨超1%，中概新能源车股爆发，小鹏汽车涨超6%。离岸人民币盘中涨破7.11。
十年期美债标售结果强劲，美债收益率冲高回落，十年期收益率逼近四个月高位后转降。美元指数再跌。
原油五连涨。黄金盘中创一周新低后转涨。伦铜三连阳。比特币一度涨破7万美元。
亚洲时段，A股港股集体大涨，创业板指收涨5%，北证50收涨8%，大金融板块集体爆发，军工、信创概念走强。
要闻
美国举行2024年总统大选，预计结果将于6日中午公布。摩根大通：本周中国股市交易，先防守、再Beta。特朗普胜选存疑，对冲基金临阵转向，押注美元下跌。历史上，黄金在大选后表现不佳。花旗：铜价或重演2016年，一周内站上1万美元。
十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议，审议全国人大常委会执法检查报告、“一府两院”专项工作报告等。中国央行金融工作情况报告：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度。
高盛继续看好中国股票：不确定性已被消化，预计未来一年回报率20%，短期内A股优于H股。
美国10月ISM服务业PMI扩张速度创两年多最快，就业强劲反弹，价格指数回落。
iPhone需求放缓，鸿海10月销售额同比增速放缓至8.6%，创8个月最低。
OpenAI要大搞硬件了，Meta的AR眼镜项目前主管加盟，领导机器人工作。Altman：憋了个大招，但我不能说！
市场收报
美股：道指涨1.02%，标普500指数涨1.23%，纳斯达克涨1.43%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收涨0.57%。法国CAC 40指数收涨0.48%。
A股：沪指涨2.32%，深成指涨3.22%，创业板指涨4.75%。
债市：美国10年期基准国债收益率转跌，刷新日低至4.2808%。两年期美债收益率涨3.52个基点，报4.1951%。
商品：WTI 12月原油期货收涨0.52美元，涨幅0.73%，报71.99美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.60%，报75.53美元/桶。COMEX黄金期货涨0.25%，报2753.00美元/盎司。COMEX白银期货涨0.54%，报32.7850美元/盎司。伦锌收涨超2.2%，伦铝涨超1.5%。
要闻详情
全球重磅
美国举行2024年总统大选，预计结果将于6日中午公布。
- 美国大选最有可能的两种情况，该如何交易？大摩表示，如果共和党横扫国会，这种情况下若美债收益率波动有限，金融、工业等周期性板块将表现优异，若收益率大幅走高，股市避险情绪可能会升温。同时，哈里斯获胜且国会分裂的可能性也在上升，这种情况下受关税影响的消费股和可再生能源股将表现优异。
- 大选后美股板块轮动怎么走？摩根大通预计，红色横扫将在能源、银行、工业和运输等关键行业引入积极的政策、减税和放松管制，而蓝色横扫可能不太有利于股市，预计民主党人将优先考虑针对绿色能源、医疗保健改革和可能增加企业税的财政措施。
- 摩根大通：本周中国股市交易，先防守、再Beta。若哈里斯获胜，预计提升中国股市风险偏好，出口企业及高贝塔值的互联网、可选消费类股票可能反弹。若特朗普获胜，高分红股票（电信/公用事业）表现将优于出口股票。
- 特朗普胜选存疑，对冲基金临阵转向，押注美元下跌。对冲基金大举买入欧元和澳元兑美元的看涨期权。花旗预计，如果哈里斯获胜，美元可能下跌2%左右。
- 历史上，黄金在大选后表现不佳，这次会不同吗？花旗认为，黄金在美国大选后的短期内可能面临压力，但黄金与“特朗普交易”关系不大，结构性的黄金牛市仍然稳固，建议投资者在黄金价格下跌时买入，预计金价将在未来6个月内达到每盎司3000美元。
- 花旗：铜价或重演2016年，一周内站上1万美元。1988年至2020年间的10次美国大选周期中，铜价在选举日当天出现9次上涨，在选举后一年内也以上涨的情况居多。2016年特朗普入主白宫，铜价一个月内大涨10%。花旗认为，这次无论谁胜选，铜价未来一周或短暂涨至每吨1万美元，较当前水平涨逾250美元。
十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议，审议全国人大常委会执法检查报告、“一府两院”专项工作报告等。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告介绍了2023年10月以来金融工作主要进展及成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性；持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度；不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系；积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。
高盛继续看好中国股票：不确定性已被消化，预计未来一年回报率20%，短期内A股优于H股。高盛认为，中国市场的盈利修正趋势已经趋稳，后续对互联网行业、服务业和餐饮业持增持立场，预计A股可能会在未来三个月内跑赢H股，MSCI中国指数明后年的每股收益将分别增长12%。
美国10月ISM服务业扩张速度创两年多最快，就业强劲反弹。美国10月ISM服务业PMI指数为56，创2022年7月以来新高，高于媒体调查的几乎所有经济学家的预测。就业指数攀升近5个点至53，为2023年8月以来的最高水平。衡量服务提供商支付的投入价格的指标为58.1，较9月小幅回落。
iPhone需求放缓，鸿海10月销售额同比增速放缓至8.6%，创8个月最低。作为苹果手机最大的代工厂之一，以及英伟达主要服务器的组装工厂，鸿海销售持续放缓引发了市场对iPhone和AI基础设施需求疲软的担忧。
OpenAI要大搞硬件了，Meta的AR眼镜项目前主管加盟，领导机器人工作。分析认为，OpenAI因ChatGPT而获得了人气，此次任命显示出该公司正在努力进军硬件领域。媒体报道，Kalinowski可能会与她的前老板、前苹果高管Jony Ive合作，开发一款新的人工智能硬件设备。OpenAI周二还宣布投资位于旧金山的机器人初创公司Physical Intelligence。
Altman：憋了个大招，但我不能说！OpenAI首席执行官Sam Altman又玩起了字谜，描绘了一个理想的人工智能：一个能够全面了解用户生活的AI。但这真能在近期实现吗？毕竟Altman可是一个“营销鬼才”。
国内宏观
李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强表示，举办进博会是中国扩大开放合作的重要举措，是面向世界作出的郑重承诺。他提出三点建议：一是要在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识。二是要在坚持互利共赢中更好拓展开放空间。三是要在坚持命运与共中更好担起开放使命。
中国10月财新服务业PMI 52，回升至近三个月高点。新订单4个月来首次加速，推动10月财新服务业继续回升。财新综合PMI 51.9，创下4个月新高。
人民日报刊文：全面客观冷静看待当前经济形势。一些国际机构近期纷纷上调对我国经济增长的预期，看好我国经济发展前景。同时也要看到，当前也有一些错读误读的声音，有的甚至已经脱离了经济运行本身。必须第一时间展开辨析、批驳和斗争，绝不能让错误言论损害我国经济回升向好的态势。
国内公司
透视A股三季报：哪些行业有望率先反转？广发证券认为，三季报整体业绩趋势仍在下滑，但A股业绩即将迈过最艰难的时刻，很多行业随着政策推动/自发出清，逐渐到达各经营指标底部。未来有希望实现“困境反转”的潜在方向：新能源、军工、地产产业链、部分内需消费行业。
海外宏观
以色列总理内塔尼亚胡解雇国防部长加兰特。现任以色列外交部长卡茨被内塔尼亚胡提名为国防部长。
通胀顽固，澳洲联储维持利率不变，交易员预计明年5月降息。澳洲联储的决策委员会表示，当前国际前景和地缘风险存在“高度不确定性”，且在通胀“可持续”地达到2-3%的目标区间之前，不会降息。因此，交易员将降息的预期从2025年2月推迟至2025年5月。
海外公司
年初的AI宠儿超微电脑如今恐被摘牌，失去审计师的超微电脑上市地位岌岌可危。超微电脑本季指引逊色，无法预测何时发布年报，退市风险加剧，盘后一度跳水近20%。
代号Atlas、紧盯Meta，苹果终于要做智能眼镜了。苹果正在推进其智能眼镜的研发工作，一项名为“Atlas”的计划于上周启动，尽管实际产品可能还需要几年才能问世，但分析称，苹果的智能眼镜可能会挑战Meta智能眼镜Ray-Ban的地位。
苹果与欧盟监管冲突升级，即将面临“数字市场法”下的首个罚款。报道称，由于苹果未能允许应用程序开发者引导用户购买App Store之外的更便宜的交易和优惠，监管机构正在准备处罚。相关处罚是根据新的严格的《数字市场法》进行的。欧盟委员会的官员曾多次与苹果交锋，苹果CEO库克曾称有关案件是“政治胡扯”。
马斯克：我们会做手机，我们能做，但这并不是我们想做的事，除非迫不得已。当被问及什么情况下你们会迫不得已这样做时，马斯克回答称：“我认为，如果苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情，比如审查应用程序，或者以一种非常糟糕的方式守门，那么，我想我们会做一款手机。”
报道：奈飞疑似涉嫌洗钱和税务欺诈，法国和荷兰办公室遭突袭搜查。
波音工会结束罢工，三万名机械师获38%加薪。最新合同规定，未来四年内，波音约33000名的机械师员工平均薪资预计将达到11.9万美元。罢工工人将于本周三返岗，但波音预计重启737等机型的生产仍需要数周，要恢复到年初的生产水平则仍需几个月的时间。
旧款Switch卖不动，任天堂Q3利润暴跌69%，连续第五个季度下滑。任天堂本财季净利润为277亿日元，几乎只有市场预估494亿日元的一半。公司还将全年的营业利润预期从4000亿日元下调至3600亿日元，Switch年度销售预期从1350万台下调至1250万台。分析认为，任天堂说服新用户购买Switch变得越来越困难。
行业/概念
1、信创：长江证券指出，计算机行业有望成为地方化债以及财政逆周期调节明确受益方向，当前时点若财政政策发力，信创等方向将成为重点支持方向，在紧迫性、必要性等国家战略目标框架下新一轮推广期确定性提升。与此同时，部分信创公司2024年三季报已经呈现经营提速态势，新一轮信创推广周期市场空间广阔，产业链整体受益。
2、AI Agent：国投证券预判AIAgent作为新一轮的技术革新，有望为现有公司带来商业模式及估值的改善。各行各业的龙头公司，借势于AIagent，营销、管理、生产等主要环节，均可降本增效。
3、军工：方正证券研报指出，受到行业订单下达推迟等因素影响，军工三季度业绩承压。但从存货等多项财务指标来看，行业库存拐点或临近，伴随后续订单下达将开启新一轮库存周期，全产业链复苏在即。且近期多家军工上市公司已披露订单合同公告，亦表明行业复苏或已开始。
4、航空：华创证券指出，Q3七家上市航司盈利均超19年同期，三大航盈利超19年18.2%。航空作为经典内需顺周期品种，一旦需求启动，在供给缓慢增长背景下，供需缺口将驱动强价格弹性。近期受经济增长预期提升、风险偏好改变及油价汇率扰动影响，航空股表现波动较大；从中长期角度看，行业盈利的持续爬升将为市值的修复提供支撑，行业市值修复空间依然较大。
今日要闻前瞻
美国举行2024年总统大选，预计结果将于6日中午公布。
美联储公布利率决议，鲍威尔举行新闻发布会。
日本央行公布9月货币政策会议纪要。
高通、Arm、丰田汽车公布财报。
欧元区10月服务业PMI终值。
欧元区9月PPI。
欧洲央行行长拉加德讲话。
美国上周EIA原油库存变动。
<全文完>
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