华见早安之声
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市场概述
美国众议院即将结束历史性的政府停摆，道指四连涨创新高、首次站上48000点，但科技股再度下挫，纳指和小盘股连续第二日表现落后。过去两日道指相对纳指的超额表现，创下2月以来之最。英伟达惊险收涨0.33%。Meta收跌近3%、领跌科技七巨头。AMD大涨9%，领跑标普500。财报后，Circle重挫12%、思科涨超7%。
相比周一收盘，美债收益率下降。美元冲高转跌，较日高一度跌0.3%。比特币倒V反转，一度涨破10.5万美元，随后大幅下挫、较日高跌超4%，再度测试10万美元。
黄金四连涨，日内涨1.7%、曾短线涨回4200美元，白银涨超4%。美油重挫超4.2%。
亚洲时段，A股全线收跌，光伏领跌，医药、银行集体拉升，港股全线上涨，新消费延续涨势，农行AH再创新高，市值突破3万亿元。
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要闻
证监会副主席李明：坚决防止市场大起大落、急涨急跌。
本周三，特朗普将与华尔街CEO们共进晚餐。
美国财长贝森特：特朗普谈到向年收入低于10万美元的家庭发放2000美元的退税，重申“渐进式”调整美债发行，强调市场稳定为首要任务。
美联储再现人事变动，主张“12月不降息”的亚特兰大联储主席明年2月退休。“美联储三把手”：美联储可能很快开始重启购债，以便管理流动性。美国最高法院将对美联储理事库克案件进行庭辩，定在1月21日。AI成美联储政策新变数，美联储理事警告已开始拖累就业增长。
美国9月非农最早周五发布，10月非农可能“没了”，但高盛预期是“2020年12月以来最差”。一系列非官方数据显示，美国10月通胀可能急剧降温。
印军已保持高度戒备，巴方称“处于战争状态”，首都爆炸案加剧印巴紧张。
Kimi杨植麟：啥时发K3? 奥特曼的万亿数据中心建成前。
AI服务器需求强劲，鸿海Q3净利润同比增长17%超预期，营收增长11%。
美国第一家：Alphabet旗下Waymo将供应高速公路无人驾驶出租车。
稳定币发行商Circle三季度营收增长66%至7.4亿美元，盈利大超预期，USDC稳定币流通量同比翻番，不过投资者担忧利率下降，股价重挫12%。
瑞幸咖啡CEO：正筹备重启美股上市，但目前尚无明确时间表。
OPEC下调全球石油需求预估，Q3由“供不应求”转为“供过于求”，油价重挫4%。
市场收报
欧美股市：标普500指数收涨0.06%，报6850.92点。道指涨幅0.68%，报48254.82点。纳指跌幅0.26%，报23406.457点。欧洲STOXX 600指数收涨0.71%，报584.23点，继续创收盘历史新高。
A股：上证指数收报4000.14点，跌0.07%。深证成指收报13240.62点，跌0.36%。创业板指收报3122.03点，跌0.39%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌4.47个基点，报4.0713%。两年期美债收益率跌2.49个基点，报3.5659%。
商品：WTI 12月原油期货收跌4.18%，报58.49美元/桶。布伦特1月原油期货收跌3.76%，报62.71美元/桶。COMEX黄金期货涨2.15%，报4204.90美元/盎司。
要闻详情
全球重磅
证监会副主席李明：坚决防止市场大起大落、急涨急跌。据上海证券报，证监会副主席李明表示，投资端，持续完善长钱长投的市场生态，加力推动中长期资金入市实施方案落地见效，持续扩大社保、保险、年金等权益类投资规模和比例，深化公募基金改革，丰富适配长期投资的指数产品，更好发挥中长期资金稳定性、压舱石作用。此外，强化战略性力量储备和稳市机制建设，提升资本市场内在稳定性，坚决防止市场大起大落、急涨急跌。
美国政府关门结束倒计时：众议院周三晚表决临时拨款法案。众议院共和党领袖Scalise称，可能美东时间周三晚间7点左右进行法案的投票，预计能争取到足够多民主党议员支持。白宫新闻秘书称，此次政府关门可能使四季度经济增长减少两个百分点。
本周三，特朗普将与华尔街CEO们共进晚餐。美国总统特朗普预计将于本周三晚在白宫与包括纳斯达克和摩根大通CEO在内的华尔街高管共进晚餐。分析称，此次会晤旨在深化特朗普政府与商界的关系，为其加强美国资本市场、重建关键供应链的经济议程争取支持。
美国财长贝森特：特朗普谈到向年收入低于10万美元的家庭发放2000美元的退税，重申“渐进式”调整美债发行，强调市场稳定为首要任务。
- 贝森特重申，“大规模”税收退款将在2026年初到来。他还透露，特朗普政府即将在未来几天公布“实质性”关税消息，并计划对咖啡、香蕉等商品实施关税减免。他预计，美国实际收入预计将在明年第一和第二季度回升。他将经济中的“小波折”归因于政府关门，并强调经济在关门前处于良好状态。
- 贝森特表示未来几个季度内维持美债拍卖规模不变，但美国财政部正在“密切关注特定美国国债需求的潜在长期变化”，并将据此做出调整。贝森特强调保持“常规且可预测”的发行原则，已开始考虑增加长期债券发行规模，以分散到期日、降低展期风险，同时避免市场混乱。
美联储再现人事变动！主张“12月不降息”的亚特兰大联储主席明年2月退休。亚特兰大联储主席博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，他将在当前五年任期于明年2月底届满时退休。分析指出，博斯蒂克的离任将为美联储带来更多不确定性，眼下美联储正经历其他备受瞩目的人事变动，并面临来自总统特朗普要求降息的政治压力。博斯蒂克同日还表示，通胀仍是美国经济面临的更大风险，他倾向于维持利率不变，直到明确通胀正朝美联储2%的目标前进。
“美联储三把手”：美联储可能很快开始重启购债，以便管理流动性。纽约联储主席威廉姆斯说，美联储下一步的资产负债表战略将是评估准备金何时达到充足。届时，将开始逐步购买资产，以便维持充足的准备金水平，因为美联储的其他负债会不断增长，而且对准备金的潜在需求会随之增加。美联储理事米兰称，现在不能取消美联储对准备金支付利息。
美国最高法院将对美联储理事库克案件进行庭辩，定在1月21日！另外，美国最高法院12月将审理一起可能推翻1935年保护独立机构领导人裁决的案件，其结果或直接影响库克案走向，关系到美国总统解雇独立机构负责人的权力范围。
AI成美联储政策新变数，美联储理事警告已开始拖累就业增长。人工智能正重塑美国就业市场和货币政策，美联储理事Barr警告AI已促使企业缩减招聘，或成为就业放缓新主因；数万亿美元资本涌入数据中心，有望大幅提升生产率，为经济和政策制定带来前所未有的变革与挑战。
美国政府即将重开，9月非农最早或在周五发布，10月非农可能“没了”，但高盛预期是“2020年12月以来最差”。据高盛经济学家预计，美国劳工统计局可能会在本周五发布被推迟的9月非农就业报告，因为该报告的数据在政府关门前已经采集完毕。而10月非农数据或将缺失，但高盛预计10月官方非农就业人数将下调5万人，创近三年来首次负增长。
住房租金创十五年最大降幅，美国10月通胀要崩了？一系列非官方数据显示，美国10月通胀可能急剧降温。核心原因是住房租金环比下降0.31%，创十五年来最大跌幅，动摇了CPI的最大支柱。同时，商品价格因商家加大折扣而显著放缓。尽管高盛模型预测核心CPI仍具韧性，但租金和耐用品的疲软趋势，使市场开始预期美联储可能转向鸽派。
印军已保持高度戒备，巴方称“处于战争状态”，首都爆炸案加剧印巴紧张。据环球时报，印度首都新德里红堡附近于10日下午发生汽车爆炸，造成至少13人死亡、20人受伤，警方已逮捕多名嫌疑人并启动反恐调查。次日，巴基斯坦首都伊斯兰堡也发生爆炸致12人死亡，恐怖组织“巴塔”宣称负责。两国局势急剧紧张，印巴边境进入高度戒备。据了解，暂无中方人员伤亡。
再给老外亿点点震撼？Kimi杨植麟：啥时发K3? 奥特曼的万亿数据中心建成前。460万美元训练成本是真是假？K3何时发布？AGI还有多远？杨植麟团队一口气回答了数十个问题。
AI服务器需求强劲！鸿海Q3净利润同比增长17%超预期，营收增长11%。在AI服务器强劲需求的推动下，公司Q3净利润达到576.7亿新台币（约合18.9亿美元），同比增长17%；营收同比增长11%，与分析师预期一致。这标志着这家以iPhone代工厂闻名的巨头，正在成功开辟新的高增长业务领域。鸿海董事长在法说会上表示，对2026年人工智能发展前景非常乐观，将于下周公布与OpenAI合作的具体细节。
内存上行周期“远未结束”！大摩：投资者应持有内存股而非“择时”，警惕“成本急剧上升”的消费电子和PC。大摩称，AI驱动的内存超级周期强度和持久性可能远超市场想象。核心驱动力从价格敏感型传统客户转向对价格不敏感的AI数据中心。近期服务器DRAM报价飙升70%，现货价格涨幅达336%。建议投资者“持有不动”而非择时交易，看好拥有定价权的SK海力士、三星等内存厂商，但警惕下游PC、手机等消费电子领域将面临严重成本压力和利润挤压。
美国第一家：Alphabet旗下Waymo将供应高速公路无人驾驶出租车。Alphabet旗下Waymo周三宣布，在旧金山、凤凰城和洛杉矶推出包含高速公路路段的无人出租车服务，成为全美首家进入高速路商业运营的无人驾驶公司。Waymo称高速服务将全天候开放，并计划逐步扩展至更多城市。分析认为，这标志着Waymo商业化的关键转折点，也将增强其与网约车和传统出租车的竞争力。
稳定币发行商Circle三季度营收增长66%至7.4亿美元，盈利大超预期，USDC稳定币流通量同比翻番。最新财报显示，Circle第三季度每股收益为64美分，较分析师一致预期的20美分高出220%。公司持续经营业务净利润为2.14亿美元，显示核心业务盈利能力强劲。USDC流通量的大幅增长成为推动Circle营收增长的关键因素。该公司稳定币流通量较去年同期翻了一番以上，显示出市场对受监管稳定币的持续需求。不过，投资者对利率下降的担忧超过强劲财报，Circle股价重挫12%。
瑞幸咖啡CEO：正筹备重启美股上市，但目前尚无明确时间表。瑞幸咖啡在因财务造假丑闻被纳斯达克摘牌近五年后，正筹备重返美国上市。CEO郭谨一确认相关计划，但表示目前尚无明确时间表，公司当前首要任务为聚焦业务运营与战略执行。在大钲资本支持下，瑞幸已复苏并成为中国最大咖啡零售商，目前正加速拓展美国市场。
OPEC下调全球石油需求预估，Q3由“供不应求”转为“供过于求”，油价重挫4%。OPEC在最新月报中表示，由于美国产量超出预期且OPEC自身也增加供应，全球石油市场在第三季度已由短缺转为过剩，供应每天超出需求约50万桶。OPEC秘书处上调非OPEC+国家供应预估89万桶，其中超过一半来自美国。
国内宏观
辛识平：中国市场强大“磁吸力”从何而来。中国大市场的“磁吸力”源于体量优势和开放胸襟。广交会、进博会等开放平台展现中国市场强劲活力。14亿人口、全球第二大消费市场等构成超大规模优势，吸引全球企业纷纷参展投资。中国以开放促发展，为各国提供发展机遇和良好营商环境。今年前9月新设外企同比增长16.2%，印证“投资中国就是投资未来”。
何立峰会见美中关系全国委员会负责人时指出，中美双方应共同维护好、落实好元首会晤重要共识和成果，推动中美经贸关系稳定发展。据新华社，何立峰表示，中美在经贸领域拥有广阔合作空间，中美双方应相向而行，共同维护好、落实好两国元首釜山会晤重要共识和成果，加强合作、管控分歧，推动中美经贸关系稳定发展。希望美中关系全国委员会为推动中美友好合作作出新的贡献。何立峰还介绍了中国共产党二十届四中全会有关情况。
对华征收高额关税？墨西哥国内反对声浪日益高涨。据环球时报，墨西哥对华征收高额关税计划因国内反对声浪再度推迟，执政党内部及制造业界担忧此举将推高生产成本、削弱产业竞争力。中方回应坚决反对任何胁迫性贸易限制，强调将维护自身权益并呼吁共同捍卫多边贸易体系。
国家能源局：研究通过地方政府专项债对符合条件的新能源集成融合项目予以支持。其中提到，优化新能源集成融合项目核准（备案）、电网接入、电力业务许可证办理等相关流程，鼓励实现项目整体一站式办理相关手续。鼓励地方结合实际研究新能源与产业集成融合项目的多方合作机制。研究通过地方政府专项债对符合条件的新能源集成融合项目予以支持。
总投资逾200亿美元，世界级铁矿西芒杜铁矿正式投产，中国在全球铁矿定价中获得更大话语权。世界级铁矿西芒杜项目11月11日正式投产，储量超44亿吨，铁品位达65%。该项目由中国企业主导，中铝集团、中国宝武等深度参与。投产将打破力拓、必和必拓、淡水河谷三巨头垄断格局。分析人士指出，“中国从未拥有过这般程度的海运铁矿石定价权。”
首次，有银行取消五年期定期存款产品，还下调了其他期限的利率，什么情况？据每日经济新闻，银行业净息差压力正加速向负债端传导，内蒙古土右旗蒙银村镇银行率先取消五年期定存产品，多家中小银行同步下调存款利率。这场由息差压力驱动的负债端变革，凸显全球金融机构正通过优化负债结构应对盈利压力。
国内公司
A股风格切换正当时：煤炭、消费、银行轮番爆发，下一个会是谁？机构认为，投资者正从追逐“未来高弹性”转向寻求“当下确定性”，投资理念也从单纯“买好的”转向兼顾估值的“买得好”。牛市会抚平每一处“洼地”，预计这轮由“旧势力”引领的行情有望贯穿四季度。
估值修复行情开启？四大行中，为何农行PB率先站上1倍？天风证券认为，农业银行的取胜之匙在于金融市场业务表现突出，前三季度净其他非息收入增速领先，且通过低TPL账户占比、控久期策略及精准把握债券交易点位，在债市调整期实现浮盈。此外，农行在县域金融深耕带来的信贷扩张潜力、息差韧性、资产质量优势等四大基本面因素，也支撑估值修复。从更宏观的视角来看，银行板块在11月至次年1月进入季节性“顺风期”。
传闻引发光伏板块重挫，行业协会和相关公司紧急辟谣，秘书长放话：不走出恶性竞争誓不罢休！网传光伏行业收储计划“黄了”，A股光伏板块重挫，光伏50 ETF一度跌超5%。中国光伏行业协会紧急辟谣称消息不实，相关工作正稳步推进。协会执行秘书长刘译阳在朋友圈表态，将在相关部委指导下推进行业自律和“反内卷”工作，从供需两端推动落后产能有序退出，“不走出内卷式恶性竞争誓不罢休”。
华为公布“十大发明”，涉及算力、存储等技术。华为在第六届创新和知识产权论坛上公布“十大发明”成果，涵盖Scale-up超节点算力平台、新一代超高容量SSD存储、短距光互联等关键技术。这些突破性发明通过全栈架构创新实现算力集群性能倍增和存储系统容量跃升，展现了华为在算力基础设施与存储领域的硬核技术实力。
汇丰：老铺黄金有望摆脱金价周期，向“Tiffany式”奢侈品牌跃迁。汇丰称，老铺黄金增长逻辑正从依赖金价的"黄金飞轮"转向品牌力驱动的"品牌飞轮"，有望摆脱金价周期性束缚。其在中国高端珠宝市场份额已从10%升至16%，77%客户与西方奢侈品牌重叠。估值体系应当重塑，品牌属性应使其向全球奢侈品Tiffany等巨头看齐，基于DCF模型给出973.70港元的目标价。
海外宏观
多重利好集结，华尔街全力冲刺美股“年终行情”。尽管市场经历波动，但政府停摆结束与美联储降息预期为市场构筑了坚实支撑，投资者正积极布局看涨期权押注年底行情。企业股票回购重启与散户资金流入有效对冲系统性抛压，叠加英伟达即将公布的财报对AI风向标意义，多重利好正推动市场风险偏好持续回暖。
“小登”受伤，“老登”上位，美股“成长—价值”的轮动信号？美股风格悄然切换，以“老登股”代表道琼斯指数创新高，而“小登股”科技成长板块显露疲态。分析认为，此轮动源于对AI泡沫的担忧，以及对价值股的认可。这种从“纯成长股”向“纯价值股”的轮动自8月以来一直在进行，目前正加速发展。
币圈情绪依旧脆弱，“美国政府关门”结束的利好，比特币也没有像样的反弹。比特币在经历上月暴跌后反弹乏力，尽管传统风险资产因美政府重启而上涨，但比特币未能突破关键阻力位且ETF资金流入几近枯竭，凸显市场动能不足。技术面显示其仍受制于200日均线压制，分析师对近期反弹是“死猫跳”还是趋势反转存在显著分歧，市场情绪依然脆弱。
食品成本大幅下降，印度10月通胀降至创纪录低点，降息预期再升温。受食品价格创纪录下跌推动，印度10月通胀率同比仅增0.25%，创历史新低。这一数据远低于央行4%的目标与最新预测，促使市场强烈预期印度货币政策将加速宽松。分析师普遍认为，连续的低通胀为央行在12月及明年2月连续降息铺平了道路。
高市早苗模糊表态支撑市场加息预期：央行政策对经济与通胀至关重要。日本首相高市早苗在政府经济与财政政策委员会会议上表示，货币政策需兼顾强劲经济与稳定通胀，虽未直接支持加息，但暗示期望央行与政府政策协同，其措辞较以往宽松立场明显转趋审慎。市场普遍预期日本央行将于明年1月前加息。
海外公司
巨头“变着法子”表外融资！这三笔“AI巨额融资”如此“创新”，整个华尔街都盯着。Meta为Hyperion巨型数据中心设计的融资方案，结合私募股权、项目融资和投资级债券，核心是通过“别人”来为Hyperion项目借钱。这批债券的利率高达6.58%，远高于Meta同类公司债券5.5%的收益率。马斯克的盟友Antonio Gracias设立的融资工具，通过出售私募股权，并向私募信贷基金进行数十亿美元的债务杠杆融资，专门用于购买芯片。
“AI泡沫”的领先指标——美国云厂商的债券遭遇连续抛售。据美银数据，包括Alphabet、Meta、微软和甲骨文等“超大规模供应商”发行的一篮子债券，其收益率相对于美国国债的利差已攀升至0.78个百分点，创下特朗普关税引发市场动荡以来的最高水平，这可能是对整个AI叙事进行风险重估的一个“领先指标”。
Anthropic数据中心计划开支500亿美元，首批选址美国得州和纽约。首批数据中心计划于2026年投入使用。
Meta承诺将开支超10亿美元，在美国威斯康星州建设一个数据中心。项目预计将在2027年投入运行，并将提供约100个全职岗位。
华尔街巨头入局：摩根大通推出美元存款代币JPM Coin 可实现全天候交易、秒级支付。摩根大通正式推出JPM Coin美元存款代币，通过区块链实现全天候秒级到账，开启支付结算新纪元。存款代币可产生利息，被Coinbase等主流机构接纳，为传统金融与数字资产融合提供创新样板，全球巨头竞争加速升级。
行业/概念
1、PCB | 工信部公开征求对印制电路板行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，意见提出，严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目。鼓励印制电路板产业聚集发展，建设配套设备完备的产业园区。鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低生产成本。推动建设一批具有国际影响力、技术领先、“专精特新”的企业。
点评：中证报指出，印制电路板（PCB）产业作为电子信息产业的基础支撑，近年来在全球科技革命推动下持续扩大规模并加速转型升级，预计2025年全球市场规模将达968亿美元，中国作为全球最大生产国贡献超50%产值，未来五年将保持5.2%左右的年复合增长率，高端化、智能化、绿色化成为核心发展方向。随着AI技术向端侧、边缘侧延伸，以及5G通信、智能汽车、数据中心等领域的持续发展，PCB的应用场景将不断拓宽，技术升级空间持续打开。
2、人工智能 | 据中证报，腾讯控股将于11月13日周四发布2025年Q3业绩报告。机构预期公司2025Q3实现营收1891.8亿元，同比增加13.15%。其中增速最大的当属腾讯云服务，增速有望超20%。腾讯云呈现明显回暖势头，增长动力主要来自AI算力需求的爆发。技术上，腾讯混元3D 3.0生成模型的升级，进一步强化了其在AI原生服务领域的优势，为游戏、电商等行业提供了专业的3D内容生成能力。同时，腾讯通过AI技术优化资源调度与利用率，有效提升了云业务的整体毛利率。
点评：报道指出，自去年四季度AI战略加速以来，腾讯累计资本开支已达831.6亿元。当前，AI已经成为腾讯的“新业务基因”。截至目前，腾讯云服务的海外客户规模在过去一年同比翻番。90%以上的中国互联网企业、95%以上头部游戏公司出海都选择了腾讯云。在此背景下，腾讯云服务商将受益于腾讯云业务的高速发展。
3、硫酸 | 百川数据显示，近期硫酸价格连续飙升。硫酸目前价格是773元/吨，相比今年1月21 价格366元/吨，上涨111%，相比2024年1月31号价格153元/吨，上涨405%，相比2023年5月26价格92元/吨，上涨740%，创近十年新高。
点评：业内分析认为，硫酸价格暴涨是多重因素叠加的结果，核心逻辑是成本驱动+供需失衡。新能源产业 （磷酸铁锂电池、半导体） 对硫酸需求激增，而传统硫磺供应 （作为石化副产品） 因“双碳”目标受限，供需错配加剧。
4、电力 | 国家能源局11月12日发布关于促进新能源集成融合发展的指导意见。其中提到，积极推动新能源与新兴产业融合互促发展。结合“东数西算”工程建设，统筹算力设施绿电需求和新能源资源禀赋，推动新能源基地与算力设施协同规划，探索依托海上风电基地就近建设算力设施。分类挖掘算力负荷时空可调节潜力，促进电力、算力双网融合运行，为加快构建全国一体化算力网提供绿色电力支撑。在新能源资源富集且制造业基础扎实地区，推动新材料、高端装备制造、节能环保等新兴产业与新能源协同布局、集群发展，加速形成“以新促新”产业新生态。
点评：国金证券认为，AI算力对电力需求的迫切性，叠加全球绝大部分国家降低碳排放的诉求，将合力驱动未来3-5年全球范围内清洁电源、新型电网建设的大周期。
5、人工智能 | 百度世界2025大会于11月13日在北京举行。官方信息显示，大会以“效果涌现|Al in Action"为主题，展示百度在AI应用、大模型、AI生态及出海等方面的最新成果。百度创始人李彦宏将在主论坛发表演讲，或将带来多项关键发布。随着AI进入大规模应用临界点，百度世界2025将聚焦智能体、数字人、AI计算、智能硬件等前沿议题，设置多场分论坛，与用户、开发者和企业伙伴共同探索技术赋能应用的下一站。
点评：华泰证券表示，AI正在重塑百度的长期叙事。伴随行业内AI大模型能力的持续迭代，AI应用的不断渗透，预计百度旗下的AI相关业务有望在体量规模持续扩大的过程中被重新定价。
6、机器人 | 11月12日，巨星传奇发公告称，旗下全资附属公司星创艺(昆山)文娱有限公司及北京灵翌科技有限公司(宇树科技的全资附属公司)，订立合资企业合作协议书，双方同意共同成立宇星娱乐科技有限公司。星创艺及灵翌科技各自将持有合资公司50%权益。公告显示，双方将共同打造具有全球影响力的演艺娱乐互动智能机器人产品，为用户提供娱乐与科技体验，并策划、制作、落地执行机器人商业化演唱会表演服务。
点评：国金证券表示，人形机器人作为新质生产力的核心载体，正驱动产业变革与效率革命，布局技术壁垒高、渗透率提升的细分龙头公司。
今日要闻前瞻
美国财政部标售250亿美元的30年期国债。
旧金山联储主席戴利、圣路易联储主席穆萨莱姆、克利夫兰联储主席哈玛克讲话。
英国三季度GDP。
腾讯、京东、中芯国际、哔哩哔哩公布财报。
美国上周EIA原油库存变动。
<全文完>
