1.1 科技产业从TMT到TIMES

作者: 武超则
武超则大师课:5G投资方法论

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本期提要

1.武超则大师课主要框架与科技产业概览

本期内容

大家好,我是中信建投证券研究发展部的负责人武超则,也是中信建投通信行业的首席分析师,非常高兴能够参加华尔街见闻的大师课。之所以在最近股市行情如火如荼,而且通信板块和5G板块的表现也还不错的时候和大家做这个分享,是因为感觉到了大家对我们这个行业前所未有的热情。虽然从前大家也关心4G、3G,但是我觉得可能很少有这样一个全民5G的时代,走到哪大家都在讨论这样一件事情。

但是有时候也比较担忧,当所有人都在讨论这件事情的时候,是不是这波行情就差不多了?或者说对于产业的这种狂热,未来到底会对这个行业造成什么样的影响?这其实是一件很有意思的事情。我在来录制课程之前,其实也在思考可以和大家分享一些什么东西,因为说实话,在座很多是比较专业的投资者,我相信关于5G,或者关于通信行业,大家可能多少会有一些了解,尤其是现在各种媒体、各种报告经常谈到这个行业。

但是实际上,如果把时间稍微拉长一点,我觉得可能会看到很多不一样的东西,回顾过去也是为了更好的展望未来。除了当下我们能够看到的这些东西,这个行业在中长期到底会发生什么样的变化?所以我想了一个题目,叫科技引领未来,本土创新的机遇

其实我们作为这个行业的观察者,我觉得可能最想去思考的问题,是经历过这些事情,这个行业现在到底处在整个产业的什么位置,以及从更长的维度来看,会给我们,不管是这个行业的从业者还是投资者,带来一个什么样的新的方向,未来的投资机会可能会在哪里,这些可能是我主要想跟大家分享的思考。

这其实是我第一次把自己关注的这个行业定义为科技,怎么讲呢?以前我们经常谈电子行业、通信行业、计算机,但是我回顾了一下,好像我们一直没有过一个所谓的A股科技指数,我们有创业板指数,有创新指数,但是并没有所谓的科技指数,所以我就在想一个问题,到底什么样的企业是科技型的企业。这些天大家对科创板的关注度也很高,实际上我觉得大家对于科创板的热情主要源于很多人希望能够支持自主创新技术,希望诞生更多硬创新的东西。我觉得用科技来定义它再合适不过了,所以我把科技放在了题目的前半部分,科技引领未来,这是一个大的背景。

我们的讲解会分为四个部分,第一部分我们会简单讲一讲我们对目前所看到的这个科技行业的一些理解。第二部分我们会谈一谈5G,这也是大家最关心的。第三部分我们聊一聊物联网,如果简单看的话,5G是一个网络或者说是一个管道,那么物联网实际上是一个应用。最后我们会简单聊聊科创板,大概会分这么四个部分。

……

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