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邹润芳: 制造业研究框架——新技术投资的三个周期

作者: 邹润芳

加入邹润芳、李鲁靖大师课《先进制造投研方法》

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1.1 制造业研究框架——新技术投资的三个周期

 

本期提要

  • 什么样的国家才能称为强国?
  • 新技术投资的三周期理论

本期内容

各位华尔街见闻大师课的朋友,大家好,我是邹润芳。

在讲课之前,我先问大家一个小问题。现在大家都在讨论中国制造业到底是个什么情况,为什么美国最近总是盯着我们打,大家也看到了,时而华为、时而海康、时而中车。这说明,第一个,说明中国真的强大了,变成了一个大国。我就问大家一个问题,你们觉得什么样的国家才能称为强国?大家有没有思考过这个问题?是GDP高就可以称为强国吗?

肯定不是吧。南非的GDP曾经在全球排名第8、第10,但从来没有人觉得南非是强国。我认为只是GDP高不能称为强国,拥有完备的先进制造体系的国家才能称为强国。

美国肯定是强国,科技实力极其发达,培养了大批的优秀科技人才、制造人才。谁还可以称为强国?

中国可以称为强国,因为中国也有一个很完备的体系。

德国可以称为强国,日本可以称为强国,苏联可以称为半个强国。

放眼全球,真正能称为强国的国家只有5个,如果把英国之类的国家算上,可以扩展到10个。

2017年中印之间发生冲突的时候,当时我们都很紧张。后来我们详细研究了一下,发现其实印度不足为惧。印度根本就没有一个完备的工业体系,它怎么跟我们打?我们所有的装备、所有的核心的技术,基本上都有一个很强的循环体系。印度的战斗机买的是法国和美国的,印度的坦克买的是俄罗斯的,它就没有一套体系,所以它肯定没有办法和我们真正发生正面冲突。但中国不一样。为什么美国人现在不停的限制我们?这涉及整个科技行业、整个先进制造行业价值链的分工。这里只是做个引子,后面我会跟大家详细讲。

我们接着刚才这个问题开始这堂课。我本人负责先进制造业,包括很多个行业,比如机械、军工、汽车、电芯,其实都是我主管,但是我的精力主要还是集中在我自己的主业。关于先进制造业的投资框架这一块,我们形成了一套自己的理论体系,跟整个市场都不一样。所有科班出身的,或者所有这个行业的研究人员,都会学波特五力模型,都会学供给需求分析,这都没有问题,我们也都做,这是所有人都要做的。但我们在这个基础上提出了一套自己的理论,叫新技术投资的三段论。不管什么行业,科技也好、先进制造业也好,都可以套用我们这个框架体系。

……

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