邹润芳2.2 掘金中国先进制造的星辰大海

加入邹润芳、李鲁靖大师课《先进制造投研方法》

2.2 掘金中国先进制造的星辰大海

本期提要

• 未来投资机会分为两类

本期内容

各位华尔街见闻大师课的朋友，大家好，我是邹润芳。

总体来讲，我觉得投资机会分为两类。第一类机会出现在先进制造业、科技行业，主要是解决一些痛点问题，就是“卡脖子”工程，实现进口替代。只要现在是外国主导的，未来中国肯定要全面实现进口替代。因为华为这件事情出来以后，所有的行业、政府，不安全感非常强，即使短期不打了，这个趋势是不会变的。大家相信我，一定是这样。就像你被狗咬过一次以后，你怎么可能认为它不咬你了，不可能。所以这方面的空间是很大的。

第二类机会是，城镇化率到了现在这个阶段，我们应该有9亿的城镇人口，这些人的消费观念是不一样的，他们愿意为安全、为等级高一点的消费买单，这个机会就多了。所以我觉得将来机会就集中在这两大方向。至于是哪些公司，那就是更细化的问题，可以用我们之前讲的框架套一套。

“中国制造2025”现在不怎么提了，我觉得是在低调的推进。它指出了我们国家大力优化的十大领域，其中大部分属于产业黎明期，对外的依存度大，未来国产替代的空间大。同时有一些产业进入内需捕捉期，还有一些产业进入外需捕捉期，寻找国际的机会。

第一个领域是高档数控机床、机器人，这一块中国还是比较差的，我们需要突破、需要国产化。全球的高档数控机床系统目前被三个企业垄断了，第一个叫日本发那科，这个企业是很强大的，我可以非常确定的告诉大家，也是百年老店。第二个叫西门子，还有日本三菱。在数控这一块，主要是这三家，其他都是小品牌。

大部分中国机床的数控系统都是用这三个企业的。国内的华强数控也在做，但和它们的品质差别还是有点大。但是只要有适当的机制，给足时间进行沉淀，这些差别都会突破的。

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