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邹润芳:掘金中国先进制造的星辰大海

作者: 邹润芳

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2.2 掘金中国先进制造的星辰大海

本期提要

  • 未来投资机会分为两类

本期内容

各位华尔街见闻大师课的朋友,大家好,我是邹润芳。

总体来讲,我觉得投资机会分为两类。第一类机会出现在先进制造业、科技行业,主要是解决一些痛点问题,就是“卡脖子”工程,实现进口替代。只要现在是外国主导的,未来中国肯定要全面实现进口替代。因为华为这件事情出来以后,所有的行业、政府,不安全感非常强,即使短期不打了,这个趋势是不会变的。大家相信我,一定是这样。就像你被狗咬过一次以后,你怎么可能认为它不咬你了,不可能。所以这方面的空间是很大的。

第二类机会是,城镇化率到了现在这个阶段,我们应该有9亿的城镇人口,这些人的消费观念是不一样的,他们愿意为安全、为等级高一点的消费买单,这个机会就多了。所以我觉得将来机会就集中在这两大方向。至于是哪些公司,那就是更细化的问题,可以用我们之前讲的框架套一套。

“中国制造2025”现在不怎么提了,我觉得是在低调的推进。它指出了我们国家大力优化的十大领域,其中大部分属于产业黎明期,对外的依存度大,未来国产替代的空间大。同时有一些产业进入内需捕捉期,还有一些产业进入外需捕捉期,寻找国际的机会。

第一个领域是高档数控机床、机器人,这一块中国还是比较差的,我们需要突破、需要国产化。全球的高档数控机床系统目前被三个企业垄断了,第一个叫日本发那科,这个企业是很强大的,我可以非常确定的告诉大家,也是百年老店。第二个叫西门子,还有日本三菱。在数控这一块,主要是这三家,其他都是小品牌。

大部分中国机床的数控系统都是用这三个企业的。国内的华强数控也在做,但和它们的品质差别还是有点大。但是只要有适当的机制,给足时间进行沉淀,这些差别都会突破的。

……

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兔子
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