英伟达，在制造焦虑

报道称，台积电计划提高3nm和5nm制程代工价格，3nm涨幅或在5%以上，先进封装2025年年度报价也有约10%-20%的涨幅。

此前在股东大会上，新任董事长魏哲家就提到，正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。而黄仁勋也顺势接过了暗示表示，台积电对世界和科技行业的贡献在财务业绩中没有得到充分体现，提价与其提供的价值是一致的。

根据台积电发布的2024财年一季报，7nm及以上先进制程的营收贡献为65%，较上一季度的67%有所下滑，主要是3nm制程出货占比从15%降至9%，受到苹果新机需求不及预期的拖累。

一季度智能手机业务占比下滑至四成以下，高性能计算填补了产能，份额占比升至46%，支撑了台积电的营收增长。

AI军备竞赛的开启引发高端芯片需求的快速增长，机构预测英伟达已经一跃成为台积电的第二大客户。

鉴于当前云计算和AI领域的需求，提供代工服务的台积电也想分一杯羹，英伟达炸裂的赚钱能力自然不介意和台积电相互成就。

英伟达超高的毛利水平（一季度达到79%）完全能够消化台积电提价，同时考虑到英伟达芯片目前仍处于供不应求的状态，继续向下游转嫁也完全不是问题。

黄仁勋在去年的GTC大会上喊出，当前正处于AI的iPhone时刻，而相较于当年苹果的迭代速度，如今的英伟达更为激进，也使得Meta、微软等一众巨头成为“韭菜”