七姐妹,会最后剩下“双胞胎”?
本周美股风格切换,截至7月19日,道指涨1.7%,标普500指数跌1.3%,纳指跌2.9%。权重股中,英伟达跌6.3%,亚马逊跌5.5%,Meta跌4.6%。
近日高盛全球股票主管还给今年美股上涨的主要推手AI概念股破了冷水,报告称,面对不断膨胀的科技股泡沫,逆向做空会有多痛苦。市场总有办法月复一月不断造富,即使最新的技术突破进展不及预期已经很明显。
在他看来,各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一次经济革命,甚至比不上智能手机和互联网的效益。
以高盛为代表的空方担忧大模型的高成本,并且到目前为止AI还没有“杀手级应用”,影响了AI技术的商业化。
而另一边乐观派则认为,当前英伟达H200订单强劲,台积电CoWoS产能紧张,均指向AI需求旺盛,远期AI技术的商业化也同样值得期待。
虽然对于AI的变现存在分歧,但英伟达作为“卖铲人”相对立于不败之地还是达成了一定共识。
除了英伟达当仁不让之外,还有谁能脱颖而出?