三大美股指至少收涨超1%,纳指涨约2%;苹果创17个月最大涨幅;安进领涨标普和道指,减肥药双雄礼来曾跌超3%、诺和诺德欧股一度跌超5%;芯片股指收涨超2%、全周仍跌,英伟达涨3.5%,高通大涨次日回落,AMD财报周跌超4%;能源板块一周跌超3%;中概股指收涨1.7%,三连涨至半年新高,网易涨超4%,小鹏和理想汽车跌超3%。英股连创历史新高,财报后法国兴业银行跌超5%,诺和诺德财报周累跌4%。非农就业后,美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅;美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低;日元盘中反弹超1%收复152;离岸人民币盘中涨超400点,涨破7.17创逾两月新高;比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口;黄金拉涨后一度回落近2%,连跌两周。原油创逾七周新低及三个月最大周跌,美油五连跌,一周跌近7%。伦锡涨超3%仍连跌两周,伦铜反弹1.5%止住三连跌,但终结四周连涨。
今年股东大会芒格的缺席突显了一个市场担忧:未来“股神”一旦走了,“后巴菲特时代”的伯克希尔何去何从?投资者将趁机进行“灵魂拷问”。
本周以来日本央行可能已三次出手干预,日元兑美元汇率本周大涨3.5%。虽然分析师认为,美日的巨大利差让日本央行在美联储降息前的干预行动大概率无效,但日本央行的策略可能是通过干预放大波动,阻止市场单边做空日元。美银则公布研报称,日本央行近期可能进行多轮干预,但干预规模不会超过10万亿日元或约650亿美元。因为如果要增加干预规模,势必要抛售长期美债,如此一来市场会认为日本央行可能出现弹尽粮绝的风险。
美联储理事鲍曼称,随着联储保持高利率,通胀将最终下降,但若未来数据显示通胀下降进展已停滞或逆转,愿意加息。芝加哥联储主席古尔斯比称,他等待更多数据判断通胀会不会降到目标,本周五的非农就业报告稳健,这种报告越多,他就更放心经济未过热、通胀未回升。
美国服务业4月份意外出现收缩,为2022年以来首次,其中,商业活动指标跌至四年低点,新订单指数创2022年底以来的最低,投入成本指标上升、凸显通胀压力,库存情绪指标创2017年7月以来的最高水平,表明企业认为库存过高。美国4月Markit服务业PMI也显示了类似的服务业疲弱。
美国4月非农就业人口增幅显著不及预期,为六个月以来的最小增幅,失业率意外上升到3.9%,薪资增幅同比为3.9%,低于预期和前值,有利于通胀降温。数据公布后,交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。
美股三大股指期货均上涨。英伟达涨近1%,特斯拉微涨。诺和诺德美股盘前一度跌近4%,礼来盘前跌2.6%,安进涨近14%,市场担忧来自制药公司安进(Amgen)的竞争。部分中概股下跌。欧股多数走高。
天风证券认为,尽管鲍威尔想成为沃尔克第二,但他注定是二十一世纪的伯恩斯。美联储可以在加息降息这个虚无问题上保持“摇摆不定”,但在维护美元流动性这个关系到核心利益的问题上必须反应“快准狠”。
恒生指数收盘涨1.48%,为连续第九个交易日收涨,创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%,创2023年11月底以来最高水平。恒生指数自今年1月22日低点至今,已累计上涨20.69%;恒生科技指数自今年1月31日低点至今,已累计上涨28.15%。