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从法拉利到谷歌:大牌公司IPO背后的华尔街神秘推手

作者: 祁月
2015-10-24 16:48
这是一家神秘的投行。它小,不到200人,还不如高盛员工数的零头。它低调,没有官网。但它举办的年会常促成大规模并购等交易,被称为“亿万富豪夏令营”。它服务过的IPO及并购交易动辄价值数十亿甚至好几百亿美元,比如可口可乐、法拉利、Facebook……

(图为Allen & Co.创始人Herbert Allen Jr. )

法拉利、Facebook、可口可乐、时代华纳有线、谷歌……除了品牌知名以外,你能看出来这些公司还有哪些共同点吗?

你猜得到的一个共同点是:这些都是上市公司。而你可能猜不到的是:他们上市都和同一家投行紧密联系在一起——Allen & Co.。

BUSINESS INSIDER介绍,Allen & Co.,小而低调,员工还不到200人,也不在公众视野中出没。它甚至连官方网站都没有,你能在搜索引擎上搜寻到的同名网址属于另一家不相干的公司。

Herbert Allen Jr. 在多年前创办了Allen & Co.。在创办自己的公司之前,他就职于可口可乐,从1982年开始担任经理,后来升至总裁和首席执行官。如今,他48岁的儿子Herb Allen III以CEO的身份运营着Allen & Co.,此人还曾登上2012年名利场杂志(Vanity Fair)“最具影响力人物榜”第19位。

然而,就是这样一家公司,其工作成果却常常登上各大财经媒体的重要版面,备受世人瞩目。最新的一个硕果就是周二豪华跑车制造商法拉利上市。

很多Allen & Co.参与的资本交易都在其举办的年度太阳谷会议(Sun Valley Conference)期间诞生。该会议曾被誉为“亿万富豪的夏令营”。每年的太阳谷会议期间,好莱坞明星和比尔·盖茨(Bill Gates)、特斯拉创办人Elon Musk之类的社会名流济济一堂。

Allen & Co.帮助很多大型企业成功IPO,其服务过的部分大客户名单如下:

法拉利(Ferrari)——2015年10月21日,意大利豪华跑车制造商法拉利在纽交所成功挂牌交易,股价开盘报60美元,超过52美元的IPO价格。Allen & Co.是法拉利IPO承销商之一。

时代华纳有线(Time Warner Cable)——Allen & Co.以顾问公司身份参与了美国有线电视运营商时代华纳有线和和美国第三大有线电视运营商Charter Communications价值800亿美元的合并案。这例合并在今年5月公布。两家公司合并后的新公司将成为全美第二大有线电视服务供应商。

PayPal——在PayPal今年7月从eBay剥离出来的交易中,Allen & Co.是这笔价值491.6亿美元独立案的交易顾问。

Facebook——Allen & Co.介入了Facebook在2012年的IPO交易,当时该公司的上市募资额高达160亿美元。不仅如此,Allen & Co.还为2014年Facebook以219.4亿美元收购WhatsApp的交易提供了相关金融服务。

Twitter——2013年12月,Allen & Co.是Twitter上市的承销商。Twitter 当时IPO募集了21亿美元。

谷歌——在谷歌2004年的IPO交易中,Allen & Co.是IPO顾问之一。当年,谷歌股票发行价定为85美元,筹资16.7亿美元。

LinkedIn——在LinkedIn 2011年3.528亿美元的IPO交易中也出现了Allen & Co.的身影。

可口可乐——Allen & Co.曾在2010年2月的可口可乐IPO中,为创始人Herbert Allen Jr. 的老东家提供了上市资讯服务。当年,可口可乐通过上市募集了136亿美元资金。

Activision——Activision是目前世界上最大的第三方视频游戏开发商和发行商。该公司在2007年与法国游戏产业巨头Vivendi Games发生总价达124亿美元的合并交易时,Allen & Co.为这笔交易提供了咨询服务。2013年,Activision从Vivendi Games购回总价近82亿美元的股份,Allen & Co.是这笔交易的咨询服务供应商。

Activision出版的游戏包括:使命召唤系列、虐杀原形系列、蜘蛛侠系列、古惑狼系列、变形金刚2之卷土重来、重返德军总部、命运战士、天诛系列等。Vivendi Games旗下的暴雪(Blizzard)曾发行《魔兽世界》、《暗黑破坏神》、《星际争霸》、《魔兽争霸》。

京东——Allen & Co.是京东2014年5月IPO的联合承销商之一。当时,京东通过IPO募集20.5亿美元资金,是当年募资额最大的中概股IPO。

19条评论
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19条评论
ilwinnie
2015-10-25 01:15
这些公司日后还有一个共同点,就是日后股价必重挫?
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clovezi5land
2015-10-25 03:38
一字不落的从BI抄来的文章 我以为wsj 能有自己的
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1027
2015-10-25 05:15
bi是啥?求科普
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007zheng
2015-10-25 05:18
你的ID是一个找死的名字
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凡我昨日之所言虽无大误,但我今日之所言却荒诞离奇——穷光蛋
2015-10-25 05:24
大言不惭。
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daiyulan
2015-10-25 05:25
你厉害:thumbsup:
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jasonzhang820
2015-10-25 05:27
你是中信的?
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jasonzhang820
2015-10-25 05:28
目测你是高盛的?
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duoduo1538
2015-10-25 05:30
中金跟环融有关系么
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bbkang
2015-10-25 06:48
不会是罗斯柴尔德或洛克菲勒的影子公司吧?
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