这个刚刚成立的新联盟 可能改变全球航运界整体格局
2016-04-20 18:06
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四家全球领先的集装箱运输公司宣布组建全球最大集运班轮联盟。这意味着,现有全部航运联盟整体格局将被打破,航运界将引来大洗牌。

20日下午,中国远洋海运集团宣布其所属的中远集运与法国达飞轮船、台湾长荣海运和香港东方海外就成立新的航运联盟——“Ocean Alliance”一事签署合作备忘录。新联盟将在亚欧贸易上与Maersk及MSC建立的合作关系展开竞争。

这四家公司是全球领先的集装箱运输公司。据航运界网,上述新联盟的总规模将超越当今世界上最大的航运联盟2M。这一联盟的组建将打破现有全球四大航运联盟竞争格局,全球集装箱班轮运输市场迎来新变化。

微信号“航运界网”介绍,新联盟所涉及的范围包括亚洲往返西北欧、亚洲往返地中海、远东往返红海以及远东往返波斯湾区域、亚洲往返美国西岸/东岸,以及大洋航线。该联盟还将提供稳定的航线服务,将投入超过350艘船舶实现操作的高效和协同。联盟合作初期,将在超过40条航线上开展合作,其中在欧洲和美国区域都分别有20条左右的航线。

中远集运称,在得到相关监管机构批准后,新的联盟计划于2017年4月份正式开始运营,联盟合作期限将至少五年。

新联盟为什么会组建

航运界网认为,一旦新联盟正式形成,现有航运联盟(2M联盟、O3联盟、CKYHE联盟、G6联盟)中,除由马士基航运与地中海航运组建的2M联盟外,其余三大联盟或将全部崩溃。

在O3联盟中,阿拉伯轮船将被抛弃,CKYHE联盟余下川崎汽船、阳明海运和韩进海运,即使继续维持合作,也难以抗衡其他联盟。加之APL或将因与达飞合并而撤出和东方海外换靠山,G6连损两员大将,运力规模出现巨大真空,原属各大联盟中的剩余班轮公司极可能会在排列组合后以全新面貌出现。

上海海事大学教授徐剑华曾指出,即使剩余班轮公司(即赫伯罗特、商船三井、日本邮船、川崎汽船、韩进海运、现代商船、阳明海运和阿拉伯轮船)能够共同组成一个大联盟,但无论是从总体市场份额还是亚欧航线市场份额来看,都小于2M和OECAN联盟,纵使跨太平洋航线市场份额超过2M,但也远小于OCEAN联盟。

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航运界网认为,OCEAN联盟之所以能够组建成功,首先是出于O3联盟合作即将到期,而2M联盟已经因量足够庞大而不能继续扩容。

其次,原来分属两大联盟的中远和中海合并后,运力上升至世界第四位,且必将选择全新联盟。而中远海运此前已经宣布,该公司将“将谨慎选择未来合作伙伴,并致力于组建一个强大而有竞争力的联盟。”

第三,O3和CKYHE协议到期后,随着中远海运合并及APL被收购后将退出,此两大联盟出现巨大运力真空,已不足以对抗其他联盟,联盟竞争优势消失殆尽。东方海外和长荣海运势必需要重新考虑加入新联盟。

此外,拥有超大型集装箱船和一贯良好经营业绩也是CCEO选择东方海外与长荣海运的重要原因。

航运界网此前分析到,“一旦O3联盟或CKYHE联盟失去中海或中远,这两大联盟的市场份额将分别降至13%水平。然而若是其中一方同时赢得中远及中海,其市场份额将升至28%左右。单就亚欧航线来看,一旦O3联盟或CKYHE联盟失去中海或中远,这两大联盟的市场份额将分别降至14%和17%左右的水平。然而,若是其中一方同时赢得中远及中海,其市场份额将升至25%和28%左右。因此综上看来,达飞与中远海运走到一起水到渠成。” 当时,该微信号预测,新联盟如果成立,或将在2016年底至2017年初,也即O3和CKYHE两大联盟协议终止时诞生。

集装箱班轮运输的历史就是一部垄断与反垄断的斗争史

航运界网此前曾表示,全球集运行业目前看似百家争鸣百花齐放,其实市场集中度相当高。前20大班轮公司控制着全球82.9%的市场份额,其中16家公司分属四大航运联盟,且这种态势愈发明显。加之部分公司经营出现困难,业界传出的整合传闻也越来越多,例如韩进海运与现代商船等。预计集装箱班轮公司的数量将逐渐减少,或许在不久的未来,世界上八成以上的市场份额将由前10大班轮公司瓜分。
 
班轮天然不是集装箱,但集装箱天然是班轮。在班轮运输公共承运的表象下,实为承运人垄断市场——班轮公会——就是最好的例证。然而随着市场经济的不断发展和第三世界国家深度参与国际贸易,班轮公会的垄断好日子开始出现逆转。先是1974年《班轮公会行动守则公约》限制了班轮公会的活动;2008年,欧盟又否定了班轮公会的垄断豁免权。班轮公会,这一自19世纪末就存在于国际航运市场上的经营形态逐渐消失。
 
可是2008年的世界已经翻天覆地。众所周知当前全球经济疲软,航运市场萎靡不振的源头都可以追溯到2008年。尤其是随着集装箱班轮运输的全球化和船舶大型化,承运人进入门槛高,在一定时间内固定航线、班次、挂靠港和运费水平,强调规模化经营的集装箱班轮运输商们发现,如不采取类似班轮公会的方式保护和协调彼此间的权益,恐怕大家都得死,我们俗称为:“抱团取暖”。于是,船东们通过多种联营模式(如“船舶共享协议”),避免重复挂靠港口,减少运输时间,增加运输班次,扩大服务范围,与其他船东进行业务互补,共享资源,形成“经营者集中”,我们俗称为:“航运联盟”。本质上,航运联盟是班轮公会在新形势下的变种,是班轮公司对抗政府监管的全新方式。就在本文成稿过程中,有消息称东方海外财务总监董立新建议香港竞争法豁免航运业。因为“航运联盟已成为航运业的一部分”。
 
然而,一旦这种联盟方式触碰到反垄断法规,它就将被扼杀在摇篮中,比如P3联盟。

四家全球集装箱运输巨头简介

达飞轮船总部设在法国马赛,始建于1978年。据航运咨询机构Alphaliner截至2016年4月20日数据,达飞目前拥有控制运力1,795,193TEU,488艘船;订单222,424TEU,20艘船;占全球市场份额8.7%,排名世界第三。达飞轮船2015年录得息税前利润9.11亿美元,货运量1300万TEU。

中远海运集运于2016年3月1日由中远集运和中海集运合并而成。据航运咨询机构Alphaliner截至2016年4月20日数据,中远海运集运目前拥有控制运力1,531,888TEU,286艘船;订单560,888TEU,35艘船;占全球市场份额7.4%,排名世界第四。

长荣海运1968年在台湾成立,是台湾十大财团之一,资产总额超过1000亿元。其创始人张荣发在3个月前刚刚以89岁高龄去世。据航运咨询机构Alphaliner截至2016年4月20日数据,长荣海运目前拥有控制运力932,184TEU,187艘船,订单395,770TEU,41艘船;占全球市场份额4.5%,排名世界第五。

东方海外由香港四大船王之一的董浩云于1947年建立,1969年涉足集装箱运输后,改名为东方海外货柜航运公司。据航运咨询机构Alphaliner截至2016年4月20日数据,该公司目前拥有控制运力586,987TEU,106艘船;订单126,600TEU,6艘船;占全球市场份额2.9%,排名世界第九。东方海外2015年总货运量同比增2%,总收入减少15.6%,录得11.806亿美元,净利2.83亿美元,超过2014年的2.71亿美元。

四大集装箱运输班轮公司所属联盟情况::

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现有四大航运联盟简介及运力浅析

2M联盟

2014年7月10日,马士基航运与地中海航运签订长达10年的船舶共享协议(即2M联盟)。该条协议允许两家公司在亚欧航线上共享船舶资源。2M联盟计划公投入185艘船在21条航线中,总运力规模达到210万TEU。2015年1月,2M联盟通过反垄断审查后开始运营。2M联盟在东西航线上占有约34%的市场分额。

O3联盟

2014年9月9日,达飞轮船、阿拉伯联合航运和中海集运签订合作协议(即O3联盟)。协议包括亚洲—欧洲、亚洲—地中海、跨太平洋、亚洲—北美东四大海运贸易区域。2015年1月,O3联盟正式运营,合作有效期截至2016年底。O3联盟在东西航线上约占22%的市场份额。

CKYHE联盟

CKYH联盟始建于2002年,由中远集运、川崎汽船、阳明海运、韩进海运和德国胜利航运五大公司组成,后因德国胜利航运被韩进海运收购,CKYH联盟的成员固定为四家船公司。2014年2月20日,中远集运、川崎汽船、阳明海运、韩进海运和长荣海运联合宣布,五方对组成新的海运联盟已达成共识,称CKYHE联盟。该联盟合作有效期截至2017年初。

G6联盟

由伟大联盟和新世界联盟合并而来的G6联盟包括总统轮船、韩国现代商船(HMM)、商船三井(MOL)、赫伯罗特(Hapag-Lloyd)、日本邮船(NYK)和东方海外,于2012年4月起运营。该联盟包括9条航线的远东至欧洲及地中海地区的网络,挂靠超过40个港口。G6联盟曾在达飞轮船宣布收购总统轮船后表示,该联盟运作将维持至2016年不变。G6联盟在亚欧航线上约占25%的市场份额。 

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