石油染成的黑旗:从中东到全球(上)

作者: 扑克投资家
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扑克导读

中东地区是世界主要石油产区,掌控着世界工业的命脉。除开石油,伊斯兰教在国家政治生活中扮演着更重要角色。然而,因为错综复杂的民族与宗教问题、超级大国的任意博弈、石油市场的跌宕起伏、美元对能源市场的控制等等,拥有的丰富油气资源从未给这个地区带来真正的富饶与安宁,兴于石油而乱于石油。

本文作者:包宜立,杨 天兆 ,来自GemMiner

1 ISIS兴起的大背景

为什么是中东?为什么是伊斯兰教?

中东是人类历史上最早出现城市的地区之一。西亚和北非在上古时期适合耕种放牧,气候宜人,被称为新月沃土。新月沃土孕育了苏美尔文明、古巴比伦文明、亚述文明等古代文明。其中攻灭了苏美尔人的闪米特人是现在阿拉伯人的祖先。中东位于亚非欧三大洲的交界处,是大陆的桥梁。上古时期,许多不同的动植物物种在这里交互,使此地拥有了丰富的动植物资源。这些丰富的动物资源后来有一部分就变成了地下的石油。

中东地区的悠久的历史和其丰富的石油资源存在一定必然的联系。繁荣的文明植根于优越的自然环境,产生了巨大的人口增量。随着人口的增多,过度灌溉,过度放牧等问题产生,加剧了土地的盐碱化。而疾病也在人口密集的城市中流行。穆斯林有不吃猪肉的习惯,认为猪是不干净的。这是因为,猪是杂食性动物。在草原上的猪的生产成本要高于牛和羊。举个例子,辽金用猪肉招待宋的使节,因为猪肉在辽金较贵,“非大宴不设”,是贵族的食物。不仅贵,猪肉还易携带病菌,因此要做全熟。而游牧民族烧烤的饮食习惯不容易做全熟。牛和羊则不同可以生食。因此,吃猪肉容易导致瘟疫,甚至有使整个城邦灭绝的案例。至今很多游牧民族都有不吃猪肉的习惯。默罕默德在制定教条的时候也考虑了自古不吃猪肉这一不成文的规定。

伊斯兰教并不像基督新教一样主张人人平等,而是刻意强调了人的不平等。这种不平等离不开自然环境。资源贫乏的沙漠环境中水源最重要,谁控制了水源,谁就有更高的地位和财富。电影《阿拉伯的劳伦斯》中,奥斯曼帝国时期英国情报官劳伦斯在去麦地那途中,遇见了哈里苏部族的首领阿里。此人便控制着一处水井。资源的集中产生了强调服从的等级观念。发现石油后,原来水源的地位由石油代替,成为沙漠中最重要的资源。部族首领继续控制着油田。资源丰富的国家一般都存在“资源魔咒”,即除了资源部门,其他经济部门都比较凋零,整个国家的生产力不发达。这一定程度上是因为资源部门的工资较高,迫使其他生产部门也必须提高工资以吸引人才,提高了其他部门的成本。所以资源的集中导致生产力的不发达又促使资源更加集中。在上层积累的财富往往造成严重的社会不平等,也侧面解释了阿拉伯国家基本都是独裁集权政体。而伊斯兰教在很多非中东产油国,如尼日利亚、马来西亚、文莱等有很强的生命力。

错综复杂的伊斯兰教教派


(资料来源:T. J. Thomson)

逊尼派

逊尼派是伊斯兰教中人数最多的教派,全世界约85%的穆斯林属于这个教派。与什叶派对立。逊尼派只信奉安拉和《古兰经》,不信奉先知和先知的后人。在制定法律方面,逊尼派穆斯林以《古兰经》、圣训、公议、类比为四大法源。其中《古兰经》和圣训为主要法源,公议和类比为次要法源;不鼓励创制。逊尼派穆斯林长期被西方宣扬为温和的穆斯林。此类正面解读与海湾诸王国与西方在反共产主义,反阿拉伯复兴,反俄国(苏联)和伊朗的同盟地位是分不开的。逊尼派派占主流的国家为:土耳其、沙特等海湾诸王国、叙利亚。

从教法来源来看,逊尼派比什叶派更加保守。而这类传统也使得逊尼派比什叶派更容易发展出原教旨主义教派。美国等西方国家在中东的搅局加剧了基督教世界和伊斯兰世界的冲突。在与西方对立的局势下,西方世界对伊斯兰世界占绝对的优势。原教旨主义中的暴力和激进的成分更容易吸引热血的逊尼派青年,也更容易被极端组织吸收。瓦哈比主义就是一种原教旨主义,它对ISIS产生了巨大的影响。瓦哈比主义主张只信奉唯一的神,过简单的生活。在立法方面坚持《古兰经》和早期真实的圣训是穆斯林信仰、立法、道德和个人行为的最高准则。教徒如怀疑该教教义则属于“叛教”。ISIS虽然严格遵循瓦哈比主义但是并不承认国王的独裁地位,它将早期的圣训视为言行的准则。

瓦哈比主义是沙特的国教。沙特对其增加了君主制内涵,固定下来形成三大支柱,“唯一的统治者、唯一的权威、唯一的清真寺”。它们支持着国王的独裁统治、国教瓦哈比的权威、和瓦哈比派对圣训的解读。从这个主张看,瓦哈比主义者并不是温和的穆斯林。沙特每年动用惊人的美元向其他穆斯林国家和民族输送瓦哈比主义,以扩大自身的软实力。例如,四川汶川大地震后沙特通过捐款宣传瓦哈比主义,使得甘陕地区,云贵地区在大地震后突然出现许多穆斯林极端团体。而ISIS在中东兴风作浪自然也和沙特的宗教政策有着千丝万缕的联系。

什叶派

什叶派穆斯林占穆斯林的总数较少。它们不止信奉《古兰经》还信仰默罕默德先知的后人,即伊玛目。什叶派穆斯林以内学思想解释古兰经,认为不必拘泥于经书的字面意思。在经书的字面意思之外,可以有其他解释。这个特性使得什叶派穆斯林能通过创制法律改变传统的教法,能避免收到《古兰经》和圣训等教条的限制。与逊尼派不同,什叶派不认同公议,认为公议不一定正确。但是什叶派确认同默罕默德后人,即伊玛目,对教法的解释。什叶派占主流的国家:叙利亚、伊朗。

什叶派和逊尼派最大的不同就是在对教法的理解上灵活变通。什叶派甚至规定在遇到特殊情况(如胁迫时)可以通过隐瞒宗教信仰的方式保全信徒自身安全。这种灵活变通的举动在逊尼派看来无疑是叛教的行为。

阿拉伯民族主义的道路

君主制

代表国家为沙特等海湾诸王国。这些国家维护君主独裁,王室成员占据国家要害部门。国家机构较为臃肿。面对国民的民主诉求,国王通过给予超高福利贿赂国民。在对外政策上,君主制国家依靠美国等西方国家的政策。沙特在数次中东战争中均没有对以色列采取敌对行动。在内政上,这些国家没有意图建立完整的工业体系,工业品依靠从外国进口。

世俗化的民主国家

代表国家为土耳其。土耳其的国父凯末尔通过军队力量驱逐了苏丹,彻底根除了伊斯兰教在土耳其的政治存在。同时推行工业化和民主化。政治法律制度仿照西方。军队在国家中占有十分重要的地位。凯末尔曾经授权军队,一旦政府有朝伊斯兰教方向发展的趋势,军队可以发动政变。此类国家受到国内宗教势力的阻力是非常大的,所以领导人必须动用非常的权力(如军队)来维护民主政体。

伊斯兰共和制

代表国家为伊朗。宗教领袖和政治领袖分开。宗教领袖负责领导宗教事务,政治领袖领导政府。政府实行共和制,法律体系仿照西方法律。内政上,力求建立完整的工业化体系。国家权力由宗教领袖授予,这样就解决了国家权力的来源问题。伊朗能实行这种政策与什叶派灵活变通的特点分不开,将西方的政治体制嫁接到伊斯兰教国家。

强人政治

代表国家为卡扎菲的利比亚、大小阿萨德的叙利亚、萨达姆的伊拉克、穆巴拉克的埃及等。此类国家依靠一个军事领袖的独裁,通过强制力量推行世俗化,根除伊斯兰教的影响。强人政治一般热心于工业化建设,力图建立有地区影响能力的大国。强人政治只依靠军事实力,所以必须依靠超级大国的支持。强人政治无法回答自身权力来源的问题,所以容易被颠覆。“阿拉伯之春”一系列的政治事件宣告强人政治的失败。

自由主义的共和制

代表国家黎巴嫩。黎巴嫩实行多党政治和市场经济。外交上,它也依靠西方的政策。按照教派人数分配公职,希望能平息国内的争端。但国内教派民族矛盾还是十分严重。

现阶段中东的主要问题

沙特和伊朗的伊斯兰世界领袖之争

沙特和伊朗都是世界石油大国,都拥有影响世界经济的石油武器。沙特属于逊尼派,伊朗属于什叶派,两个国家都是伊斯兰教的核心,对周围小国具有强大的影响力。伊朗建立伊斯兰共和制,走自主的工业化道路;沙特实行君主制,依附美国。外交上,伊朗实行灵活的政策。它选择与美国和以色列对抗。伊朗选择发展核工业,并不以拥有核武器为目的,而是取得发展核武器的能力然后,用这种能力与以色列和美国开展中东无核化的谈判,从而扩大其影响力。伊朗要建立的大国伊朗显然不符合美国在中东地区的利益。而沙特更多的是一种两面性,它既是美国的盟友,被塑造为富裕、现代、世俗的代表。但另一方面却奉瓦哈比主义为国教,具有很强的保守性。沙特内部也有人希望同为逊尼派的ISIS能作为打击伊朗的工具,从而暗中帮助ISIS。ISIS能发展壮大,离不开沙特伊朗争夺地区领导权的背景。

库尔德人建国问题

库尔德人自古就是一支战士的民族。中世纪伊斯兰世界的英雄萨拉丁就是库尔德人。一战后在奥斯曼帝国战败的情况下曾经获得独立建国的机会,但因为土耳其凯末尔革命的胜利化为泡影。库尔德人现在总人口约为3000万。土耳其库尔德人最多,有1800万人,占土耳其人口的1/4。凯末尔时期就对库尔德人实行高压政策,禁止库尔德人的风俗习惯和说库尔德语。土耳其称之为在山地中生活的土耳其人,否认库尔德人的存在。伊朗的库尔德人占总人口的10%,有大约700万库尔德人。霍梅尼对其发动圣战。叙利亚的库尔德人约有100万人,被阿萨德禁止说库尔德语,库尔德人是一支叙利亚的反政府武装,但在反政府武装内部也受排挤。伊拉克的库尔德人有约500万人,占总人口的20%。他们反对萨达姆,伊拉克战争后赢得自治权。

库尔德人分散在各国均受欺凌,建国难度十分之大。美国正在援助库尔德人武装打击ISIS。ISIS被歼灭之后,库尔德人最有可能占据真空区域从而建国。库尔德人现在和ISIS也存在一定程度上的合作,毕竟一个流浪千年的民族为了建国可以做任何事。

土耳其的大突厥斯坦

土耳其总理埃尔多安是支持伊斯兰教保守派的复兴。他领导的正义与发展党(正发党)在大选中获胜,在土耳其国内颇有市场。他领导国家走出了1999年和2001年的经济危机和恶性通胀,因此颇得人心。土耳其一直在尝试加入欧盟,因为脱亚入欧是凯末尔时代留下的国策。但是,欧盟却对此并不感兴趣。眼看入盟无望,土耳其和以色列之间的矛盾也促使土耳其向东转,促使其谋求在伊斯兰世界的地位。土耳其暗中帮助ISIS运输和贩卖黑市石油的细节为在下文探讨。值得注意的是土耳其也是“东突运”恐怖组织的重要据点。土耳其最近和俄罗斯的对抗,派军队进入伊拉克,扮演了一个活跃的伊斯兰国家的角色。其所作所为都显示其越来越强的政治野心。

2 伊斯兰国问题简介

恐怖袭击


(作者根据世界恐怖袭击事件清单自行整理)

从上图可以看出,2015年,ISIS活动进入了爆发期。ISIS的恐怖袭击主要分布在伊拉克和沙特两国,但是涉及的国家数量多,有蔓延至全球的趋势。从2015年死伤者数据看,六月、十月、十一月死伤人数比较多。六月是伊斯兰历的斋月,属于“安拉的月份”,此时ISIS已经具有发动大规模恐怖袭击的能力,而这个特殊的月份容易引起圣战者的宗教狂热。十月和十一月是美国和俄罗斯打击ISIS油气设施的月份,ISIS出于报复制造大规模恐怖事件。不妨大胆的推测,2016年六月也将会成为ISIS活动的高峰,到时全球安全形势将会更加紧张。

组织架构


(资料来源:CNN)

ISIS的管治体系如图所示。“伊斯兰国”占领大片土地后,把占领区划分为多个省管理。在哈里发之下,设有4个委员会:宗教、咨询、军事和保安,当中以军事和保安委员会的权力最大。省和次一级的区在地方长官之下亦设置同样的4个委员会。

ISIS的政策政令主要基于伊斯兰教法和戒律对管治范围内的经济、宗教、教育等方面进行规范。

ISIS执行原教旨主义的宗教政策。“伊斯兰国”独尊伊斯兰教逊尼派,不仅迫害非穆斯林,也迫害其他宗派的穆斯林,强迫他们改信逊尼派,如不信者视同叛教,可向他们征收重税甚至处死。此外,就算是逊尼派部族,如不愿宣示效忠,也会被视为叛徒而被屠杀。

概括而言伊斯兰国的组织架构不仅有强烈的极端思想主导下政教合一的专制色彩,更通过借用现代政治的组织形式和管治体系,打造了一个典型的权贵主导、垄断经济和思想命脉、追求少数人利益的独裁机器。伊斯兰国不仅仅是作极端宗教的复苏,更是杂糅了现代政治的专制、独裁、权贵垄断元素。

运作模式

黑市石油是主要的资金来源,占到收入的一半。“伊斯兰国”攻占叙利亚和伊拉克北部多处油田后,在黑市以低价出售原油换取收入联合国已禁止各国与“伊斯兰国”进行任何形式的石油交易。2014年9月,以美国为首的多国联盟空袭叙利亚境内被“伊斯兰国”控制的石油设施,以打击“伊斯兰国”的财政收入来源。

外界支援也是重要的资金来源。“伊斯兰国”被指称有来自沙特阿拉伯及其它逊尼派海湾国家的资金支持,目的是对抗非逊尼派及世俗力量主导的叙利亚和伊拉克政府。这些幕后资金支持者主要是民间的富人。有分析人士认为海湾国家与土耳其暗中支持伊斯兰国,以阻止什叶派扩张势力。2015年11月16日俄罗斯总统普京在G20峰会上指出,根据俄国情报单位表示,全球有40个国家提供ISIS资金援助,当中甚至还有G20的成员国,但并未明确指出是哪一个国家。

ISIS也进行了标准化的建设,似乎就是一家上市公司。自2012年起,“伊斯兰国”每年发表年度报告,外界推测是为了向捐献资金者展示行动成果,争取更多捐款。

ISIS在人员更新换代上也无所不用其极。“伊斯兰国”绑架大量儿童,训练他们成为童兵、查探敌情或充当“人肉炸弹”发动自杀攻击。组织成员也利用互联网宣传或渗透国外的清真寺,以宗教之名诱使国外青年到中东参加圣战。

各国对ISIS的反应


3 黑市石油贸易

产油量


(资料来源:Petroleum Economist、路透社)

2015年10月,ISIS产油量为34000-40000桶/每天,2015年2月,为45000桶/每天,2014年6月,约30000桶/每天;2014年9月23日,美国开始空袭ISIS,2015月9月30日,俄国对叙利亚境内ISIS开始空袭,两大集团开始空袭ISIS炼油设施和油罐车。俄罗斯共摧毁1200辆左右,美国10月开始“浪潮行动II”(Operation Tidal Wave II),摧毁300-500辆(有误炸);如果数据全部为真,所摧毁的车辆数目大概为ISIS运送一天产油量所需车辆数目。打击效率其实偏低,并不能完全截断ISIS产油。

境内运输


(图中蓝点是ISIS的货运据点,沿着洲际公路E90,红点为与黑市石油有关的重要地点,资料来源:《ISIS通向全球原油市场的大门》)

在陆地(叙利亚,伊拉克,土耳其)通过油罐车运输,一辆车每次运30,000升原油(约188桶),持续几天时间。司机可以赚US$4,000,大部分司机并不是ISIS成员,而是和ISIS签订运货协议的平民。该地区石油质量高,含硫低,可以直接抽出或者简单精炼直接装上货车,不全运到终点,也可在沿线卖掉(如叙利亚政府、反对派、库尔德人部落);大部分原油在Adana集散,运到土耳其的杰伊汉(Ceyhan)港,然后运到海外。

也有媒体报道部分原油进入伊朗。参照伊朗12月宣布石油增产计划。因为其他欧佩克成员国的产能基本处于全开状态,2016年全球大部分增产的石油应该来源于伊朗。伊朗又是警察国家,真实数据难以为外界知晓。在如此大的增量中混入少量黑市石油是很难被发现的。

港口转运

杰伊汉港的主要原油来源为:里海的离岸石油680,000桶/每天; 伊拉克北部库尔德人的石油350,000-500,000桶/每天;伊拉克北部政府控制的石油流量是断断续续的;来自于ISIS的石油约为30,000-40,000桶/每天,约占港口每天转运量的3.5%,是ISIS走私石油与国际原油市场连接的主要通道;用会计的存货 盘点方法很难发现这部分走私石油。

航线运费追踪法


(资料来源:hedge funder学长搜集的BDTI)

波罗的海原油游轮运费指数(BDTI) 是根据主要世界原油航线运费合同价格指数。TD19航线是从土耳其杰伊汉到法国南部的Lavera;运费对低价的走私石油更加敏感;TD19原来为TD11,在叙利亚内战后终止,原来航线的起点在叙利亚的Baniyas(境内运输的地图已标注)。这条航线上有许多专门从事走私石油的海运商,还有固定的买家。法国政府和土耳其政府应当对石油黑市贸易知情。

从2014年到2015年,TD19出现了5次峰值,对应着ISIS的活动:2014/01,ISIS与库尔德人在Kirkuk地区战斗并取得一些油田的控制权;2014/06,Al-Omar油田被ISIS占领;2014/10-2014/11,控制叙利亚Jhar and Mahr气田,Hayyan石油公司;2015/02,ISIS向Kirkuk周围地区进攻;2015/03,ISIS与伊拉克政府军在Tikrit油田附近战斗。如果假设库尔德人的油田没有在这些特定时间进行大量增产,TD19的异常的增量最有可能来自于ISIS大量低价的黑市石油。

同时,这幅图还反应2015年9月之后TD19和BDTI之间出现较强的相关性,表明该港口转运的黑市石油减少。9月份开始的空袭一定程度上打击了ISIS的陆上运输,使得ISIS的成本升高。而世界油价的低迷也使得ISIS调整石油生产量。一部分黑市石油有可能流入伊朗,从而开辟通向世界原油市场的新入口。ISIS作为一个有架构的组织也在主动的进行调控。

收入估算

2014年中,ISIS黑市石油收入约为US$1.5m/天,黑市原油价格为US$25-60/桶,全球油价约为US$80-100/桶;2015年10月,收入约为US$1m/天,黑市油价为US$25-40/桶,全球油价为US$30-60/桶。石油收入占到ISIS全部收入的一半左右。

我们认为ISIS2015年石油收入下降的原因在于:空袭对产油设施的破坏,油价下跌减小了黑市石油的利润空间(伊拉克的黑市原油在每桶20美元左右),还有一部分石油收入难以被估算(如有可能进入伊朗的石油)。

小结

这篇文章讨论了中东和石油的密切关系,从ISIS问题入手分析了石油黑市市场。ISIS现在的石油产量还不足以直接改变全球石油市场的供求关系。

下篇将结合全球原油市场和世界主要国家的经济形势,探讨原油价格的走势和对全球市场的冲击。在美元相对于石油走强的情况下,石油——美元体系面临考验,主要金融资产的价格会出现怎样的波动;主要产油国在油价下滑的过程中有哪些国家可能会出现主权债务违约;OPEC国家在什么情况下会使本国货币与美元脱钩。并附有与会嘉宾讨论精华,敬请期待。

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