今日前瞻:恐怖事件推高日元 后市关注日本央行决议
2016-12-20 08:36
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摘要:日本央行今天将公布货币政策决定,料按兵不动;俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡,推高日元;耶伦称就业市场近十年来最强,美元走强;苏格兰称若英国退出欧盟单一市场将再度独立公投,英镑下跌;意大利拟增加公共负债200亿欧元援助银行业。今日重点关注日本央行决议。

汇市概览:

日元周一上涨,因在土耳其和德国分别发生袭击致死事件后出现避险买盘,进一步扩大了日元稍早的升幅;先前美元在近期上涨后出现获利了结带动了日元的买盘。

在安卡拉,一名在场但不是当班的警员在一家艺术展向俄罗斯驻土耳其大使开枪,并致其死亡。俄罗斯和土耳其在叙利亚冲突方面持不同意见,两国关系紧张。

稍晚在柏林,一辆卡车冲向一个圣诞集市人群,导致至少九人死亡,多达50人受伤。目前仍不清楚肇事者是谁。

外汇交易员通常在地缘政治紧张时卖出美元或其它风险货币,买入日元。富国证券的外汇策略师Eric Viloria称,这些事件令市场感到紧张,带来对日元的避险买盘。

周一稍早,在袭击事件发生前,交易员卖出美元兑日元,因美债收益率下跌,且数据显示,日本11月出口大幅改善。

美元自11月8日大选以来一直上涨,受助于当选总统特朗普将减税、增加基建支出和放松联邦监管的预期。

美联储暗示明年将加快升息步伐,帮助上周美元走高。美联储主席耶伦的讲话令纽约时段下午交易中重燃一些美元买盘,因耶伦称,劳动力市场改善暗示薪资增长将加快。

“她看似承认劳动力市场在持续改善,这与她以及其他决策者一直所持的意见一致,”Viloria称。

主要货币对走势:

美元指数上涨0.18%,报103.140,该指数在12月15日触及2002年12月以来最高的103.56。追随10年期美债收益率从盘中低点回升的走势,并且抑制了日本央行决策前日元的大涨走势。

机构观点:《BBH:美元指数年前将升至106!》

指标10年期美债收益率下跌6个基点,至2.536%。

美元近期涨势略有缓和,不过上周美联储的意外鹰派发声以及美国国内各项数据的乐观表现都足以保证美元在步入2017年之际锁定收益。美元在年末势头仍然强劲,目前的疲弱被视为暂时的修正。

日元兑美元最多上涨1.2%,后回落至117.07日元,涨幅缩减至0.8%;日元在12月15日触及2月2日以来最低的118.66日元。

日本央行今日将公布12月利率决议,调查显示因日元贬值有助于提升日本经济前景,该央行料将维持其10年期公债收益率目标不变。

机构观点:《跌势正酣,日央行会给日元贬值急刹车吗?》

机构观点:《法兴:欧元看平价但不会长久 日元看向120-125区间》

日元兑欧元上涨1.1%,报121.83日元。

土耳其里拉兑美元下跌0.5%,报3.5245。

俄罗斯卢布扭转了袭击事件带来的跌势,尾盘上涨0.3%,报61.8795卢布。

欧元/美元跌0.47%,报1.0402美元

机构观点:《CIBC:神秘力量将令欧/美明年无法达到平价》

英镑/美元跌0.81%,报1.2395美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,投资者继续削减英镑空头部位,净空头部位降至9月第三周以来最低。

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.9325元,较上日纽约尾盘升0.50%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.9513元,较上日夜盘结束时基本持平

股市:

美国股市小幅收高,投资者评估大选后推动大盘一再创出新高的这波行情

欧洲股市小幅下跌,银行和矿业股下挫,公用事业等防御型股票、地产和科技股上涨 

债市:

各期国债上涨,俄罗斯驻土耳其大使遇袭身亡等地缘政治事件刺激避险需求
美国10年期国债收益率跌5.3个基点,报2.54%
英国10年期国债收益率跌3.9个基点,报1.4%
德国10年期国债收益率跌6.7个基点,报0.25%
法国10年期国债收益率跌5.5个基点,报0.71%

商品:

纽约油价接近52美元,市场在观望OPEC与非OPEC产油国减产。另据利比亚国家石油公司官员透露,利比亚石油卫队阻止了两个油田恢复生产

黄金期货连涨两日,技术指标显示近期跌势过度,而且美中有关无人潜航器的纠纷刺激避险需求

今日重点关注:

周二(12月20日)亚洲时段,投资者关注中国市场的走势,然后北京时间11点左右,密切关注日本央行最新的利率决议。此后14点30分,日本央行行长黑田东彦还会召开新闻发布会。

08:30 澳洲联储12月货币政策会议纪要

11:00 日本央行12月利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

机构观点:《警惕日央行控制日元下滑速度 关注耶伦日内讲话》

欧洲时段,欧元区方面,投资者密切关注德国的PPI年率,以及欧元区的季调后经常帐,这些数据的表现会对欧元的短线走势有一定的影响。英国方面,投资者密切关注英国的CBI零售销售差值数据,该数据向来都能给英镑带来一定的影响。

19:00 英国12月CBI零售销售差值

纽约时段,投资者稍加留意加拿大和新西兰的数据表现,主要关注美股和油价的走势情况,另外北京时间周三凌晨,交易原油的投资者也不能忽视API原油库存对油价走势的影响。

次日05:30 美国截至12月16日当周API原油库存变动

全球大事一览:

日本
•日本央行行长今天料感谢美国候任总统特朗普,日元兑美元自特朗普当选以来已经贬值约10%,降低了央行加码宽松的必要
•据调查,39位经济学家一致预测日本央行今天将按兵不动
•关注黑田东彦对国债收益率的看法;上周日本10年期国债收益率升至1月以来最高

美国
耶伦:美国就业市场乃近十年最强。北京时间周二,美联储主席耶伦称,薪资增长和低裁员率,帮助美国就业市场达到近十年最强状态。上周美联储在声明中暗示,劳动力市场接近充分就业。
•知情人士称,美国候任总统特朗普考虑提名前联邦检察官杨黄金玉担任美国证券交易委员会主席

中国与人民币
•高盛警告称中国以人民币对外支付和外汇形式流出的资金将增加;11月流出中国的资金净额达692亿美元,而6月以来月度流出净额约为500亿美元
•交易员预计人民币兑美元汇率将自2008年5月以来首次跌破7元重要关口;德国商业银行称人民币短暂反弹或是卖出良机
终结三连跌!人民币中间价上调196点。周一人民币兑美元中间价报6.9312,上调196点。离岸人民币兑美元也回升至6.9512。中央经济工作会议提及,2017年要在增强汇率弹性的同时,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

欧洲

法国法院裁定IMF总裁拉加德犯有渎职罪。拉加德否认渎职。该裁决不意味着拉加德将离开IMF。
•苏格兰首席大臣斯特金称,如果英国不能留在欧盟单一市场,苏格兰将再次举行独立公投
•英镑/美元一度下跌1.1%,创1个月最低
•意大利总理Paolo Gentiloni表示,将要求议会批准增加公共负债200亿欧元,以备援助银行业
•德国央行行长魏德曼称,德国将利用担任G-20主席国的机会反对贸易保护主义 
•德国Ifo研究所12月份企业信心指数从11月的110.4升至111,创近3年来最高
•德国央行称,德国经济扩张速度在第四季度显著加快
•一辆卡车周一晚冲入德国柏林圣诞市场,造成至少九人死亡;柏林警方正在调查卡车冲入市场的动机

其他
又一恐怖袭击,俄罗斯大使在土耳其遭枪杀。俄罗斯驻土耳其大使周一在安卡拉遭枪击身亡。俄罗斯外交部表示,将该事件视为对俄罗斯发动的恐怖袭击。美元兑土耳其里拉大涨0.83%,刷新日高至3.5354。
•澳大利亚政府预计铁矿石价格到明年第三季度将从近期均值68美元/公吨跌至55美元

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