本周前瞻:薪资大涨推美股至新高 美联储多位高官将发言
2017-01-09 08:35
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摘要:中国外储守住3万亿美元关口,稳定汇率是外储下降主因;中国央行本周共5315亿元逆回购和MLF到期;美国薪资创下2009年来最大涨幅,推动美股三大指数触及盘中纪录新高;美联储多位官员认为今年加息三次合理;美国政府称中国半导体产业政策威胁美企。本周重点关注奥巴马退任演说和美联储众多高官讲话。

汇市概览:

美元守住周五就业报告发布后的涨幅,但多头仍警惕。美元上周五走强,得益于美国就业数据稳健。美元指数上周五上涨0.35%,报102.20,但上周微跌0.14%。

上周五公布的非农就业报告显示,美国12月就业岗位增长放缓,但薪资增速录得七年最大,为美联储(FED)进一步升息奠定了基础。瑞穗银行的汇市策略师称:“很显然,市场焦点更多放在10月和11月数据被上修上,因为,如果只看总体数据,12月就业岗位增幅不及预期,不过,如果从总的角度来看,数据基本算是不好不坏,与我们看到的美国经济状况很一致。美国经济继续适度增长。”

上周五,美元兑日元涨1.25%,周线上涨0.12%,之前连续两周录得下跌;欧元兑美元下跌0.61,报1.0533,但仍连续第三周录得上涨。分析师预计,美元兑欧元将在未来数月保持强势,投资者认为美元兑欧元今年触及平价的几率为50%。

英镑兑美元在两日连涨后走软,上周五下跌1.07%,上周共跌0.36%。未来两周内,英国最高法院将就脱欧商讨是否需要获得议会批准作出裁决。墨西哥比索受墨西哥央行干预行动提振,上周五连续第二日录得上涨,但周线仍跌2.62%。

上周五在岸人民币兑美元即期大幅收跌逾400点,跌幅0.6%,回吐之前的大部分涨幅,不过周线仍录得0.64%的涨幅。交易员指出,人民币早盘在中间价带动下高开,而境内客盘逢低购汇意愿较强,尤其是在离岸人民币走弱带动下,人民币汇价弱势运行。

主要货币走势:

上周五美元全线上涨,诸多美联储官员认为今年加息三次是合理的。美元指数上周五上涨0.35%,报102.20,但上周微跌0.14%。

美元兑日元涨1.25%,周线上涨0.12%,之前连续两周录得下跌;

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慰安妇铜像事件:日本叫停韩日货币互换磋商、召回大使

欧元兑美元下跌0.61,报1.0533,但仍连续第三周录得上涨

欧元兑日元升0.73%,报123.25日元

英镑兑美元在两日连涨后走软,上周五下跌1.07%,上周共跌0.36%。

在岸人民币兑美元上周五即期大幅收跌逾400点,跌幅0.6%,回吐之前的大部分涨幅,不过周线仍录得0.64%的涨幅。

离岸人民币兑美元上周五纽约尾盘报6.8498元,较上日纽约尾盘跌0.9%;周涨幅仍达创纪录的1.8%

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股市

美国股市:周五扭转盘中跌势,道琼斯指数再度逼近2万点;12月薪资创下2009年以来最大涨幅,提振股市

•标普500指数上涨0.4%,报2276.98点
•道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报19963.8点
•纳斯达克综合指数上涨0.6%,报5521.055点

欧洲股市:周五缩小跌幅,此前公布的数据显示美国12月新增非农就业人数低于预估,但薪资创2009年以来最大增幅

•斯托克欧洲600指数下跌不到0.1%,报365.45点
•英国富时100指数上涨0.2%,报7210.05点
•法国CAC40指数上涨0.2%,报4909.84点
•德国DAX指数上涨0.1%,报11599.01点

债市

美国债市:国债周五下跌,12月薪资强劲上涨,并且11月新增非农就业人数获上修

•2年期国债收益率涨4.8个基点,报1.21%
•5年期国债收益率涨8.1个基点,报1.92%
•10年期国债收益率涨7.5个基点,报2.42%
•30年期国债收益率涨6.4个基点,报3.01%

欧洲债市:

•英国10年期国债收益率涨9.1个基点,报1.38%
•德国10年期国债收益率涨5.5个基点,报0.3%
•法国10年期国债收益率涨3.9个基点,报0.83%
•意大利10年期国债收益率涨3个基点,报1.96%

商品

原油:原油期货周五上涨,美国非农数据和OPEC减产提振信心

黄金:黄金期货周五止步三连涨,数据显示美国薪资创本轮扩张周期以来最大涨幅,进一步增强

:期铜周五上涨,股市乐观情绪扩散且油价上涨推高金属生产成本

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本周重点关注:

上周末并没有太多重磅事件,使得众多市场在周一开盘并未出现较为明显的跳空缺口。国内方面,本周主要关注到中国CPI和贸易账等数据。国外方面,除了美国现任总统奥巴马将发表退任演说之外,包括2017年票委在内,美联储众多高官将发表讲话,市场或希望从高官讲话中进一步确认美联储欲在2017年加息3次的可信度。另外,欧洲央行本周四将公布货币政策会议纪要。

本周市场热点包括:

①美国总统奥巴马告别演说;

②数位美联储官员的讲话,如洛克哈特、埃文斯、哈克、布拉德;另外,美联储主席耶伦周五(1月13日)将与全国教育界人士举行网络直播会议;

③美国候任总统特朗普1月11日将召开新闻发布会,讨论有关个人资产和利益冲突的问题;

④中国12月CPI和贸易账数据;

⑤欧洲央行货币政策会议纪要;

⑥美国12月零售销售和PPI数据;

⑦韩国央行利率决议。

1月9日(周一)

亚洲时段,投资者首先需要关注各个品种开盘的走势情况,可能来自周末的突发消息会使得各品种开盘增大波动幅度。数据方面,投资者稍加留意澳大利亚的数据即可,主要还是关注中国市场的走向。

08:30    澳大利亚11月营建许可环比、同比数据

欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国贸易帐和工业产出数据,这两项数据会影响欧元的短线走势,另外欧元区的投资者信心指数和失业率数据也会对欧元有重要的影响。英国方面,投资者主要关注英国的房价指数。

15:00    德国11月工业产出环比

16:15    瑞士11月实际零售销售同比

17:00    意大利11月失业率初值

18:00    欧元区11月失业率

纽约时段,经济数据较为稀少,投资者主要关注美股和油价的走势,料市场的走势更倾向于技术上给出的方向。

1月10日(周二)

08:30    澳大利亚11月零售销售环比

09:30    中国12月CPI、PPI同比

15:45    法国11月工业产出环比、同比

21:15    加拿大12月新屋开工

23:00    美国11月批发库存环比终值

美国美国总统奥巴马(Barack Obama)发表告别演说。

1月11日(周三)

07:50    日本12月外汇储备

13:00    日本11月领先指标初值

17:30    英国11月商品贸易帐(百万英镑)

17:30    英国11月工业产出环比、制造业产出环比

20:00    美国1月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

美国EIA公布月度短期能源展望报告

1月12日(周四)

07:50    日本11月未季调经常帐、11月贸易帐

13:00    日本12月经济观察家现况指数、前景指数

15:45    法国12月调和CPI环比终值、同比终值

17:00    意大利11月工作日调整后工业产出同比、环比

18:00    欧元区11月工业产出同比、环比

21:30    美国1月7日当周首次申请失业救济人数

21:30    加拿大11月新屋价格指数环比、同比

1月13日(周五)

03:00    美国12月政府预算

04:30    德国欧洲央行公布货币政策会议纪要。

05:30    美国2017年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话,芝加哥联储主席埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说。

07:50    日本12月货币存量M2同比、M3同比

21:30    美国12月PPI环比、12月核心PPI环比

21:30    美国12月零售销售环比

23:00    美国1月密歇根大学消费者信心指数初

全球大事一览:

中国

中国12月外储环比下降410亿美元,维持在三万亿美元上方。

中国12月外汇储备30105.2亿,预期30100亿,前值30516亿。较11月环比下降1.3%,连续第六个月缩水,但单月降幅较上月收窄。整体规模降至近六年最低。

外管局:稳定汇率是外储缩水最主要原因。

外管局:从全年的情况看,央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。从12月情况看,央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用,令外汇储备规模出现下降。

外管局:市场不应关注外储单一点位,3万亿够充裕。

外管局表示,美元未来走势不会是单向的,外汇储备也不单纯与汇率单项挂钩,市场无需对某一点位过度解读。央行将通过多项措施,为人民币债券加入国际主要债券指数创造条件,引导更多外资投入境内市场。

人民币新春大戏第三天:离岸人民币创逾一年最大跌幅

在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9230,较上一交易日官方收盘价跌413点。离岸人民币则加速下跌至6.86一线,较昨日下跌730个点,跌幅扩大至逾1%,创一年多来最大单日跌幅。

监管风暴!央行约见三大比特币交易所,外管局调研多家比特币交易平台。

据澎湃,中国央行及上海总部周五分别约谈火币网、币行和比特币中国,让其开展自查并相应清理整顿,被约谈者称将积极配合自查。腾讯获悉,外管局同日调研多家国内主要比特币交易平台,或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。

2017中国外汇管理重点工作:简政放权、提升跨境资金流动监控、保障外汇储备安全等。

外管局周五公布2017外汇管理重点工作,包括继续推进简政放权和重点领域改革、加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度,保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势,维护外汇市场健康稳定等。

央行17年主要工作任务:包括房贷政策、人民币汇率及防范系统性风险等。

2017年中国人民银行工作会议1月5日至6日在北京召开。相较于2016年的重点工作任务,17年的工作计划中明确提出了:要因城施策落实好差别化住房信贷政策;积极引导和稳定市场预期,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;切实防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性风险底线。

•原中国央行货币政策委员李稻葵:人民币今年上半年面临贬值压力

美国 

美国12月新增非农人数不及预期,薪资同比增幅创2009年来最大。

周五,美国劳工部数据显示,12月非农新增就业15.6万人,预期17.5万人。12月失业率4.7%,与预期持平。12月平均时薪同比增2.9%,创2009年来新高。数据表明美国劳动力市场在2016年底时表现强劲,美国非常接近充分就业,支持美联储进一步加息。

美商务部长:中国官员警告“一旦特朗普加关税,中国已准备好反击”。

美国商务部长 Pritzker提醒特朗普政府,保护主义贸易对抗会给美国带来“严重的后果”。中国官员已经告知她:“如果对中国产品征收进口关税,中国将以牙还牙。这对我们双方都是不利的。”

11月经济放缓,美国耐用品订单环比终值萎缩4.5%。

美国11月耐用品订单环比终值萎缩4.5%,高于预期的4.6%跌幅。主要受到商用飞机订单大幅下降的影响。11月工厂订单环比萎缩2.4%,低于下跌2.3%的预期,创2014年8月以来最大跌幅。

油价推升美国11月进口贸易额创新高,贸易逆差九个月来最大。

2016年11月美国进口贸易额2311亿美元,创2015年8月来新高。其中进口石油贸易额增长逾10亿美元,当月进出口贸易逆差由此增至九个月来最高水平452亿美元。11月出口贸易额略降0.2%,主要源于波音订单锐减。

美联储铁杆鸽派高官松口:今年加息三次“并非难以置信”。

虽然坚持预计今年加息两次,但今年有FOMC投票权的芝加哥联储主席Evans说,若经济数据比他预期的强,今年加息三次“并非难以置信”。美联储下次加息是在今年3月还是在年中将取决于数据表现和特朗普政府的政策。另外有多名官员对加息发表观点:

•克利夫兰联储行长Mester:12月非农就业数据“很不错”,今年加息三次是合理的
•费城联储行长Harker:今年加息三次是合适的,也有可能还有变化
•里士满联储行长Lacker:通胀、就业和财政前景支持加息
•达拉斯联储行长Kaplan:今年加息三次“某种程度上说就是我的观点”
•芝加哥联储行长Evans:今年加息三次并非令人“难以置信”;全球环境疲软且具有不确定性,下行风险犹存
•美联储理事Powell:不应过分关注点阵图预测中值,呼吁对过度风险保持高度警惕
•被视为下任美联储主席潜在人选的哥伦比亚大学的Glenn Hubbard和斯坦福大学的John Taylor和Kevin Warsh批评美联储货币政策过于宽松

•前美国财长萨默斯称,特朗普放松监管的计划将为下一次危机创造温床

•特朗普振兴制造业计划再传捷报:菲亚特克莱斯勒将在美国投资10亿美元,新增2000个就业岗位

•美国情报机构报告称,俄罗斯试图影响总统大选帮助特朗普胜出

•奥巴马政府称,中国大力发展半导体技术可能损害美国芯片制造商的利益,威胁国家安全

欧洲

•英国首相特丽莎·梅否认混乱的退欧思路,并称英国将彻底退出欧盟,不会保留一点欧盟身份

•法国总统参选人勒庞:英国脱欧未成灾难,法国应该是下一个

•欧盟委员会公布欧元区12月经济信心指数升至2011年以来的最高水平

德国副总理:欧盟解体不再是难以想象的前景。

德国副总理称,德国坚持在欧元区实施财政紧缩政策,让整个欧元区出现了前所未有的裂痕,欧盟解体不再是难以想象的前景。法国和意大利试图降低财政赤字的努力,正在酝酿越来越大的政治风险。

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