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今日前瞻:特朗普“首秀” 美元跌金油涨;关注Fed官员讲话及欧央行纪要
2017-01-12 09:10
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摘要:特朗普记者会聚焦对俄关系及自身利益冲突问题,避而不谈刺激计划细节,美元大跌、黄油上涨;外汇局上海分局称未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施;中国央行现场检查比特币交易平台,比特币重挫;Pimco称下一个市场冲击料是人民币汇率自由浮动;意大利法院驳回就业市场改革公投推高欧元。日内关注晚间多位美联储官员发表讲话,以及欧洲央行12月货币政策纪要。

汇市概览:

对特朗普失望,美元隔夜全线走低。衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.49%,因特朗普没有在新闻发布会上公布包括贸易和基础设施建设在内的相关经济刺激计划的具体内容,市场对此感到失望。隔夜汇市日元对美元涨幅最大,离岸人民币涨幅最小。

美元指数在记者会前触及一周高位102.950,在记者会后跌至12月14日以来最低101.280。在纽约时段下午的交易中缩小跌幅,尾盘报101.860,下跌0.15%。

“市场对特朗普没有具体谈到财政支出计划的细节感到失望,”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

记者会后,欧元兑美元最多升0.6%,至盘中高位1.0622美元,逼近周二触及的11日高位1.0626美元,脱离稍早触及一周低位1.0455美元。

意大利法院驳回就业市场改革公投,是此间欧元走势影响最大的事情,这也使得意国债收益率跌至一周低位。美元下跌和意大利法院驳回就业市场改革公投,联合推高了欧元。

美元兑日元下跌约1.3%,至一个月低位的114.26日元,记者会前最多上涨0.9%,至116.85日元。在特朗普发表讲话前,英镑最多跌逾1%,至三个月低位1.2038美元,后来反弹0.8%,至1.2273美元。

花旗董事总经理兼10国集团外汇策略全球负责人Steven Englander称,之前市场对这场记者会有些不现实的预期。

特朗普警告称,将对美国汽车公司在墨西哥生产的产品施以重税。墨西哥比索触及纪录新低22.0440。

主要货币走势:

因特朗普发言避而不谈刺激计划细节市场令失望,美元指数下跌0.49%报101.86。

美元下跌和意大利法院驳回就业市场改革公投,推高欧元最多升0.6%,至盘中高位1.0622,逼近周二触及的11日高位1.0626美元,脱离稍早触及一周低位1.0455。

推荐阅读:《法总统候选人马克隆称 10年内欧元或不复存在!原因竟然是这个...

美元兑日元下跌约1.3%,至一个月低位的114.26。

机构观点:《苏格兰皇家银行:日元将延续颓势 2017目标位看向125

在特朗普发表讲话前,英镑最多跌逾1%,至三个月低位1.2038,后来反弹0.8%,至1.2273。

墨西哥比索触及纪录新低22.0440。

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.8870元,较上日纽约尾盘升0.34%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.936元,较上日夜盘结束时跌0.17%

股市

美国股市:上涨,油价大涨推动能源股走高,而生物科技股大跌,特朗普称该行业需要改善药品竞价机制

•标普500指数上涨0.3%,报2275.32点
•道琼斯工业平均指数上涨0.5%,报19954.28点
•纳斯达克综合指数上涨0.2%,报5563.648点

欧洲股市:攀升,矿业和能源股上涨,特朗普的讲话拖累医药板块

•斯托克欧洲600指数上涨0.2%,报364.9点
•英国富时100指数上涨0.2%,报7290.49点
•法国CAC40指数基本持平,报4888.71点
•德国DAX指数上涨0.5%,报11646.17点

债市

美国债市:国债上涨,之前200亿美元10年期国债发行吸引到6月以来最强需求,让特朗普胜选之后一直抛弃国债的交易员们重拾兴趣

•10年期国债收益率跌0.4个基点,报2.37%
•30年期国债收益率跌1.2个基点,报2.96%
•2年期国债收益率基本持平,报1.19%

欧洲债市:

•英国10年期国债收益率跌1.5个基点,报1.35%
•德国10年期国债收益率涨4.3个基点,报0.33%
•法国10年期国债收益率跌3个基点,报0.78%
•意大利10年期国债收益率跌4.7个基点,报1.87%

商品

原油:纽约油价创下近六周来最大涨幅,沙特减少出口,并且美国炼厂原油加工创纪录

黄金:黄金期货价格逼近每盎司1,200美元,美元在特朗普记者会后走低

机构观点:《多头当心!花旗称黄金好日子到头了 将跌至1100-1140!

:纽约铜价回落,分析师称交易员们在2.60美元以上不愿加仓

今日重点关注:

周四(1月12日)亚洲时段,投资者主要关注日本公布的一系列重要的经济数据,然后密切关注中国市场的表现,中国市场的走势也会影响亚洲时段全球市场的风险情绪。

07:50    日本    11月未季调经常帐(亿日元)
07:50    日本    11月贸易帐(亿日元)    
13:00    日本    12月经济观察家现况指数

欧洲时段,投资者重点关注德国的GDP数据和欧元区的工业产出数据,这两项数据都会给欧元的短线走势带来影响。另外,投资者还要关注欧洲央行货币政策会议纪要,从这份纪要投资者可以找到欧洲央行施政的进一步一些线索。

15:45    法国    12月CPI年率终值(%)
17:00    意大利    11月季调后工业产出月率(%)
17:00    德国    2016年GDP年率(%)    
18:00    欧元区    11月季调后工业产出月率(%)

20:30    欧洲央行公布货币政策会议纪要

纽约时段,投资者重点关注两项美国数据当周初请失业金数据和进口物价指数,这两项美国数据都会在短线影响市场走势。另外美联储票委费城联储主席哈克还会发表讲话,投资者可以在其中找到哈克对于美联储政策前景的最新观点。当然,投资者还要密切关注美股和油价的走势,从而把握市场情绪变化的方向。

21:30    美国    截至1月7日当周初请失业金人数(万)
21:30    加拿大    11月新屋价格指数月率(%)
21:30    美国    12月进口物价指数年率(%)

21:30    美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克发表讲话

全球大事一览:

中国

外汇局上海分局:未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施。

外管局上海分局:有关“中国外汇监管当局管制资本外流,要求银行对相关指令保密”的消息不实,外管局未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施。

外交部回应马云会面特朗普:赞同两国政府鼓励双方企业加强合作。

就在中美围绕贸易问题剑拔弩张之际,持强硬对华立场的特朗普会见了马云,双方都同意加强中美关系。外交部被问及此事时称:“赞同两国政府继续鼓励双方企业加强合作,并为此创造更有利的条件、提供更多的便利。”

•对14位经济学家的调查结果显示,中国今年将面临更大的泡沫风险。其中半数受访者认为房地产泡沫存在扩大的风险,四位选择公司债泡沫风险最大

•惠誉:中国资本管制收紧,企业内保外贷逐渐升温

•太平洋投资管理公司(Pimco)认为,人民币自由浮动的可能性升高,下一个市场冲击可能是汇率自由化

美国

特朗普新闻发布会后,美元大幅回落,黄金接近1200美元。

特朗普新闻发布会攻击制药、航空军工、汽车制造等领域,不涉及基础设施建设支出、减税等市场期待的刺激经济话题。发布会后,美元走低转为下挫0.7%,而周三早先美元一度涨0.9%。黄金大涨至近1200美元/盎司,较日低反弹20美元。美股一度较新闻发布会前大幅回落,特朗普攻击板块领跌。

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对华贸易制裁会伤到谁?——特朗普人事班子系列研究之一

美元走强 vs 通胀上升:我们都没错

“在俄招妓”?特朗普胜“首秀”狠批媒体造谣

没那么激进!美国准国务卿称应与中国保持良好关系。国务卿提名人选、前埃克森美孚CEO蒂勒森在关键外交政策问题上并不完全同意特朗普。他在提名听证会上称俄罗斯对美国来说是危险,至少目前应该维持对俄干预美国大选而采取的制裁措施。

•蒂勒森:不反对跨太平洋伙伴关系协定(TPP),不过也质疑该协议是否能最好地服务于美国的所有利益

为八年总统生涯划上句号,奥巴马挥泪发表告别演说。

在医保问题上,奥巴马称,未参保人数比例大幅降低,医保成本增速降至五十年来最低。就气候问题,他称,简单否认环境问题就是背叛下一代。在种族和移民问题上,他指出,若拒绝对移民的孩子投资,将令美国孩子的未来黯淡无光。

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欧洲

卫报:英国最高法院很可能否定退欧合法性。

据英国卫报,多名英国内阁高级官员私下表示,最高法院或裁定May在获得议会等同意后才能触发Article 50。在11名最高法院的法官中,有7名将支持上述判决。若如此,退欧时间表将无法预计。

英国贸易惨淡,英镑创两个半月新低。

英国11月对欧盟商品贸易逆差创下纪录新高。数据公布后,英镑兑美元跌幅扩大,并一度刷新去年10月25日以来最低点。上周日,英国首相May表示“我们将离开”后,英镑于本周一跌至去年10月以来最低水平。

意大利法院驳回就业市场改革公投,意国债收益率跌至一周低位,并推高欧元。

意大利宪法法院周三拒绝了该国最大的工会组织对一项劳动市场改革进行公投的要求。宪法法院驳回公投的要求意味着意大利新总理Gentiloni的内阁不需要面对提前选举。意大利国债收益率大幅回落至一周低位。

•英国央行行长卡尼在议会听证会上表示,近期英国数据符合央行上调后的经济预期,退欧一定程度上料放大英国金融稳定风险

•英国11月工业产值环比增长2.1%,预期中值为增长1%

•英国外交大臣:英国将离开欧盟,但不会离开欧洲

•英国移民事务国务大臣:退欧后英国或设定欧盟移民数量上限

其它

比特币崩盘!

央行检查组周三先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,开展现场核查。比特币价格跳水,比特币中国、火币网、币行三大交易平台价格均跌破5400元关口,日内下跌超过15%。

巴西央行意外降息75个基点至13.00%,将近两年最低位。

周三,巴西央行意外降息75个基点,至13.00%的将近两年最低位。此举欲加码货币宽松政策,拉动经济以帮助国家摆脱史上最严重的衰退。

•知情人士称,随着沙特履行减产协议,沙特将在2月份削减对中国和南亚国家的原油出口

•德国大众汽车承认在柴油车排放欺诈丑闻中有罪,同意支付43亿美元与美国政府和解

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