华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年5月19日
2017-05-19 06:51
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FM-Radio

 

要闻

Comey称调查未曾遇阻,道指盘中涨幅超百点最终收涨50余点,美元涨黄金跌。

美国财长:GDP增长3%目标可实现,房贷改革将是优先项。

政治危机引发巴西市场“巨震”:巴西股指重挫9%,雷亚尔暴跌逾7.5%。

阿里EPS不及预期但营收大涨,股价跌逾6%后收涨。

我国成全球可燃冰开采第一国,或替代石油成为未来主要能源。

乐视酝酿大裁员:销售体系裁员过半,乐视体育裁70%。

亚洲

离岸人民币6天累涨逾400点,创9个月以来最长连涨。

受特朗普“泄密门”影响,美元指数一度创下半年新低;离岸人民币6天累涨逾400点,创下一个半月以来新高,并创下2015年8月10日以来最长连涨天数。德国商业银行策略师表示,市场波动还将随华盛顿的政治动荡而继续深化。

A股全天冲高回落,港股科网股全线大跌。

恒指午后扩大跌幅,现跌0.74%,科网股全线大跌,瑞声科技遭遇停牌。腾讯开盘跌1.1%,但随即由跌转涨,盘中一度涨至270港元,创纪录新高。A股全天冲高回落,沪指收跌0.46%,午后雄安新区率先杀跌,次新股随后也被拖累,个股整体跌多涨少。

港股科网股集体跳水!瑞声科技再遭做空狙击一度跌11%。

Gotham City上周的“开胃菜”,开启了瑞声科技的暴跌之路。周四,这家做空机构公布了报告完整版,瑞声科技一度又暴跌11%,随后宣布停牌。同时,港股科网股也集体跳水,科通芯城跌23.40%,IGG跌13.50%。

阿里EPS不及预期但营收大涨,盘前股价跌逾6%,午盘后转涨收高。

阿里巴巴第四财季收入为385.79亿元人民币,同比增长60%,为IPO以来最快增速;四季度经调整EPS 4.35元人民币,低于预期4.51元人民币。盘前股价一度跌逾6%,随后跌幅收窄,周四收高0.46%,接近124美元的史上新高。

我国成全球可燃冰开采第一国!或替代石油成为未来主要能源。

国土资源部中国地质调查局宣布,我国在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。可燃冰很可能成为化石能源的替代燃料,目前被称为“属于未来的能源”。

4月楼市降温,北京、广州二手房涨幅有较大回落。

4月楼市降温,北京、广州二手房环比涨幅双双回落,上海一手房房价环比跌幅扩大。70个城市中30个城市新建商品房价格同比涨幅回落,31个城市环比下降或涨幅回落。

进口煤同比激增,多部门或出台新政限制煤炭进口。

据证券日报,有关部门正在讨论修改规则,要求进口煤同比下降5%-10%。国内煤企对加大力度限制进口煤的呼声从去年至今从未消失,前4月进口煤同比增长超过30%,使进口煤再次成为焦点。

涨30%之后投行继续热捧,腾讯为何成市场的宠儿?

腾讯发布亮眼季报后,多家投行将其目标价格上调至300港元以上,瑞银更称股价能涨到310港元。这些投行认为,腾讯的多个业务线将带来更高营收增长,游戏等关键内容业务将成为变现的主要驱动力,市场份额的扩张将提升盈利能力。

乐视大裁员“狂砍”非上市公司,乐视体育或裁70%。

据腾讯科技消息,近日落地的大裁员中,乐视上市公司几无大调整;非上市核心公司乐视控股中,100余人的市场品牌中心裁员70%,销售服务体系裁员50%;另一非上市公司乐视体育将仅保留200人,裁员幅度同样达70%。

日本一季度GDP年化季环比初值2.2%,连续五个季度扩张。

日本一季度实际GDP年化季环比初值2.2%,高于预期的1.7%,实现金融海啸以来的最长经济复苏。而名义GDP则出现五个季度以来首次萎缩,较上年四季度的0.1%回落至0.0%。

北美

Comey称调查未曾遇阻,道指盘中涨幅超过百点、美元走强。

周四美国时间盘中,美元上涨,道指涨幅扩大。此前有视频文件显示,前美国联邦调查局(FBI)局长Comey发誓称,对前国家安全顾问Michael Flynn与俄罗斯之间关系的调查“从未曾遇到过”阻碍。

美国财长:GDP增长3%目标可实现,房贷改革将是优先项。

美国财长称,若对税收和监管做出历史性改革,相信可达到3%的GDP增长目标或更高,近期将披露关于特朗普税改提议的更多细节;今年下半年将关注住房抵押贷款相关改革;财政部在研究50年或50年以上期限债券事宜。

18次!媒体称特朗普竞选团队屡次秘密会晤俄方人员,避险资产跳涨。

据路透报道,特朗普竞选团队在2016年4-11月期间,与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有密切关联的人员至少有18次未经披露的接触,若消息属实可能存在与俄方合作披露希拉里“邮件门”,借此赢得总统大选。避险资产价格闻讯跳涨,日元、黄金均跳涨0.27%。

这个共和党大佬还没“点头”,特朗普“弹劾”危机至少目前不太可能。

焦虑的市场已经开始计入特朗普今年是否会遭弹劾。美国司法部已经为“泄密门”事件调查指定了特别检察官,但最终弹劾程序必须由控制两院的共和党“亲手启动”,但到目前共和党领袖麦凯恩认为,弹劾特朗普并不是理性之举。

特朗普政府通知国会将重新谈判NAFTA,称需要“现代化”该协议。

特朗普政府周四通知国会,其计划重新谈判“北美自由贸易协定”(NAFTA)。此前,特朗普总统反复抨击该协议。在通知国会90天后,美国政府可以开始重新谈判该协议。美国贸易代表Lighthizer在给国会领导人的信中表示,政府希望NAFTA被“现代化”。

中国市场饱和?苹果开始在印度生产iPhone。

苹果证实开始在印度组装iPhone手机,将于本月末出货。苹果手机此前几乎全在中国组装,媒体称其转向印度旨在寻找新的销售增长引擎。目前,苹果在中国业务正遇瓶颈,第二财季来自大中华区营收减少14.1%,为连续第5季度减少。

欧洲

欧洲央行行长德拉吉:欧元区经济复苏越来越广泛。

欧洲央行行长德拉吉在特拉维夫的演讲中表示:“欧元区的复苏具有韧性,而且复苏的国家和地区越来越广泛。”他说:“在欧洲央行货币政策支持下,国内需求复苏是经济复苏的主要支柱。而全球经济前景也在改善,下行风险缓和。”

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

政治危机引发巴西市场“巨震”:股指盘中跌10%后触发熔断,雷亚尔暴跌逾7%。

巴西总统特梅尔深陷贿赂丑闻,其联合政府内部已有数人要求他辞职。巴西央行称,正在关注近期消息的影响,将采取行动维护市场运作。受政治危机影响,巴西股指重挫9%,雷亚尔暴跌逾7.5%。

政坛风暴愈演愈烈,巴西在野大党申请弹劾总统。

巴西众议院宣布,国会第三大党社会民主党的副主席递交申请,要求弹劾总统特梅尔。这距离上任总统罗塞夫被弹劾还未满一年。此前巴西最高法院授权调查特梅尔涉贿赂案。

中国新闻——地区及产业

1、可燃冰| 5月18日,国土资源部中国地质调查局宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。中共中央、国务院对我国海域可燃冰试采成功发来贺电,指出这是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就,对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。

点评:“可燃冰”就像《变形金刚》中机器人们所争夺的“能量块”那般牛:其体积虽然小,但蕴含的能量却不可估量,1立方米“可燃冰”就可以分解释放出160立方米以上的天然气,一辆使用天然气为燃料的汽车,一次加100升天然气能跑300公里的话,那么加入相同体积的可燃冰,这辆车就能跑5万公里。受益标的有可燃冰海上钻井服务和随钻测井服务的中海油服、海油工程等;可燃冰完井服务和生产、储运环节的杰瑞股份、恒泰艾普、惠博普、富瑞特装等。当日率先涨停的是潜能恒信。

2、油气改革| 多个渠道的信息显示,《关于深化石油天然气改革的若干意见》已经正式印发,但尚未向更大范围公布。今天,国家发改委官网挂出的一则《基础产业司2017年研究课题招标公告》披露的相关内容,也从侧面证实了这一消息。

点评:可关注中石油、中石化、中海油等旗下上市公司如大庆华科(小市值,有望成为油田服务整合平台)、泰山石油(小市值,主要业务为石油天然气终端销售,有望成为产业整合平台)、山东海化(纯碱产品,小市值,有望整合中海油相关资产)等。

3、雄安农村电商 |据《人民邮电报》5月17日报道,雄安新区获批后,以阿里和京东为代表的电商巨头加速布局,对当地业务进行全面升级。2015年,雄县政府与阿里巴巴签署协议,共同建设雄县农村电子商务网络,经过一年的努力,基本实现全域覆盖,走在全国前列。

点评:阿里农村淘宝雄县服务中心相关人士表示,未来雄安农村淘宝将接入支付宝、菜鸟、健康及文娱等相关业务产品,为未来的新城服务。而当地政府对村淘的发展非常重视,支持力度也很大,想借助阿里把雄安打造成三位一体的现代功能区,形成一个合力群。禾丰牧业今年1月与阿里签署农村淘宝《合作备忘录》,展开全面合作,开启公司农牧产业变革升级。正邦科技也与阿里在去年6月份签订“农村淘宝网站”合作备忘录。

4、碳酸锂 |百川数据显示,18日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨14.2万元,单日上涨5%,较上周涨幅7%,创出去年8月以来新高。目前电池企业生产紧锣密鼓,对原料采购较积极,而新增产能形成量产的周期很长,有效产能不足,短期内供应持续紧缺。

点评:随着新能源汽车政策逐步落地,此前产业链各环节在观望中去库存的局面正逐步改变,对价格形成较强支撑。机构认为未来新能源汽车电池需求将保持30%的年复合增长,而天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等行业龙头2017年动态市盈率介于20至30倍。此外,融捷股份已获得承诺,融达锂业49%股权今年扣非净利润不低于5012.8万元,机构认为这使其有极大的压力推进矿山复产。

5、ST摘帽| *ST珠江摘帽复牌,简称变更为珠江控股。

6、移动支付|18日,央行副行长范一飞在《中国支付清算发展报告(2017)》发布暨学术研讨会上表示,截至2016年,我国支付行业共处理移动支付业务1228.6亿笔、277.1万亿元,处理互联网支付业务1128.8亿笔、2133.4万亿元,移动支付业务笔数首次超越互联网支付。同时,“一带一路”建设也为支付行业“走出去”提供了契机,为我国支付行业发展带来了新机遇。

点评:新大陆拥有POS支付和二维码解码芯片技术,通过收购国通星驿,取得第三方支付牌照;海立美达收购的联动优势拥有全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务许可牌照。

7、半导体| 据台湾媒体18日报道,全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布,将以钴金属全面取代铜作为导线材料。此举将提升导电性、降低功耗并大幅减小芯片体积,使芯片效能更优越。这将进一步延续摩尔定律,助力台积电等半导体大厂继续发展个位数纳米先进制程。台积电7纳米制程今年4月开始试产,明年量产。三星7纳米制程计划在今年量产。

点评:业内认为,7纳米制程相较当前的10纳米,运算速度快约25%,功耗降低约35%,为芯片带来全面升级,获得苹果、高通、联发科和海思等科技巨头追捧,争相采用。台积电、三星等半导体行业巨头也将个位数纳米制程作为抢占市场份额的重磅武器。随着个位数纳米制程的加速应用,钴作为关键导线材料将全面替代铜,需求有望迎来爆发式增长。华友钴业集钴采选、冶炼、深加工于一体,是国内最大的钴产品供应商,基本涵盖所有钴产品类型;寒锐钴业钴粉产品占国内近三成市场份额。

8、京津冀旅游 | 据河北政府网消息,在今年的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上,河北省将与北京、天津旅游部门联合举办旅游合作项目发布暨旅游产品推介会,重点推动京津冀旅游试点示范区建设,并以示范区为单元设计、包装、推介旅游项目,真正形成“京津冀旅游一家亲”。此外,河北省还将与北京、天津携手研究制定共建方案、联合争取国家支持等,打造京津冀旅游合作落地新标杆。

点评:探路者旗下易游天下旅行社已有雄安新区(白洋淀)两日游产品,公司在保定市区有12家自营店面。东方国信中标2016年中国联通河北智慧旅游管理平台购置项目。

9、举牌股| 2016年至今A股已发生80余起举牌,受行情低迷等因素影响,部分被举牌个股已较发生举牌时有了一定幅度的下跌。具体来看,截至一季度末,举牌方李勤已完成对成都路桥的四次举牌,持股比例提升至20.06%,彼时建仓平均成本为7.97元/股,最新收盘价为6.33元,浮亏约20.58%;华邦健康及张一卓合计持有丽江旅游6028.5万股,占总股本的14.26%,其建仓平均成本为13.73元/股,最新收盘价为10.09元,浮亏约26.51%;西藏锋泓及一致行动人张敏通持有宝光股份4933.9万股,占总股本20.92%,其建仓成本为20.06元/股,最新收盘价为14.03元,浮亏约30.06%。

市场

美股

标普500指数收涨8.69点,涨幅0.37%,报2365.72点。道琼斯工业平均指数收涨56.09点,涨幅0.27%,报20663.02点。纳斯达克综合指数收涨43.89点,涨幅0.73%,报6055.13点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.48%,报1530.66点。德国DAX 30指数收跌0.33%,报12590.06点。法国CAC 40指数收跌0.53%,报5289.73点。英国富时100指数收跌0.89%,报7436.42点。

A股

沪指收报3090.14点,跌0.46%,成交额1681亿。深成指收报9974.35点,跌0.56%,成交额2319亿。创业板收报1813.51点,跌0.50%,成交额736亿。

黄金

COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元,跌幅0.5%,报1252.80美元/盎司。

原油

WTI原油期货收涨0.28美元,涨幅0.57%,报49.35美元/桶。布伦特原油期货收涨0.30美元,涨幅0.57%,报52.51美元/桶。

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