116亿美元!万科等中国财团收购物流地产巨头普洛斯
2017-07-14 14:35
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摘要:7月14日,中国财团以116亿美元成功收购新加坡上市公司普洛斯。据财新,中国财团占股比例为:万科21.4%、厚朴投资21.3%、高瓴资本21.2%、中银15%、普洛斯管理层21.2%。

本文来自华尔街见闻,作者张少华。更多精彩资讯请登录wallstreetcn.com,或下载华尔街见闻APP。

亚洲最大的工业及物流设施地产商——普洛斯(GLP)的收购案尘埃落定。

7月14日,普洛斯宣布,将选择中国财团进行每股3.38新加坡元的收购交易,交易总价约116亿美元(160亿新加坡元)。普洛斯将从新加坡交易所退市。截止发稿,普洛斯新加坡股价涨逾22%。

在声明中,普洛斯董事长Seek Ngee Huat表示,公司之所以选择中国财团,是因为相信其方案“非常有吸引力”、“将为所有股东带来价值收益”。

据财新,中国财团包括五方面:万科集团占股21.4%、厚朴投资占股21.3%、高瓴资本占股21.2%、普洛斯管理层占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%。

花旗、高盛和摩根士丹利担任财团的联席财务顾问,星展银行和中国国际金融公司也向财团提供了建议。

对于此次收购,万科董事会主席、CEO郁亮今日午后表示:

此次交易如完成,有助于万科在物流地产领域完善布局,进一步扩大影响力。同时,万科和普洛斯两家企业的联盟建立,将有望在全球范围内打造全新的商业发展模式,通过发挥双方在各自专业领域形成的优势,未来可在地产、物流、商业消费以及资产管理等领域构建全方位服务体系。

亚洲最大杠杆收购案

对普洛斯的收购传闻始于去年11月份。当时普洛斯CEO梅志明与中投公司、高瓴资本、厚朴投资组成了竞购财团,联合提出了收购申请。

今年6月,英国金融时报消息称,京东、平安保险、以及马云旗下的一只基金也有意成为普洛斯的收购方。但以上三方并未出现在今日的收购财团中。

受收购消息刺激,普洛斯股价过去一年大涨43%,市值升至92亿美元。

对于此次收购,香港一位杠杆融资银行人士向路透表示,“这将是亚洲最大的一笔杠杆收购案,所有人都想要参与其中。”

鉴于普洛斯业务和收入来源的复杂性,对其进行杠杆收购给市场带来一系列独特挑战。路透援引新加坡杠杆融资银行人士观点称。“这笔杠杆融资贷款不是传统意义的杠杆融资,必须要考虑的包括公司旗下物业产生的现金流、这些资产的价值、以及基金管理业务赚得的费用。”

亚洲最大工业及物流设施地产商

2008年底,新加坡政府投资公司(GIC)以13亿美元买下了美国仓储公司ProLogis集团的日本和中国资产,第二年把该投资组合商号改为GLP(普洛斯),并于2010年10月在新加坡上市。目前,新加坡政府投资公司仍是普洛斯单一最大股东,持股比例为37%。

过去7年间,普洛斯快速成长,一跃成为亚洲最大的工业及物流设施地产商。截至2017年3月31日,普洛斯的业务发展到中国、日本、美国和巴西的近120个主要城市,拥有并管理约 5492 万平方米的物流基础设施,管理价值近400亿美元的物流资产,客户包括亚马逊、DHL等。

在中国,普洛斯一直占据较大的物流地产市场份额,据戴德梁行发布的《中国高端物流市场2015年回顾》报告显示,中国国内物流地产中,普洛斯市场份额占比第一,达55%。截至今年3月31日,在中国,普洛斯有园区252个,分布在38个主要城市,物业总面积2870万方。

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