联通之后,“BAT”混改的新目标是它们;海南省委书记透露重磅利好,国际旅游岛望收新红包 | 9月15日A股主题早知道

作者: 选股宝早知道
通信、铁路之后,“BAT”下一个围猎的混改主题可能是它……(文末有福利,赶紧来点击!)

(注:本文所有资讯均来自公开信息,仅作参考,不构成投资建议,投资有风险)  

【今日大新闻】

燃气类国企的预期差:除了“煤改气”,混改或是最大看点 

据上海国资委消息,申能集团日前发布下半年工作要点,积极推动“互联网+能源”融合发展,同时将根据市政府决策,启动实施燃气改革总体方案。申能集团还表示,要加强与腾讯公司的合作。

而就在9月初,北京燃气也刚刚与蚂蚁金服、阿里云签署战略合作协议,三方将在“互联网+智慧燃气”等业务领域进行深入合作。 

城市管道燃气企业控股股东大多为地方国资委,资产注入、重组等国改预期较强。事实上,燃气类国企是较早实施混改的一类国企。早在2004年,深圳燃气就引入香港中华燃气、新希望集团等,成功实施了混改。此后,深圳燃气运营效率大幅提升。 

联通混改方案发布后,从央企到地方国企,互联网巨头参与混改似乎已成为标准模式。而燃气类企业普遍存在技术升级,推进“智慧能源”的需求,因此相关企业实施混改过程中,引入腾讯、阿里等互联网大佬的可能性也较大。另外,随着天然气改革、“煤改气”力度的加大,市场预计,到2020年我国天然气消费或将增长11%,城市燃气企业也有望受益。 

多个利好因素的叠加,也意味着一直不太受到市场注意的燃气类国企改革,存在较大的预期差。 

公司方面,申能股份为申能集团旗下公司,未来公司天然气业务与集团旗下同类资产有着较强的整合预期,重庆燃气为西南地区燃气龙头,控股股东年初将公司15%股权转让给重庆新设立的国资管理公司,后续也有较强的改革预期。 

【潜伏什么】

海南 | 海南省委书记透露重磅利好,国际旅游岛望收新政策红包

海南省委书记刘赐贵13日会见NBA中国区首席执行官等人时指出,海南正逐步增加国际航班航线,积极落实入境免签等开放政策,这些都有利于加强海南在文化体育、健康休闲等领域的国际合作。

刘赐贵此前也在《人民日报》撰文表示,要全面融入“一带一路”战略,推动打造“泛南海经济合作圈”,争取3年内开通100条国际航线,全面提升国际旅游岛建设的国际化水平。

点评:今年海南的开放一直在推进。例如,最近出台的《三亚市建设世界级滨海旅游城市行动方案》就提出,三亚将推进机场航班容量扩容和用好第五航权开放政策,进一步提升国际化水平。

明年是海南建省办特区30周年,目前市场对海南省的发展规划预期还停留在“一带一路”重要节点等方面。随着国家重磅扶持政策的落地,海南有望成为最有预期差的区域主题。

公司方面,海峡股份:公司主营定位于琼州海峡及周边滚装船运输,而随着2017年“长乐公主”号豪华客滚船投入西沙旅游航线运营,未来邮轮业务有望成为公司业绩新增长点;海南高速:公司已转型从事海洋休闲旅游、海洋主题公园、旅游综合体等业态的投资开发运营,同时融合大健康产业,有望受益于国际旅游岛建设。

【题材挖掘】

地热 | 雄安地热会议将召开,“地热联盟”主动向雄安靠拢

2017中国(雄安)国际新能源资产证券化暨地热能助力绿色雄安建设研讨会拟定于9月26日在保定举办。本次会议在于了解雄安新区新能源产业发展情况及相关政策,帮助相关公司与机构参与未来雄安地热清洁能源工程。另外,据经济参考报的消息,雄安核心规划也将于9月底提交中央审查。

会议议题包括研究雄安新能源产业发展的趋势与机遇,探讨雄安新区浅层地热能利用与地源热泵技术等。

点评:雄安新区地热资源最丰富,开发利用条件好,目前资源开发利用量仅占可采资源总量的6%,潜力巨大。全区普遍适于浅层地温能开发利用,初步评估年可开采量折合标准煤400万吨,可满足约1亿平方米建筑物供暖、制冷需要。此前,河北省政府和国家先后制定了地热能开发“十三五”规划,对地热能开发利用制定了明确目标。

公司方面,石化机械为中石化系统唯一的油气设备供应商,目前中石化已经取得雄县、容城排他性资源开发权。石化油服:首家实质性进入雄安地热项目的公司,旗下黄河钻井公司打出了雄安新区的第一口地热井。

人工智能 | 京东升级智能音频联盟,政府企业携手力挺智能语音产业

9月14日,京东联合腾讯、百度、科大讯飞等企业升级智能音频联盟。初期联盟成员包括飞利浦、漫步者、猫王等影音硬件生产商,还有喜马拉雅、百度音乐等影音内容供应商。与此同时,京东和科大讯飞合资公司宣布:叮咚2代智能音箱正式上市销售。

点评:目前,智能语音已经成为人工智能最重要的技术分支之一。苹果、亚马逊、阿里等科技巨头均已经布局。工信部预测,2017年全球智能语音产业规模可达112.4亿美元,未来五年复合年均增长率可超30%

值得关注的是,政府层面也十分重视智能语音技术的研发推进。安徽官方14日发布《支持“中国声谷”建设若干政策》,将设立总规模50亿元的智能语音及人工智能产业发展基金,每年还有数亿元的扶持资金。

公司方面,国光电器:苹果HomePod智能音箱扬声器的主力供应商,单机价值量高,产业链预估首年度出货量将达千万台;北京君正:叮咚音箱芯片生产商,公司的芯片在智能音箱领域具有更好的性价比,在中低端市场优势明显。

【公告淘金】


重点公司点评:

荃银高科再获大北农增持,三方股权争夺战或继续上演

荃银高科9月14日晚间公告,大北农于9月11日至14日期间,通过集中竞价方式增持公司股份约550万股,增持比例达到1.3%。目前,大北农及其一致行动人智农投资合计持有公司股份约5236万股,占公司总股本的12.4%。

点评:荃银高科目前第一大股东“中植系”和第三大股东大北农尚无董事会席位。相信未来荃银高科的三方股权争夺战还将持续下去,公司股价也会跟随增持水涨船高。

狮头股份大股东溢价增持,实际增持比例已超计划上限

狮头股份14日晚间公告,第一大股东海融天一致行动人上海远涪企业管理有限公司于9月13日以大宗交易的方式增持了本公司11,500,000股股份,占公司总股本的比例为5%。上述增持完成后,海融天及其一致行动人上海远涪合计持有公司股份总数为49,912,700股,占公司总股本的比例为21.70%。

点评:本次大宗交易单价为18.9元每股,较公司最新收盘价溢价6.06%。更主要的是,第一大股东及其一致行动人已经累计增持10%,超过此前计划公告所称的9%的上限。

狮头股份第一大股东海融天与上海远涪分别为重庆协信远创实业有限公司的全资子公司和全资孙公司。披露显示,绿地控股持有重庆协信远创20%的股权。

【龙虎榜精读】

中粮生化:游资合力封板,燃料乙醇龙头受关注

14日龙虎榜显示,淮海中路、赵老哥北京阜成路、北京知春路等游资参与,合力封板,淮海中路买入7229.88万,北京阜成路买入7209.38万。

点评:公司为我国第一批指定的4家燃料乙醇定点生产企业之一,现有燃料乙醇生产线2条,生产能力为51万吨/年,产能位于行业前列。近日,国家发改委等十五部门联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。根据方案,到2020年,全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。

西藏矿业:锂储量全国第一,游资低吸锂业龙头

公司股价近两周涨幅已经超过30%。14日龙虎榜显示,赵老哥已把北京阜成路的所有仓位全面出货;北京西直门北大街卖出;北京朝阳门外北大街锁仓;杭州延安路做T,买入4571.41万,卖出1240.39万,现在持有仓位为1.12亿;淮海中路、金田路、深圳福田一路低吸,淮海中路14日则买入7792.87万。

点评:公司与比亚迪合资锂资源,拥有锂储量全国第一、世界第三大、品味世界第二的扎布耶盐湖20年开采权,控股50.72%

【海外风向】

新能源 | 特斯拉的电动卡车又要来了,电动物流车望称王

9月14日,埃隆·马斯克表示,特斯拉将在1个月之后发布电动卡车Tesla Semi。据报道,这款卡车的一次充电行驶里程为360到480公里,因此相对于长途运输来说更适合地区运输。马斯克曾在今年6月的特斯拉股东大会上表示,电动卡车的发布将会带来比股东会上已透露出信息更多的惊喜,并“强烈建议”人们可以到场观看发布会。

点评:Tesla Semi的发布有望给A股市场电动物流车主题带来新的催化。在国内,今年来,新能源物流车已获得多家知名企业追捧。5月阿里发布“ACE”计划,在5年内向市场投放百万辆智慧物流车。8月南京金龙与多家企业签订5500辆订单,再次引爆市场情绪。大企业对电动物流车的追捧印证了物流车的经济价值。

从今年1月到7月公布的数据来看,新能源专用车逐月放量,新能源专用车以电动物流车为主。近期电动物流车产销放量趋势已经显现,预计三季度将成为加速放量期,对公司业绩的提升将随后显现。

公司方面,中集集团旗下联合卡车近期启动试验一款纯电动重卡,市场推测这款纯电动重卡是由联合卡车与银隆联合推出;合康新能此前在互动平台表示,公司新能源物流车产品下半年因为新能源汽车政策的落实,出货量会逐渐增加,另外公司与珠海银隆也有销售业务往来。 

 

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