华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年12月7日
2017-12-07 06:54
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FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

科技股反弹推动纳指上涨,标普连跌四天,美油大跌,美元涨,比特币暴涨20%突破14000美元。

特朗普:美政府周六可能关门。

美11月“小非农”增19万,制造业新增就业新高。

特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都,美使馆将搬迁。

银监会引入三个重要指标,加强商业银行流动性管理。

媒体:软银愿景考虑投资平安旗下陆金所、壹账通和好医生。

小米IPO传闻再起,媒体称估值有望冲击1000亿美元。

平安资管增持汇丰,成为后者第二大股东。

市场概述

科技股反弹推动纳指上涨,但能源、银行股走软,道指收跌,标普连跌四天。地缘政治引发避险情绪,美债上涨。美国“小非农”数据较强,美元上涨。美油跌近3%。比特币突破14000美元。迅雷跌超5%。

 

市场收报

美股:标普500跌0.01%。道琼斯跌0.16%,纳斯达克涨0.21%。

欧股:富时泛欧绩优300跌0.03%。德国DAX 30跌0.38%。法国CAC 40跌0.02%。英国富时100涨0.28%。

A股:沪指收报3293.96点,跌0.29%,成交额1792亿。深成指收报10911.33点,涨0.52%,成交额2142亿。创业板收报1784.31点,涨1.46%,成交额564亿。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨近0.1%,报1266.10美元/盎司。

原油:WTI 1月原油期货跌2.88%,报55.96美元/桶。布伦特2月原油期货跌2.61%,报61.22美元/桶。

要闻详情

沪指跌破3300点,创业板尾盘强力拉升收涨1.46%,港股惨跌。

沪指低开即破3300点,创逾三个月新低,午后沪深两市一度双双跌超1%。但临近收盘以创业板指强力拉升为代表,沪深两市均艰难收复失地,全天呈现“过山车”。恒指收跌2.1%,跌穿29000关口,国企指数收跌2.8%。行业板块来看,工业品跌幅近5%,通讯、汽车、半导体板块跌幅均超4%。分析师认为,亚太股指全线下挫一方面受到了美国股市震荡的波及,另一方面则是投资者年底获利了结的结果。

这个冬天,全球股票市场有点冷。

在科技股回调以及年底获利盘了结的影响下,全球股市显露颓势,MSCI亚太指数已经连续八天下跌,为2015年以来的最长连跌纪录;恒生指数自11月22日触及纪录高点以来,已经跌去6.5%;同期上证指数跌3.6%,创业板指跌3.8%。

加强商业银行流动性管理,银监会这次引入了三个重要指标!

新引入的三个指标分别是净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率,均应不低于100%。分析认为,此次修订加强了对银行同业业务的抑制,鼓励银行回归零售和重视存贷业务,同时也让广义基金在同业扩张难度加大。

“信号弹”一个接一个释放,中国加息预期日渐高涨。

中国央行官员昨日称,不能给予市场长期低利率预期,并提及货币政策的国际协调,且央行今日打破单次续作整个月到期MLF的惯例。随着美国加息和税改临近,市场对中国加息的预期再度升温。

圣诞钟,买汇丰?平安资管增持汇丰至第二大股东。

据港交所披露权益显示,平安资管周二增持1000万股汇丰控股,持股比例由4.96%上升至5.01%。事实上早在十五年前,汇丰曾认购平安10%股份,后于2012年全部转出。

陆金所领衔,互联网金融新一轮上市潮开启?

12月6日,据外媒报道,中国互联网金融服务机构玖富集团筹划规模3亿美元美国IPO。一天前,另一家互金巨头陆金所也再度传出上市消息,报道称其拟最快明年1月底在港提交上市申请,在首季完成挂牌。美股上市的互联网金融公司掀起的波澜还没有结束,新一轮的IPO浪潮又将开幕。

媒体:软银愿景正考虑投资平安旗下陆金所、壹账通和好医生。

今年9月软银就曾作为唯一基石投资者,收购平安投资的众安在线5%的港股股份。对照“愿景基金”的布局构想,孙正义覆盖“平安系”很可能是看上了其互金平台背后庞大的数据金矿。

小米IPO传闻再起,估值有望冲击1000亿美元?

路透援引知情人士称,小米已邀请投行于下周五就其明年IPO事宜进行投标,小米有望冲击明年全球最大科技IPO,“估值1000亿美元也不会是一个疯狂的数字”。

沪江CEO伏彩瑞:两年后教育领域还会诞生大批独角兽,进入大规模收割期。

伏彩瑞认为,中国教育培训已批量成熟,从只有新东方、好未来,变成了群星闪耀;教育是巨大的生意,但只把它当生意是不行的。

美国11月“小非农”增加19万,制造业新增就业人数创历史新高。

美国11月ADP就业人数符合预期,制造业新增就业创历史新高。穆迪经济学家称,明年就业市场将面临显著的过热风险。数据公布后,美元指数震荡上行,一度逼近日高。

特朗普:美国政府本周六可能关门。

特朗普称政府关门本周六“可能发生。” 这等于承认美国政府关门危机可能迫在眉睫。此后美元指数涨幅有所收窄,美股、现货黄金、美债收益率跌势不改。

特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都,美使馆将搬迁。

特朗普表示,是时候承认耶路撒冷为以色列首都了,推迟承认耶路撒冷为以色列首都无助于解决巴以冲突。特朗普责令美国国务院将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。

买车像买可乐一样容易!福特本周或与阿里签约赶网购车潮流。

媒体称,福特预计最早本周四在杭州与阿里巴巴签约,测试通过天猫及“汽车自动贩售机”出售福特汽车。今年“双十一”,几十家汽车厂商24小时内就在天猫售出了10万辆汽车。

梅姨后院起火,英镑又大跌了。

“硬脱欧”代表人物外交部长Boris Johnson等人领导了一场“内阁反抗”。他们担心,梅姨可能在爱尔兰边界问题上妥协,最终导致“软脱欧”。较周一的最高值,英镑兑美元的跌幅一度扩大至200点。

势不可挡!比特币冲破14000美元,日内涨约20%。

在过去一周内,又有多个国家相继出台针对虚拟货币的监管及打击措施。即便如此,比特币依旧持续奔向天际。据美国交易平台GDAX显示,美国时间周二晚比特币突破12000美元,周三下午涨破14000美元,日内涨幅约20%。

中国新闻——地区及产业

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1、半导体  | 近日首枚国产轨道交通控制芯片成功通过测试。该芯片由大连电力牵引研发中心历经10年研制,攻克20余项技术难关。实现产业化后,该芯片将全面应用于“和谐号”和“复兴号”高铁列车。而在上个月中旬我国风云三号04星(FY-3D)成功发射升空。由复旦大学自主研发的“芯云”智能芯片首次随长征四号丙运载火箭一同进入太空。截至12月4日,已在太空稳定运行430小时,通过了首期考验。据国际半导体产业协会(SEMI)统计,第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元,较第二季增长2%,较去年同期增长30%,创出单季历史新高。分区域看,中国大陆设备市场金额19.3亿美元,位居韩国、中国台湾之后位列全球第三大市场。SEMI预计,2017年全年出货金额与同比增幅将在30%以上,2018年的半导体设备出货仍非常乐观。

点评:中国中车子公司大连电力牵引研发中心目前已全面掌握电力牵引与控制领域的关键核心技术,相关技术处于行业领先、国际先进水平。其研发的首枚国产轨道交通控制芯片,将使中国高铁列车制造摆脱对国外芯片的依赖;中颖电子在家电主控芯片、锂电管理芯片和AMOLED显屏驱动芯片方面技术积累深厚。AMOLED显示驱动芯片是国内唯一取得了量产的供应商。北方华创已经成为国内覆盖领域最广、产品种类最多的高端半导体装备平台;长川科技主要向封测企业提供测试机、分选机和探针台等设备,受益国产替代。

2、电力 | 日前国家电网和南方电网先后公布了新一轮农村电网改造升级的进展情况。据悉,自2016年启动新一轮农村电网改造升级以来,国家电网“两年攻坚战”投资1423.6亿元,拉动关联产业投资和产出总额超过1万亿元;南方电网两年已完成投资652亿元,约占十三五期间投资1312亿元规划的一半。可以说,新一轮农村电网改造升级攻坚阶段已完成。

点评:东方电子是目前唯一一家以合同能源管理模式提供发电侧高压变频器节能服务的系统集成商及运营维护商。上半年国网集招中标5套地区级配电主站,巩固公司在国网配电主站领域的影响力。国电南瑞由国家电网实际控制,是调度自动化、变电站监控、配电自动化等领域的绝对龙头或主要市场参与者。目前正处即将注入继保电气等优秀资产的窗口期。

3、电力混改 | 据媒体报道,发改委、能源局日前联合发布了《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》,通知决定启动第三批增量配电业务改革试点,12月29日前报送第三批试点项目。每个地级市至少要有一个试点,条件较好的地方可以多一些试点。

点评:本轮电力体制改革兼具有混改性质。此前发改委召开的电力体制改革专题会议,对第三批增量配电业务改革试点提出细化要求,包括扩大混改、改革试点,引入多经济成分、所有制的试点项目,公用电网向增量配网公平开放等措施。会议要求试点项目2018上半年实现地级以上城市全覆盖。此外,发改委官员此前表示,今年省级并网输配电价规则已出台,区域电网输电价格定价办法、跨省定价办法及地方电网和增量电网配电价格指导意见很快要下发。一是地方电网公司,涪陵电力是国网地区配售电平台,有望受益于配售电业务市场化改革,且重庆作为首批售电侧改革地区,公司有望成为电改标杆股。二是配电相关设备制造商,随着电改深入推进,配电网投资将持续提速,北京科锐作为设备生产商龙头将受益。

4、人工智能 | 12月5日,“智IN中国”2017百度教育年度盛典在京召开。百度总裁张亚勤表示,依托百度云,百度教育将不断地把百度在人工智能、大数据、云计算的最前沿技术能力向教育行业进行输出,推动人工智能与教育教学实践的深度融合。未来,百度教育希望能够向全行业开放百度“AI+教育”的成果,共同打造一个开放的教育生态智能平台,真正推动社会范围内的教育智能化升级。

点评:威创股份联手百度利用AI技术打造“智慧幼教”,打造智慧幼教行业解决方案,助力产业升级。视觉中国与百度签订了战略合作协议,将在内容正版化、人工智能领域建立全面深入合作,将业务延伸至旅游、教育等2C端产业。

5、煤焦油 | 据百川数据显示,12月6日,煤焦油市场继续上行,再创历史新高。主产区主流4030-4650元/吨,较前一日大涨4.66%,东北、西北等新单价格大幅上调,下游刚需接单,短线低端陆续调涨为主。自11月以来,煤焦油涨幅达34.6%,10月来累计涨幅达40%,今年以来累计涨幅高达96.75%。

点评:随着采暖季来临,第四季度在环保压力下,我国煤焦油深加工市场平均开工率一直维持在50%以下,煤焦油供应量持续保持趋紧局面,煤焦油供应缺口持续放大。下游需求端工业萘、煤沥青、炭黑等高位坚挺运行,下游采购积极性强。业内表示,目前煤焦油市场各地招标陆续出台,成交大幅调涨,供应紧张格局短期难以缓解,下游仍存刚需支撑下,煤焦油市场高位坚挺运行,价格不乏继续上探可能。金能科技为焦化一体化企业,具备30万吨煤焦油深加工产能。永东股份拥有煤焦油深加工能力30万吨/年。

6、北斗导航 | 在第四届世界互联网大会上,北斗系统作为世界互联网领先科技成果首次发布。通过全球直播,中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任向世界展示这一来自中国的“黑科技”。此次发布的还有华为、微软、阿里巴巴、苹果、亚马逊、高通等公司科技成果。

点评:中国卫星完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务,新一代北斗二代核心芯片已完成流片,将投入公司核心技术平台使用,多型号北斗终端机获多用户批量生产订单,并按计划完成产品生产及交付。北斗星通是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的企业。

7、核电  | “中国聚变工程实验堆集成工程设计研究”项目启动会12月5日在中国科学技术大学举行,会上宣布中国聚变工程实验堆(CFETR)正式开始工程设计,中国核聚变研究由此开启新征程。

点评:久立特材是国际热核聚变实验堆(ITER)中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一,承担ITER用超导电缆加工技术和生产装备研究,掌握了超导电缆全部关键技术。

8、燃料电池 | 第二届氢能与燃料电池产业发展国际交流会6日开幕。中石化宣布正式启动加氢加油合建站建设,拟在原有加油站基础上增设加氢功能,这一模式在国内尚属首次。佛山市南海区领导也表示,将在2019年投入使用10座加氢站,力争实现1000辆的氢能公交车示范运营项目。交流会开幕当天,还成立了由18家单位共同参与的中国氢能产业联盟,国内首个氢燃料电池氢气品质团体标准也正式发布。

点评:加氢站和加油站都在安全距离等方面存在要求,混建站能更快推进燃料电池汽车产业的发展。从《能源技术革命创新行动计划(2016年-2030年)》《节能与新能源汽车技术路线图》,再到《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的一系列文件均明确提出发展燃料电池车,专家预计到2030年行业产值有望突破万亿元。雄韬股份与多家整车厂合作的燃料电池电动通勤车、物流车车型最快将在今年底前完成产品公告的发布;富瑞特装参与的上海第一套商业化运营的加氢站已于近日开工。

今日要闻前瞻

中国11月外汇储备,欧元区三季度GDP,德国10月工业产出,欧洲央行行长德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会,美国12月2日当周首申失业金人数。

见闻精选

读要闻 | 他可能是全球唯一急切想让本国政府关门的总统

美国总统特朗普周三威胁称,本周六美国联邦政府可能部分停摆。众议院民主党领袖Pelosi回应:“特朗普总统是唯一谈论政府关门的人。”

读要闻 | 史上最大规模原油净多仓,下一步是“抱团”还是“踩踏”?

原油投机性净多仓创历史新高、多空比创历史次高,OPEC和明星基金经理纷纷唱多明年的油价……这一切让你心动?然而历史告诉我们,这有可能是个陷阱。

读要闻 | 日本接棒美国,全球减税战已悄然开打?

减税这个“美国优先”下的反全球化产物,已经拉响全球减税大战的警报。这一次,中国跟不跟?

大特写 | 全球楼市都在放缓,这个“不长记性”的国家却再次领涨。

当年危机来临时,美国房价出现的最大回调不过30%,但这个国家却出现了近60%的灾难性回调幅度。而如今,这个国家的楼市已经疯狂到何种“房吃人”的地步?

读要闻 |整个美股都在为“减税”狂欢,直到科技股突然发现“不对劲”。

这项被称为“最讨人厌”的税收制度甚至有可能让美国税改促增长的本意适得其反。

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