隔夜市场观察:美元触及一个月高位,因预期美联储升息成定局;比特币再创新高,奔向2万美元大关
2017-12-13 08:38
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摘要:

美联储利率决定公布在即,普遍预计加息25个基点,市场关注耶伦新闻发布会及美联储点阵图,从中寻找明年加息次数线索。

标普500指数和道琼斯指数再创纪录新高。

特朗普首席国家安全顾问发表对中国及俄罗斯的不友好评论,关注下周特朗普将公布的国家安全战略。

比特币再创新高,奔向20,000美元大关。

据媒体报道,中央经济工作会议将于下周初召开。

汇市概览:

美元触及一个月高位,因预期美联储升息已成定局

美元兑一篮子货币周二升至近一个月高位,美联储开始为期两天的政策会议,市场广泛预期联储在会议上将进行2015年以来的第五次加息。

美国税改计划提振经济成长希望

从目前的情况看,美国国会接近通过大规模税改议案,投资者将关注美联储官员对经济加快成长前景更加乐观的信号,寻找下一年升息次数的线索。

“人们期待(美联储对经济的)信心会有所增强,因税改立法势将在国会获得通过的事实,”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。“随着年底临近,市场的主旋律是美元将继续得到支撑。”

美元指数盘中触及11月14日来最高94.219,之后回落至94.138。美元在上周上升超过1%,为10月底以来最大周度涨幅,但今年迄今下跌约9%。

投资者将关注美联储周三结束为期两天的会议后发表的政策声明,关注联储对通胀温和的担忧。美联储预计,明年将升息三次,但债市预计明年仅升息两次。

“全球普遍存在的通缩风险正逐步消退,与年初相比,通缩威胁进一步减弱,”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说,“从目前的情况看,全球主要央行对经济前景更加乐观。”

数据显示,美国生产者物价通胀上升,提升了对物价压力可能从低位回升的希望。劳工部称,11月最终需求生产者物价(PPI)环比增长0.4%,PPI同比急升3.1%,是2012年1月以来的最大增幅,10月同比增幅为2.8%。经济学家原本预计上月PPI增长0.3%,同比增长2.9%。周三出炉的消费者物价(CPI)指数将是下一个反映物价压力迹象的关键数据。

 新西兰元兑美元触及一个月高位

新西兰元也创一个月高位,因新西兰政府任命现任国家养老金基金的执行长奥尔(Adrian Orr)在3月出任下一届新西兰央行总裁,投资者对此表示欢迎。新西兰元兑美元尾盘上升0.29%,报0.69美元。

主要货币走势:

美元指数连续七天上涨,交易员准备迎接美联储会议决策
欧元/美元下降0.23%,报1.1742美元
美元/日元下降0.01%,报113.55日元
英镑/美元下降0.17%,报1.3318美元
澳元/美元上涨0.43%,报0.7558美元
欧元/英镑下降0.07%,报0.8816英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.09%,报6.6279元
美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%,报6.6215元

商品

原油:油价下滑,因北海油管裂缝疑虑有所缓解
NYMEX西德州中质原油期货下跌0.9%,报57.45美元/桶
ICE布伦特原油期货下跌1.3%,报63.84美元/桶

金属: 金价连续第四个交易日下跌,为半年来最长连跌走势。锌价在伦敦市场走高,之前嘉能可备受期待的重启闲置产能的计划低于市场的预期
COMEX期金持平,报1246.40美元/盎司
COMEX期银下跌0.3%,报15.7450美元/盎司
LME期铜下跌0.1%,报6663.00美元/吨

股市

美国股市:标普500和道指再创纪录新高,科技股下挫
标普500指数上涨0.2%,报2664.11点
道琼斯工业平均指数上涨0.5%,报24504.8点
纳斯达克综合指数下降0.2%,报6862.317点

欧洲股市:德国国债走低,欧洲央行12月份的量化宽松计划应会带来支持
斯托克欧洲600指数上涨0.7%,报391.63点
英国富时100指数上涨0.6%,报7500.41点
法国CAC 40指数上涨0.7%,报5427.19点
德国DAX指数上涨0.5%,报13183.53点

债市

美国债市:美国国债收盘小幅走低,长债强于大盘,30年期国债发行需求稳健,中标收益率比发行前收益率低0.4个基点
2年期国债收益率上涨0.82个基点,报1.8271%
5年期国债收益率上涨1.52个基点,报2.1718%
10年期国债收益率上涨1.25个基点,报2.4011%
30年期国债收益率持平,报2.7762%

欧洲债市:英国10年期国债收益率上涨2.1个基点,报1.223%
德国10年期国债收益率上涨2.1个基点,报0.314%
法国10年期国债收益率上涨2.0个基点,报0.643%
意大利10年期国债收益率上涨5.3个基点,报1.708%

全球大事一览:

12月FOMC会议前瞻:美联储明年会加息三次吗?四次呢?

12月加息几乎板上钉钉,税改评估和经济展望将成此次市场关注重点。

读要闻 | 特朗普将成为压垮WTO的最后一根稻草?

如果说,六个月前WTO对特朗普政府的单边主义态度,还停留在“嘴炮”、“雷声大雨点小”的印象层面,那么现在,他们真正意识到“耿直boy”特朗普不是说说而已。

高盛:预计明年大宗商品回报率达10%,比特币不会影响黄金需求。

大宗商品再通胀投资主题今年盈利颇丰,但却在年底迎来一波回调。展望明年,高盛继续看好大宗商品,认为需求面将更加强劲,大宗商品表现有望优于股票等其它资产,即便当前各国央行已经蓄势准备加息。

大特写 | 时隔150年,全球商品市场的下一个巨变已经来临。

石油的辉煌已经是回不去的从前,一场新旧能源的较量正在重塑全球大宗商品市场格局......

大特写 | 新水门“秘史”:没有德银就没有如今的美国总统。

特朗普的“通俄门”调查,经过了“乱七八糟”的各种事件和“猜疑”后,终于开始向纵深演进——顺着钱的线索。在某种程度上甚至可以说,没有德银就没有如今的第45任美国总统。

比特币再创新高,奔向20,000美元大关

虚拟货币比特币周二创下了历史新高;比特币周二在卢森堡的Bitstamp交易所上涨5.1%,稍早曾触及17,428.42美元的纪录高位,约是年初水平的20倍。

Cboe Global Markets周日推出比特币期货,芝加哥商业交易所集团(CME Group)预计也将于12月17日推出自家的比特币期货合约。投资者越发乐观地认为20,000美元近在眼前。路透技术分析显示波浪型态延续,可能意味着比特币将轻松突破重要心理价位20,000美元。

今日重点关注:

周三(12月13日)欧洲时段,投资者可关注15:00公布的德国11月CPI年率终值。此后,投资者需关注17:30公布的英国11月失业率、英国截至10月三个月ILO失业率。

15:00 德国 11月CPI年率终值(%) 
17:30 英国 11月失业率(%) 
17:30 英国 截至10月三个月ILO失业率(%) 

美国时段,投资者可关注21:00进行的美联储理事布雷纳德讲话。此后,投资者需关注21:30公布的美国11月未季调CPI年率、美国11月未季调核心CPI年率。

此外,投资者需密切关注次日03:00公布的美联储利率决议、货币政策声明、经济预期和加息点阵图。此后,投资者还需关注03:30举行的美联储主席耶伦新闻发布会。

21:30 美国 11月未季调CPI年率(%)
21:30 美国 11月未季调核心CPI年率(%)

21:00 美联储理事布雷纳德在纽约联储共同举办的一项活动上致开幕词。
03:00 美联储公布利率决议,并发表货币政策声明;同时公布经济预期和加息点阵图。
03:30 美联储主席耶伦出席新闻发布会。

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