华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年12月25日

作者: 李丹
①联合国对朝鲜实行新制裁,朝鲜回应称此次决议是战争行为,予以全面驳回②中财办副主任:“放弃去杠杆”说法是误解误读,中国经济发展不再追求V型反转③央行副行长易纲:打好防范风险攻坚战先要控制好总体杠杆率④财政部:打消地方债中央买单和政府兜底“幻觉”⑤银监会:银信业务不得违规投向房地产、地方政府融资平台股市等领域⑥中国最高检:加大对证券期货领域新型犯罪惩治⑦新三板改革:股票交易调整为集合竞价⑧中国11月液化天然气进口量创历史新高⑨特朗普签署税改法案和避免政府关门议案。

FM-Radio

华尔街见闻早餐1225
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播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 王维丹

要闻

美股微跌,西班牙股市跌超1%;比特币巨震;美油创两年多新高。

联合国对朝鲜实行新制裁,朝鲜回应称此次决议是战争行为,予以全面驳回。

中财办副主任:“放弃去杠杆”说法是误解误读,中国经济发展不再追求V型反转。

中国央行副行长易纲 :打好防范风险攻坚战先要控制好总体杠杆率

财政部:打消地方债中央买单和政府兜底“幻觉”

银监会:银信业务不得违规投向房地产、地方政府融资平台、股市等领域。

中国最高检:加大对证券期货领域新型犯罪的惩治力度。

新三板重磅改革:股票交易由协议转让调整为集合竞价。

中国11月液化天然气进口量创历史新高,当月国内产量创八个月新高。

特朗普签署税改法案和避免政府关门议案。

市场概述

圣诞前市场交投清淡,上周五公布的经济数据好坏参半,美国三大股指窄幅震荡于纪录高位下方,微幅收跌。

数字货币巨震。上周五比特币一度跌破11000美元,24小时内跌幅曾超过40%,当天美股收盘前站上14000美元,北京时间周六晚回到15000美元上方,但次日上午跌落14000美元,到夜间日内跌逾7%,此后跌幅略有收窄,到周一凌晨5点半仍未回升到14000美元。

市场收报

美股:标普500跌0.04%,道琼斯跌0.11%,纳斯达克跌0.08%。全周,标普500累涨0.29%,道指累涨0.42%,纳指累涨0.34%。

欧股:富时泛欧绩优300跌0.15%。德国DAX 30跌0.28%,全周累跌0.2%。法国CAC 40跌0.39%。英国富时100跌0.15%。

A股:沪指收报3297.06点,跌0.09%,成交额1521亿。深成指收报11094.16点,跌0.22%,成交额1852亿。创业板收报1779.34点,跌0.58%,成交额526亿。全周沪指涨0.95%,深成指涨0.87%,创业板跌0.26%。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1278.80美元/盎司,全周累涨1.7%、创11月17日当周以来最大单周涨幅。

原油:WTI 2月原油期货收涨0.19%,报58.47美元/桶,全周累涨2.0%。布伦特2月原油期货收涨0.54%,报65.25美元/桶,全周累涨3.2%。

比特币:CME比特币期货BTC 1月合约收跌1195美元或7.8%,报14135美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌1330美元或8.7%,报13960美元。

要闻详情

中财办副主任:有关“放弃去杠杆”的说法是一种误解和误读

中央财经领导小组办公室副主任杨伟民强调,包括去杠杆在内的“三去一降一补”是今后五年都要坚持的任务。货币政策要保持中性,管住货币的总闸门,这也是控制宏观杠杆率的总闸门。

杨伟民表示,中国经济发展不再追求V型反转;盲目追求高增长,带来的风险可能比增加的GDP还要多;实现GDP翻一番的目标,只要今后三年增长6.3%即可实现。

易纲:打好防范风险攻坚战先要控制好总体杠杆率

央行副行长易纲表示,要坚定不移的把防范风险的攻坚战打好,首先要控制好总体杠杆率,坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。要坚定的把国有企业去杠杆作为重中之重,标本兼治解决地方政府的隐性负债问题。

财政部:打消地方债中央买单和政府兜底“幻觉”

12月23日,审计署公布了《财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》,阐明了下一步地方债管理思路:坚持中央不救助原则,做到“谁家的孩子谁抱”,坚决打消地方政府认为中央政府会“买单”的“幻觉”,坚决打消金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

新华社:不可忽视金融领域存在的风险,未来严监管取向不会变。

针对央行等金融管理部门传达贯彻中央经济工作会议精神,新华社文章称,在中国经济转型升级的关口,防范风险至关重要。当前,中国金融形势总体良好,但金融领域存在的风险依然不可忽视,未来严监管的取向不会变。 

银监会规范银信通道:不得违规投向房地产、地方政府融资平台、股市等领域。

《通知》指出,对实质承担信用风险的银信类业务,商业银行应准确计提资本和拨备。信托资金不得违规投向房地产、地方政府融资平台、股市、产能过剩等限制或禁止领域。信托公司不得为委托方银行规避监管规定违法违规提供通道服务。

中国最高检:加大对证券期货领域新型犯罪的惩治力度。

中国最高检上周五强调,各级检察机关要围绕打好防范化解重大风险攻坚战,积极参与互联网金融等重点领域风险防范和处置,严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法违规金融活动,坚决守住不发生系统性风险的底线。

新三板迎来重磅改革:股票交易由协议转让调整为集合竞价。

创新层企业单个交易日中将有5次集合竞价转让的时段,基础层全天仅有15点进行集合竞价撮合。分层制度方面,明年调层时间仍为4月30日,初步预测不会出现创新层大规模扩容的情况。 

采暖季供应紧张 中国11月LNG进口创历史新高

海关上周六数据显示,中国11月液化天然气(LNG)进口量同比上升53%,至406万吨,创历史新高。11月国内天然气产量已创八个月新高。但短短一个月内,每吨4000元的国内LNG价格升破万元。

紫光控股继续购入联想控股,联想全周累计上涨50%。

紫光控股上周五购入159万股联想控股股份,总代价约5014万港元。全周联想控股股价累涨50%。此前紫光控股已连续三日合计买入联想控股292万股。

特朗普年末大礼:税改正式立法,政府今年避免关门。

上周五特朗普签署两项法案,让三十多年来美国最大规模减税计划成为立法法案,避免了今年联邦政府关门。但美股当天小幅下跌。

美国11月核心PCE物价仍未达2%目标,储蓄率降至九年来低位。

受能源价格上涨、感恩节消费季的拉动,美国11月核心PCE物价指数同比增长1.5%。消费带动储蓄率下降,美国储蓄率已降至2008年以来的最低水平。 

iPhone“电池门”持续发酵,苹果在美遭遇集体诉讼。

周四两位iPhone 7用户向美国加州法院提起集体诉讼,自称从未同意苹果公司给其手机降频,降频做法干涉其使用或拥有iPhone,要求赔偿。此前苹果证实了主动给旧手机降频。

加泰罗尼亚危机重燃,西班牙股市重挫、欧元短线急跌。

独立派获得加泰罗尼亚议会大选绝对多数席位,市场对西班牙政治危机担忧重燃。周五,西班牙IBEX指数收跌1.19%。

“过山车”模式继续!一夜之间比特币涨幅全没,波幅近15%。

上周五比特币24小时内跌破从16000到11000美元六道关口,但临近周五美股收盘又站上14000美元,北京时间上周六晚回到15000美元上方,但到次日上午回吐此前涨幅,从隔夜大涨10%转为跌逾5%,周日夜间跌逾7%,此后跌幅略有收窄。 

联合国对朝鲜实行新制裁,金价创逾两周新高。

联合国上周五对朝新制裁大幅限制朝鲜成品油、原油进口数量;同日稍早,独立党派赢得西班牙加泰罗尼亚地区议会选举多数席位。现货黄金当天升破1270美元。

12月24日,朝鲜外务省发言人声明称,朝鲜认为联合国安理会的制裁决议是对朝鲜主权的侵犯,是破坏朝鲜半岛和地区的和平与稳定的战争行为,朝鲜予以全面驳回。

中国新闻——地区及产业

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1、网络安全 | 24日,全国人大常委会执法检查组关于检查《网络安全法》、《关于加强网络信息保护的决定》实施情况的报告,提请十二届全国人大常委会第三十一次会议审议。报告中指出,《网络安全法》是今年6月1日开始施行的。一部新制定的法律实施不满3个月即启动执法检查,这在全国人大常委会监督工作中尚属首次。报告还建议,要加快《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护条例》的立法进程,对实践中普遍感觉难以把握的问题作出明确规定。

点评:受此推动,行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡。这些转变对全产品线能力、整体运维服务能力提出了更高要求,市场份额会不断向启明星辰、卫士通等龙头集中。

2、人工智能 | 央视一套22日晚最新一期人工智能现象级节目《机智过人》中,人工智能阅片机器人“啄医生”单挑15名来自全国三甲医院的有着15年阅片量在20万张以上经验丰富的主任医师,“啄医生”对30套肺片精准检测完胜。今年4月,以“甲状腺结节超声图像的性质判定”为主题的首届人机读片竞技大赛中,阅片机器人以准确率超出0.3%的微弱优势,战胜了所有参赛医院团队。

点评:中科曙光联手中国科技大学、健培科技打造了“医学影像阅片机器人”啄医生,已应用于三甲医院。万东医疗旗下万里云成为首个将医疗AI引入实际应用的远程影像诊断平台,公司与阿里健康发布了医疗人工智能“Doctor You”。

3、5G | 负责制订全球通讯技术标准的 3GPP(第三代合作伙伴计划)近日在葡萄牙里斯本举行会议,并正式签署通过了第一版5GNR标准。此次出炉的5GNR将涵盖低中高频频段,其中包括低于1GHz的频段,也包括最高达到50GHz的频段。

点评:中国电信运营商和设备商在5G标准制定的过程中,参与度与话语权均有所提升。中国电信和中国联通已表示,计划明年在中国多个主要城市展开5G外场测试,为5G商用作准备。根据三大运营商的5G时间表,2020年将实现5G商用部署。有分析指出,到2035年5G商用将为全球带来12.3万亿美元的经济产出,单5G价值链产出将达到3.5万亿美元,其中中国创造出9840亿美元。

4、石墨烯电池 | 据报道,浙江大学科学家用石墨烯膜作为正极材料,研发出一种新型的铝-石墨烯电池。这种电池寿命超长,能在极短时间内充满电,在零下40℃到120℃的温度范围内都能正常工作。这项创新为铝离子电池的实用化指出了重要方向。

点评:铝-石墨烯电池经历25万次充电-放电循环,充放电效率仍高达91%,容量损失很小。上市公司中,雄韬股份已在储备和培育三元锂离子电池等新型电池技术,而铝-石墨烯电池研发也在有序推进中。丹邦科技产品包括多层石墨烯膜。

5、新能源汽车 | 有报道称,威马汽车宣布和“国家队”诚通基金达成全面战略合作,同时开启与五矿集团在战略与资本层面的合作。继完成百度资本领投,百度集团等机构跟投的一轮融资后,威马又拿下来自中国国有企业结构调整基金(由诚通基金管理)、五矿资本(香港)、腾讯集团、红杉资本中国基金的新一轮投资。

点评:在国内,威马汽车和蔚来汽车被认为是最有潜力的新能源汽车创业公司。上市公司中,春兴精工董事长孙洁晓是威马汽车的主要股东之一,市场存在威马汽车与上市公司整合预期。四维图新与威马汽车签署《战略合作框架协议》,双方将分别在导航引擎、车联网、自动驾驶、交通大数据在线服务系统、全球业务、自动驾驶等领域展开合作。

6、CAR-T | 国家食药监局网站22日显示,《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》正式发布。本指导原则的发布,旨在进一步规范细胞治疗产品的研发,提高其安全性、有效性和质量可控性水平,从而推动和促进我国细胞治疗领域健康发展。

点评:机构认为,CAR-T细胞治疗在经历整顿、规范后,重新步入发展正轨,随着技术准入门槛及行业管理规范的提升,我国细胞治疗产业将迎来快速发展期。复星医药、安科生物的细胞治疗产品研发进度处于行业前列。

7、氢燃料电池 | 据媒体消息,雄韬电源公司将投资115亿元在武汉建设全国首个氢燃料电池产业园,主要从事氢燃料发动机的研发生产,建成后将形成每年350亿元的产值,形成氢燃料发电机系统、储氢系统等开发、生产、运营和销售于一体的产业链,并与南京金龙、东风特汽等合作开发、生产氢燃料电池大客车。

点评:雄韬股份投资北京氢璞创能布局氢燃料电池产业,加快制氢等燃料电池关键技术的研发和下游市场的拓展,为将来抢占燃料电池市场提供技术储备。同济科技是国内氢燃料电池产业链内的公司之一。

8、养猪 | 进入12月份后南方腌制腊肉需求加大,猪肉消费进入旺季,生猪价格开始反弹,本周已突破15元/公斤,预计将持续上行至春节前,猪价有望突破16元/公斤。长期看,环保高压使得能繁母猪存栏长期处于低位,行业供给受限,促使生猪养殖历经超长盈利周期,行业龙头最受益,有望迎来业绩和估值的双升。

点评:温氏股份国内最大的生猪养殖龙头。公司2015年起开始加大投资,对应2018年开始产能将进入释放周期,预计2018/2019年生猪出栏能够达到2300/2700万头,同比增长21%/17%,带动业绩高弹性 。叠加黄羽肉鸡业务触底,行业明年有望重回高景气,目前股价整体处于底部区间。

9、玉米 | 全球第二大玉米生产国中国在施行玉米收储制度改革的第二年迎来市场的积极反馈。据万得数据显示,12月21日南华玉米指数报收1185.87元/吨,10月底以来涨幅达7%;自2016年玉米实行“市场定价,价补分离”政策以来最大涨幅达26%。另外,11月下旬以来,东北加工企业玉米收购价强势上涨,黑龙江肇东,吉林松原、公主岭和辽宁铁岭等玉米主产区的玉米收购价均较上年同期提高约80-150元/吨。

点评:优质玉米将会优价,加之目前所有新建的燃料乙醇或者玉米酒精项目,最早在2018年底才能投产。我们建议优先关注玉米产业链前端种植股,如登海种业科研实力业内领先,是国内杂交玉米领域的绝对领头羊,主力品种具备较大的竞争优势;敦煌种业新品种推出速度加快,2016年已有45个玉米杂交新品种进入试验审定程序。

9、金属锌 | 周五伦敦基本金属普遍收涨。LME期锌收涨0.99%报3275美元/吨,连涨4日,自12月8日以来累计涨超6%,国内方面,上期所沪锌主力合约12月8日以来累计涨4.6%。供给方面,自10月下旬以来,锌矿进口处于亏损状态,锌进口套利窗口关闭,市场进口货量不多,利好国内锌矿企业。需求方面,潜在需求受压制。近期因天然气供给不足,下游厂家生产受限因而对锌需求减弱。

点评:建议关注锌矿企业如驰宏锌锗、紫金矿业。

今日要闻前瞻

美国、欧洲、韩国、中国香港与澳大利亚休市,中国暂停贵金属、能源、外汇买卖等业务。

见闻精选

本周经济事件一览:中国规模以上工业企业利润、官方制造业PMI 、日本11月CPI

本周需要关注环保限产的影响是否会扩大,观测中国11月规模以上工业企业利润增速,以及12月官方制造业PMI。日本将公布11月CPI,圣诞和新年假期期间,多地股市均有休假安排。

大特写 | 纵使“2020奥运”加持,日本楼市也难重现繁荣?

日本楼市是将延续超高性价比、“稳健”增长的“常态”,还是会时隔多年迎来又一次大涨?如果是大涨,这次又会有何不同?

大特写 | 这个房价曾经涨得比“北上深”还疯的城市 又开始上涨了

这是北美离中国最近的城市,房产市场也极具吸引力,过去5年领涨北美。即使经历过一轮楼市调控,当地房价仍很快止跌回升……

大特写 | 日本新干线出这么大事 为何市场毫无反应?

新干线这一名称最早启用是在二战时期,最初设想是从东京开始,连接日占朝鲜半岛,然后再接北京,终点至日占新加坡。当然,现代版的特别之处早已超越了历史的“局限”。

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