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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年2月13日
作者: 朱希
2018-02-13 07:12
①欧美股市反弹,道指涨超400点,数字货币普涨,10年期美债收益率一度创四年新高②特朗普政府公布1.5万亿美元基建计划,分析称很难在国会获支持③特朗普四万亿预算计划公布,增加军队和边境安全支出,削减联邦医疗保健支出④桥水Dalio:债市已过顶峰,股市经济是否过顶不确定,未来18-24个月经济衰退风险在上升;桥水对欧洲做空仓位本月翻四倍,规模增至140亿美元⑤中国1月新增人民币贷款2.9万亿元,创历史记录⑥新华社:虚拟货币交易“禁令”应升级,实施穿透式监管。

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

欧美股市反弹,道指涨超400点,数字货币普涨,10年期美债收益率一度创四年新高。

特朗普政府公布1.5万亿美元基建计划,分析称很难在国会获支持。

特朗普四万亿预算计划公布,增加军队和边境安全支出,削减联邦医疗保健支出。

桥水Dalio:债市已过顶峰,股市经济是否过顶不确定,未来18-24个月经济衰退风险在上升;桥水对欧洲做空仓位本月翻四倍,规模增至140亿美元。

中国1月新增人民币贷款2.9万亿元,创历史记录。

新华社:虚拟货币交易“禁令”应升级,实施穿透式监管。

市场概述

欧美股市强劲反弹,道指收涨超400点,纳指涨1.56%,纳指年初至今收益率转正,美国三大股指均创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。欧洲股市亦全线反弹。黄金期货收涨0.8%,创1月24日以来最大单日涨幅。数字货币普遍大涨。美国10年期国债收益率一度创四年新高。

 

市场收报

美股:标普500涨1.39%。道琼斯涨幅1.70%。纳斯达克涨幅1.56%。

欧股:富时泛欧绩优300涨1.33%。德国DAX 30涨1.45%。法国CAC 40涨1.20%。英国富时100涨1.19%。

A股:沪指收报3153.56点,涨0.76%,成交额1710亿。深成指收报10291.88点,涨2.90%,成交额1763亿。创业板收报1648.07点,涨3.49%,成交额535亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.8%,报1326.40美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.15%,报59.29美元/桶,上周大跌将近10%。布伦特4月原油期货收跌0.32%,报62.59美元/桶,上周跌超8%。

比特币:CME比特币期货BTC 3月合约收涨250美元或2.9%,连续第五个交易日上涨,报8860美元,延续上周涨约0.3%的表现。CBOE比特币期货XBT 3月合约收涨235美元或2.73%,也连涨五天,报8835美元,延续上周涨超11%的表现。

要闻详情

“黑色一星期”后,A股全面大反攻,创业板涨近3.5%。

沪指在经历早盘剧烈震荡后收涨,深成指涨近3%,创业板一度涨3.8%。上周五美股反弹,周末监管机构强力出手,央行释放流动性。港股周一高开,开盘涨0.7%,随后涨幅稍有回落,临近尾盘跳水,收跌0.2%。

美元小幅走高,在岸、离岸人民币盘中双双急跌。

北京时间周一约15:15起,在岸人民币和离岸人民币双双大跌。截至周一收盘,在岸人民币报6.3290,较上一交易日官方收盘价跌286点。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.3268元,较上周五(2月9日)夜盘收盘跌299点。

中国1月新增人民币贷款2.9万亿元,创历史记录。

中国1月M2货币供应同比增速8.6%超预期。社融增量3.06万亿元,略低于预期。新增人民币贷款29000亿元,大幅超过前值5844亿元。

新华社:虚拟货币交易“禁令”应升级,实施穿透式监管。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,有必要加强账户监管和外汇监管,实施“一竿子插到底”的穿透式监管。考虑建立黑名单制度,无论其运营主体和主要负责人国籍如何,都将其主体和相关责任人列入黑名单,禁止或部分限制其今后在境内开展活动、从事相关金融业务。

央媒头版评论:有序去杠杆稳定金融市场预期。

《经济参考报》评论称,随着金融去杠杆继续向纵深推进,尤其是涉及企业降杠杆层面,难度和复杂性将会急剧上升,需要注重稳定市场预期,创造有序去杠杆的适宜舆情环境,处理好舆情严格管控和适度公开、市场热点及时回应和保持静默等关系。

复盘A股的“跌宕2018”:从这天起,一切都变了。

部分业绩大幅低于预期的公司在1月30日、31日集中披露业绩预告,“业绩地雷”致市场情绪恶化,触发A股大调整。2月6日,蓝筹被抛售、美股大跌直接导致陆股通抛售A股,调整进入第二阶段。

拯救美国“破碎的基础设施”,特朗普政府公布1.5万亿美元基建计划。

美国总统特朗普周一发布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。不过,该计划可能很难在国会获得支持。高盛表示,该计划在今年实施的概率很低。

特朗普四万亿预算计划公布:国防预算创2010年来新高,基建十年砸2000亿。

白宫预算计划预计十年后预算赤字逾7万亿美元,几乎较此前预期翻倍,届时政府债务约30万亿美元;计划提出,未来十年基建投入2000亿美元;提议2019财年国防预算6860亿美元,斥180亿美元修美墨边境墙。

桥水Dalio:下次经济衰退是什么时候?

全球最大对冲基金桥水的创始人Dalio在领英上发文说,目前美国处于短期债市/商业周期的“末期”,在目前美国经济形势下,央行想要采取正确的货币政策是非常困难的,未来18-24个月的经济衰退风险在上升。虽然大多数人都在关注2018年的强势,但是更应该考虑下一次经济衰退什么时候来临,又会是什么情形。

大举做空欧洲,桥水空仓规模增至140亿美元。

全球最大对冲基金桥水再次增加对欧洲空头仓位。据彭博社报道,桥水对欧洲最大电子公司西门子的空头头寸达10亿美元,使得桥水对欧洲空头头寸规模增加到140亿美元。本月桥水对欧洲的空仓规模已经翻了超四倍。

高盛大胆预测:逢低买入美股的时代结束了。

高盛分析师Brian Levine在给大客户的信中称,在过去几年中,利率缓慢上升,股市都能逐渐消化其影响。但是,利率上升到一定幅度,就会引发质变。

这次全球央妈似乎铁了心:别再幻想任何救助了。

从纽约到东京,这一轮股市大回调似乎印证,央行政策的新纪元正渐行渐近。美联储官员对大跌的态度均是“不影响经济”,欧央行官员则明确警示,央行不是为满足市场而存在的,投资者需要适应利率上升。

中国新闻——地区及产业

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1、健康中国 | 国务院新闻办公室2月12日举行新闻发布会,介绍深化医改和改善医疗服务有关情况。国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜先生表示,下一步,将保持改革定力,持续攻坚克难,加快实施健康中国战略,奋力将医改推向纵深,不断提高人民群众健康水平。王贺胜表示,这个冬季,全国流感活动强度高于近几年的平均水平。目前,全国流感疫情已经回落。

点评:上市公司中,白云山成立广州白云山医疗健康产业投资有限公司,切入医疗、健康管理、养生养老等领域,发力“大医疗”板块。上海医药通过吸收合并上实医药和中西药业,拥有包括医药研发与制造、医药分销和医药零售在内的完备的医药产业链。

2、基建 | 据美国《华尔街日报》中文网报道,美国管理及预算办公室在提前看到了特朗普2019财年预算计划后表示﹐除了政府上周末预先发布的2000亿美元基础设施开支外,白宫还提议增加军队、边境安全和退伍军人医疗护理开支。特朗普的预算计划定于当地时间12日公布。

点评:美国扩大财政刺激,加大基建投资力度将拉动全球基本金属需求,刺激金属价格。A股上市公司中,明泰铝业铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口,主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。

3、太阳能 | 据媒体报道,汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能组件,经过国际权威机构认证,其光电转化效率达到25.1%,创下最新世界纪录。另外两家子公司制造的玻璃基大面积铜铟镓硒(CIGS)薄膜组件和柔性铜铟镓硒薄膜组件转化率分别达到18.7%和17.88%,均为目前全球最高水平。汉能砷化镓薄膜太阳能电池应用在无人机上,研发出了世界上航时最长的工业级太阳能无人机。

点评:未来3年,我国相关产品的潜在市场总规模达8万亿元,有望成为“十三五”期间拉动我国经济增长的新引擎。铜铟镓硒将成为国内为数不多的具有国际竞争优势的产业之一。乾照光电是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的企业,公司砷化镓薄膜电池性能提升空间较大。广东榕泰铜铟镓硒薄膜太阳能电池已成功投产。

4、指纹识别 | 据媒体报道,近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示,苹果公司依旧没有放弃屏下指纹识别技术的研发,尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。这名高管认为,苹果正在研究如何将Face ID和Touch ID共存的方式,而屏下光学指纹识别技术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。

点评:业内认为,屏幕最大化是未来手机的主要卖点,屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案,将开启全面屏的新时代。随着vivo屏下指纹手机全面上市的刺激以及苹果三星等手机巨头的加快研发与应用,屏下指纹识别市场望将迎来全面爆发。欧菲科技公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技是指纹识别领域龙头,公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。

5、氢燃料电池 | 中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行,工信部部长苗圩强调,下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划,给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度,带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区,开展推广应用试点示范,先期可以商用车为突破口。

点评:相关概念股有雪人股份、雄韬股份等。

今日要闻前瞻

英国1月CPI。克利夫兰联储主席梅斯特讲话。 

见闻精选

大特写 | 中美股市“难言之隐”:所有牛市下的“锦上添花”如今都成了“心腹大患”。

曾经的“活水源头”一瞬间成了雪崩之中都难逃其咎的“雪花”,在夺路而逃中引发了踩踏......

读要闻 | 异口同声喊“错杀”之后,中美都在问股市何时见底?

美国三大股指以近1.5%的涨幅结束“黑暗”的上周, A股也于今天全面反攻,创业板涨近3.5%,但投资者的最大问题依然没有得到解答——股市见底了吗?

七点档 | 这一轮暴跌的原因在于我们所有人

今天的话题还包括:1、经典重温:巴菲特,买入美国正当时。2、币圈黑洞——再不抓人,江山没了。3、为什么他们对盒马鲜生说NO?

美元都去哪儿了?扫盲“美元荒”背后的资本联动(蜜汁东京交易05)

美元全球体系日渐崩离,日本对外盈余连年累积,碰撞出一次又一次的美元之荒。短期美元利率不断飙涨,挑动着全球金融市场的神经。日本人为什么如此需要美元?市场上的美元都去哪里了?一双看不见的手,又会对外汇和债券市场造成怎样的影响?

价值投资的“三好”标准

《投资中不简单的事》精选高毅资产基金经理内部交流实录,全面展示基金经理面对人性的恐惧与贪婪、面对市场不确定性时的真实想法与应对策略;揭示优质公司的成长路径和行业的内在发展规律,给出在中国坚守价值投资的实操性建议。

比联储缩表更可怕的是企业缩表……

1980年代,我们关注联储的公开市场操作;1990年代,我们关注央行的外汇储备;现在,我们G-SIBs的HQLA组合。而如今,我们还得进一步关注标志性的大企业的债券投资组合……

大特写 | 史上最大ICO来袭 若成功或改写人类货币史

从目前情况来看,此次ICO成功募资是完全没有问题的,关键在于Telegram能否实现其ICO

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