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【安信计算机周观点】两会热点前瞻

作者: 胡又文
2018-02-25 16:28
潜在热点:人工智能、工业互联网、区块链、社会民生

本周观点 

四大重要时点交汇,2018年两会意义重大。据新华社报道,2018年全国两会将分别于3月3日、3月5日在北京开幕。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在此大背景下召开的两会将成为市场关注的焦点。从过往的历史来看,2015年两会首提“互联网+”,之后成为2015年计算机行业最热的主题;2017年两会政府工作报告首提“人工智能”,人工智能成为贯穿2017年全年的主线。前瞻把握两会热点,意义重大。根据十九大报告,结合地方两会热点,我们筛选出了2018年四大两会潜在热点主题以及相关标的:

 

1)人工智能

在2018年地方政府两会上,人工智能再次成为焦点。我们观察到,人工智能与实体经济的结合成为政府关心的重点方向。结合人工智能与产业结合的节奏和空间,我们建议重点关注的方向和个股包括:科大讯飞、海康威视、大华股份、浪潮信息、富瀚微、中科曙光、思创医惠、浙大网新、和而泰、神思电子等。

 

2)工业互联网

十九大报告中强调,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。2017年11月,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。我们判断,两会以及政府工作报告有望继续对工业互联网的重点工作做相关部署。建议重点关注汉得信息、用友网络、东方国信、宝信软件等。

 

3)区块链

在杭州市的2018年两会上,市长徐立毅在政府工作报告中提出“加快培育人工智能、虚拟现实、区块链、量子技术、商用航空航天等未来产业,从而实现聚焦创新驱动和结构优化,着力推动经济高质量发展的目标。”区块链已经成为全民话题,两会有望延续区块链话题的热议。建议重点关注我们此前报告反复提及区块链脱实入虚的两个重点方向互联网以及金融,相关个股包括恒生电子、奥马电器、飞天诚信、新国都、海联金汇、赢时胜、四方精创、高伟达等。

 

4)社会民生

根据人民网的两会热点调查,民生领域中的医疗、教育问题常年位居两会最火议题前十。

医疗领域:国内医改的大方向就是通过支付方的变革(医保控费、医保支付方式变革、商保入场)撬动整个产业链(医院、医药),将医疗体系的重心逐步从治疗往健康管理(预防)迁移。其核心是支付方的变革,而支点则是信息化。2018深化医改重点任务将是推动分级诊疗取得更大进展。建议重点关注创业软件、万达信息、卫宁健康、麦迪科技、和仁科技等;

教育领域:我国已经逐步形成了以促进信息技术与教育教学深度融合为核心理念、以坚持应用驱动和机制创新为基本方针的中国特色教育信息化发展路线。教育信息化对引领教育变革、促进教育公平、提高教育质量发挥了重要作用。建议重点关注科大讯飞、立思辰、威创股份、佳发安泰等。

 

投资建议:在十九大报告提出的“高质量发展”的宏观背景下,科技带动产业以及拉动经济的支撑作用有望进一步在2018年两会政府工作报告中得到体现。我们筛选出人工智能、工业互联网、区块链、社会民生为代表的四大两会潜在热点主题,建议投资者重点关注。

 

风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧;政策落地速度不及预期。


行业新闻

贵州5年内将推动1万户以上实体企业与大数据融合

新华社2月21日消息,贵州将以应用为核心,深化云计算、量子通信、人工智能等新一代信息技术在实体经济中的创新融合,到2022年,带动1万户以上实体经济企业与大数据深度融合。此外,贵州未来5年将大力发展云计算产业,建设贵安新区超算中心等云计算重点项目,引进一批云计算平台企业入驻贵州·中国南方数据中心。

 

中国在人工智能启动资金方面超过美国,重点是面部识别和芯片

cnBeta2月23日消息,来自CB Insights的报告称,在资助AI初创公司方面中国已经超过美国。2017年,中国占全球人工智能启动资金总额的48%,而美国为38%,不过美国在AI初创公司总数和整体资金总额中保持领先。此外,中国AI启动资金的主要接受者多处于面部识别技术和AI芯片行业。

 

中科院阿里云联合发布11比特云接入超导量子计算服务

36氪2月23日消息,2月22日中科院量子信息与量子科技创新研究院与阿里云宣布,在超导量子计算方向发布11比特的云接入超导量子计算服务。这是继IBM后全球第二家向公众提供10比特以上量子计算云服务的系统。该服务已在量子计算云平台上线,在云端实现了经典计算仿真环境与真实量子处理器的完整后端体验。

 

浙江将建设超级高速公路,全面支持自动驾驶

科技日报2月23日消息,浙江省要建设全国首条超级高速公路的说法得到了官方证实。将建设的超级高速公路是已经分段批复的杭甬复线高速公路——杭绍甬高速公路,该公路将具备智能、快速、绿色、安全的四大要素。值得期待的是,这条超级高速公路未来还将全面支持自动驾驶,这在国际上目前也是领先的。


公司新闻

证通电子:公司收到深圳证监局《关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》

证通电子2月21日发布公告,公司于近日收到深圳证监局《关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》。深圳证监局对公司募集资金使用情况三项现场检查并发现三项问题,深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,公司应按照要求采取有效措施进行改正,并于2018年3月31日前向深圳证监局提交书面整改报告。

 

海兰信:公司的全资子公司三沙海兰信与三亚寰宇就“近海监测雷达及应用系统”签署了《采购合同》,三亚寰宇采购100套近海监测雷达及应用系统,合同金额7550万元

海兰信 2月22日发布公告,公司的全资子公司三沙海兰信与三亚寰宇就“近海监测雷达及应用系统”签署了《采购合同》,三亚寰宇采购100套近海监测雷达及应用系统,合同金额7550万元。

 

创业软件:终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件

创业软件2月22日发布公告,公司终止本次创业板非公开发行股票事项,并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

 

奥马电器:拟计提2017年度各项资产减值准备18,666.00万元

奥马电器2月22日发布公告,拟计提2017年度各项资产减值准备18,666.00万元,其中应收款项计提资产减值准备金额13,231.22万元,存货计提资产减值准备金额为5,434.78万元。

 

顶点软件:公司控股股东严孟宇先生增持了公司股票125,080股,占公司总股本0.146%,本次增持后其持有公司股份18,165,080股,占公司总股本的21.155%

顶点软件2月22日发布公告,公司控股股东严孟宇先生增持了公司股票125,080股,占公司总股本0.146%,本次增持后其持有公司股份18,165,080股,占公司总股本的21.155%。

 

信息发展:实际控制人、董事长张曙华先生增持了公司股份50,000股,占公司总股本的0.0732%,增持后其持有15,120,080股,占总股本比例为22.1377%,公司监事会主席陈若初先生的配偶刘云芬女士增持了公司股份500股,占公司总股本的0.0007%,增持后其持有500股,占总股本比例为0.0007%

信息发展2月22日发布公告,实际控制人、董事长张曙华先生增持了公司股份50,000股,占公司总股本的0.0732%,增持后其持有15,120,080股,占总股本比例为22.1377%,公司监事会主席陈若初先生的配偶刘云芬女士增持了公司股份500股,占公司总股本的0.0007%,增持后其持有500股,占总股本比例为0.0007%。

 

和而泰:公司全资子公司和而泰国际拟以自有资金433.05万欧元收购DLA的全资子公司NPE55%的股权,并与原股东一起对NPE进行增资

和而泰2月22日发布公告,公司全资子公司和而泰国际拟以自有资金433.05万欧元收购DLA的全资子公司NPE55%的股权,并与原股东一起对NPE进行增资。

 

四方精创:完成监事会换届选举,郑登元先生、朱天伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事

四方精创2月22日发布公告,完成监事会换届选举,同意郑登元先生、朱天伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高翔先生共同组成公司第三届监事会。

 

四方精创:完成董事会换届选举,同意选举周志群先生、林隆奋先生、李琳女士、邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事,苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事

四方精创2月22日发布公告,完成董事会换届选举,同意选举周志群先生、林隆奋先生、李琳女士、邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事,苏哲锋先生、麦荣昌先生、杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事。

 

华东电脑:重大诉讼终审判决,对公司利润无负面影响

华东电脑 2月23日发布公告,重大诉讼终审判决,对公司利润无负面影响。

 

天夏智慧:以集中竞价交易方式回购股份数量为不超过24,242,424股,占本公司总股本的2.88%

天夏智慧2月23日发布公告,以集中竞价交易方式回购股份数量为不超过24,242,424股,占本公司总股本的2.88%。

 

新开普:公司全资子公司迪科远望收到软件产品增值税退税款共2,323,784.38元

新开普2月23日发布公告,公司全资子公司迪科远望收到软件产品增值税退税款共2,323,784.38元。






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