选股宝晚报 | 3月12日主题前瞻

来源: 选股宝
1、传统货币有可能消失,央行携手市场合作研发数字货币 2、优客工场合并无界空间估值110亿,共享办公涌现“独角兽” 3、消费升级叠加成本增加,啤酒迎涨价潮 4、烧碱价格持续走高,行业景气度有望回升

明日主题前瞻

1、区块链 | 在十三届全国人大一次会议记者会上,中国人民银行行长周小川最近和业界共同组织分布式研发,进行多种方案,和市场共同合作来研发数字货币。数字货币本质上是追求零售支付系统的方面性快捷性和低成本,也必须追求安全性和保护隐私。他表示,数字货币是一种有多种可能的体系,其发展有技术上的必然性。未来可能纸质、硬币这些会逐渐缩小,甚至不存在了。

点评:央行持续趋严的监管思路或将为央行数字货币的快速落地奠定基础。央行数字货币或将凭借区块链技术,以其可追溯性等特点,重构金融体系,巨大商业机遇孕育待发。奥马电器1月30日表示,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。2016年7月公司与同济大学成立金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。值得注意的是,公司参与了央行数字货币的原型设计。新国都在互动平台表示,公司已成立了区块链研究中心,跟踪区块链技术发展方向,聚焦于实际应用。

2、6G | 工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,目前我国已经在研究6G的发展,也就是第六代移动通信技术。苗圩表示未来随着移动通讯使用领域的扩大,除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外,还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系,于是6G通信技术主要促进的就是物联网的发展。

点评:剑桥科技目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网及其解决方案四大产品系列,并储备了物联网智能网关、LTESmallCell、G.fas等符合行业发展趋势的新技术与新产品。高新兴主要面向通信运营商提供“运维综合管理系统”的解决方案及其软硬件产品,是通信基站/机房运维综合管理服务系统的产品供应商。公司控股子公司中兴物联是业内优秀的物联网通信专家,以“连接”技术为核心,专注于物联网企业级市场。

3、共享办公 | 据媒体3月9日报道,共享办公领域独角兽优客工场宣布与无界空间正式合并。优客工场总估值接近110亿元人民币,合并后双方会员总数达到20万+量级,成为国内最大的共享空间。此外,氪空间最近一轮融资后,估值也超过10亿美元。这意味着短时间类国内共享办公出现了2家独角兽公司。

点评:上实发展携手全球最大的房地产私募基金之一的美国柯罗尼资本打造WE+联合办公空间,2017年合并了酷窝COWORK办公社区。世联行打造了共享办公品牌“世联空间”,并与清控科创推出青年创业的“小样青年社区”。

4、啤酒 | 据行业媒体消息,全球最大啤酒企业百威英博(AB InBev)旗下的百威啤酒年前已提价,年后批价由57元/件提至85元/件,涨幅近50%,3月10日起执行。此外据经销商消息,哈尔滨啤酒计划4月提价。

点评:今年以来啤酒行业迎来普遍性涨价,此前,华润雪花、青岛啤酒发函宣布涨价时表示原因是原材料价格上涨、人工费、运输费上涨等原因导致的生产成本增加。除了供给侧的成本因素之外,消费升级带动需求端分化也是涨价原因之一,随着国内市场消费者对啤酒的需求逐步迈向中高端化,国产啤酒品牌将迎来业绩分化,低端啤酒一统天下的格局将改写。此外,今年是世界杯年,啤酒行业有望迎来销售旺季,行业内上市公司可重点关注,如青岛啤酒燕京啤酒

5、人工智能 | 3月10日,科技部部长万钢在十三届全国人大一次会议记者会上表示,要加快人工智能创新成果的转化应用,推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去,解决人们所关心的安全问题、健康问题和环保问题等。目前已启动了人工智能开源平台建设,开源要为创业者所获取。下一步要加快实施人工智能关键技术的集成研发,马上就要发布人工智能项目指南和细则。

点评:近期,人工智能政策红利密集释放,随着政策红利的密集释放及新技术的推动,人工智能行业有望迎来风口。可关注科大讯飞思创医惠等人工智能领域优质公司。

6、烧碱 | 近日烧碱产品价格持续高位运行,片碱、液碱等主产区迎来涨价潮。液碱方面,液体烧碱价格指数BCS最新报价1106元/吨,2月底至今涨幅达到13%。山东等部分主产区涨幅更大,最高涨幅接近25%。片碱方面,华北地区96%片碱企业报价在4700-4900元/吨,高端99%片碱价格在5000-5050元/吨,2月底至今涨幅接近15%,创年内新高。

点评:上市公司中,氯碱化工公司拥有72万吨烧碱产能。三友化工公司有50万吨烧碱产能。

7、短视频 |  第二届中国直播与短视频产业峰会3月23日在杭州举办,峰会由网红领域第一媒体平台“今日网红”主办,YY、陌陌、斗鱼、映客、花椒、虎牙等30余家国内一线直播平台高管参会,主题是“正能量正发声”,参会方可获悉平台最新政策,洽谈资源对接。在腾讯大手笔布局直播平台,“复活”微视,集中资源重推该产品,以及快手等筹划上市的背景下,峰会的召开有望助推短视频领域新格局的形成。

点评:昆仑万维拥有北京“蜜莱坞”公司18%的股权并获得一名董事席位。据悉,“蜜莱坞”是一家定位于90后的视频娱乐直播平台,目前拥有“映客”、“蜜Live”两款移动应用。目前映客在国内手机视频社交领域排名第一,是中国前十大社交网络之一。天神娱乐拥有“小度互娱”8%-11%的股权。2016年4月,百度旗下百度视频业务分拆独立,成立了“小度互娱”。独立运营后,“小度互娱”拥有百度视频的海量用户规模及所有核心技术,专注于PGC内容分发平台建设和PGC内容投资基金运营,同时继续向网民提供全网视频搜索服务。华策影视:4亿元投资“小红唇”(我国第一达人视频电商平台和最活跃的美妆达人社区),双方有望在探索网红培育和经纪业务、完善短视频+长视频+直播的内容体系,延展华策内部IP的变现产业链条。人民网与腾讯、歌华有线合作成立视频合资公司,占股60%,发力直播和短视频领域。

8、家电 | 全球首台RGB纯激光电视将在4月发布,标志着新一代激光显示技术中国已建立全球领先地位,打破日韩垄断,具有颠覆性的意义。

点评:继黑白显示、彩色显示、数字显示后,第四代显示技术“激光显示技术”正在以高姿态走进寻常百姓家。从销售情况看,消费升级大潮下,大屏电视成为越来越多人的选择。其中,激光电视的表现颇为亮眼。海信电器参与起草的中国彩电行业首个激光电视产品标准《激光电视机技术规范》,此前海信集团总裁刘洪新也在CES上预测,未来三年,激光电视将是电视产品中增速最高的品类。联合光电部分产品已应用于坚果激光电视产品中。

9、航天动力 | 据科技日报报道,全国政协委员、中国航天科技集团十一院研究员周伟江10日透露,我国计划于2020年发射的火星探测器,已完成气动外形设计,以及气动力、气动热设计工作。此前,中国空间技术研究院党委书记赵小津透露,嫦娥四号探月任务将在今年分两次发射,嫦娥四号月球探测器将抵达人类探测器未曾触及的月球背面。火星探测器计划是2020年要发射,2021年能飞到火星。

点评:上市公司中,航天电子是航天科技集团九院下属上市平台,拥有测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等航天配套业务;航天电器是航天领域连接器最主要的供应商,承担导弹、火箭、卫星等重点型号配套产品的研制任务。

10、大数据 | 随着竞争对手亚马逊(Amazon)进入医疗保健领域,微软(Microsoft)希望从医药公司“上云”的趋势中寻找到利润点。微软公司(Microsoft Corp.)正在发布新的云计算技术,以对抗疾病,并帮助医疗保健公司遵守隐私法规。随着医疗行业转向互联网计算,微软有望赢得更多业务。微软为其Azure服务推出了一款工具,该工具将强大的计算资源用于精准医疗的基因分析任务,比如针对特定癌症的定制疗法,下周微软还将召开一个重要的健康资讯科技会议。

点评:万东医疗阿里健康22亿元巨资参股万里云,万里云主要从事建立医学影像大数据云平台及提供相关影像云存储服务,以及开展远程医疗影像服务和建设运营线下第三方医学影像中心,并提供与该等服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。万方发展参股子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了《战略合作协议》,就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。公司外延式切入“互联网+健康”,打造完整的“智慧云医”生态平台,进而实现药企、医疗机构、政府、医生、患者等多方的深入互动。

其他重要主题

1、粤港澳大湾区 | 发改委主任何立峰表示,粤港澳大湾区规划纲要的编制已基本完成,符合大湾区规划纲要的重大项目要尽快落地动建,下一步产业发展、交通等专项规划要加快编制。

2、转基因 | 长青股份下游转基因作物推广顺利,麦草畏需求预期不断提升。孟山都在2017年接连上调其耐麦草畏转基因种子推广面积。根据孟山都推广计划,2018/2019年耐麦草畏转基因大豆在美国的推广面积有望达到4000/5500万英亩,麦草畏需求高增长可期。公司目前拥有麦草畏产能5000吨,后续将继续扩建6000吨麦草畏产能,未来麦草畏销量有望继续高增长。

3、高送转 | 赛升药业年报拟10转10派2.4元。中原环保年报拟10转5派3.5元。超频三控股股东提议年报10转8派1元。

4、增持收购 | 国泰集团控股股东拟半年内增持1%-2%股份,增持价格不超过16元/股;达华智能控股股东、实际控制人蔡小如拟在未来6个月内增持不低于600万股且不超过2000万股;小康股份拟6.4亿收购泸州容大86.37%股权;当代东方拟2.45亿元收购当代陆玖文化传媒有限公司剩余49%股权。

5、新高考 | 佳发安泰抢抓“新高考”改革历史机遇,初步完成“新高考”云巅产品整体布局,2018年将有18个省份集中启动“新高考”改革。根据测算,“新高考”全面启动后带来的分层教学走班排课软硬件系统市场空间约250亿元,新高考英语学习市场空间约50亿元,市场空间广阔。

宏观要闻

1、十三届全国人大一次会议经投票表决通过了宪法修正案。

2、银监会:将中小商业银行股东与股权作为公司治理重点内容,纳入2018年现场检查计划。国资委主任肖亚庆称,国企和中央企业要用好资本市场盘活存量资产,使得更多优质资产注入上市公司。

3、沪深交易所:存在六种重大违法情形的,上市公司股票应当被终止上市。

4、证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过17亿元。

5、中铁总陆东福:铁路体制改革仍将深化,加快铁路网与互联网融合。

资金面

龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是东阳光科生意宝润建通信,金额分别达1.37亿元、0.87亿元、0.73亿元。

港股映射

1、汽车 | 中金研究报告指,从乘联会研讨会了解到,内地2月份乘用车产量为140.4万辆,按年跌21.5%,国内零售销量为144.2万辆,按年跌0.5%,批发销量为145.3 万辆,按年跌8.7%。受春节在2月的影响,单月销量同环比下降,但1-2月累计批发、零售销量分别按年增长3%、4.6%。数据显示,春节前销售非常火爆,2月第一周销量同比增73.3%,整体看终端零售基本未受春节放假的影响,表现超预期;库存方面,批发和零售销量分别超过产量4.9万辆、3.8万辆,厂商库存继续下降。该行表示,从2月行业数据看,消费升级趋势下,中高端拉动整体需求,车市将继续表现为分化格局,投资者对于上半年的乘用车需求应更加乐观。行业整合利好龙头,上汽大众、上汽通用和上汽乘用车后续仍有强势新品上市,推荐上汽集团

周五大盘回顾

主题复盘

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