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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年3月14日

作者: 朱希
2018-03-14 07:05
①特朗普解雇国务卿、叫停博通高通收购,道指一度跌超200点,纳指跌1%,美元下挫②媒体称特朗普考虑对600亿美元中国进口商品征税,计划限制中国投资;欧盟考虑将对华铝箔反倾销税延长五年③特朗普点名,反对贸易战“里根老臣”很可能接替科恩④媒体:欧盟可在特定条件下免受美国关税影响⑤美2月CPI增速符合预期,未出现加速上涨迹象⑥国务院机构改革方案:银监会和保监会职责整合,金融监管呈“一行两会”新格局,改革国税地税征管体制,组建国家卫生健康委员会⑦新三板“三类股东”IPO破冰,文灿股份成功过会⑧中美贸易战一触即发之际,中投或已清仓黑石股权。

FM-Radio

特朗普解雇国务卿,道指一度跌超200点
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播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

特朗普解雇国务卿、叫停博通高通收购,道指一度跌超200点,纳指跌1%,美元下挫。

媒体称特朗普考虑对600亿美元中国进口商品征税,计划限制中国投资;欧盟考虑将对华铝箔反倾销税延长五年。

特朗普点名,反对贸易战“里根老臣”很可能接替科恩。

媒体:欧盟可在特定条件下免受美国关税影响。

美2月CPI增速符合预期,未出现加速上涨迹象。

十年来最大医药业并购接近达成,CVS和安泰保险股东批准。

国务院机构改革方案:银监会和保监会职责整合,金融监管呈“一行两会”新格局,改革国税地税征管体制,组建国家卫生健康委员会。

新三板“三类股东”IPO破冰,文灿股份成功过会。

中美贸易战一触即发之际,中投或已清仓黑石股权。

市场概述

特朗普解除蒂勒森国务卿职务,道指收跌超200点。此外,因特朗普叫停博通、高通收购案,科技股下跌,纳指跌超1%。美元盘中大跌至五年低位后收复部分失地。美油跌超1%,10年期美债收益率下跌。

 

市场收报

美股:标普500指数收跌0.64%。道琼斯跌幅0.68%。纳斯达克跌幅1.02%。

欧股:富时泛欧绩优300跌1.09%,德国DAX 30指数收跌1.59%。法国CAC 40指数收跌0.64%。英国富时100指数收跌1.05%。

A股:沪指收报3310.24点,跌0.49%,成交额2024亿。深成指收报11241.41点,跌0.75%,成交额3000亿。创业板收报1872.68点,跌0.52%,成交额1002亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1327.10美元/盎司。

原油:WTI 4月原油期货收跌1.06%,报60.71美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.48%,报64.64美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 4月合约收涨160美元或约1.80%,结束之前连续五个交易日下跌的表现,报9070美元。CBOE比特币期货XBT 4月合约收涨220美元或逾2.48%,此前也已连跌五天,报9075美元。

要闻详情

重磅!国务院机构改革方案来了,这些新部门将亮相!

据人民日报,根据国务院机构改革方案,将银监会和保监会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会。不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。此外,将银监会和保监会拟订重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。改革国税地税征管体制。将省级和省级以下国税地税机构合并。组建国家卫生健康委员会,不再保留卫计委。

根据国务院提请审议的机构改革方案议案,改革后除国务院办公厅外,国务院设置组成部门26个,具体方案及详细名单请见内文

人民日报评机构改革:近40年来最有远见和魄力的方案。20多项改革,涉及范围之广、调整程度之深,在很多方面超出了众人的想象,堪称改革开放近40年来历次机构改革中最有远见和魄力的方案。

金融监管“一行两会”新格局:权责再划分,人事待调整。

当前央行的职能权属虽然未达成集货币政策、宏观审慎、微观审慎于一身的超级央行“双峰”监管的模式,但强势央行的格局已然形成;证监会得以保留,业界预期,这意味着中央对扩大直接融资寄予厚望。

CDR成回归A股快车道,但BATJ或意愿不强。

据界面报道,近日已有互联网巨头在积极联系国内投行运作相关事宜,但BATJ中有的公司对于A股上市意愿并不强烈,还在观望当中。另外,证监会内部也已经成立了专门的工作小组,在全力推进CDR相关事宜。

新三板“三类股东”IPO破冰,文灿股份成功过会。

周二,IPO上会的两家新三板公司文灿股份、南京证券均过会。文灿股份还是首家不用摘牌或停牌清理、直接携“三类股东”过会的新三板公司。

中美贸易战一触即发之际,中投或已清仓黑石股权。

30亿美元购买黑石股权是中投的第一笔投资。媒体称,中投是在中美贸易关系日益紧张的形势下采取了这一行动;一位前中投顾问称,中投这么做是明智的,对黑石的投资一直是沉重的政治包袱。

重磅!特朗普解除蒂勒森国务卿职务,美元创五日新低。

特朗普在社交媒体上称,现任中情局局长Mike Pompeo将接任国务卿职务。此后美元指数跌破90关口,创五日盘中新低。蒂勒森称本月31日离职。市场预计新任国务卿可能是个鹰派,或将推高油价。

特朗普点名了!这位反对贸易战的“里根老臣”很可能接替科恩。

特朗普称,经济学家Kudlow“很有可能”接替科恩,成为他的首席经济顾问。库德洛曾为里根的经济政策出谋划策,特朗普的经济决议基本支持,但对其贸易举措存有顾虑,曾公开批评特朗普的关税计划。

媒体:特朗普考虑对600亿美元中国进口商品征税。

知情人士向路透表示,特朗普政府正寻求对中国大约600亿美元的进口商品征收关税,科技和电信行业将受到重点关注。另据美国政治网站Politico报道,美国政府还计划对中国投资施加限制。

媒体:欧盟可在特定条件下免受美国关税影响。

继加拿大、墨西哥、澳大利亚之后,欧洲在豁免美国关税方面做出的努力似乎也初见成效。

矛头集体对准中国?欧盟考虑将对华铝箔反倾销税延长五年。

把贸易战矛头对准中国的不仅有美国。媒体称,欧盟以反倾销为由,正考虑对来自中国的部分铝箔卷再征收五年高关税。在此之前,欧盟已经延长了中国不锈钢无缝钢管的反倾销税征收时间。

十年来最大医药业并购接近达成!双方公司股东批准。

对于美国最大药品零售商CVS Health 780亿美元收购安泰保险的交易,两公司各有98%和97%的股东赞成,CVS预计今年下半年完成交易。亚马逊杀入医疗分销领域的消息频出,医药界正加速整合。

美国2月CPI增速符合预期,未出现加速上涨迹象。

美国劳工部数据显示,美国2月核心CPI(剔除食品和能源价格)环比上涨0.2%,2月核心CPI同比上涨1.8%,美国的通胀正稳步向美联储的政策目标迈进。

中国新闻——地区及产业

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1、共享单车 | 共享单车平台ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投,灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。这是2018年共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资,这意味着进入高质量发展新阶段的ofo,继续领跑全球共享单车市场。

点评:上市公司中,信隆健康在互动平台表示,公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。永安行为共享单车第一股,已完成对哈罗单车的并购。而哈罗单车获得了阿里的重点扶持。

2、燃料电池车 | 据媒体13日报道,申通快递在上海开始使用氢燃料电池物流车,这是继本月初京东物流之后又一家国内物流巨头试用氢能源物流车。据了解,宜家、邮政等企业也在考虑试用。该车由东风特汽生产,单次充氢10分钟,满载续航里程达到300公里,是锂电物流车的两倍。据测算,燃料电池物流车补贴到位后,全生命周期成本较燃油车低15%,发展潜力巨大。工信部部长苗圩在两会期间称,中国正计划推出一项新政以促进燃料电池电动汽车及相关基建。

点评:A股中,富瑞特装已切入东风特汽产业链,公司基于LNG业务经验,率先布局车载供氢系统、加氢站设备等业务;贵研铂业研发的铂基催化剂是质子交换膜燃料电池的关键组成部分。

3、太赫兹 | 据媒体报道,中科院合肥物质科学研究院科研人员和合作者近日首次实现了基于石墨烯的太赫兹应力调制器。科研人员认为,该调控机制可用于制备高速太赫兹调制器,在未来的太赫兹应用中具有良好的发展前景。该研究成果近日发表在国际知名学术期刊《先进光学材料》上。

点评:华讯方舟已成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片,公司太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。同方股份子公司同方威视发展了在毫米波/太赫兹波领域业务——安检设备。

4、充电桩 | 据报道,虽然特斯拉车主享有庞大的超级充电网络,但这也是有成本的。近日,特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价。据披露,平均价格的上涨幅度大概在20%-40%之间,具体视地方而定。

点评:上市公司中,众业达在互动平台表示,公司助力特斯拉超级充电网络建设,与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。万马股份目前已成功开发出落地式交流充电桩、壁挂式交流充电桩等,拥有多项专利和软件著作权,已成为国内电力企业及电动汽车制造企业的充电设备主流供应商。

5、钢铁 | 因性能要求极高,全世界仅有少数几个国家可以生产真正用于航母建造的甲板用钢。而我国的鞍钢就是具备这种能力的企业之一。2013年8月,鞍钢完成了建造首艘国产航母所需的甲板钢、球扁钢等关键型号钢材的生产,为国产航母建造提供了70%的航母专用钢材。2017年4月,我国首艘国产航母,顺利下水。另据最新报道,鞍钢全线上调4月份产品价格,上调区间50-150元/吨。河北唐山钢铁限产升级,非采暖季将实行错峰生产。

点评:A股相关概念股涉及鞍钢股份、宝钢股份等。

6、粤港澳大湾区 | 国家发改委3月13日印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》,通知提出,全面实施城市群规划。编制实施粤港澳大湾区发展规划,印发实施关中平原、兰州——西宁、呼包鄂榆等跨省区城市群规划,加快实施长三角、长江中游、成渝、中原、哈长、北部湾等城市群规划,指导省级行政区内城市群规划编制实施。

点评:目前,我们基本完成粤港澳大湾区发展规划纲要的编制工作,有利于粤港澳大湾区建设发展的一批重大基础设施项目在加快推进,有利于粤港澳三地人员往来、货物往来、资金往来的一些机制政策和举措,正在密集磋商,成熟一项推出一项。A股粤港澳大湾区概念股主要有珠海港、广州港等。

7、LED | 作为新经济板块上的细分领域,LED照明、LED显示行业整体业绩实现了较快增长。例如太龙照明表示,一季度持续推进新产品研发和技术创新,进一步加大市场开拓力度,同比预增80.74%至110.74%;雪莱特表示,受益于LED照明及充电桩业务较快增长,一季度预增60%至100%;利亚德城市景观亮化订单持续增加,一季度预增60%至80%,关于LED小间距显示屏的研发,公司表示将主要体现在智慧化显示、便捷使用等方面。

点评:LED是全球大力推广的节能环保型光源,“政策支持+亲民价格”使LED照明迅速替代传统照明市场。我国LED照明渗透率已由2012年的3.3%提升至2016年的44%,预计2020年有望达到68%。LED显示的新应用也在不断拓展,具备高解析度、低功耗等优势的Micro LED正在智能手表、平板电视等领域投入使用。近些年来全球LED产业不断向我国转移,各细分龙头企业具备较强的业绩增长确定性。

8、CAR-T | 金斯瑞生物科技13日在港交所公告,旗下子公司南京传奇收到有关LCAR-B38M CAR-T临床试验批件,这是我国首个获批临床的CAR-T疗法。CAR-T作为新兴的生物技术,有可能完全治愈某些癌症,成为癌症免疫疗法的生力军。

点评:A股已有多家上市公司布局CAR-T业务,如佐力药业通过收购科济生物股份进军CAR-T领域,银河生物率先获得了国内CAR-T注册申请优先审批。

9、半导体 | 2018慕尼黑上海电子展以及电子生产设备展将于3月14日至16日举行。展会涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备,全方位展示电子产业链的关键环节,国内外优质厂商将悉数参展,聚焦工业电子、汽车电子解决方案、消费电子等各大应用领域。展会还将设置SMT(表面贴装技术)创新演示区,呈现整套智慧电装工厂解决方案。

点评:SMT是当前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺,具有组装密度高、产品体积小、重量轻等优点。中国现已成为世界最大的SMT生产大国,但尖端电子制造技术方面仍然有所欠缺。随着电子产品日益向小型化、多功能化演化,SMT的广泛应用,为大批量、低缺陷率生产提供了条件,从事相关业务的公司有望迎来机遇。环旭电子专注SMT/SIP微型化封装;劲拓股份的SMT焊接装备在国内具有领先地位。

今日要闻前瞻

中国1至2月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资等数据,日本1月核心机械订单,德国2月CPI,欧洲央行行长德拉吉讲话,美国2月零售销售、2月PPI等数据,EIA上周原油库存。

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4条评论
旋律
2018-03-14 17:04
田东辛苦啦
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wei228582389
2018-03-14 09:20
田东辛苦了,听着好像感冒了
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王雪飞Michelle
2018-03-14 08:57
换主播了么???
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茜茜公主
2018-03-14 08:29
早安!
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