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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年4月16日
作者: 杜玉
2018-04-16 06:59
①国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,人民日报称是中国新的奋斗目标②媒体:新版外商投资负面清单上半年或将出台,放宽准入③美国联合英法对叙利亚实施精准打击,美财长或宣布新的对俄制裁,比特币重返8000美元④安倍本周会晤特朗普,希望吸引美国重返TPP⑤马斯克被控刻意隐瞒Model 3生产情况,媒体曝很大一部分汽车零件需返工

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东                                                                   

要闻

上周五,美国银行业财报亮眼,但银行股领跌大盘,道指跌逾百点,数字货币集体上涨

国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》, 鼓励发展赛马运动和竞猜型体育彩票等项目,逐步禁售燃油车,打造军民融合发展示范基地,建设自贸试验区和自贸港

媒体:新版外商投资负面清单上半年或将出台,放宽准入

中铁总转让高铁WiFi公司49%股权,互联网巨头或竞标

美国联合英法对叙利亚实施精准打击,美财长或宣布新的对俄制裁,比特币重返8000美元关口,但周一亚盘的现货黄金和油价震荡走低,美元兑日元小幅走高

华尔街都在讨论:中东局势一旦真正发酵 油价或触及100美元

安倍本周会晤特朗普,希望吸引美国重返TPP

马斯克被控刻意隐瞒Model 3生产情况,媒体曝很大一部分汽车零件需返工

市场概述

上周五,尽管美国银行业财报靓丽,但投资者不买单。银行股早盘短暂上涨后收跌,摩根大通跌2.7%、花旗跌1.55%、富国银行跌3.1%。摩根大通CEO表示:“竞争环境十分激烈,贷款业务在一季度表现平平。”

道指收跌122点,数字货币再度集体上涨,伦铝创史上最大单周涨幅。WTI 5月原油期货连涨五个交易日,报67.39美元/桶,至少创2014年12月3日以来收盘新高,全周累涨约8.6%,创2017年7月以来最大单周涨幅。

市场收报

美股:上周五,标普500跌幅0.29%,全周累涨1.99%;道琼斯跌幅0.50%,全周累涨1.79%;纳斯达克综合指数跌幅0.47%,全周累涨2.77%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.11%;德国DAX 30指数收涨0.22%,全周涨超1.64%;法国CAC 40指数收涨0.11%;英国富时100指数收涨0.09%,全周涨约1.13%。

A股:沪指收报3159.05点,跌0.66%,成交额1637亿;深成指收报10687.02点,跌0.37%,成交额2327亿;创业板收报1824.59点,跌0.13%,成交额881亿。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1347.90美元/盎司,全周累涨约0.8%。

原油:WTI 5月原油期货收涨0.48%,报67.39美元/桶,全周累涨约8.6%。布伦特6月原油期货收涨0.78%,报72.58美元/桶,全周累涨约8.2%。

比特币:CME比特币期货BTC 5月合约收涨425美元,涨幅超过5.53%,报8105美元。CBOE比特币期货XBT 5月合约收涨430美元,涨超5.13%,报8090美元,全周累涨逾22.48%。

要闻详情

一文读懂国务院《支持海南全面深化改革开放的指导意见》(附全文)

国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》指出,鼓励海南发展赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票;鼓励探索知识产权证券化;在海南岛逐步禁止销售燃油汽车;坚决防范炒房炒地投机行为。

人民日报:“形成更高层次改革开放新格局” 成为海南等经济特区乃至整个中国新的奋斗目标

当前,改革又到了一个新的历史关头。以海南自由贸易港建设为契机,中国将继续扩大开放、加强合作,与世界共享中国发展机遇、共享中国改革成果。打造新时代全面深化改革开放新标杆,形成更高层次改革开放新格局,中国必将为世界经济的发展注入强大动能、作出新的贡献。

新华社:海南全面深化改革开放指导意见的六大看点

海南自贸试验区和自贸港建设,是以服务业市场开放为重点,形成服务贸易发展新高地;而海南国际旅游岛的建设,有利于促进境外消费回流、推动经济增长从以投资拉动为主向以消费拉动为主转变。

媒体:新版外商投资负面清单上半年或将出台 放宽准入

据中国经营报援引接近商务部人士,新版外商投资负面清单(包括自贸试验区新版负面清单和全国版负面清单)或将于今年上半年出台。推出新版清单的时间点,与在海南全岛建设自由贸易试验区相吻合。

铁总转让高铁WiFi公司49%股权 互联网巨头或竞标

北京产权交易所官网挂出一则产权转让公告,动车网络科技有限公司拟转让49%的股权,这被视为中铁总启动混合所有制改革迈出的重要一步。有消息援引腾讯高管的话称,腾讯对此次股权招标非常有兴趣,将参与竞标。

京东AI全景图首度曝光:将全力追赶BAT

在4月15日京东举办的人工智能峰会上,京东首度披露了AI全景图,并发布了AI开放平台——NeuHub。京东的目标是:拓展AI零售基础设施,为行业打造易用和好用的开放式AI基础能力,进一步推进无界零售。

美国已联合英法对叙利亚实施精确打击 比特币站上8000美元关口

北京时间4月14日9点,美国总统特朗普称,已下令对叙利亚化学武器相关设施进行精确打击,美英法三国的联合军事行为已在实施过程当中,新华社记者在叙利亚首都大马士革听到空中传来巨大爆炸声。受避险情绪影响,当天仍在交易的数字货币集体上行。

叙利亚危局会不会升级?这是俄罗斯和伊朗的反应

普京称,美国对叙利亚的打击是侵略;俄杜马称俄的安全受到严重威胁,俄罗斯不会坐视不理。伊朗总统鲁哈尼称,伊朗站在叙利亚这边。

美国对俄下狠手 伦敦金融界“吃痛”

美国财政部警告英国银行,若想保持与美国金融机构的业务往来,必须尽快与俄罗斯寡头切断关系。在美国金融体系中的持续准入,对全球主要金融机构来说如同“生命线”,伦敦金融界已忙不迭地开始“割肉求生”。美国驻联合国大使Haley称,财长姆努钦将于周一(4月16日)宣布对俄罗斯的制裁措施,新的制裁措施将解决叙利亚政府所使用的化学设备。

华尔街都在讨论:中东局势一旦真正发酵 油价或触及100美元

叙利亚的局势可能会像去年一样,只构成短期的价格影响。真正重要的是美国或在5月退出伊朗核协议,恢复对伊朗的制裁,加上委内瑞拉的产量减少以及也门局势的潜在威胁,油价年内可能升至100美元。

安倍本周会晤特朗普 希望吸引美国重返TPP

日经亚洲评论4月14日称,日相安倍晋三计划在与特朗普会面时提出一个新的贸易谈判框架,希望推动美国重新回到新版TPP。该贸易谈判将与此前的部长级经济对话分开,另起炉灶。

坏消息没完没了!马斯克被控刻意隐瞒Model 3生产情况

长达73页的诉讼文件援引多名前雇员称,马斯克不可能不知道Model 3无法完成量产目标。直到去年10月下旬,公司生产线都没有出现一辆Model 3,建筑师和工程师还在研究怎么设计生产线。此前有消息称,特斯拉很大一部分汽车零部件需要返工,零部件瑕疵率要高于行业标准。

广告业地震:在位33年的全球最大广告集团创始人辞职

WPP创始人Martin Sorrell决定辞去了CEO职位,或许源于董事会对一项指控的调查,与Sorrell的个人行为以及公司资金的使用有关。伴随他的离职,广告业的这场地震可能才刚刚开始。

中国新闻——地区及产业

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1、海南 | 据媒体报道,13日下午,习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

点评:海南高速是海南唯一以基础设施项目为主营的国有上市公司,积极向“地产+大健康+大旅游”转型。新大洲向牛肉产业转型,推进游艇及航空产业发展。海南瑞泽是海南最大的商品混凝土生产企业,布局“大基建+大生态+大旅游”。

2、北部湾经济区据悉,广西壮族自治区成立60周年庆祝活动新闻发布会15日在南宁市举行。广西壮族自治区副主席黄俊华通报庆祝活动筹备工作情况,庆祝活动将于2018年12月中上旬举办。另外,2018年是中国-东盟建立战略伙伴关系15周年,日前2018年“中国-东盟创新年”启动仪式暨中国-东盟创新论坛开幕式在京举行,国务院总理李克强和新加坡总理李显龙分别致贺信。

点评: 上市公司,建议关注北部湾港、北部湾旅等。

3、数字中国 | 据悉,首届数字中国峰会将集中展示党的十八大以来我国电子政务和数字经济发展的最新成果,是一次高规格、高层次、高精尖的国家级顶级盛会。国家网信办将联合有关部门发布《2017年数字中国建设发展报告》。最佳实践推介活动将遴选全国30个电子政务最佳实践成果在峰会现场推介点评,通过典型引路、示范引领、促进各地区各部门深化“放管服”改革,打破信息壁垒,提升服务效率,推动形成良好的发展导向和社会氛围。

点评:上市公司中,新大陆是最早一批参与“数字福建”建设的重点企业,在本届峰会中新大陆作为首届数字中国峰会的战略合作伙伴,将全面助力峰会圆满举行。苏州科达在互动易平台表示将参加首届数字中国建设成果展览会,在福建政府的成果展展厅内与客户一起展示政务云的相关内容。鼎捷软件是中国最具影响力的企业管理软件与服务供应商,公司也将参加“数字中国”峰会。

4、石油美国东部时间13日晚9时许,美国总统特朗普在白宫发表讲话,宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。叙利亚国家电视台14日报道称当地时间14日凌晨,美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。叙利亚政府人士表示,美国等国此次对叙利亚袭击共发射导弹30枚左右。中东作为重要产油国,地缘局势持续恶化将严重影响原油供给。近期叙利亚局势的不断升级已经刺激国际油价持续走高。

点评:A股石油板块可重点关注中国石油、泰山石油。

5、涤纶长丝据行业网站消息,11日,江浙主流涤纶长丝大厂纷纷发布涨价信息,甚至有厂家一天调涨了3次。下游纺企在追涨心态下,纷纷出手采购,市场成交情况良好,平均产销达100%以上,个别较高的工厂可达150%-200%。

点评:个股可关注产业链一体化龙头桐昆股份、恒逸石化等。

6、工程机械工信部统计数据显示,一季度我国工程机械行业挖掘机、装载机、起重机等多个产品销量均大幅增长,其中挖掘机销量达到36643台,同比增长78%,是近几年历史最好水平。此外据行业媒体统计数据,3月份纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机808台,同比增长48%,创下历史单月销量最高记录。一季度累计销量1543台,同比增长49%,同样创下历史新高。自2016年7月份以来,平地机行业已经连续21个月实现同比增长,自2017年2月以来,连续14个月同比增速超20%。

点评:投资标的方面,建议关注工程机械板块有业绩增长支撑的龙头股,如柳工预计今年一季度盈利2.49亿元至3.04亿元,同期增长130%至180%;山推股份预计一季度净利润同比增长108%至197%。

7、半导体据媒体报道,台湾硅晶圆巨头环球晶董事长徐秀兰近日指出,今年包含6、8与12英寸硅晶圆价格都将较去年上涨,且涨幅优于去年第4季,明年预期价格也将继续走扬,而目前环球晶订单能见度已达2020年,产能已被预订逾半。业内研究报告近期表示,硅晶圆供给持续短缺,环球晶圆12英寸晶圆价格今明年预估将分别上涨24%、17%,8英寸晶圆价格今明年将上涨15%、8%。

点评:上海新阳晶圆制程和晶圆级封装等相关产品逐渐放量,大硅片项目推进顺利。鼎龙股份布局的CMP抛光材料是晶圆制造环节的关键耗材。

8、海工装备中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》强调,把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户,深度融入海洋强国、“一带一路”建设、军民融合发展等重大战略;坚持统筹陆地和海洋保护发展。加强海洋生态文明建设,加大海洋保护力度,加强海洋权益维护,科学有序开发利用海洋资源,培育壮大特色海洋经济,形成陆海资源、产业、空间互动协调发展新格局。面向深海探测、海洋资源开发利用、航天应用等战略性领域,支持海南布局建设一批重大科研基础设施与条件平台。

点评:上市公司中,海兰信签署协议,成为三亚遥感信息产业园区首个入园企业,目前正建设环岛特种雷达监测网等重大项目,此外各方还启动了海南卫星星座项目,计划2019年发射海南一号卫星;海南省海洋与渔业监察总队与海兰信共建海南“一图、一网、一云”科学系统的海洋渔业综合监察信息体系。久之洋是中船重工旗下军民融合核心企业,产品覆盖海洋维权、渔政、海事、渔业养殖等。4月12日,海南省人民政府与中船重工集团签署协议,在海南建设国内首座深远海智能养殖渔场。

9、智能制造工信部网站消息,近日,由我国提出的《智能制造服务平台制造资源/能力接入集成要求》标准提案,经国际电工委员会工业测控与自动化技术委员会(IEC/TC65)投票,以92.9%的赞成率高票通过,成为全球首个面向智能制造服务平台的国际标准。

点评:上市公司中,鼎捷软件成为第一批进入"广东省工业互联网产业生态供给资源池"的企业,并入围中国工业互联网产业联盟发布的"工业互联网解决方案百强提供商"之列。大豪科技缝制设备远程运维服务试点示范项目集成了工业互联网接口。睿能科技掌握了自动控制、工业以太网等软件开发和硬件设计技术。

10、医药据报道,来自美国布朗大学(Brown University)的科学家发现了185种可以抵抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的新型分子,其中 CD437 和 CD1530 两种分子可以成功杀死MRSA的活跃细胞及存留细胞,并且修饰后的分子可有效治疗慢性MRSA感染的小鼠模型并无副作用。也就是说,此次研究发现的新型抗生素,将有望对抗对传统抗生素产生耐药性的“超级细菌”。

点评:上市公司中,海翔药业为中国领先的原料药生产企业,是中国最大的抗生素、抗肿瘤药物生产基地之一,克林霉素系列产品年出口量约占全国出口总量额70%;鲁抗医药是中国内地四大抗生素生产基地之一,是目前国内唯一拥有半合抗三大母核完整生产链的的企业。

11、网络安全证监会新闻发言人13日表示,3月30日,中央网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。《意见》提出加强政策引导,充分发挥资本市场作用,支持符合条件的网信企业利用主板、中小板、创业板等多层次资本市场做大做强,鼓励网信企业通过并购重组,加强组织保障,保障国家网络安全和金融安全。

点评:公司方面,国产服务器生产商浪潮信息、主营网络安全产品的启明星辰、从事电子取证业务的美亚柏科,将受益于网络信息安全产业发展。

12、数字阅读日前发布的《2017年度中国数字阅读白皮书》显示,中国数字阅读用户规模已接近4亿,市场规模达到152亿元左右。人均阅读图书数量大幅提升,其中电子书达到10.1本,纸质书达到7.5本。有63.8%的调查用户愿意为电子书付费,愿意为单本电子书支付的平均价格达到13.6元,比2016年增加4.7元。此外,数字阅读开始与影视、游戏、动漫等数字内容产业融合,营收结构呈多元化态势,成为数字经济的新动能。

点评:思美传媒旗下掌维科技主营数字阅读和版权衍生业务;掌阅科技系数字阅读平台龙头,拥有亿级流量入口及丰富内容储备。

13、维生素据百川资讯,维生素A价格近日连续大涨,继周四大涨4.08%后周五再度大涨11.88%,报942元/公斤。市场货紧价杨,贸易商惜售心态凸显,近期有望再次冲刺千元大关。本周欧洲VA1000市场报价在170-200欧元/公斤。

点评:A股生产维生素A的公司中,可关注新和成和金达威等。

今日要闻前瞻

18:45发布美国银行(BAC)一季报;20:30发布4月纽约联储制造业指数和美国3月零售销售。

见闻精选

本周重磅财经事件:中国一季度GDP、美国对华进口关税清单、地缘政治

经济学家预计中国一季度GDP同比增长6.8%;媒体称美国可能最早于下周公布针对中国1000亿美元商品的进口关税清单;关注叙利亚局势,安倍晋三访美将讨论对朝措施;六名FOMC票委下周将发表讲话。

大特写 | 无惧退欧 中国投资者“爆买”英国

2017年中国对英投资暴涨超过100%,即便如此,由于中国的高净值移民,对英实际投资仍被低估。

大特写 | 让TPP贸易协定为美国重生 特朗普开始露出“真面目”

TPP的变种贸易协定最终可能成为特朗普时代最具标志性意义的成就之一。

大特写 | 当过热的市场遇上导弹危机——特朗普正在重走肯尼迪的路?

1962年,过热的市场和古巴导弹危机让美股连崩两次,如今,持续九年牛市的美股加上叙利亚危机,会把美股拖入同样的境地吗?

读要闻 | 财报季开门黑:银行股下跌对九年牛市意味着什么?

华尔街认为银行业绩存在哪些深刻的问题?美股财报季头一枪没打好,未来走势会怎样?

在抖音上“发抖”的商人们

流量的急速增长让抖音及其平台上的玩家们看到了巨大商业诱惑。但监管的整顿和竞品的“补刀”让这场狂欢变得不确定起来。

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