当市场集中于特朗普斥中俄贬值,本周五大事件暗潮汹涌
2018-04-16 22:38
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摘要:4月16日美元指数在晚些时候出现走低,英镑的表现则较为惊人,本周的一些关键事件也逐步浮出水面,英镑本周将公布几个关键数据。而除了英国之外,美联储官员讲话,美股IPO以及各大公司财报情况,欧美之间债券利率变动对欧元的影响同样引人关注。另外,特朗普再度发推特称中俄趁机贬值货币,而港币近期似乎正“应对”着特朗普的贬值论。叙利问题同样尚未结束,虽然周末空袭尚未对周一市场造成打击,但投资者也不能掉以轻心。

周一(4月16日)的G10外汇市场中,美元指数在晚些时候出现走低,英镑的表现则较为惊人,本周的一些关键事件也逐步浮出水面,英镑本周将公布几个关键数据。而除了英国之外,美联储官员讲话,美股IPO以及各大公司财报情况,欧美之间债券利率变动对欧元的影响,也是本周投资者们要密切关注的。

另外,美国总统特朗普的心思是难猜的,其再度发推特称中俄趁机贬值货币,而港币近期似乎正“应对”着特朗普的贬值论。叙利问题同样尚未结束,虽然周末空袭尚未对周一市场造成打击,但投资者也不能掉以轻心。

中国俄罗斯趁机贬值?

美国总统特朗普又语出惊人了,周一(4月16日)其发推特表示,中国和俄罗斯趁机让货币贬值。

然而近期正是由于特朗普和中国“贸易摩擦”升级,就英国“间谍毒杀”问题和欧洲国家一起制裁俄罗斯,并且在周末以化学武器为由,空袭了叙利亚,导致整个金融市场鸡飞狗跳。不过对于特朗普本条推特,两国货币并无太大反应。

当然俄罗斯的经济形势仍然较为严峻,俄罗斯卢布兑美元开盘跌0.9%,报62.62。俄罗斯MOEX股指低开1.3%。俄铝低开14%。俄罗斯汇率较之前已经明显贬值,不过俄罗斯央行似乎暂时没有干预汇市的打算。

俄罗斯央行表示,不会出手干预外汇市场,除非金融稳定有风险。现在的外汇市场比2014年底的时候更加稳定。俄罗斯央行有工具来稳定外汇市场的波动性。

其同时表示,俄罗斯外汇市场情况稳定。如果有需要,俄罗斯央行已经做好了行动的准备。可能将上调2018年的通胀预期,但仍会在目标范围内。

不过俄罗斯Dmitriev表示,俄罗斯关键利率可能会在5月上调或下调。

有关于特朗普,投资者近期还要继续紧盯通俄门的问题。特朗普律师寻求阻止美国司法部门审查此前从其私人律师科恩手中获得的文件资料,并表示应由总统先对这些材料进行审查。

中国香港的形势似乎原来越严峻了?

“对应”特朗普的货币贬值论的,除了人民币和俄罗斯卢布,港元的情况也不甚乐观,由于低息套利,自3月以来港元不断创新低,并且在上周四一度触及7.85的弱方兑换保证,今日港元再度触及该价位。

香港金管局在市场买入35.87亿港元,从上个周四至今,香港金管局已累积买入逾132亿港元,令到本周三香港银行体系结余将减少至约1665亿港元,港元拆借利率则继续全线上升。

不过有意思的是,在资金收紧拆解利率上升的情况下,中金集团仍然看好股市。中金表示,在中国经济增长、高流动性支撑下,恒生国企指数有30%上行空间,维持年底恒生国企指数16000点目标位不变。

俄罗斯的问题挤在了一块儿

继英国间谍毒杀的制裁之后,美国和俄罗斯之间又因为叙利亚化学武器的问题杠上了。美国总统特朗普先是和俄罗斯打了一阵嘴炮,在攻打和不攻打叙利亚之间模糊不清,随后在北京时间上周六早间联合英法空袭叙利亚。俄罗斯于今日就相关事宜给出了反击。

俄罗斯外长Lavrov表示,俄罗斯和西方的关系已经低于冷战期间的水平。

俄罗斯副外长称,莫斯科对美国新制裁的回应将取决于其规模和目标。俄罗斯正在研究由美英法三国提出的联合国决议草案。同时消息显示,俄罗斯下议院将在5月15日开始审查针对美国制裁的报复性法案。

俄罗斯副总理Dvorkovich表示,俄罗斯政府正在讨论可能的措施支持美国制裁瞄准的俄罗斯公司。

而另一方面,欧洲则觉得叙利亚问题处理的是比较成功的。

英国首相特雷莎·梅发言人表示,所有迹象显示周六对叙利亚的打击是成功的。周一梅将在议会就打击叙利亚问题作出声明。

法国总统马克龙表示,希望和美国合作,寻求政治途径解决叙利亚问题。

日本内阁官房长官菅义伟表示,首相与美国总统在两国首脑对话期间将就叙利亚问题进行讨论。多国对叙利亚的空袭旨在避免局势恶化。

本周,投资者要关注的动向

本周的投资动向在周一逐步凸显,投资者可以关注英镑,欧元、美元指数以及美股的情况。

英镑兑美元涨至1.4304,创1月25日以来最高。而本周英国的数据较为密集,包括失业率CPI的一些重要数据都将于本周公布:

欧元方面,美国和德国之间的债券收益率利差已经扩大至近30年的最高水平,但欧元目前并无太大动静,投资者近期要密切关注欧元是不是会有变动。

10年期德债收益率升2.5个基点,升至三周新高0.539%。2年期美债收益率升2个基点,升至近十年新高2.386%。2年期美债德债利差扩大至296个基点,为1989年三月以来新高。

美联储官员们也将于本周进行较为密集的讲话,尤其是纽约联储杜德利将在周四凌晨就经济前景发表讲话,投资者要谨慎关注。

美股方面,本周有8支股票密集IPO,奈飞、摩根士丹利等也将于本周公布财报,投资者可以加以关注:

其他的那些事儿

原油市场

布伦特原油跌幅扩大至1.4%,WTI原油跌1.2%。

OPEC秘书长Barkindo表示,将需要时间了解是否在2018年之后石油减产应该继续执行。

科威特石油部长表示,原油市场正朝向走向稳定的正确方向。OPEC 6月大会将是重新评估减产协议的一次机会,但协议将继续执行至年底。6月份的会议上将考虑将减产协议延长至2019年。

OPEC秘书长表示,产油国及企业必须向原油行业进行更多投资以满足未来原油需求,作为对当前减产的补偿。2月原油库存较五年均值过剩不到5000万桶,未来数月还将维持下降趋势。

阿曼石油部长表示,OPEC及非OPEC产油国必须继续合作以保持市况,刺激原油投资。

今天的数据

英国4月Rightmove平均房屋要价指数环比0.4%,前值1.5%。英国4月Rightmove平均房屋要价指数同比1.6%,前值2.1%。

美国3月零售销售环比 0.6%,预期 0.4%,前值 -0.1%。美国3月零售销售(除汽车)环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%。美国3月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%,预期 0.4%,前值 0.3%。

美国4月纽约联储制造业指数 15.8,预期 18.6,前值 22.5。

那些指数

恒生指数跌幅扩大,跌近2%;国企指数跌2.6%,资源股跌幅居前。俄铝港股跌近30%。

韩国首尔综指收涨0.1%。

日本日经225指数收涨0.3%,报21835.53点。日本东证指数收涨0.4%,报1736.22点。

隔夜港元HIBOR由0.10857%升至0.18411%。1个月港元HIBOR由0.84625%升至0.85464%。

隔夜shibor报2.5820%,上升2.50个基点;7天shibor报2.8020%,上升0.40个基点;3个月shibor报4.1730%,下跌0.60个基点。

日本央行

日本央行副行长雨宫正佳表示,金融监管机构需要仔细审查,使用算法和人工智能的高频交易如何影响价格形成、市场波动和流动性。

日本央行副行长若田部昌澄表示,利率上升的时候,资产负债表有可能出现亏损。可能会短期亏损,长期获利。通胀尚未达到2%目标,但物价增长保持上行趋势。只要日本央行坚定执行2%的通胀目标,那么日本就不太可能经历过度通胀的情况。日本央行有工具进行紧缩或者宽松。

其同时表示,收益率曲线维持平坦,因为通胀预期已经得到了足够的提高。如果日本央行耐心维持当前宽松政策,帮助提升通胀预期,那么收益率曲线将陡化。过早加息只会令日本重新陷入衰退。

日本内阁府4月经济报告表示,日本经济在以温和步伐复苏。4月维持对经济的评估。

前日本首相小泉纯一郎:安倍晋三有可能在今年6月份当前国会会期结束前后下台,他将难以在9月份党内选举中确保获得第三个任期。

日本首相安倍晋三表示,将在日美首脑对话期间就朝鲜去核化与美国总统进行讨论,日本也愿意就此问题与中国进行合作。

日本外相河野太郎表示,贸易战会对全球经济产生重大影响。日本愿意在符合国际准则的项目上与中国展开合作。日本愿与中国在明年再次举行两国高层对话。

意大利组阁再次失败

在选出悬浮议会六周之后,意大利总统Sergio Mattarella与国内政党的第二轮组阁谈判未能达成协议。Mattarella在与政界领导人进行了一天半的谈判之后表示,他打算等几天再对如何打破僵局进行评估。

 

今天的中国

习近平会见世界经济论坛主席施瓦布时表示,全球经济中的保护主义风险升温,中国扩大开放的承诺将言必行、行必果。

从浙江省一家煤炭进出口公司获悉,中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。经济观察网记者了解到,今年4月初,浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。

大商所发布《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》称,境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前本所规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。

工信部副部长罗文在《求是》撰文称,提高资源配置效率,加快土地、资金、能源等要素市场化配置改革,强化数据、信息、知识等新要素支撑,降低实体经济运营成本。以动力变革为重点,着力培育产业发展新动能。建立健全国家制造业创新体系,围绕产业链部署创新链,围绕创新链部署资金链,促进科技创新成果真正落实到产业发展上。

国家信息中心祝宝良称,中美贸易问题是2018年中国面临的主要问题。从最坏情况看,如果中美贸易实现基本平衡,中国的经济增长速度会降低约2.5个百分点,影响非农就业约1400万人。他建议,对中美贸易摩擦可能产生的影响,要做出预判和预案。建议立足于以打促谈,对进口的美国大豆、汽车、飞机、电子元器件等威胁或征收关税。另外他谈到,金融风险聚集态势尚未根本扭转。要保持货币政策稳健中性,适度降低存款准备金并通过减少MLF和PSL等操作的力度加以对冲。

中国驻美大使崔天凯:有关中美经贸关系中美国吃亏了这个观点是站不住脚的。贸易不平衡问题当然要解决,但是不能找错原因,更不能开错药方。贸易战绝对是错误的选择,对谁都没有好处。我们的态度一是反对,二是不怕。但如果有人坚持要打贸易战,我们一定奉陪到底。

中国央行今日将进行800亿元7天期逆回购、700亿元人民币14天期逆回购操作,今日有200亿元逆回购到期。

中国银行间市场7天质押式回购利率下跌3.91个基点, 报2.6575%。中国银行间市场1天质押式回购利率上涨0.85个基点,报2.5498%。

中国央行今日表示,14天逆回购中标利率为2.7%,上次为2.65%;7天逆回购中标利率2.55%,与上次持平。

本周,周一有200亿元7天期逆回购到期;周二有3675亿元的MLF到期资金。

王毅表示,要适应新形势,在新起点上推动中日互利合作实现提质升级,着重在节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等领域深化互利合作。要共同推进区域经济一体化进程,推进中日韩三方合作,为东亚经济合作注入新的动力。要维护经济全球化和自由贸易体制,共同致力于构建亚洲和人类命运共同体。中方欢迎并乐于探讨日方参与共建“一带一路”,使之成为两国合作新的增长点。

数字货币

日本央行副行长雨宫正佳表示,日本央行目前没有计划发行自己的数字货币。日本央行需要了解保持金融稳定性的创新技术,寻求在未来将它们运用到央行基础设施的可能性。

主要数字货币日内呈现下跌趋势,比特币再度跌破8000关口:

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