全球形势胶着,ETF是避险好工具吗?(上)| 04.18直播精选

作者: 王延巍
黄金ETF、美股ETF、新手玩家该如何选择ETF
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Q1:您本职工作是做什么的呢?您是怎么入行的呢?作为早期进驻见识的圈主,在[全球投资谈]见识圈子里主要分享些什么内容呢?

我现在的工作也跟金融投资相关,目前主要在东南亚一带活动,比如越南。如果对越南股市有所了解的朋友,应该知道2017年到今年一季度越南股市是全球涨幅排前十的市场,当然最近这两天在调整。

不过我并非金融专业科班出身,我最早也是工科生,程序员,研究生期间就在创业公司工作。后来,公司成功在纽交所上市,期权兑现后,手上有了美元,就开始了美股投资。这个过程中了解到ETF,更了解到通过ETF这样的投资工具竟然不但可以投资美股,还可以用美股账号投资全球大部分国家和地区的市场指数,甚至商品,货币,对此兴趣越来越浓,不断研究。这个研究过程也是惊喜不断的过程,随着自己的经验的增长,在国内美国市场ETF这块也算慢慢成了一位专家。

在见识圈子,我主要分析的是基于宏观、基本面的投资逻辑,以及如何落地。主要涉及两个维度:

  1. 逻辑,我的分享更多谈我的投资和判断的逻辑,其实不会轻易下结论。因为在我看来,逻辑是自己的,结论是别人的。同样的逻辑下,不同人的个人观点不同,风险偏好不同,手上资源不同,都会有不同的结论。所以说结论其实并不重要,自己下逻辑才是最重要的,这也是我希望与大家分享的。
  2. 落地,这正是我希望做出些小小的贡献的,就是用ETF进行全球化品种投资的知识入门介绍。其实我们中国人很喜欢纵论天下,对国际经济、政治常常聊的很high,但是很多时候哪怕判断的很精辟,也只能停留在谈资水平,也就是“键盘侠”。但是有了ETF,你完全可以为你在这方面的知识和判断下注,比如我在阿根廷大选马克里当选总统后,判断改革派总统有利于阿根廷市场,于是通过美国市场的阿根廷ETF下注。某种程度来说,这也是一种“知识变现”,我希望告诉大家美国市场的ETF已经覆盖到了什么范围,可以投资哪些市场、品种,或许与你的能力圈、知识圈有交集,让你把通过知识发现的投资机会真正落地,变成钱。

Q2:现在贸易战叠加叙利亚问题,市场动荡,投资者该如何利用ETF来进行避险?黄金ETF是不是一个好的选择呢?

2018年的市场事情比较多,包括地缘政治因素。首先,我觉得像叙利亚这样的地缘政治因素,毕竟再打也是在美国境外,所以说对美国市场整体的影响不会是关键性的。但是其他的包括与俄罗斯交恶、贸易战、特朗普的一些破事,确实会让市场比较动荡,那么选择一些避险品种也是比较明智的选择。

黄金ETF确实是一个比较好的选择,而且黄金ETF和直接买纸黄金或者实物黄金相比,它的好处在于无论在国内、美国,黄金ETF都是一种常见的品种。比如在国内A股,据我了解,华安、易方达都有黄金ETF,大家只要在A股输入相应的这些黄金的ETF代码购买即可。而且据我了解,国内黄金的ETF目前一股也就2块7毛钱左右,那么A股一手一百股也不过300元,相信这是大家都能够承受的成本。

而在美国则有全球最大的黄金信托基金,代码是GLD,有美股的朋友可以直接搜这个代码买。它的规模已经高达375亿美元,是目前全球最大的挂钩黄金价格的黄金信托基金。目前一股其实也不到128美元,美国股市一手一股也就也不到1000块钱,所以说成本是很低廉的。黄金其实体现了ETF投资的优势,它把一些门槛高、流动性弱的投资品种资产化,把它放在二级市场,让大家可以便捷的交易。

那么除了黄金之外,建议大家也可以考虑考虑美国债券ETF。在2017年提债券可能很多人都瞧不上——买什么债券,股票涨这么好!甚至股票都看不上,我要炒炒虚拟币……但是进入今年,尽管去年年底到今年年初债券是被抛售的,但是进入动荡市场,其实美债有比较好的表现。

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