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特斯拉入华将新能源汽车从反弹变为趋势,18年的高镍电池将复制16年三元的传奇

作者: 一番
2018-05-14 19:13
本文作者:国君电新徐云飞&王浩 原文标题《特斯拉入华快评》 事件:据国家企业信用信息公示系统,特斯拉...

本文作者:国君电新徐云飞&王浩 原文标题《特斯拉入华快评》

事件:据国家企业信用信息公示系统,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局合法的营业执照。

观点:
⚡1、特斯拉入华终落定。从国家企业信用信息公示系统可查,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局合法的营业执照,注册资本1亿元,股东为特斯拉汽车香港有限公司。经营范围:从事汽车及零部件、电池、储能、光伏等领域的技术开发、技术服务、技术咨询和转让。

⚡2、特斯拉入华也验证了我们之前的判断,持续性行情开启。(1)板块行情通常由反弹开始,在事件和政策的交替刺激下,会逐步演变成持续性的行情,第一个事件刺激已发生,我们继续看好后续行情。(2)特斯拉是811锂电池的代表(NCA),我们重点推荐的高镍及高镍电解液符合行业发展的方向,3月18号率先发布深度报告判断出今年是811电池的元年,根据我们四场电话会议锂电池及正极厂家专家均看好今年811的发展,并开始批量供货及生产。

⚡3、首推高镍正极及适配高镍的高端电解液。(1)高续航里程的PK将集中于高镍材料,今年的高镍811类似于2016年三元、2017年的湿法隔膜,产业逻辑、爆发时点都有很强的相似性,2018年是811元年,明年将是普及适配大年,坚定推荐811高镍正极环节;标的:杉杉股份当升科技。(2)电解液不简单;规模优势外更需要添加剂配方,811更需要高品质电解液,首推新宙邦。我们判断出电解液是行业竞争最充分的行业,市场格局已基本形成,其他电解液企业难以撼动新宙邦天赐材料的市场地位,随着811的发展,对电解液的要求提升,新宙邦在海外811配套电解液的出货也将会成为国内811电解液的龙头企业,整体上我们主要看好这两个环节。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

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