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华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年5月25日
作者: 朱希
2018-05-25 07:21
五分钟看懂全球市场,尽在见闻早餐。

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美股跌幅较盘中收窄,黄金涨超1%;俄或6月提出增产,油价跌超1%;美或调查价格操纵,比特币一度跌破7400美元;土耳其里拉重回跌势。

“特金会”取消,但特朗普对未来会晤仍敞开大门;朝鲜称愿与美对话;朝方完成丰溪里核试验场拆除。

特朗普启动汽车进口调查,欧洲汽车股下挫;韩国将考虑对策。

桥水Dalio:仰仗中国领导人智慧,中美不会马上爆发贸易战。

美国一季度房价涨幅创12年最大,热点城市超危机前高位。

奈飞超越迪斯尼,登顶全球市值最高纯媒体公司。

一季度营收增幅105%,B站大涨11%但涨幅较盘中大幅收窄。

欧央行4月纪要:欧元区经济前景不确定性上升,增长或进一步放缓。

默克尔:愿意扩大德中贸易投资合作,就中德自动驾驶合作达成意向。

中欧双方同意尽快举行第七次中欧经贸高层对话。

国务院印发进一步深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案;广东首次被确立国际航运枢纽。

央行5-10月开展金融统计检查,重点覆盖资债、普惠贷款、理财与资金信托。

媒体:BAJ有望下月回A股,百度、网易已敲定保荐机构。

媒体:新浪四季度或在香港二次上市。

联想2017财年收入升至3年最高,净亏1.89亿美元受税改影响。

盾安集团兑付9亿中票,还有54亿债券年内到期。

上证报专访监管负责人:债券市场不存在系统性风险。

市场概述

美股早盘,特金会取消的消息令道指盘中跌超250点,但此后特朗普讲话为未来会晤留出可能空间,此外投资者权衡贸易战局势和全球经济,美股跌幅大幅收窄,纳指一度转涨。最终标普收跌0.2%,纳指微跌,道指下跌75点。B站大涨11.3%,不过涨幅较盘中24%大幅收窄。特朗普启动汽车进口调查,欧洲汽车股全线下挫。地缘政治局势推动黄金上涨1.2%,美元、10年期美债收益率下跌。俄罗斯或6月提出增产,油价跌超1%。

 

市场收报

美股:标普500指数收跌0.20%。道琼斯跌幅0.30%。纳斯达克跌幅0.02%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.53%。德国DAX 30指数收跌0.94%。法国CAC 40指数收跌0.31%。意大利富时MIB指数收跌0.71%。英国富时100指数收跌0.92%。

A股:沪指收报3154.65点,跌0.45%,成交额1607亿。深成指收报10564.13点,跌0.63%,成交额2216亿。创业板收报1838.40点,跌0.41%,成交额789亿。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨1.2%,报1304.40美元/盎司,创5月14日以来收盘新高。

原油:WTI 7月原油期货收跌1.57%,报70.71美元/桶,连续第三个交易日下跌。布伦特7月原油期货收跌1.27%,报78.79美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收平,报7600美元。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌90美元,跌约1.18%,报7557.50美元。

要闻详情

默克尔:愿意扩大德中贸易投资合作 就中德自动驾驶合作达成意向

据央广,德国总理默克尔在访华期间表示,愿意扩大德中贸易投资合作,愿意与中国加强在国际事务沟通协调。据中国政府网,李克强与默克尔就中德自动驾驶领域合作达成意向,德方称非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术。

中欧双方同意尽快举行第七次中欧经贸高层对话

刘鹤应约与欧委会副主席、对话欧方主席卡泰宁通话。双方同意尽快举行第七次中欧经贸高层对话。

国务院印发进一步深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案

1,天津:创新汽车平行进口试点;建设人工智能产业研发、制造、检测、应用中心;建设先进通信技术创新基地。2,广东:大力发展金融科技,加快区块链、大数据技术的研究和运用;促进粤港澳经济深度合作。3,福建:深化集成电路、光学仪器、精密机械等先进制造业和冷链物流、文化创意、健康养老、中医药等现代服务业对台合作。

央行5-10月开展金融统计检查 重点覆盖资债、普惠贷款、理财与资金信托

此次检查的内容包括:(一)金融机构统计管理情况,重点评估金融机构统计管理相关内控制度安排与效果。(二)金融统计数据质量情况。包括全科目资产负债统计数据质量、专项统计数据质量、理财与资金信托专项统计数据质量三部分。

权威访谈:债券市场不存在系统性风险

债券市场一线监管部门有关负责人指出,目前发生的民营企业信用债违约现象,是在整体流动性紧平衡的大环境下导致个别企业的风险暴露,并不存在系统性风险。针对已经违约的债券,监管机构在研究推进各种市场化、法制化的处置措施,正在探索违约债券特殊转让的交易机制。

媒体:BAJ有望下月回A 百度、网易已敲定保荐机构

《钱江晚报》消息称,百度已经选定了华泰证券,网易选定了华泰证券和中信证券担任保荐机构。根据目前的节奏,6月份中旬《存托凭证发行与管理办法》将具体公布,CDR的正式落地也在逐渐逼近。

媒体:新浪四季度或在香港二次上市

香港目前正大力吸引高科技企业赴港上市,港交所为此放松了规则,新浪可能成为第一波受益者。

为“税改”买单!联想2017财年收入升至3年来最高 净亏1.89亿美元

2017财年,联想收入453.5亿美元,同比上涨5.38%,达到近三年来的最高水平;净亏损却达1.89亿美元。对此,联想表示是受到美国“税改”影响。杨元庆表示,联想第四财季大爆发,业绩是对谣言最有力的反击。

阿里系爆发:阿里影业盘中涨超30%,阿里健康一周暴涨70%

阿里影业创2015年7月以来最大涨幅。阿里健康最近一周涨超50%。此前媒体称,阿里巴巴或于6月回归A股。阿里影业公告称,以零代价向雇员授出奖励股份。阿里健康的基本面受分析师看好。

腾讯重启对自媒体“差评”尽调 称若不符原则将协商退股

对于引发舆论差评的投资自媒体“差评”一事,腾讯声明称,将重启更加严格的尽职调查程序,如与腾讯保护知识产权的原则不符,我们将协商退股。

一季度营收增幅105% B站大涨11%但涨幅较盘中大幅收窄

美股三大股指下跌之际,B站收涨11.33%,盘中涨幅一度为24%。此前财报显示B站一季度营收同比增幅105%。而尽管一季度B站亏损,但亏损率较去年同期大幅收窄;受月均活跃用户,特别是付费用户重回增长提振,净营收同比翻倍;同时公司预计二季度净营收将进一步扩增。

盾安集团兑付了9亿中票,还有54亿债券年内到期,偿付压力加大!

盾安集团自有资金紧张,同时融资渠道趋紧,再融资难度较高,短期偿付压力加大。

特朗普启动汽车进口调查 欧洲汽车股全线下挫

美国商务部当地时间周三宣布,对进口汽车、SUV、轻型卡车以及厢型车启动国家安全调查。分析认为,特朗普此举将迫使加拿大和墨西哥在NAFTA谈判中对汽车相关的条款作出让步,并同时向大量出口汽车到美国的日本和欧盟施压。

特朗普启动对进口汽车的232调查之后,欧洲汽车股反应剧烈,全线下挫。宝马收跌1.7%、戴姆勒跌2.8%、大众跌2.5%、保时捷跌逾3%、法国雷诺汽车跌1.7%,股价均创至少五日最低。中国商务部发言人称,中方反对美国滥用国内法,将密切关注美方汽车232调查进展,对可能的影响进行全面评估。另据媒体,韩国将考虑美国征收额外汽车关税的对策。

特朗普对未来“特金会”敞开大门 美股跌幅收窄

特朗普致信金正恩称,他认为目前两人不适合会面。现货黄金日内涨1%;三大美股指加速下跌,道指一度跌超250点。后白宫官员称,对朝讨论渠道开放,但朝方首先必须改变措辞。特朗普随后称,将继续最大程度向朝鲜施压;保留满足条件时与金正恩会谈的可能性;“可能”稍晚举行“特金会”。美股跌幅大幅收窄,纳指一度转涨。

美股收盘后,据朝中社,朝鲜副外相金桂冠称,朝方愿意在任何时候与美国对话。特朗普取消美朝峰会的决定与全世界的希望相悖。朝鲜最高领导人金正恩已尽最大努力,来与特朗普会谈。

据中新网24日引述外媒消息,朝鲜当天完成丰溪里核试验场拆除,此前6次地下核试均在此进行。

达利欧:这些是中美不会马上爆发贸易战的原因

全球最大对冲基金桥水的创始人瑞·达利欧在领英(LinkedIn)发表博文,阐述了自己认为中美两国不会马上爆发贸易战的原因:全仰仗中国领导人的智慧。他认为,中国人对修昔底德陷阱有根本的、广泛的认识。

美国一季度房价涨幅创12年最大 热点城市超过危机前高位

美国房产信息平台Zillow、美国联邦住房金融局和全美地产经济商协会的统计都显示,今年一季度美国房屋价值同比增长,或创2006年6月以来最快增速。结合房贷利率上扬,导致4月成屋销售意外回落,但成屋房价中位数连涨74个月。

势不可挡!奈飞超越迪斯尼 登顶全球市值最高纯媒体公司

Netflix股价上涨,市值超越迪士尼,成为世界上最具价值的媒体公司。而就在昨日,Netflix市值刚刚突破Comcast。美银美林指出,Netflix在国际市场的扩张将给其带来更高的市值。Netflix是今年以来标普500指数中表现最好的股票。该公司股价今年累计上涨超80%。

欧央行4月会议纪要:欧元区经济前景不确定性上升 经济增长或进一步放缓

会议纪要公布,欧元波澜不惊。欧央行称,政策制定者仍相信经济增长面临的风险大体平衡,增长依旧稳固且广泛,或将在今年年底前结束资产购买计划。

央妈加息“无效” 土耳其里拉重启崩盘模式

土耳其央行周三加息300个基点,但“疗效”没超过24小时,土耳其里拉周四美股盘初继续暴跌近4%,美股盘中较低位回涨近500点。土耳其里拉在整个5月只有4天没跌,这不是没有原因的——新兴市场遇到的危机,土耳其都占全了。

俄罗斯或6月提出增产 油价跌超1%

俄罗斯能源部长Novak表示,将在6月讨论逐步恢复原油产量的话题。俄罗斯能源巨头也纷纷表示,减产目标已经达成,每桶接近80美元的油价已经足够高了。WTI 7月原油期货收跌1.57%,报70.71美元/桶,连续第三个交易日下跌。布伦特7月原油期货收跌1.27%,报78.79美元/桶。

美国考虑调查价格操纵 比特币盘中跌破7400美元

在美国考虑对比特币是否存在价格操纵展开刑事调查的消息流出后,比特币盘中跌破7400美元关口,为4月12日以来首次。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑选股宝早知道(即【A股主题早知道】)。【选股宝早知道】昨日精准推荐的数博会龙头盘中大涨8%。今日,【选股宝早知道】主要覆盖以下内容:自贸区迎来重磅文件加持,都是改革方案,这个地方有点突出;铁路再度释放重磅信号,10倍市场空间的顶层设计将落地,2只个股已深度参与;新浪有望重回港股,挖出2家上市公司竟然和新浪拥有股权关系;港珠澳大桥开通在即,地区再迎关键潜伏机会,关注两大龙头。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、无人驾驶 | 中德两国总理24日举行会谈。中方表示,在自动驾驶、人工智能、车联网等新兴产业领域持开放态度,将严格保护知识产权,愿与德方在上述领域加强合作。德方表示,非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术,希望中方为此提供更多便利。

点评:机构认为,无人驾驶技术的快速发展,将带动车载传感器、摄像头、制动等配套软硬件的需求快速上升。德赛西威主营汽车电子产品,跟百度共同开发了BCU-MLOC(高精度定位)、BCU-MLOP(高精定位+环境感知)产品;保隆科技主营涉及汽车传感器、车载摄像头;均胜电子主营汽车电子、汽车安全等业务,旗下多家公司经营地和注册地位于德国。

2、粤港澳大湾区 | 据媒体24日报道,香港行政长官林郑月娥到立法会接受议员质询时表明,粤港澳大湾区发展规划即将公布。香港是全球最大的离岸人民币交易中心,政府将积极在大湾区内为港人争取同等待遇,致力解除港人于湾区内开业时遇到的束缚、限制及门槛等,支援金融业在区内的发展。

点评:大湾区内的交运物流、地产、金融等行业受益明显。嘉诚国际是粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。华发股份是珠海领先的地产公司。

3、独角兽 | 据报道,百度已经选定了华泰证券,网易选定了华泰证券和中信证券担任保荐机构。阿里、小米、京东等回归A股发行CDR的工作也在有条不紊地筹备中。之前有消息称,下月数家互联网公司将集中以CDR形式在内地上市。就目前的进程来看,小米可能将是第一家在香港IPO、同时以CDR形式在A股上市的公司。除此之外,京东、百度和阿里巴巴也都可能在6月份成为首批回归A股的科技公司。

点评:上市公司中,任子行通过上海创稷投资中心(有限合伙)参股了京东金融。创维数字旗下酷开网络获百度近11亿元入股,为第二大股东。

4、半导体 | 5月23日,工业和信息化部在上海组织召开国家集成电路、智能传感器创新中心建设方案专家论证会。会上,中国科学院院士、复旦大学校长许宁生和上海芯物科技有限公司董事长杨潇分别汇报了集成电路、智能传感器创新中心的建设方案。与会专家就创新中心的功能定位、运行机制和建设目标、知识产权保护、可持续发展等方面进行了深入讨论,并一致同意通过集成电路和智能传感器两个国家制造业创新中心建设方案的论证。

点评:工信部副部长罗文指出,组建集成电路和智能传感器两个制造业创新中心,对于我国在制造业领域提升创新能力意义深远。上市公司中,晶方科技和士兰微分别参股上海芯物科技有限公司。

5、互联网医疗 | 5月24日港股市场阿里系股票大涨。阿里影业最高涨幅逼近40%,收盘上涨31.52%。阿里健康最高涨幅15.46%,收盘上涨1.47%。值得一提的是,阿里健康近日连续大涨,近5个交易日累计涨幅55.18%,最高涨幅接近80%。有数据统计,阿里健康是本月MSCI亚太指数中表现最好的股票。过去一周,几乎每个交易日阿里健康都在沪港通和深港通中最活跃的10大股票之列。

点评:上市公司中,万东医疗子公司万里云通过增资方式引入阿里健康,双方合作开拓第三方影像中心业务,开展2B、2C远程医学影像诊断及相关服务,并构建医学影像大平台。迪安诊断与阿里健康建立长期战略合作关系,共同探索“独立检验机构互联网运作模式”。

6、铅 | 4月以来铅产品价格持续上涨,铅锭、再生铅、铅合金等产品屡创新高。5月23日长江有色铅现货报20450元/吨,较上一日上涨1.7%,4月低点以来涨幅达11%,创下自2017年以来新高。期货方面,23日主力合约沪铅1807今日收盘报19990元/吨,较上一日上涨1.52%,4月以来最大涨幅达13%。

点评:库存持续低位叠加供给压缩,铅产品价格有望维持高位。可关注,兴业矿业、豫光金铅等铅产品相关公司。

7、养猪 | 据搜猪网报道,24日国内生猪价格继续以涨为主,领涨的辽宁地区较昨日上涨每公斤0.47元,达到10.57元,相比前期低点累计上涨1元左右。纳入监测的各省份猪价全面突破每公斤10元,南方局地逼近11元。目前各养殖主体热情高涨,压栏惜售和挺价意愿持续。

点评:研究机构预计,母猪淘汰导致的产能周期拐点有望在未来一年内逐步显现,猪价下跌空间明显小于上涨空间,规模化养殖企业将在环保门槛提升过程中受益,其中天邦股份、正邦科技的出栏量今年有望同比增长一倍左右。

今日要闻前瞻

美国4月耐用品订单,5月密歇根大学消费者信心。美联储主席鲍威尔、达拉斯联储主席、芝加哥联储主席、亚特兰大联储主席讲话。美国5月25日当周原油钻井数。

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